Tamaño y pronósticos del mercado de piensos compuestos 2026-2035, por segmentos (ingredientes, forma, ganado), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Cargill, ADM, Nutreco, Charoen Pokphand, New Hope Group).

Perspectiva del mercado

Se proyecta que el tamaño del mercado de piensos compuestos crezca de forma sostenida, pasando de 490.640 millones de dólares en 2025 a 806.840 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,1 % durante el período de pronóstico (2026-2035). Se estima que los ingresos para 2026 serán de 512.280 millones de dólares.

• Valor del año base (2025): USD 490.64 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 5.1%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 806.84 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Asia Pacific
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región Asia Pacífico captó más del 55% de los ingresos en 2025, impulsada por la gran población ganadera y la demanda de carne.
• La región Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,6% entre 2026 y 2035, debido al aumento del consumo de proteínas y al crecimiento de la acuicultura.
• El segmento de pellets tendrá el 58,8% del mercado de piensos compuestos en 2025, impulsado por la facilidad de manejo que impulsa la demanda de piensos en pellets.
• Con el 49,5% del mercado en 2025, el segmento de cereales se fortaleció gracias a la rentabilidad que impulsa la demanda de piensos a base de cereales.
• El segmento avícola registró el 41,2% de los ingresos en 2025, impulsado por el alto consumo avícola que impulsa la demanda del segmento.
• Las principales empresas que dominan el mercado de piensos compuestos son Cargill (EE. UU.), ADM (EE. UU.), Nutreco (Países Bajos) y Charoen. Pokphand (Tailandia), New Hope Group (China), Land O'Lakes (EE. UU.), Alltech (EE. UU.), ForFarmers (Países Bajos), De Heus (Países Bajos), Haid Group (China).

Dinámica del mercado

Aumento de la demanda de piensos compuestos en la ganadería y la acuicultura

El mercado de piensos compuestos está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente demanda de fuentes de alimentos ricos en proteínas, especialmente en los sectores ganadero y acuícola. A medida que la población mundial crece y la urbanización aumenta, las preferencias de los consumidores se orientan hacia productos cárnicos y pesqueros de alta calidad, lo que impulsa a los productores a buscar soluciones de alimentación eficientes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se prevé que la demanda de proteína animal continúe su tendencia ascendente, lo que requerirá un aumento correspondiente en la producción de piensos compuestos. Esta tendencia no solo destaca el papel fundamental de los piensos compuestos para satisfacer las necesidades nutricionales, sino que también presenta oportunidades estratégicas tanto para las empresas consolidadas como para los nuevos participantes para innovar y diversificar su oferta de productos, atendiendo así las cambiantes preferencias de los consumidores.

Innovaciones tecnológicas en formulaciones y eficiencia de piensos

Las innovaciones en formulaciones de piensos y la eficiencia de la producción están transformando el mercado de piensos compuestos, permitiendo a los fabricantes optimizar los perfiles nutricionales y reducir el desperdicio. Los avances en la ciencia y la tecnología nutricional, como la alimentación de precisión y la incorporación de fuentes alternativas de proteínas, permiten a los productores crear soluciones alimentarias más sostenibles y eficaces. Por ejemplo, empresas como Cargill invierten en investigación para desarrollar piensos que mejoren las tasas de crecimiento y minimicen el impacto ambiental, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Estas innovaciones no solo mejoran los índices de conversión alimenticia, sino que también abren caminos para la diferenciación competitiva, permitiendo a las empresas captar cuota de mercado mediante una mejor oferta de productos y una mayor eficiencia operativa.

