Tamaño del mercado de iluminación agrícola y previsiones 2026-2035, por segmentos (componente, fuente de luz, tipo de instalación, aplicación), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Signify, Osram, Gavita, Fluence Bioengineering, Heliospectra).

Perspectiva del mercado

Se proyecta que el tamaño del mercado de iluminación agrícola se expandirá significativamente, pasando de USD 1210 millones en 2025 a USD 3440 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11 % durante el período de pronóstico 2026-2035. Los ingresos esperados para 2026 son de USD 1330 millones.

• Valor del año base (2025): USD 1.21 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 11%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 3.44 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Asia Pacific
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región Asia Pacífico representó más del 43,3 % de los ingresos en 2025, impulsada por la producción agrícola a gran escala.
• La región Asia Pacífico se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 12,5 % entre 2026 y 2035, impulsada por el crecimiento de la agricultura de precisión.
• Al captar el 58,8 % del mercado de iluminación agrícola en 2025, este nuevo segmento amplió su dominio, respaldado por el aumento de las inversiones en nuevas instalaciones de entornos controlados.
• El segmento de hardware alcanzó el 68,6 % de los ingresos en 2025, impulsado por el predominio de las luminarias esenciales debido a su uso generalizado.
• Con una participación de mercado del 49,5 % en 2025, el crecimiento del segmento de horticultura fue impulsado por la alta demanda de iluminación específica para cultivos en invernaderos.
• Los principales actores del mercado de iluminación agrícola incluyen Signify (Países Bajos) y Osram. (Alemania), Gavita (Países Bajos), Fluence Bioengineering (EE. UU.), Heliospectra (Suecia), Valoya (Finlandia), Hortilux Schréder (Países Bajos), LumiGrow (EE. UU.), Agrolux (Países Bajos), Illumitex (EE. UU.).

Dinámica del mercado

Creciente necesidad de agricultura de precisión para optimizar el rendimiento de los cultivos

El mercado de la iluminación agrícola se ve significativamente influenciado por la creciente demanda de agricultura de precisión, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de los cultivos mediante prácticas agrícolas personalizadas. A medida que los agricultores buscan maximizar la productividad y la eficiencia, recurren a soluciones de iluminación avanzadas que imitan la luz solar natural y optimizan la fotosíntesis. Este cambio se debe a la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos producidos de forma sostenible, lo que obliga a los productores a adoptar tecnologías que garanticen una mayor calidad y cantidad de cultivos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) enfatiza que la integración de técnicas de agricultura de precisión puede conducir a una toma de decisiones más informada, fomentando así un sector agrícola más resiliente. Los actores consolidados del mercado de la iluminación agrícola pueden capitalizar esta tendencia desarrollando productos innovadores que satisfagan las necesidades de la agricultura de precisión, mientras que los nuevos participantes pueden explorar nichos de mercado centrados en tipos de cultivos específicos o demandas regionales.

Iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas sostenibles

El mercado de la iluminación agrícola también se ve influenciado por las iniciativas gubernamentales destinadas a promover prácticas agrícolas sostenibles. Muchos países están implementando políticas que incentivan la adopción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, incluyendo sistemas de iluminación energéticamente eficientes. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha lanzado programas que financian a los agricultores en la transición hacia prácticas sostenibles, lo que a menudo incluye el uso de soluciones de iluminación avanzadas. Este apoyo regulatorio no solo aumenta el atractivo del mercado, sino que también fomenta la colaboración entre proveedores de tecnología y actores del sector agrícola. Surgen oportunidades estratégicas tanto para empresas consolidadas como para startups que se alinean con los objetivos gubernamentales de sostenibilidad, mejorando así su posición en el mercado y contribuyendo a objetivos ambientales más amplios.

