Tamaño y participación del mercado de transporte y logística, por tipo de envío (aéreo, ferroviario, terrestre, fluvial), servicio (gestión de inventario, embalaje, almacenamiento, transporte, distribución, despacho de aduanas), sector de uso final (energía y servicios públicos, comercio, transporte, gobierno, servicios públicos, sanidad, fabricación y construcción, comercio minorista, medios de comunicación, entretenimiento, banca, servicios financieros, telecomunicaciones y tecnología de la información): tendencias de crecimiento, análisis regional (EE. UU., Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania), posicionamiento competitivo, informe de pronóstico global 2025-2034

Perspectiva del mercado:

Se espera que el tamaño del mercado de transporte y logística se expanda de USD 16,56 mil millones en 2024 a USD 24,75 mil millones en 2034, lo que demuestra una CAGR de más del 4,1% entre 2025 y 2034. En 2025, se estima que los ingresos de la industria alcanzarán los USD 17,11 mil millones.

• Base Year Value (2024): USD 16.56 Billion
• CAGR (2025-2034): 4.1%
• Forecast Year Value (2034): USD 24.75 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

Dinámica del mercado:

Motores de Crecimiento y Oportunidades

El mercado del transporte y la logística está experimentando una transformación significativa impulsada por varios factores clave. Uno de los principales es la rápida expansión del comercio electrónico, que ha incrementado drásticamente la demanda de soluciones eficientes para la cadena de suministro. A medida que los consumidores optan por las compras en línea, los proveedores de logística han tenido que adaptarse mejorando la velocidad y la fiabilidad de sus entregas. Este cambio genera numerosas oportunidades para que las empresas innoven con soluciones de entrega de última milla, almacenes automatizados y sistemas inteligentes de gestión de inventario.

Los avances tecnológicos también desempeñan un papel fundamental en la configuración del panorama del mercado. Innovaciones como la inteligencia artificial, el análisis de big data y el Internet de las Cosas (IoT) están agilizando las operaciones y mejorando los procesos de toma de decisiones. Estas tecnologías permiten a las empresas de logística optimizar rutas, reducir costes y mejorar la experiencia del cliente mediante una mejor visibilidad y seguimiento. Además, la creciente adopción de vehículos eléctricos y autónomos ofrece oportunidades para que las empresas reduzcan su huella de carbono y sus costes operativos.

Por otra parte, la globalización continúa ampliando las oportunidades comerciales, especialmente en los mercados emergentes. A medida que los países adoptan acuerdos comerciales internacionales, las empresas de logística se enfrentan a nuevas perspectivas para el transporte y la distribución transfronterizos. Además, se espera que las inversiones en infraestructura en redes de transporte impulsen el sector logístico, facilitando a las empresas la llegada eficiente a nuevos mercados.

Restricciones del sector:

A pesar de las prometedoras perspectivas de crecimiento, el mercado del transporte y la logística se enfrenta a varias restricciones que podrían obstaculizar su desarrollo. Un desafío importante es la fluctuación de los precios del combustible, que impacta directamente en los costos operativos de las empresas de logística. Cuando los precios del combustible suben, los costos de transporte se incrementan, lo que genera mayores tarifas de flete que pueden disuadir a empresas y consumidores de utilizar estos servicios.

Además, el cumplimiento normativo plantea otro desafío para los proveedores de logística. El sector está sujeto a una gran cantidad de regulaciones en materia de seguridad, normas ambientales y políticas comerciales, que pueden variar significativamente entre regiones. Gestionar estas complejas regulaciones puede requerir muchos recursos y limitar la flexibilidad operativa, especialmente para las empresas más pequeñas que carecen de los recursos necesarios para adaptarse.

La continua escasez de mano de obra en el sector logístico agrava aún más estos desafíos. Existe una creciente demanda de trabajadores cualificados, como conductores de camiones y personal de almacén, que no se está satisfaciendo debido a diversos factores, como el envejecimiento de la fuerza laboral y las condiciones laborales desfavorables. Esta escasez no solo afecta los plazos de entrega, sino que también ejerce presión sobre los salarios y la calidad general del servicio.

Por último, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica pueden crear un entorno inestable para el sector logístico. Las disputas comerciales y los aranceles pueden interrumpir las cadenas de suministro establecidas, lo que genera mayores costos y retrasos. La imprevisibilidad de los mercados globales exige que las empresas de logística se mantengan ágiles y adaptables, lo que puede ser una tarea abrumadora en un panorama competitivo.

Pronóstico Regional:

Norteamérica

El mercado norteamericano de transporte de mercancías y logística está impulsado principalmente por Estados Unidos, que posee una participación significativa gracias a su vasta infraestructura y tecnologías avanzadas. Estados Unidos se caracteriza por una sólida red de transporte terrestre, ferroviario y aéreo que facilita el transporte eficiente de mercancías entre estados. Canadá, si bien tiene un mercado más pequeño, también es esencial, especialmente por sus fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos y su ubicación estratégica como puerta de entrada al Ártico. Además, se espera que las innovaciones en comercio electrónico y servicios de entrega de última milla impulsen el crecimiento, con la logística urbana y las prácticas sostenibles cobrando impulso. Es probable que la demanda general de servicios de transporte aumente, impulsada por los cambios en el comportamiento de los consumidores y la inversión en mejoras de la cadena de suministro.

