Tamaño y pronósticos del mercado de alimentos para animales 2026-2035, por segmentos (especies, aditivos), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Cargill, ADM, Nutreco, Purina Animal Nutrition, Charoen Pokphand).

Perspectiva del mercado

Se pronostica que el tamaño del mercado de alimentos para animales alcanzará los USD 1,03 billones para 2035, aumentando desde los USD 646,28 mil millones en 2025, con una CAGR de más del 4,8% entre 2026 y 2035. En 2026, se proyecta que los ingresos sean de USD 673,04 mil millones.

• Valor del año base (2025): USD 646.28 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 4.8%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 1.03 Trillion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Asia Pacific
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región Asia Pacífico obtuvo alrededor del 46,4 % de participación de mercado en 2025, impulsada por la alta producción ganadera en China.
• La región Asia Pacífico se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6 % hasta 2035, impulsada por la creciente demanda de carne en Asia.
• Con una participación del 41,2 % en 2025, el éxito del segmento avícola se vio influenciado por la alta demanda de carne, que impulsa el dominio de los alimentos para aves.
• La participación de mercado del segmento de aminoácidos se situó en el 31,2 % en 2025, impulsada por la mejora del crecimiento, que impulsa el dominio de los aminoácidos.
• Los principales participantes en el mercado de alimentos para animales son Cargill (EE. UU.), ADM (EE. UU.), Nutreco (Países Bajos), Purina Animal Nutrition (EE. UU.), Charoen Pokphand (Tailandia), New Hope Liuhe (China), Land O'Lakes (EE. UU.), Alltech (EE. UU.), DSM (Países Bajos). ParaFarmers (Países Bajos).

Dinámica del mercado

Aumento de la demanda de piensos en la industria ganadera y avícola

La creciente demanda de piensos en la industria ganadera y avícola es un motor fundamental del crecimiento del mercado de piensos. A medida que la población mundial crece y las preferencias alimentarias se orientan hacia alimentos ricos en proteínas, se produce un aumento correspondiente en la producción ganadera. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que se prevé un aumento significativo del consumo de carne, lo que se traduce directamente en una mayor demanda de piensos. Este aumento no solo impulsa a las empresas consolidadas a mejorar su capacidad de producción, sino que también crea oportunidades para que nuevos participantes innoven en el sector. Empresas como Cargill ya se están adaptando a estas tendencias optimizando las cadenas de suministro e invirtiendo en prácticas sostenibles, posicionándose así para atender eficazmente esta creciente demanda.

Adopción de formulaciones avanzadas de piensos y nutrición fortificada

La tendencia hacia las formulaciones avanzadas de piensos y la nutrición fortificada está transformando el mercado de piensos, impulsada por una mayor concienciación sobre la salud y la productividad animal. Las innovaciones en tecnología de alimentos balanceados, incluyendo la incorporación de probióticos y nutracéuticos, son cada vez más frecuentes a medida que los productores ganaderos buscan mejorar la eficiencia alimentaria y el bienestar animal. El Departamento de Agricultura de EE. UU. ha informado que estas innovaciones no solo impulsan las tasas de crecimiento, sino que también reducen el impacto ambiental de la ganadería. Esto presenta oportunidades estratégicas tanto para empresas consolidadas como Alltech, que se centran en la investigación y el desarrollo, como para nuevos participantes que pueden aprovechar la tecnología de vanguardia para cumplir con estos estándares nutricionales en constante evolución. A medida que las preferencias de los consumidores se inclinan hacia la carne y los lácteos producidos éticamente, la demanda de alimentos fortificados seguirá aumentando, lo que impulsará la innovación continua en el sector.