Avances en sistemas de iluminación agrícola con espectro ajustado

Los avances tecnológicos en sistemas de iluminación agrícola con espectro ajustado están revolucionando el mercado de la iluminación agrícola al permitir longitudes de onda de luz personalizadas que se adaptan a las etapas específicas de crecimiento de las plantas. Estas innovaciones son cada vez más reconocidas por su capacidad para mejorar el crecimiento de las plantas, reducir el consumo de energía y mejorar la calidad general de los cultivos. Por ejemplo, una investigación realizada por la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas y Biológicos destaca la eficacia de la iluminación personalizada para aumentar la producción y reducir el tiempo de cosecha. A medida que los agricultores sean más conscientes de los beneficios asociados con estos sistemas avanzados, se espera que aumente la demanda de soluciones con espectro ajustado. Esto presenta oportunidades estratégicas para que los fabricantes establecidos refinen sus ofertas de productos y al mismo tiempo permitan a los nuevos participantes diferenciarse mediante tecnologías de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes del mercado.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado de la iluminación agrícola se enfrenta a importantes desafíos debido a los estrictos requisitos de cumplimiento normativo. A medida que los gobiernos de todo el mundo priorizan cada vez más la sostenibilidad y la eficiencia energética, los fabricantes deben desenvolverse en un complejo panorama de normativas ambientales que dictan los estándares y el uso de los productos. Por ejemplo, la Directiva de Diseño Ecológico de la Unión Europea impone límites estrictos al consumo energético de los productos de iluminación, lo que obliga a las empresas a realizar importantes inversiones en investigación y desarrollo para cumplir con estos criterios. Esto no solo incrementa los costes operativos, sino que también crea barreras para los nuevos participantes que carecen de los recursos necesarios para cumplir con dichas normativas. Las empresas consolidadas pueden ver reducida su ventaja competitiva al enfrentarse a los costes del cumplimiento normativo, lo que puede ralentizar la innovación de productos y la capacidad de respuesta del mercado.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

El sector de la iluminación agrícola también se ve limitado por las vulnerabilidades de la cadena de suministro, especialmente tras las disrupciones globales causadas por eventos como la pandemia de COVID-19. La dependencia de componentes específicos procedentes de regiones geográficas limitadas ha expuesto a los fabricantes a retrasos y aumentos de costes. Por ejemplo, un informe de la Agencia Internacional de la Energía destaca cómo la escasez de semiconductores ha afectado la producción de sistemas avanzados de iluminación LED, cruciales para las aplicaciones agrícolas modernas. Estos desafíos en la cadena de suministro dificultan la capacidad de los participantes del mercado para escalar sus operaciones eficientemente y satisfacer la creciente demanda, lo que crea una desventaja competitiva para quienes no pueden asegurar líneas de suministro fiables. Si persisten estas vulnerabilidades, las empresas podrían verse obligadas a diversificar sus estrategias de abastecimiento o invertir en capacidades de producción localizadas para mitigar los riesgos, lo que, en última instancia, determinará el panorama del mercado a corto y medio plazo.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Asia Pacífico: La región de Asia Pacífico captó más del 43,3 % del mercado mundial de iluminación agrícola en 2025, consolidándose como el segmento más grande y de mayor crecimiento. Este dominio se debe principalmente a la extensa producción agrícola a gran escala de la región, que ha adoptado cada vez más tecnologías de iluminación avanzadas para mejorar el rendimiento de los cultivos y optimizar el uso de los recursos. La transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles y la integración de tecnologías inteligentes han impulsado aún más la demanda, como lo demuestran las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que destacan la importancia de la innovación en la agricultura para afrontar los retos de la seguridad alimentaria. Con un creciente énfasis en la eficiencia y la productividad, Asia Pacífico presenta importantes oportunidades para los actores del mercado de la iluminación agrícola. China se posiciona como un centro clave en el mercado de iluminación agrícola de Asia Pacífico, lo que refleja su importante inversión en la modernización de las prácticas agrícolas. El vasto panorama agrícola del país está experimentando una transición hacia soluciones de iluminación de alta eficiencia, impulsada por la demanda de los consumidores de productos de mayor calidad y las políticas gubernamentales que apoyan los avances tecnológicos en la agricultura. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China ha iniciado programas que promueven la agricultura inteligente, que incluyen el uso de iluminación LED para aumentar la productividad de los cultivos. A medida que estas tendencias continúan, el enfoque estratégico de China en mejorar la producción agrícola se alinea con las oportunidades de crecimiento regional más amplias, reforzando el liderazgo de Asia Pacífico en el mercado de la iluminación agrícola. Japón también desempeña un papel fundamental en el mercado de la iluminación agrícola de Asia Pacífico, caracterizado por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la agricultura. El país está adoptando cada vez más técnicas de cultivo vertical, que dependen en gran medida de sistemas de iluminación especializados para optimizar las condiciones de crecimiento en espacios limitados. Empresas como Panasonic han estado a la vanguardia, desarrollando tecnologías LED avanzadas adaptadas a aplicaciones agrícolas. Esta inclinación cultural hacia las soluciones de alta tecnología, combinada con un sólido marco regulatorio que respalda las prácticas sostenibles, posiciona a Japón como un actor clave en la región. La interacción de estas dinámicas no solo resalta las contribuciones únicas de Japón, sino que también fortalece la narrativa general de crecimiento del mercado de iluminación agrícola de Asia Pacífico.