Expansión de la adopción de piensos compuestos en los mercados emergentes

El mercado de piensos compuestos está experimentando una marcada expansión en los mercados emergentes, donde el aumento de los ingresos y los cambios en los hábitos alimentarios impulsan el aumento de la producción ganadera y acuícola. Los países de Asia y África, en particular, están experimentando un rápido crecimiento en sus sectores agrícolas, según indica la Federación Internacional de la Industria de Piensos (IFIF). El crecimiento de la clase media en estas regiones está impulsando un mayor consumo de carne y mariscos, lo que acelera la demanda de piensos compuestos. Este cambio presenta importantes oportunidades estratégicas tanto para las empresas consolidadas que buscan expandir su presencia como para los nuevos participantes que buscan aprovechar estos mercados en auge. A medida que se desarrolla la infraestructura y evolucionan los marcos regulatorios, el potencial de crecimiento en estas regiones es considerable, lo que las posiciona como actores clave en el panorama global de los piensos compuestos.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado de piensos compuestos se ve significativamente limitado por los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, que varían según la región. Estas regulaciones suelen imponer rigurosos estándares de seguridad y calidad, lo que puede generar mayores costos operativos y retrasos en el desarrollo de productos y la entrada al mercado. Por ejemplo, las regulaciones de la Comisión Europea sobre aditivos para piensos exigen extensos procesos de prueba y aprobación, que pueden llevar años y frenar la innovación. Como resultado, las empresas consolidadas pueden tener dificultades para adaptarse rápidamente a nuevas formulaciones o tecnologías, mientras que los nuevos participantes se enfrentan a importantes barreras de entrada. La complejidad de adaptarse a estas regulaciones no solo obstaculiza el crecimiento, sino que también crea un panorama competitivo donde solo aquellos con recursos sustanciales pueden prosperar. A corto y medio plazo, es probable que estas cargas de cumplimiento evolucionen, aumentando potencialmente a medida que aumentan las preocupaciones sobre sostenibilidad y seguridad alimentaria, lo que complica aún más la dinámica del mercado.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

El mercado de piensos compuestos se enfrenta a importantes desafíos debido a las vulnerabilidades dentro de la cadena de suministro, agravadas por las tensiones geopolíticas y el cambio climático. Las interrupciones causadas por eventos como la pandemia de COVID-19 han puesto de relieve la fragilidad del abastecimiento de materias primas, lo que ha provocado una disponibilidad irregular y un aumento de los costos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó del aumento de los precios de ingredientes clave para piensos, como el maíz y la soja, debido a las interrupciones en la cadena de suministro y a las condiciones climáticas adversas que afectaron las cosechas. Estas vulnerabilidades plantean un doble desafío: las empresas consolidadas deben gestionar la fluctuación de los costos y mantener la fiabilidad del suministro, mientras que los nuevos participantes tienen dificultades para conseguir los insumos necesarios a precios competitivos. A medida que el mercado se enfrenta a estos problemas en la cadena de suministro, será cada vez más crucial centrarse en el desarrollo de estrategias de abastecimiento más resilientes, lo que determinará las prácticas de adquisición e influirá en el posicionamiento competitivo en los próximos años.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Asia Pacífico: Asia Pacífico representó más del 55 % del mercado mundial de piensos compuestos en 2025, lo que la convierte no solo en la región más grande, sino también en la de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 %. Este predominio se debe en gran medida a la considerable población ganadera de la región y a la creciente demanda de carne, factores que están transformando las preferencias y los patrones de gasto de los consumidores. El creciente énfasis en las prácticas sostenibles y los avances tecnológicos en la producción de piensos refuerza aún más la ventaja competitiva de la región. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha destacado la necesidad de un uso eficiente de los piensos para satisfacer las necesidades nutricionales de una población en aumento, lo que subraya la importancia de la innovación en este sector. A medida que esta dinámica evoluciona, Asia Pacífico ofrece importantes oportunidades de inversión y crecimiento en el mercado de piensos compuestos. China se posiciona como un centro clave en el mercado de piensos compuestos de Asia Pacífico, impulsada por su enorme industria ganadera y el creciente consumo de carne. El entorno regulatorio del país favorece cada vez más los avances en la tecnología de piensos, lo que anima a los productores a adoptar prácticas más eficientes y sostenibles. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) ha implementado políticas destinadas a mejorar la calidad y la seguridad de los piensos, cruciales para cumplir con las normas nacionales e internacionales. Este apoyo regulatorio, sumado a una creciente clase media que demanda productos cárnicos de mayor calidad, posiciona a China como un actor clave en el panorama de piensos compuestos de la región. Las implicaciones estratégicas de estos avances indican que la trayectoria de crecimiento de China contribuirá significativamente a la expansión general del mercado de piensos compuestos en Asia Pacífico. Japón es un pilar del mercado de piensos compuestos en Asia Pacífico gracias a sus prácticas agrícolas avanzadas y sus altos estándares de calidad. El enfoque del país en la innovación, en particular en la formulación y la eficiencia de la producción de piensos, refleja una tendencia más amplia hacia la sostenibilidad y el consumo responsable con la salud. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) ha promovido activamente iniciativas que mejoran la seguridad y la trazabilidad de los piensos, en consonancia con las preferencias de los consumidores por la transparencia en el abastecimiento de alimentos. Este compromiso con la calidad no solo satisface la demanda interna, sino que también posiciona a Japón como un potencial exportador de piensos de alta calidad. A medida que estas tendencias continúan desarrollándose, el papel de Japón en el mercado de piensos compuestos será fundamental para impulsar el crecimiento regional y satisfacer la creciente demanda de los consumidores de Asia Pacífico.

