Tamaño y pronósticos del mercado hidroeléctrico 2026-2035, por segmentos (componente, capacidad), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (GE Renewable Energy, Siemens Energy, Andritz, Voith Hydro, Toshiba).

Perspectiva del mercado

Se proyecta que el tamaño del mercado hidroeléctrico crecerá de forma sostenida, pasando de USD 261 700 millones en 2025 a USD 303 710 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 1,5 % durante el período de pronóstico (2026-2035). Se estima que los ingresos para 2026 serán de USD 265 000 millones.

• Valor del año base (2025): USD 261.7 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 1.5%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 303.71 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Asia Pacific
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Asia Pacífico dominó alrededor del 49% de la participación de mercado en 2025, impulsada por una capacidad e infraestructura hidroeléctricas dominantes.
• La región de Asia Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 2% hasta 2035, respaldada por las crecientes inversiones en energías renovables.
• Con una participación del 49,5% en 2025, el dominio del segmento de la construcción civil se aseguró mediante proyectos de presas a gran escala.
• Alcanzando una participación de mercado hidroeléctrica del 58,8% en 2025, el crecimiento del segmento grande y mediano se vio respaldado por una alta capacidad de producción de energía.
• Las empresas clave que dominan el mercado hidroeléctrico son GE Renewable Energy (EE. UU.), Siemens Energy (Alemania), Andritz (Austria), Voith Hydro (Alemania), Toshiba (Japón), Harbin Electric (China), Dongfang Electric (China), Bharat Heavy Electricals (India), Alstom (Francia) y Mitsubishi Heavy Industries. (Japón).

Dinámica del mercado

Aumento de las instalaciones hidroeléctricas y la adopción de energías renovables

El mercado hidroeléctrico está experimentando un impulso significativo debido a la transición global hacia las fuentes de energía renovables, impulsada por una mayor conciencia ambiental y el apoyo regulatorio. Gobiernos de todo el mundo, incluyendo iniciativas de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), están priorizando las energías renovables para cumplir los objetivos climáticos, lo que se traduce en un aumento de las inversiones en infraestructura hidroeléctrica. Esta transición está transformando el comportamiento del consumidor, ya que las partes interesadas demandan cada vez más soluciones energéticas más limpias. Para las empresas consolidadas, esto presenta oportunidades para ampliar sus carteras e innovar, mientras que los nuevos participantes pueden capitalizar el creciente mercado desarrollando proyectos de nicho o asociándose con los gobiernos locales para mejorar el acceso a la energía. A medida que más países integran la energía hidroeléctrica en su matriz energética, el sector se posiciona para un crecimiento sostenible, en línea con los esfuerzos globales de descarbonización.

Mejoras tecnológicas en turbinas y eficiencia energética

Los avances en la tecnología de turbinas y la eficiencia energética son factores clave que están transformando el mercado hidroeléctrico. Innovaciones como las turbinas de velocidad variable y los materiales avanzados permiten a los operadores maximizar la producción energética y minimizar el impacto ambiental. El Banco Mundial destaca que estas mejoras tecnológicas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también reducen los costos, lo que hace que la energía hidroeléctrica sea una inversión más atractiva. Las empresas consolidadas pueden aprovechar estas innovaciones para optimizar las instalaciones existentes, mientras que las startups centradas en tecnologías de vanguardia pueden revolucionar los modelos tradicionales, ofreciendo soluciones a medida que mejoran el rendimiento. Es probable que la continua evolución tecnológica agilice la ejecución de proyectos y fomente la dinámica competitiva, posicionando al sector hidroeléctrico como líder en la generación de energía sostenible.

