Banking As-A-Service (BaaS)-Marktgröße und -anteil, nach Diensten, Bereitstellungsmodell, regionaler Prognose, Branchenakteuren, Wachstumsstatistikbericht 2024–2032

Marktaussichten

Die Größe des Banking As-A-Service (BaaS)-Marktes überstieg im Jahr 2023 16,45 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 2032 63,74 Milliarden US-Dollar überschreiten, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr "&"als 16,6 % zwischen 2024 und 2032 entspricht.

• Basisjahreswert (2023): USD 16.45 Billion
• CAGR (2024-2032): 16.6%
• Prognosejahreswert (2032): USD 63.74 Billion
• Historischer Datenzeitraum: 2019-2023
• Größte Region: North America
• Prognosezeitraum: 2024-2032

Wichtige Erkenntnisse:

Im Hinblick auf die Segmentierung wird der globale Banking-as-a-Service-Markt auf der Grundlage von Services und Bereitstellungsmodellen analysiert.

Marktdynamik

Wachstumstreiber & Gelegenheit:

1. Steigende Nachfrage nach digitalen Banking-Lösungen: Angesichts der wachsenden Präferenz der Verbraucher für digitales Banking besteht eine erhebliche Nachfrage nach Banking As-A-Service (BaaS)-Lösungen, die"&" nahtlose, benutzerfreundliche digitale Erlebnisse bieten. Es wird erwartet, dass dieser Trend das Wachstum des BaaS-Marktes vorantreibt, da Finanzinstitute versuchen, die sich verändernden Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.

2. Kosteneffizienz un"&"d Effizienz: BaaS bietet Finanzinstituten eine kostengünstige Möglichkeit, ihr Produktangebot zu erweitern und neue Märkte zu erschließen, ohne dass erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erforderlich sind. Dies ist ein wichtiger Wachstumstreiber, "&"da Banken und andere Finanzdienstleister nach Möglichkeiten suchen, ihre Effizienz zu verbessern und ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren.

3. Regulatorische Änderungen und Open-Banking-Initiativen: Regulatorische Änderungen, wie die Umsetzung von Op"&"en-Banking-Vorschriften in verschiedenen Regionen, schaffen Möglichkeiten für BaaS-Anbieter, mit traditionellen Finanzinstituten zusammenzuarbeiten. Dies treibt das Wachstum des BaaS-Marktes voran, da es Banken den Zugang zu neuen Einnahmequellen ermöglic"&"ht und die Kundenbindung durch Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen verbessert.

4. Wandel hin zu API-basiertem Banking: Die Einführung von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) erleichtert die Integration von BaaS-Lösungen in bestehende Bank"&"systeme und ermöglicht so eine schnellere und kostengünstigere Implementierung. Es wird erwartet, dass dieser Trend das Wachstum des BaaS-Marktes vorantreibt, indem er Finanzinstituten den einfachen Zugang zu einer breiten Palette innovativer Bankdienstle"&"istungen und -produkte ermöglicht.

Branchenbeschränkungen:

1. Sicherheits- und Compliance-Bedenken: Der BaaS-Markt ist aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit Einschränkungen konf"&"rontiert. Finanzinstitute sind bei der Weitergabe von Kundendaten und der Integration von Lösungen von Drittanbietern vorsichtig, da das Risiko von Datenschutzverletzungen und der Nichteinhaltung von Branchenvorschriften besteht.

2. Herausforderunge"&"n bei der Legacy-Infrastruktur und -Integration: Viele traditionelle Banken und Finanzinstitute werden durch veraltete IT-Systeme und -Infrastrukturen behindert, was es schwierig macht, BaaS-Lösungen nahtlos in ihre bestehenden Abläufe zu integrieren. Die"&"s stellt eine Hemmung für das Wachstum des BaaS-Marktes dar, da Finanzinstitute vor Herausforderungen bei der Modernisierung ihrer Systeme und Prozesse stehen.

3. Mangelnde Standardisierung und Interoperabilität: Das Fehlen standardisierter APIs und"&" interoperabler Systeme zwischen verschiedenen BaaS-Anbietern und Finanzinstituten kann die nahtlose Integration und Zusammenarbeit behindern, die für die weit verbreitete Einführung von BaaS-Lösungen erforderlich ist. Dieser Mangel an Standardisierung he"&"mmt das Wachstum des BaaS-Marktes, da er zu Komplexitäts- und Interoperabilitätsproblemen für Banken und ihre Technologiepartner führt.