Análisis del mercado de Norteamérica:

Norteamérica mantuvo una participación significativa en el mercado de piensos compuestos, impulsada por la sólida demanda de productos animales de alta calidad y un creciente énfasis en las prácticas de alimentación sostenibles. La importancia de esta región se ve subrayada por su avanzada infraestructura agrícola y sus innovadoras soluciones para la cadena de suministro, que satisfacen las cambiantes preferencias de los consumidores por piensos de origen ético y nutricionalmente optimizados. La creciente conciencia sobre la sostenibilidad ha influido en los patrones de compra, lo que ha llevado a un aumento de las inversiones en procesos de producción de piensos respetuosos con el medio ambiente. Además, los marcos regulatorios están evolucionando para respaldar estas prácticas sostenibles, lo que anima a las empresas a innovar y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado. Como resultado, Norteamérica presenta importantes oportunidades de crecimiento e inversión en el mercado de piensos compuestos, especialmente porque las partes interesadas priorizan la sostenibilidad junto con la rentabilidad.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano de piensos compuestos, caracterizado por su extenso sector ganadero y un fuerte enfoque en los avances tecnológicos en la formulación de piensos. La demanda de soluciones de alimentación de alto rendimiento impulsa la innovación, con empresas como Cargill y Archer Daniels Midland invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para crear productos alimenticios a medida que satisfagan requisitos nutricionales específicos. Además, el marco regulatorio estadounidense se está adaptando para promover el bienestar animal y las prácticas sostenibles, lo que se alinea con la creciente preferencia de los consumidores por la transparencia en el abastecimiento de alimentos. Este enfoque en la innovación y el cumplimiento normativo posiciona a Estados Unidos como líder en el mercado de piensos compuestos, reforzando la fortaleza general del mercado norteamericano y presentando oportunidades estratégicas para un mayor crecimiento. Canadá también contribuye significativamente al mercado norteamericano de piensos compuestos, con un fuerte énfasis en los estándares de calidad y seguridad en la producción de alimento para animales. El mercado canadiense está experimentando una transición hacia ingredientes de origen vegetal, impulsado tanto por las preferencias de los consumidores como por el fomento regulatorio de las prácticas sostenibles. Empresas como Nutreco Canadá lideran iniciativas para mejorar la eficiencia alimentaria y reducir el impacto ambiental, en línea con la tendencia general norteamericana hacia la sostenibilidad. Este compromiso con la calidad y la innovación no solo satisface la demanda nacional, sino que también posiciona a Canadá como un exportador atractivo en el mercado global de piensos compuestos. Juntos, EE. UU. y Canadá ejemplifican cómo las fortalezas regionales se traducen en importantes oportunidades dentro del mercado de piensos compuestos.

Tendencias del mercado europeo:

El mercado europeo de piensos compuestos mantuvo una presencia destacada, caracterizada por un crecimiento moderado impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores y el aumento de las prioridades de sostenibilidad. La importancia de la región reside en su sólido sector agrícola, cada vez más centrado en mejorar la eficiencia alimentaria y reducir el impacto ambiental. Los recientes cambios en la demanda hacia opciones de piensos orgánicos y sin OMG reflejan un mayor compromiso con las prácticas sostenibles, como lo destaca la iniciativa Green Deal de la Comisión Europea, destinada a promover métodos agrícolas respetuosos con el medio ambiente. Además, los avances tecnológicos y la eficiencia operativa están transformando el panorama competitivo, permitiendo a los productores satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores y, al mismo tiempo, adaptarse a los cambios regulatorios. Como resultado, Europa presenta importantes oportunidades de inversión e innovación en el mercado de piensos compuestos, especialmente a medida que las partes interesadas priorizan las estrategias de crecimiento sostenible.

Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado europeo de piensos compuestos, mostrando un fuerte compromiso con la innovación y la calidad. El énfasis del país en la agricultura de precisión y la optimización de alimentos se alinea con la creciente demanda de productos animales de mayor calidad por parte de los consumidores. Por ejemplo, la Alianza Alemana de Agronegocios ha promovido activamente soluciones de alimentación sostenible que no solo mejoran la productividad, sino que también mitigan el impacto ambiental. Este enfoque en la sostenibilidad se ve reforzado por las estrictas regulaciones alemanas sobre seguridad y calidad de los alimentos, que refuerzan la confianza del consumidor e impulsan el crecimiento del mercado. Por ello, los avances de Alemania en tecnología de alimentos y cumplimiento normativo la posicionan como líder en el mercado regional de alimentos compuestos, lo que ofrece importantes implicaciones estratégicas para los inversores que buscan capitalizar estas tendencias. Francia también ocupa una posición destacada en el mercado europeo de alimentos compuestos, caracterizado por una sólida tradición agrícola y un creciente énfasis en la sostenibilidad. El país ha experimentado un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos alimenticios orgánicos y de origen local, lo que se refleja en las iniciativas del Ministerio de Agricultura francés destinadas a promover prácticas agrícolas sostenibles. Además, el panorama competitivo de Francia está determinado por una diversa gama de productores de alimentos que adoptan cada vez más tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia alimentaria. La colaboración de la industria francesa de piensos con instituciones de investigación, como lo demuestran las alianzas con el Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INRA), fomenta la innovación continua y la adaptación a las demandas del mercado. Este entorno dinámico no solo potencia el papel de Francia en el mercado de piensos compuestos, sino que también se alinea con oportunidades regionales más amplias, convirtiéndola en un destino atractivo para la inversión y el crecimiento.

Análisis de segmentación

  Análisis por forma: El mercado de piensos compuestos está liderado por los pellets, que dominaron el segmento con una notable participación del 58,8 % en 2025. Este liderazgo se debe principalmente a la facilidad de manejo de los pellets, lo que los convierte en la opción preferida de agricultores y fabricantes de piensos. La comodidad de almacenamiento y transporte se alinea con las cambiantes preferencias de los clientes por la eficiencia en la gestión de los piensos, a la vez que aborda las prioridades de sostenibilidad mediante la reducción de residuos. Según la Federación Internacional de la Industria de Piensos, la transición hacia formas de pienso más eficientes refleja un desarrollo más amplio de la cadena de suministro que favorece la optimización de las operaciones. Las empresas consolidadas pueden impulsar el crecimiento de este segmento mejorando las tecnologías de producción de pellets, mientras que las empresas emergentes pueden capitalizar la creciente demanda de soluciones innovadoras para piensos. Dados los continuos avances en la tecnología y la logística de piensos, se espera que los pellets mantengan su relevancia en el mercado de piensos compuestos a corto y medio plazo. Análisis por ingredientes: En el mercado de piensos compuestos, los cereales representaron más del 49,5 % del segmento de ingredientes en 2025, lo que subraya su papel fundamental en la formulación de piensos. La rentabilidad de los piensos a base de cereales sigue siendo un factor clave, atractivo para los productores que buscan optimizar costes y garantizar la nutrición adecuada del ganado. Esta preferencia refleja una tendencia más amplia hacia la eficiencia económica en las prácticas agrícolas, como lo destaca el énfasis de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en los sistemas alimentarios sostenibles. El panorama competitivo se ve cada vez más influenciado por los hitos regulatorios que fomentan el uso de ingredientes de origen local, lo que aumenta el atractivo de los cereales. Tanto para las empresas consolidadas como para las nuevas empresas, la ventaja estratégica reside en el desarrollo de mezclas de cereales innovadoras que satisfagan las necesidades específicas del ganado. A medida que la demanda de fuentes de proteínas asequibles continúa aumentando, los cereales se posicionan para seguir siendo un pilar del mercado de piensos compuestos en el futuro previsible.