Análisis del mercado de América del Norte:

América del Norte mantuvo una participación significativa en el mercado de iluminación agrícola, impulsada por el aumento de las inversiones en tecnologías agrícolas avanzadas y prácticas sostenibles. La prominencia de la región se ve subrayada por una sólida demanda de soluciones de iluminación innovadoras que mejoran el rendimiento de los cultivos y la eficiencia energética. A medida que los consumidores priorizan las prácticas agrícolas sostenibles, la transición hacia sistemas de iluminación energéticamente eficientes ha cobrado impulso, respaldada por iniciativas estatales y federales que promueven las tecnologías verdes. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha implementado varios programas destinados a fomentar la adopción de prácticas energéticamente eficientes entre los agricultores, impulsando aún más el crecimiento del mercado. Además, los avances en la tecnología LED y los sistemas de iluminación inteligente están transformando las metodologías operativas en la agricultura, permitiendo a los agricultores optimizar el uso de recursos y mejorar la productividad. Dada esta dinámica, Norteamérica presenta importantes oportunidades para los actores del mercado de la iluminación agrícola, en particular a medida que la región continúa adoptando innovaciones tecnológicas e iniciativas de sostenibilidad.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano de la iluminación agrícola, caracterizado por una fuerte inclinación hacia las soluciones de alta tecnología. La demanda de sistemas de iluminación avanzados se ve impulsada por la creciente concienciación de los agricultores sobre los beneficios de la agricultura de precisión y la necesidad de una producción agrícola durante todo el año. Las preferencias de los consumidores están cambiando hacia productos que no solo mejoran la productividad, sino que también se alinean con la sostenibilidad ambiental. El mercado estadounidense está experimentando un auge en la adopción de sistemas de iluminación inteligentes, con empresas como Philips Lighting y GE Lighting a la cabeza en el suministro de soluciones a medida para satisfacer las necesidades agrícolas específicas. Además, el apoyo regulatorio de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) fomenta el uso de tecnologías energéticamente eficientes, lo que refuerza la trayectoria de crecimiento del mercado. Este sólido panorama posiciona a EE. UU. como un actor clave en el mercado de la iluminación agrícola, ofreciendo importantes oportunidades de innovación e inversión. Canadá, otro actor importante en el mercado norteamericano de la iluminación agrícola, está experimentando una notable transformación impulsada por su compromiso con la agricultura sostenible. El gobierno canadiense ha implementado diversas iniciativas destinadas a promover la eficiencia energética y reducir la huella de carbono en las operaciones agrícolas. Este marco regulatorio fomenta un entorno favorable para la adopción de tecnologías de iluminación avanzadas, a medida que los agricultores buscan cumplir con los mandatos de sostenibilidad. Además, la creciente tendencia de la agricultura urbana en ciudades como Toronto y Vancouver ha impulsado la demanda de soluciones de iluminación eficientes para aplicaciones agrícolas en interiores. Empresas como SunBlaster se han consolidado como líderes en el suministro de productos de iluminación especializados diseñados para agricultores urbanos. A medida que Canadá continúa priorizando las prácticas agrícolas sostenibles, refuerza el potencial de crecimiento general de la región en el mercado de la iluminación agrícola, creando oportunidades para nuevos avances tecnológicos y alianzas estratégicas. Tendencias del mercado europeo: Europa experimentó un crecimiento moderado en el mercado de la iluminación agrícola, manteniendo una presencia destacada impulsada por el aumento de las demandas de productividad agrícola y la transición hacia prácticas agrícolas sostenibles. La importancia de la región reside en su sólido sector agrícola, que se está adaptando a las cambiantes preferencias de los consumidores por productos orgánicos y de origen local. Factores como los avances en la tecnología LED y el creciente énfasis en la eficiencia energética han impulsado la inversión en soluciones de iluminación innovadoras. Según la Comisión Europea, las iniciativas que promueven la agricultura sostenible y la financiación de la investigación agrícola han impulsado aún más la expansión del mercado. A medida que Europa continúa priorizando la sostenibilidad y la integración tecnológica, el mercado de la iluminación agrícola presenta importantes oportunidades de crecimiento e innovación. Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado de la iluminación agrícola, caracterizado por un fuerte énfasis en el avance tecnológico y la sostenibilidad. El compromiso del país con la reducción de las emisiones de carbono ha impulsado una mayor adopción de sistemas de iluminación energéticamente eficientes en invernaderos y granjas verticales. Por ejemplo, el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania ha apoyado proyectos destinados a integrar soluciones de iluminación inteligente en la agricultura, mejorando el rendimiento de los cultivos y minimizando el consumo energético. Este apoyo regulatorio, sumado a un panorama competitivo de empresas innovadoras, posiciona a Alemania como líder en la región. Las implicaciones estratégicas para el mercado de la iluminación agrícola en Europa destacan el potencial de Alemania como centro de innovación tecnológica y prácticas sostenibles, impulsando el crecimiento en toda la región. Francia también contribuye significativamente al mercado de la iluminación agrícola, impulsada por un creciente enfoque en la agricultura orgánica y la seguridad alimentaria. El gobierno francés ha implementado políticas que fomentan la adopción de prácticas agrícolas modernas, incluyendo el uso de tecnologías de iluminación avanzadas para optimizar la producción agrícola. Según FranceAgriMer, la integración de técnicas de agricultura de precisión, incluyendo soluciones de iluminación a medida, ha cobrado impulso entre los agricultores franceses que buscan mejorar la productividad y la sostenibilidad. Este cambio cultural hacia la innovación en la agricultura se alinea con las tendencias regionales, posicionando a Francia como un actor clave en el mercado. Las implicaciones para el sector de la iluminación agrícola en Europa subrayan el papel de Francia en el impulso de la demanda de soluciones de iluminación avanzadas, consolidando aún más la trayectoria de crecimiento de la región.