Asia Pacífico

En Asia Pacífico, el mercado de transporte de mercancías y logística está experimentando una rápida expansión, especialmente en países como China y Japón. China destaca por su enorme base manufacturera y su inversión en infraestructura, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca optimizar las rutas comerciales. Japón, por otro lado, prioriza los avances tecnológicos en logística, incluyendo la automatización y la digitalización, para mejorar la eficiencia. Corea del Sur también se perfila como un actor clave gracias a sus avanzados sistemas logísticos y su posición geográfica estratégica en el noreste asiático. Se prevé que el crecimiento del comercio electrónico y de los mercados de consumo en la región impulse una mayor demanda de servicios logísticos, junto con la creciente adopción de soluciones logísticas inteligentes.

Europa

El mercado europeo del transporte de mercancías y la logística está marcado por varios países clave, como Alemania, el Reino Unido y Francia. Alemania se considera el centro logístico de Europa, gracias a su ubicación central y sus avanzadas redes de transporte que facilitan el comercio en todo el continente. El Reino Unido está experimentando un impulso positivo gracias a sus innovaciones logísticas y al impacto del Brexit, que ha impulsado a las empresas a reevaluar sus estrategias en la cadena de suministro. Francia también desempeña un papel importante, en gran medida gracias a su sólida infraestructura de transporte y a sus favorables regulaciones. El mercado europeo está experimentando un aumento repentino de la demanda de soluciones logísticas sostenibles, especialmente en la entrega de última milla, impulsado por el aumento de las preocupaciones y regulaciones ambientales. El énfasis del continente en mejorar la conectividad dentro del mercado único impulsará aún más las oportunidades de crecimiento en el sector del transporte de mercancías y la logística.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de transporte y logística se analiza en función del tipo de envío, servicio y usuario final.

Mercado de Transporte y Logística por Tipo de Envío

El mercado de transporte y logística se segmenta por tipo de envío en cuatro categorías principales: aéreo, ferroviario, terrestre y fluvial. Entre estas, se prevé que el aéreo presente el mayor tamaño de mercado debido a su velocidad y eficiencia, especialmente para mercancías de alto valor y entregas urgentes. Por otro lado, se espera que el transporte por carretera experimente el mayor crecimiento, impulsado por el auge del comercio electrónico y la demanda de servicios de entrega de última milla que requieren opciones de transporte flexibles y rápidas. El ferrocarril sigue siendo un componente fundamental de la infraestructura logística, especialmente para envíos a granel a largas distancias, mientras que el fluvial ofrece una solución rentable para el transporte de grandes volúmenes de mercancías, especialmente en el comercio internacional.

Mercado de Transporte y Logística por Servicio

El mercado también se clasifica por la oferta de servicios, que incluye la gestión de inventario, el embalaje, el almacenamiento, el transporte, la distribución y el despacho de aduanas. Se proyecta que el transporte sea el segmento de servicios dominante, con una creciente demanda de soluciones de envío eficientes, complementada con avances tecnológicos que optimizan las operaciones logísticas. Se prevé un crecimiento sustancial del almacenamiento, especialmente a medida que las empresas buscan servicios logísticos integrados que incluyan el almacenamiento a largo plazo y la gestión de inventario. Mientras tanto, el despacho de aduanas cobra cada vez mayor importancia en el contexto de las complejas regulaciones comerciales globales, aunque podría no crecer tan rápido como los servicios logísticos centrados en el transporte y el almacenamiento.

Mercado de Transporte y Logística por Sector de Uso Final

La segmentación por sector de uso final incluye sectores como energía y servicios públicos, comercio, transporte, gobierno, servicios públicos, salud, manufactura y construcción, comercio minorista, medios de comunicación y entretenimiento, banca, servicios financieros, y telecomunicaciones y tecnologías de la información. Se prevé un crecimiento significativo del sector salud, impulsado por la necesidad de un transporte rápido y fiable de suministros médicos y productos farmacéuticos, especialmente ante los recientes desafíos sanitarios mundiales. El comercio minorista también es un área clave con un sólido crecimiento, impulsado por la transición hacia las compras en línea y la creciente demanda de soluciones de envío rápido. Mientras tanto, los sectores de manufactura y construcción siguen necesitando una logística eficiente para el transporte de materias primas y productos terminados, pero su crecimiento podría ser más estable en comparación con los rápidos avances observados en el sector salud y el comercio minorista.

Panorama competitivo:

El panorama competitivo del mercado de transporte y logística se caracteriza por una combinación de actores globales y regionales que compiten por cuota de mercado en una industria que enfrenta una rápida transformación digital y demandas cambiantes de los consumidores. Grandes empresas invierten en tecnologías avanzadas como IA, IoT y blockchain para optimizar las cadenas de suministro, optimizar el seguimiento en tiempo real y optimizar el servicio al cliente. El auge del comercio electrónico ha intensificado aún más la competencia, impulsando a las empresas de logística a ampliar sus capacidades de entrega de última milla y establecer alianzas estratégicas. La sostenibilidad también se ha convertido en un punto clave, ya que las empresas buscan activamente soluciones ecológicas para cumplir con los requisitos regulatorios y las expectativas de los consumidores. A medida que el mercado continúa expandiéndose, las empresas se centran en la agilidad y la innovación para mantener sus ventajas competitivas.

Principales actores del mercado

1. DHL Supply Chain

2. Kuehne + Nagel

3. XPO Logistics

4. DB Schenker

5. C.H. Robinson

6. UPS Supply Chain Solutions

7. FedEx Logistics

8. Maersk

9. Nippon Express

10. DSV Panalpina