Expansión del mercado de alimentos balanceados en regiones emergentes

La expansión del mercado de alimentos balanceados en regiones emergentes es otro importante motor de crecimiento, que refleja el desarrollo económico general y las prácticas agrícolas cambiantes. Los países de Asia-Pacífico y África están experimentando una rápida urbanización y crecimiento demográfico, lo que genera una mayor demanda de proteína animal. Según la Federación Internacional de la Industria de Alimentos Balanceados, estas regiones están invirtiendo fuertemente en infraestructura ganadera, lo cual es crucial para satisfacer la creciente demanda de alimentos balanceados. Esta tendencia abre nuevas puertas para que las empresas consolidadas accedan a nuevos mercados y para que las empresas locales escalen sus operaciones. Además, a medida que estas regiones adoptan prácticas agrícolas más modernas, crece la necesidad de piensos de alta calidad, lo que representa una oportunidad única para la innovación y la colaboración entre los actores del sector. A medida que estos mercados continúan madurando, es probable que se intensifique la atención a la producción sostenible y eficiente de piensos, impulsando un mayor crecimiento en el sector de la alimentación animal.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado de piensos para animales se ve significativamente limitado por los estrictos requisitos de cumplimiento normativo impuestos por autoridades como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estas regulaciones están diseñadas para garantizar la seguridad y la calidad de los piensos, pero también generan ineficiencias operativas para los fabricantes. Las empresas deben sortear complejos procesos de aprobación para nuevos ingredientes y formulaciones, lo que puede retrasar el lanzamiento de productos y aumentar los costes. Por ejemplo, los rigurosos procedimientos de evaluación de la AESA para aditivos alimentarios pueden tardar años, lo que desalienta la innovación y genera una actitud cautelosa entre los participantes del mercado. Esta carga de cumplimiento es especialmente difícil para los nuevos participantes, que pueden carecer de los recursos necesarios para gestionar amplios marcos regulatorios, lo que limita la competencia y el dinamismo del mercado. A corto plazo, a medida que las normas regulatorias evolucionen para abordar las nuevas preocupaciones en materia de salud y seguridad, es probable que estas cargas se intensifiquen, configurando aún más el panorama operativo de la industria de piensos para animales.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

Otra limitación crítica que afecta al mercado de alimentos para animales es la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, agravada por las tensiones geopolíticas y el cambio climático. Organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han destacado las interrupciones en el suministro de materias primas clave, como el maíz y la soja, al reportar fluctuaciones significativas en los precios debido a condiciones climáticas adversas y barreras comerciales. Estos desafíos en la cadena de suministro no solo inflan los costos, sino que también generan incertidumbre en la disponibilidad de ingredientes, lo que obliga a los fabricantes a adoptar estrategias de inventario conservadoras que limitan su capacidad para escalar operaciones rápidamente. Las empresas consolidadas con estrategias de abastecimiento diversificadas pueden estar mejor posicionadas para absorber estos impactos, pero las empresas más pequeñas a menudo tienen dificultades para mantener un suministro constante, lo que afecta su competitividad. De cara al futuro, a medida que los eventos climáticos se vuelven más frecuentes y la dinámica comercial cambia, la resiliencia de las cadenas de suministro seguirá siendo un objetivo crucial para todos los participantes del mercado, lo que requiere inversiones estratégicas en gestión de riesgos y soluciones de abastecimiento alternativas.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Asia Pacífico: La región de Asia Pacífico domina el mercado de alimentos para animales, capturando más del 46,4 % de la cuota mundial en 2025, además de ser el mercado de más rápido crecimiento con una notable tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6 %. Este liderazgo se debe principalmente a la alta producción ganadera de China, que influye significativamente en la dinámica de la demanda en toda la región. El creciente enfoque en optimizar la salud y la productividad del ganado, junto con la creciente preferencia de los consumidores por fuentes de proteínas de calidad, ha impulsado un repunte en el consumo de alimentos. Además, los avances tecnológicos y la eficiencia operativa en la cadena de suministro han reforzado la capacidad de la región para satisfacer la creciente demanda. Como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las inversiones en prácticas sostenibles y el apoyo regulatorio también están mejorando la competitividad del mercado de alimentos para animales de Asia Pacífico, lo que presenta importantes oportunidades para las partes interesadas. China se posiciona como un centro clave en el mercado de alimentos para animales de Asia Pacífico, gracias a su amplia capacidad de producción ganadera. La alta demanda de alimento para animales en el país está estrechamente relacionada con el creciente consumo de carne y productos lácteos entre su creciente población. Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, el gobierno promueve activamente iniciativas para mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos, lo que a su vez estimula la innovación entre los fabricantes locales. A medida que estas empresas se adaptan a las cambiantes preferencias de los consumidores y a los marcos regulatorios, es probable que mejoren su participación de mercado y su eficiencia operativa. Esta dinámica no solo consolida el papel de China en el contexto regional, sino que también subraya las amplias oportunidades de inversión y crecimiento en el mercado de alimentos para animales de Asia Pacífico. Japón desempeña un papel complementario en el mercado de alimentos para animales de Asia Pacífico, caracterizado por sus prácticas agrícolas avanzadas y altos estándares de calidad. El enfoque del país en la producción ganadera sostenible ha impulsado la demanda de alimentos premium para animales, en línea con las tendencias de los consumidores hacia la salud y el bienestar. El gobierno japonés, a través de iniciativas del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, fomenta la innovación en la formulación de alimentos, priorizando el uso de fuentes alternativas de proteínas y prácticas respetuosas con el medio ambiente. Este compromiso con la sostenibilidad resuena tanto en los consumidores nacionales como en los mercados internacionales, posicionando a Japón como líder en soluciones de alimentación de alta calidad. A medida que Japón continúa evolucionando sus estrategias de alimentación, refuerza la trayectoria de crecimiento general de la región, destacando oportunidades significativas para la colaboración y la inversión en el sector de la alimentación animal.