Análisis de segmentación

  Análisis por tipo de instalación: El mercado de iluminación agrícola por tipo de instalación está liderado por nuevas configuraciones, que alcanzarán una cuota de mercado del 58,8 % en 2025. Este predominio se debe en gran medida al aumento de las inversiones en nuevas instalaciones de ambiente controlado, cada vez más favorecidas por su capacidad para optimizar las condiciones de crecimiento de diversos cultivos. La tendencia hacia prácticas agrícolas innovadoras ha incrementado la demanda de soluciones de iluminación avanzadas, lo que refleja una transición más amplia hacia la sostenibilidad y la eficiencia en la agricultura. Cabe destacar que organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han destacado la importancia de las tecnologías modernas para mejorar la producción de alimentos, destacando la relevancia de las nuevas instalaciones. Este segmento presenta ventajas estratégicas tanto para las empresas consolidadas como para las emergentes, ya que pueden aprovechar las tecnologías de vanguardia para satisfacer las cambiantes preferencias de los clientes. De cara al futuro, el enfoque continuo en prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de aumentar la producción de alimentos garantizarán que las nuevas instalaciones sigan siendo un componente crucial del mercado de la iluminación agrícola.

Análisis por componente

En el mercado de la iluminación agrícola, el componente de hardware representará una participación sustancial del 68,6 % en 2025, lo que refleja su papel esencial en la industria. El uso generalizado de luminarias, impulsado por su necesidad para el crecimiento efectivo de los cultivos, ha consolidado el hardware como el segmento líder. Esta preferencia se alinea con el creciente énfasis en soluciones de eficiencia energética, ya que los agricultores buscan reducir los costos operativos y maximizar el rendimiento. Líderes de la industria, como Philips Lighting, han informado de avances significativos en la tecnología LED, lo que aumenta el atractivo de las soluciones de hardware. Este segmento no solo ofrece a las empresas consolidadas una sólida posición en el mercado, sino que también abre las puertas a las empresas emergentes para innovar y diferenciar sus ofertas. A medida que las mejoras tecnológicas continúan evolucionando, el hardware seguirá siendo un pilar fundamental del mercado de la iluminación agrícola, impulsando la transición de la industria hacia prácticas más sostenibles.

