Tamaño y participación del mercado de banca como servicio (BaaS), por servicios, modelo de implementación, pronóstico regional, actores de la industria, informe de estadísticas de crecimiento 2024-2032

Perspectiva del mercado

El tamaño del mercado bancario como servicio (BaaS) superó los 16,45 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que supere los 63,74 mil millones de dólares para fines del año 2032, con una tasa compuesta anual de más del 16,6% entre 2024 y 2032.

• Valor del año base (2023): USD 16.45 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2024-2032): 16.6%
• Valor del año de pronóstico (2032): USD 63.74 Billion
• Periodo de datos históricos: 2019-2023
• Región más grande: North America
• Período de pronóstico: 2024-2032

Conclusiones clave:

En términos de segmentación, el mercado global de banca como servicio se analiza sobre la base de Servicios, Modelo de Implementación.

Dinámica del mercado

Impulsores y factores de crecimiento Oportunidad:

1. Demanda creciente de soluciones de banca digital: con la creciente preferencia por la banca digital entre los consumidores, existe una demanda significativa de soluciones de banca como servicio (BaaS) que ofrezcan experiencias digitales fluidas y fáciles de usar. Se espera que esta tendencia impulse el crecimiento del mercado BaaS a medida que las instituciones financieras buscan satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

2. Rentabilidad y eficiencia: BaaS ofrece a las instituciones financieras una forma rentable de ampliar su oferta de productos e ingresar a nuevos mercados sin la necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura. Este es un importante motor de crecimiento a medida que los bancos y otros proveedores de servicios financieros buscan formas de mejorar su eficiencia y escalar sus operaciones.

3. Cambios regulatorios e iniciativas de banca abierta: los cambios regulatorios, como la implementación de regulaciones de banca abierta en varias regiones, están creando oportunidades para que los proveedores de BaaS colaboren con instituciones financieras tradicionales. Esto está impulsando el crecimiento del mercado de BaaS, ya que permite a los bancos acceder a nuevas fuentes de ingresos y mejorar la participación del cliente a través de asociaciones con empresas de tecnología financiera.

4. Cambio hacia la banca basada en API: la adopción de interfaces de programación de aplicaciones (API) está facilitando la integración de soluciones BaaS con los sistemas bancarios existentes, lo que permite una implementación más rápida y rentable. Se espera que esta tendencia impulse el crecimiento del mercado BaaS al permitir que las instituciones financieras accedan fácilmente a una amplia gama de servicios y productos bancarios innovadores.

Restricciones de la industria:

1. Preocupaciones de seguridad y cumplimiento: el mercado de BaaS enfrenta restricciones debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo. Las instituciones financieras son cautelosas a la hora de compartir datos de clientes e integrar soluciones de terceros debido al riesgo de violaciones de datos y al incumplimiento de las regulaciones de la industria.

2. Desafíos de integración y infraestructura heredada: muchos bancos e instituciones financieras tradicionales se ven obstaculizados por infraestructuras y sistemas de TI heredados, lo que dificulta la integración perfecta de soluciones BaaS en sus operaciones existentes. Esto supone una limitación para el crecimiento del mercado de BaaS a medida que las instituciones financieras enfrentan desafíos para modernizar sus sistemas y procesos.

3. Falta de estandarización e interoperabilidad: la ausencia de API estandarizadas y sistemas interoperables entre diferentes proveedores de BaaS e instituciones financieras puede obstaculizar la perfecta integración y colaboración necesarias para la adopción generalizada de soluciones BaaS. Esta falta de estandarización actúa como una restricción al crecimiento del mercado de BaaS, ya que crea problemas de complejidad e interoperabilidad para los bancos y sus socios tecnológicos.

Pronóstico Regional

América del Norte:

En América del Norte, el mercado de banca como servicio (BaaS) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente adopción de soluciones bancarias digitales y la creciente demanda de experiencias bancarias personalizadas. . Estados Unidos y Canadá son los países clave que contribuyen al crecimiento del mercado BaaS en la región. La presencia de importantes instituciones bancarias y financieras, así como los rápidos avances tecnológicos, están impulsando aún más el crecimiento del mercado en América del Norte.

Asia Pacífico:

La región de Asia Pacífico, particularmente Países como China, Japón y Corea del Sur están experimentando un aumento en el mercado de BaaS. La región se caracteriza por una gran población que adopta cada vez más los servicios bancarios digitales. La creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la proliferación de los sistemas de pago digitales también están contribuyendo a la expansión del mercado BaaS en Asia Pacífico.

Europa:

Europa, particularmente el Reino Unido, Alemania, y Francia, está siendo testigo de una rápida transformación en el sector bancario, con un cambio cada vez mayor hacia modelos BaaS. Las iniciativas regulatorias como la PSD2 (Directiva de Servicios de Pago 2) en la Unión Europea han allanado el camino para las iniciativas de banca abierta y BaaS, lo que ha resultado en un entorno favorable para los proveedores de BaaS. La presencia de instituciones financieras establecidas y una población conocedora de la tecnología están impulsando aún más el crecimiento del mercado BaaS en Europa.

Análisis de segmentación

 

Análisis de segmento del mercado de Banca como servicio (BaaS)

Servicios

El segmento de servicios del mercado de Banca como servicio (BaaS) se refiere al rango de ofertas proporcionadas por proveedores de BaaS a instituciones financieras y otras empresas que buscan ofrecer servicios bancarios a sus clientes. Estos servicios pueden incluir funciones bancarias centrales, como gestión de cuentas, procesamiento de transacciones y préstamos, así como servicios de valor agregado, como análisis de datos, gestión de cumplimiento y herramientas de participación del cliente. El segmento de servicios del mercado BaaS se caracteriza por una amplia gama de ofertas, con proveedores que atienden las necesidades específicas de sus clientes y adaptan sus servicios para satisfacer los requisitos únicos de diferentes industrias y segmentos de clientes.

Modelo de implementación

El segmento de modelo de implementación del mercado de BaaS abarca las diversas formas en que los proveedores de BaaS brindan sus servicios a sus clientes. Este segmento incluye modelos de implementación tradicionales, como instalaciones locales e implementaciones de nube privada, así como modelos más nuevos, como implementación de nube pública e híbrida. El segmento del modelo de implementación es fundamental para los proveedores de BaaS y sus clientes, ya que afecta la escalabilidad, la seguridad y la rentabilidad de los servicios que se brindan. Los proveedores deben considerar cuidadosamente las necesidades y preferencias específicas de sus clientes al determinar el modelo de implementación más apropiado para sus ofertas de BaaS. Además, el segmento del modelo de implementación está influenciado por consideraciones regulatorias y estándares industriales en evolución, lo que da forma aún más al panorama del mercado BaaS.

Panorama competitivo

El panorama competitivo en el mercado bancario como servicio (BaaS) se caracteriza por una intensa rivalidad entre actores clave que se esfuerzan por obtener una ventaja competitiva a través de la innovación tecnológica, asociaciones estratégicas y la expansión global. El mercado está siendo testigo de un número cada vez mayor de colaboraciones entre bancos tradicionales y empresas de tecnología financiera para ofrecer soluciones BaaS, intensificando así la competencia.

Principales actores del mercado:

1. Solarisbank AG

2. Sinapsis

3. Bancable

4. Módulo

5. Railsbank

6. Tesoro Prime

7. Marqeta

8. ClearBank

9. Plataforma BaaS de la plataforma BBVA Open

10. Grupo Contis