Análisis del mercado de América del Norte:

América del Norte mantuvo una participación significativa del mercado de alimentación animal, impulsada por sus prácticas agrícolas avanzadas y un énfasis creciente en soluciones de alimentación sostenibles. La sólida infraestructura y los avances tecnológicos de la región la han posicionado como líder en la producción de alimentos, atendiendo la creciente demanda de los consumidores de proteína animal de alta calidad. Un cambio notable hacia ingredientes de alimentación de origen vegetal y orgánico refleja las preferencias cambiantes de los consumidores, enfatizando la salud y la sostenibilidad. Los marcos regulatorios están evolucionando para respaldar estas tendencias, con organizaciones como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que promueven iniciativas que se alinean con las prácticas agrícolas sostenibles. Este panorama dinámico ofrece importantes oportunidades de innovación e inversión en el mercado de alimentos para animales, especialmente a medida que los productores buscan mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano de alimentos para animales, caracterizado por su extensa producción ganadera y la innovación en tecnología de alimentos. El compromiso del país con la sostenibilidad está transformando los hábitos de compra, ya que los consumidores prefieren cada vez más productos que respetan el medio ambiente. Las recientes iniciativas del USDA para promover prácticas de alimentación sostenibles subrayan el apoyo regulatorio a este cambio, alentando a los productores a adoptar prácticas que minimicen el desperdicio y mejoren la eficiencia alimentaria. Empresas como Cargill lideran el camino, invirtiendo en investigación y desarrollo para crear soluciones de alimentación que satisfagan estas cambiantes preferencias de los consumidores. A medida que Estados Unidos continúa innovando y adaptándose, refuerza la posición de Norteamérica como actor clave en el mercado mundial de alimentos para animales, presentando oportunidades estratégicas para las partes interesadas que buscan capitalizar estas tendencias.

Canadá también contribuye significativamente al mercado norteamericano de alimentos para animales, mostrando una combinación única de prácticas tradicionales e innovaciones modernas. El diverso paisaje agrícola del país sustenta una variedad de ganado, lo que impulsa la demanda de soluciones de alimentación a medida. Los agricultores canadienses adoptan cada vez más tecnologías de agricultura de precisión, mejorando la eficiencia alimentaria y optimizando el uso de los recursos. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA) participa activamente en la actualización de la normativa para respaldar estos avances, garantizando que la seguridad y la calidad de los alimentos sigan siendo primordiales. A medida que los productores canadienses adoptan los avances tecnológicos y las prácticas sostenibles, no solo fortalecen su posición en el mercado, sino que también se alinean con las tendencias regionales más amplias, convirtiendo a Canadá en un componente vital del crecimiento del mercado de alimentos para animales en Norteamérica.