Análisis por aplicación

El segmento de aplicaciones hortícolas del mercado de la iluminación agrícola se perfila para mantener su liderazgo con una participación del 49,5 % en 2025, impulsado por la alta demanda de iluminación específica para cultivos en invernaderos. La importancia de este segmento se ve impulsada por la creciente necesidad de condiciones de luz precisas para mejorar el crecimiento y la productividad de las plantas, lo que refleja una tendencia más amplia hacia prácticas agrícolas especializadas. Una investigación de la Sociedad Americana de Ciencias Hortícolas destaca la importancia de las soluciones de iluminación a medida para maximizar el rendimiento de los cultivos, lo que confirma aún más el crecimiento del segmento. El segmento de la horticultura ofrece importantes oportunidades para que las empresas, tanto consolidadas como emergentes, innoven en el desarrollo de productos y la prestación de servicios. A medida que el sector agrícola continúa evolucionando hacia prácticas más eficientes y eficaces, las aplicaciones hortícolas seguirán siendo una parte vital del mercado de la iluminación agrícola.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de la iluminación agrícola se encuentran Signify, Osram, Gavita, Fluence Bioengineering, Heliospectra, Valoya, Hortilux Schréder, LumiGrow, Agrolux e Illumitex. Estas empresas son reconocidas por sus tecnologías innovadoras y su sólida cartera de productos que satisface las diversas necesidades agrícolas. Signify, por ejemplo, aprovecha su amplia experiencia en tecnología LED para ofrecer soluciones de eficiencia energética, mientras que Osram destaca por sus avanzados sistemas de iluminación hortícola que mejoran el crecimiento de las plantas. Cada uno de estos actores ocupa una posición destacada en el mercado, contribuyendo a la evolución de las prácticas agrícolas mediante sus soluciones de iluminación especializadas y un firme compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia. El panorama competitivo del mercado de la iluminación agrícola se caracteriza por interacciones dinámicas entre los principales actores, con diversas iniciativas estratégicas que fortalecen su presencia en el mercado. Las colaboraciones se han convertido en un tema recurrente, con varias empresas uniendo su experiencia para impulsar la innovación en tecnologías de iluminación. Por ejemplo, las alianzas centradas en I+D han permitido a empresas como Fluence Bioengineering y Heliospectra desarrollar soluciones de vanguardia adaptadas a las necesidades específicas de los cultivos. Además, la introducción de nuevas líneas de productos, impulsada por los conocimientos de la investigación de mercado en curso, indica un enfoque proactivo para abordar las necesidades cambiantes de los agricultores, fortaleciendo así su competitividad y fomentando una cultura de mejora continua en la iluminación agrícola.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para los actores regionales

En Norteamérica, se anima a los actores del mercado a explorar sinergias con empresas locales de tecnología agrícola para mejorar su oferta de productos y su alcance. Participar en iniciativas de investigación conjuntas puede facilitar el desarrollo de soluciones de iluminación innovadoras que aborden los desafíos únicos que enfrentan los agricultores norteamericanos, en particular para optimizar el uso de la energía y el rendimiento de los cultivos.

En la región de Asia Pacífico, aprovechar el creciente interés en la agricultura sostenible representa una oportunidad de crecimiento. Las empresas deberían considerar la posibilidad de formar alianzas con cooperativas agrícolas regionales para promover sistemas de iluminación avanzados, lo que permitirá a los agricultores adoptar prácticas modernas que aumenten la productividad y minimicen el impacto ambiental. En Europa, donde los marcos regulatorios favorecen cada vez más las prácticas sostenibles, aprovechar las tecnologías emergentes, como los sistemas de iluminación inteligente, puede proporcionar una ventaja competitiva. Al centrarse en la integración de las capacidades del IoT en sus líneas de productos, las empresas pueden ofrecer soluciones que no solo mejoran la eficiencia, sino que también se alinean con los objetivos de sostenibilidad del continente, atrayendo así a una base de clientes más amplia.