Análisis por Ganadería

El mercado de piensos compuestos para el ganado está representado predominantemente por la avicultura, que tuvo una participación destacada del 41,2 % en 2025. El crecimiento de este segmento se debe principalmente al alto consumo de avicultura, lo que refleja los cambios en los patrones dietéticos y la creciente demanda de proteínas a nivel mundial. La transición hacia la alimentación avícola se ve impulsada por las preferencias culturales y las tendencias demográficas que favorecen las opciones de carne magra, como señala la Asociación Mundial de Ciencias Avícolas. Las innovaciones en las formulaciones de alimentos que mejoran las tasas de crecimiento y la eficiencia de conversión alimenticia se están volviendo esenciales, especialmente ante la creciente preocupación por la sostenibilidad. Las empresas consolidadas pueden aprovechar su experiencia en nutrición avícola, mientras que las nuevas empresas pueden explorar nichos de mercado dentro de este segmento. A medida que el apetito mundial por los productos avícolas continúa expandiéndose, se espera que este segmento mantenga su importancia en el mercado de alimentos compuestos, gracias a los continuos avances en las tecnologías de producción y las preferencias de los consumidores.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de piensos compuestos se encuentran Cargill, ADM, Nutreco, Charoen Pokphand, New Hope Group, Land O'Lakes, Alltech, ForFarmers, De Heus y Haid Group. Estas empresas ejercen una influencia significativa gracias a sus extensas redes de distribución, la sólida reputación de sus marcas y las sólidas relaciones con los productores ganaderos. Cargill y ADM, por ejemplo, aprovechan sus vastos recursos y alcance global para mejorar su oferta de productos, mientras que Nutreco y Charoen Pokphand se centran en soluciones nutricionales innovadoras adaptadas a las necesidades regionales específicas. El posicionamiento estratégico de estas empresas no solo subraya su prominencia en el mercado, sino que también refleja su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia en la producción de piensos, factores cada vez más importantes para los actores del sector. El panorama competitivo del mercado de piensos compuestos se caracteriza por interacciones dinámicas entre los principales actores, que se adaptan continuamente a las cambiantes preferencias de los consumidores y a los requisitos regulatorios. Empresas como Alltech y New Hope Group han sido especialmente activas en la mejora de sus carteras de productos mediante formulaciones innovadoras de piensos y avances nutricionales, impulsando así la competitividad del mercado. Los esfuerzos de colaboración entre estos actores clave a menudo se manifiestan en empresas conjuntas y asociaciones destinadas a ampliar las capacidades tecnológicas y optimizar las cadenas de suministro. Este espíritu colaborativo fomenta un entorno propicio para la innovación, ya que las empresas invierten en investigación y desarrollo para crear soluciones de alimentación más eficientes y sostenibles, garantizando así su relevancia en un mercado en constante evolución.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para actores regionales

En América del Norte, existe la oportunidad para que las empresas locales se asocien con startups de tecnología agrícola, centrándose en la agricultura de precisión y el análisis de datos para mejorar la eficiencia alimentaria y la salud animal. Al integrar tecnologías avanzadas, los actores del mercado pueden posicionarse como líderes en prácticas sostenibles, a la vez que responden a la creciente demanda de transparencia en la producción de alimentos.

Para la región de Asia Pacífico, aprovechar subsegmentos de alto crecimiento como la acuicultura y la alimentación orgánica para el ganado puede proporcionar una ventaja competitiva. Colaborar con instituciones de investigación locales para desarrollar soluciones de alimentación a medida que satisfagan las necesidades nutricionales específicas del ganado regional no solo fortalecerá la presencia en el mercado, sino que también atenderá la creciente tendencia del consumidor hacia opciones alimentarias saludables. En Europa, las empresas deberían considerar alinearse con iniciativas de sostenibilidad que reflejen los valores del consumidor, como la reducción de la huella de carbono y la promoción del bienestar animal. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones ambientales puede mejorar la credibilidad de la marca y fomentar la innovación en el desarrollo de alternativas de alimentación ecológicas, lo que, en última instancia, atraerá a un público más consciente del medio ambiente.