Tendencias del mercado europeo:

Europa ha mantenido una presencia destacada en el mercado de alimentos para animales, captando una cuota significativa gracias a su diverso paisaje agrícola y a sus avanzados sistemas de producción ganadera. El énfasis de la región en la sostenibilidad y el bienestar animal ha impulsado cambios en las preferencias de los consumidores, impulsando soluciones de alimentación de mayor calidad y más respetuosas con el medio ambiente. Iniciativas recientes de la Comisión Europea, como la Estrategia "De la Granja a la Mesa", destacan el compromiso de reducir el impacto ambiental de los sistemas alimentarios, lo que influye aún más en los patrones de gasto hacia alternativas de alimentación sostenibles. Además, los avances tecnológicos en la formulación y los procesos de producción de alimentos han mejorado la eficiencia operativa, mientras que un sólido marco regulatorio garantiza el cumplimiento de altos estándares de seguridad y calidad. A medida que estas dinámicas continúan evolucionando, Europa presenta importantes oportunidades de crecimiento, especialmente para los innovadores en nutrición animal sostenible. Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado europeo de alimentos para animales, caracterizado por un crecimiento moderado impulsado por su sólido sector agrícola y su énfasis en la innovación. El compromiso del país con la sostenibilidad se ejemplifica en las iniciativas de la Asociación Alemana de Alimentos para Animales que promueven el uso de fuentes alternativas de proteínas, en línea con las cambiantes preferencias de los consumidores por productos animales más sostenibles. Además, el panorama competitivo de Alemania se ve reforzado por importantes inversiones en investigación y desarrollo, como lo demuestran los esfuerzos de colaboración de instituciones como el Instituto Max Rubner, que se centra en mejorar la eficiencia y la seguridad de los alimentos. Este enfoque en la innovación posiciona a Alemania como líder en la región, creando vías para mejores oportunidades de mercado en el sector de la alimentación animal. Francia, otro actor clave en el mercado europeo de alimentos para animales, muestra un crecimiento moderado impulsado por su rico patrimonio agrícola y su diversa producción ganadera. El apoyo del gobierno francés a las prácticas agrícolas sostenibles, incluyendo la promoción de ingredientes orgánicos y de origen local para piensos, está transformando la demanda de los consumidores e influyendo en la dinámica del mercado. Las recientes iniciativas del Ministerio de Agricultura francés para mejorar los estándares de calidad y seguridad de los piensos reflejan el compromiso del país con la salud del consumidor y la sostenibilidad ambiental. Sumado a un fuerte énfasis en la adopción de tecnologías en los procesos de producción de piensos, el panorama del mercado francés ofrece un importante potencial de crecimiento. Juntos, Alemania y Francia ejemplifican las tendencias regionales más amplias en el mercado europeo de piensos, lo que refuerza la importancia de la sostenibilidad y la innovación como impulsores cruciales de las oportunidades futuras.

Análisis de segmentación

  Análisis por especie: El mercado de alimentos para animales está liderado por las aves de corral, que se espera dominen el segmento con una cuota de mercado del 41,2 % en 2025. Este liderazgo se atribuye en gran medida a la alta demanda de carne que impulsa el predominio de los alimentos para aves de corral, ya que las preferencias de los consumidores se orientan cada vez más hacia fuentes de proteínas asequibles. Factores como el aumento de la población mundial y los cambios en los hábitos alimentarios refuerzan esta tendencia, mientras que las prioridades de sostenibilidad impulsan a los productores a adoptar prácticas de alimentación más eficientes. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca la importancia de la producción avícola sostenible para satisfacer las futuras necesidades de seguridad alimentaria. Las empresas consolidadas pueden aprovechar su experiencia en nutrición avícola, mientras que las empresas emergentes pueden capitalizar las innovaciones en las formulaciones de alimentos. Con los continuos avances en las tecnologías de cría y alimentación, se espera que el segmento avícola siga siendo un componente crucial del mercado de alimentos balanceados a corto y mediano plazo.