Regionale Prognose

Nordamerika:

In Nordamerika verzeichnet der Banking As-A-Service (BaaS)-Markt ein deutliches Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Akzeptanz digitaler Banklösungen und die steigende Nachfrage nach personalisierten Bankerlebnissen . Die Verei"&"nigten Staaten und Kanada sind die wichtigsten Länder, die zum Wachstum des BaaS-Marktes in der Region beitragen. Die Präsenz großer Bank- und Finanzinstitute sowie der schnelle technologische Fortschritt treiben das Marktwachstum in Nordamerika weiter vo"&"ran.

Asien-Pazifik:

Besonders die Region Asien-Pazifik Länder wie China, Japan und Südkorea erleben einen Aufschwung im BaaS-Markt. Die Region zeichnet sich durch eine große Bevölkerung aus, die zunehmend digitale Bankdienstleistungen in Anspr"&"uch nimmt. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die Verbreitung digitaler Zahlungssysteme tragen ebenfalls zur Expansion des BaaS-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum bei.

Europa:

Europa, insbesondere das Vereinigte Königreich, Deut"&"schland, und Frankreich erleben einen rasanten Wandel im Bankensektor mit einer zunehmenden Verlagerung hin zu BaaS-Modellen. Die Regulierungsinitiativen wie die PSD2 (Payment Services Directive 2) in der Europäischen Union haben den Weg für Open-Banking-"&" und BaaS-Initiativen geebnet und zu einem günstigen Umfeld für BaaS-Anbieter geführt. Die Präsenz etablierter Finanzinstitute und eine technikaffine Bevölkerung treiben das Wachstum des BaaS-Marktes in Europa weiter voran.

Segmentierungsanalyse

 

Segmentanalyse des Banking As-A-Service (BaaS)-Marktes

Dienstleistungen

Das Dienstleistungssegment des Banking As-A-Service (BaaS)-Marktes bezieht sich auf das Sortiment von Angeboten von BaaS-Anbietern für Finanzinstitute und andere Untern"&"ehmen, die ihren Kunden Bankdienstleistungen anbieten möchten. Diese Dienste können Kernbankfunktionen wie Kontoverwaltung, Transaktionsverarbeitung und Kreditvergabe sowie Mehrwertdienste wie Datenanalyse, Compliance-Management und Tools zur Kundenbindun"&"g umfassen. Das Dienstleistungssegment des BaaS-Marktes zeichnet sich durch eine vielfältige Angebotspalette aus, wobei Anbieter auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen und ihre Dienste an die besonderen Anforderungen verschiedener Branchen"&" und Kundensegmente anpassen.

Bereitstellungsmodell

Das Bereitstellungsmodellsegment des BaaS-Marktes umfasst die verschiedenen Arten, wie BaaS-Anbieter ihren Kunden ihre Dienste bereitstellen. Dieses Segment umfasst traditionelle Bereitstell"&"ungsmodelle wie On-Premise-Installationen und private Cloud-Bereitstellungen sowie neuere Modelle wie öffentliche Cloud- und Hybrid-Bereitstellungen. Das Segment der Bereitstellungsmodelle ist für BaaS-Anbieter und ihre Kunden von entscheidender Bedeutung"&", da es sich auf die Skalierbarkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz der bereitgestellten Dienste auswirkt. Anbieter müssen die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden sorgfältig berücksichtigen, wenn sie das am besten geeignete Bereitstellungs"&"modell für ihre BaaS-Angebote bestimmen. Darüber hinaus wird das Segment der Bereitstellungsmodelle durch regulatorische Überlegungen und sich entwickelnde Industriestandards beeinflusst, die die Landschaft des BaaS-Marktes weiter prägen.

Wettbewerbslandschaft

Die Wettbewerbslandschaft im Banking As-A-Service (BaaS)-Markt ist durch intensive Rivalität zwischen wichtigen Akteuren gekennzeichnet, die sich durch technologische Innovation, strategische Partnerschaften und globale Expansion einen Wettbewerbsvorte"&"il verschaffen wollen. Auf dem Markt kommt es immer häufiger zu Kooperationen zwischen traditionellen Banken und Fintech-Unternehmen, um BaaS-Lösungen anzubieten, was den Wettbewerb verschärft.

Top-Marktteilnehmer:

1. Solarisbank AG

2. S"&"ynapse

3. Bankfähig

4. Modulr

5. Railsbank

6. Treasury Prime

7. Marqeta

8. ClearBank

9. BaaS-Plattform von BBVA Offene Plattform

10. Contis-Gruppe