Análisis por Aditivos

En el mercado de alimentos balanceados, el segmento de aditivos está representado significativamente por los aminoácidos, que se proyecta que alcanzarán una participación superior al 31,2% en 2025. Este segmento prospera gracias a los impulsores del crecimiento que subrayan la importancia de los aminoácidos para optimizar el rendimiento animal y la eficiencia alimentaria. La creciente atención a la salud y la nutrición del ganado, sumada a los hitos regulatorios que promueven alternativas a los antibióticos, posiciona a los aminoácidos como un componente vital en la ganadería moderna. Organizaciones como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) abogan por el uso de aminoácidos para mejorar el bienestar y la productividad animal. Tanto las empresas consolidadas como las nuevas pueden beneficiarse de la creciente demanda de soluciones de alimentos balanceados especializados que satisfagan las cambiantes preferencias de los consumidores. A medida que la industria continúa innovando con nutrición de precisión y biotecnología, el segmento de aminoácidos está preparado para mantener su relevancia e influencia en el mercado de alimentos balanceados.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de alimentos balanceados se encuentran Cargill, ADM, Nutreco, Purina Animal Nutrition, Charoen Pokphand, New Hope Liuhe, Land O'Lakes, Alltech, DSM y ForFarmers. Estas empresas son fundamentales para definir la dinámica del mercado, aprovechando sus extensas redes de distribución y su innovadora oferta de productos para mantener ventajas competitivas. Cargill y ADM dominan gracias a sus vastos recursos y alcance global, mientras que Nutreco y Purina Animal Nutrition destacan en soluciones nutricionales especializadas adaptadas a las diversas necesidades del ganado. Charoen Pokphand y New Hope Liuhe lideran en Asia, aprovechando la demanda regional y las prácticas agrícolas, mientras que Land O'Lakes y Alltech priorizan la sostenibilidad y la calidad en sus ofertas. DSM y ForFarmers contribuyen al mercado mediante su enfoque en la investigación y el desarrollo, impulsando avances en la eficiencia alimentaria y la salud animal. El panorama competitivo del mercado de alimentos balanceados se caracteriza por una oleada de iniciativas estratégicas entre estos actores clave. Las colaboraciones entre empresas son cada vez más frecuentes, lo que fomenta la innovación y mejora las carteras de productos. Por ejemplo, las alianzas destinadas a desarrollar aditivos alimentarios y productos nutricionales de última generación están transformando la oferta del mercado. Además, las fusiones y adquisiciones son frecuentes a medida que las empresas buscan consolidar sus posiciones y expandir su presencia geográfica. Los lanzamientos de nuevos productos también son un punto focal, con empresas que invierten en investigación y desarrollo para introducir soluciones que satisfagan las cambiantes preferencias de los consumidores y los estándares regulatorios. Este entorno dinámico subraya la importancia de la agilidad y la capacidad de respuesta para mantener la relevancia y el liderazgo en el mercado.

Recomendaciones estratégicas/aplicables para actores regionales

En Norteamérica, fomentar alianzas con entidades agrícolas locales puede mejorar la penetración en el mercado e impulsar la innovación en formulaciones de alimentos. Al alinearse con granjas y cooperativas regionales, las empresas pueden adaptar sus productos para satisfacer las necesidades locales específicas, fortaleciendo así la lealtad del cliente y el reconocimiento de marca.

En la región Asia Pacífico, la adopción de tecnologías emergentes como la nutrición de precisión y el análisis de datos puede mejorar significativamente la eficiencia operativa. Las empresas deberían centrarse en la integración de estas tecnologías para optimizar las formulaciones de piensos, satisfaciendo así la creciente demanda de prácticas ganaderas sostenibles y eficientes. En Europa, centrarse en subsegmentos de alto crecimiento, como los piensos orgánicos y especializados, representa una valiosa oportunidad. Al desarrollar productos de nicho que satisfagan la creciente demanda de los consumidores de opciones sostenibles y saludables, las empresas pueden diferenciarse en un mercado competitivo. Colaborar con los organismos reguladores para garantizar el cumplimiento normativo y obtener certificaciones puede fortalecer aún más su posicionamiento en el mercado.