Expansión de proyectos hidroeléctricos en economías emergentes

Las economías emergentes están expandiendo rápidamente sus proyectos hidroeléctricos, lo que influye significativamente en la trayectoria del mercado hidroeléctrico. Países como India y Brasil están invirtiendo fuertemente en energía hidroeléctrica para abordar los déficits energéticos e impulsar el crecimiento económico, como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta expansión no solo satisface la demanda energética nacional, sino que también crea oportunidades para la colaboración y la inversión internacionales. Las empresas consolidadas pueden participar en estos mercados a través de empresas conjuntas o transferencias de tecnología, mientras que los nuevos participantes pueden encontrar oportunidades en asociaciones locales que faciliten el desarrollo de proyectos. Se espera que el enfoque en soluciones energéticas sostenibles en estas regiones impulse una mayor inversión e innovación, reforzando el papel de la energía hidroeléctrica en la seguridad energética mundial.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado hidroeléctrico enfrenta desafíos significativos debido a los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, que varían según la región y el tipo de proyecto. Estas regulaciones a menudo implican evaluaciones ambientales exhaustivas y largos procesos de obtención de permisos, lo que puede retrasar los plazos de los proyectos y aumentar los costos. Por ejemplo, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) de EE. UU. ha enfatizado la necesidad de estudios de impacto ambiental exhaustivos, cuya finalización puede tardar años. Este panorama regulatorio no solo desalienta la inversión, sino que también genera ineficiencias operativas para las empresas existentes, que deben adaptarse a complejos marcos de cumplimiento. Como resultado, tanto las empresas consolidadas como las nuevas empresas pueden ver obstaculizado su crecimiento, ya que la carga del cumplimiento desvía recursos de los esfuerzos de innovación y expansión.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

Las vulnerabilidades de la cadena de suministro impactan cada vez más al sector hidroeléctrico, particularmente tras disrupciones globales como la pandemia de COVID-19. La dependencia de componentes especializados, a menudo provenientes de un número limitado de proveedores, ha provocado retrasos significativos y aumentos de costos. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) ha señalado que las interrupciones en el suministro de componentes de turbinas pueden detener el desarrollo de proyectos, afectando no solo a los nuevos proyectos, sino también al mantenimiento de las instalaciones existentes. Esto crea una desventaja competitiva para los promotores hidroeléctricos en comparación con otros sectores de energías renovables que pueden tener cadenas de suministro más diversificadas. A medida que el mercado evoluciona, será crucial abordar estas vulnerabilidades; de lo contrario, el sector hidroeléctrico podría tener dificultades para mantener su participación en el panorama general de las energías renovables en medio de una competencia cada vez mayor.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Asia Pacífico: La región de Asia Pacífico captó más del 49 % del mercado hidroeléctrico mundial en 2025, lo que la convierte en el segmento de mercado más grande y de mayor crecimiento. Este dominio se debe a una combinación de robusta capacidad hidroeléctrica e infraestructura avanzada, especialmente en países como China y Japón. El énfasis de la región en soluciones energéticas sostenibles, impulsado por el creciente apoyo regulatorio y la demanda pública de energía limpia, ha catalizado importantes inversiones en proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica destaca que el compromiso de la región con la reducción de las emisiones de carbono se alinea con las prioridades globales de sostenibilidad, fomentando un entorno propicio para un mayor crecimiento. A medida que evolucionan las necesidades energéticas, Asia Pacífico presenta importantes oportunidades para los actores del mercado hidroeléctrico, impulsadas por su resiliencia económica y avances tecnológicos. China se posiciona como un centro clave en el mercado hidroeléctrico de Asia Pacífico, liderando el sector con su amplia inversión en infraestructura de energía renovable. El país ha logrado avances significativos en la expansión de su capacidad hidroeléctrica, y la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China informa que la generación hidroeléctrica se ha convertido en parte integral de su matriz energética. Este enfoque estratégico no solo satisface la demanda energética nacional, sino que también se alinea con los objetivos a largo plazo de China de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El panorama competitivo en China se caracteriza por empresas estatales que impulsan la innovación y la eficiencia en proyectos hidroeléctricos, consolidando aún más su liderazgo en el mercado hidroeléctrico de la región. Japón también desempeña un papel crucial en el mercado hidroeléctrico de Asia Pacífico, aprovechando su experiencia tecnológica para mejorar la eficiencia operativa de las instalaciones existentes. El entorno regulatorio del país fomenta las inversiones en energías renovables, y el Ministerio de Medio Ambiente promueve iniciativas para modernizar la infraestructura hidroeléctrica. Este compromiso se refleja en proyectos recientes destinados a mejorar la sostenibilidad de las presas existentes y aumentar su producción. El énfasis cultural de Japón en la gestión ambiental fomenta un clima favorable para las inversiones en energía hidroeléctrica, creando sinergias con los esfuerzos regionales para mejorar la seguridad energética. En conjunto, estas dinámicas posicionan a Japón como un actor estratégico en el mercado hidroeléctrico, lo que refuerza la trayectoria de crecimiento general de la región.

Análisis del mercado europeo:

Europa ostenta una cuota dominante del mercado hidroeléctrico, caracterizado por un crecimiento moderado impulsado por un fuerte compromiso con la sostenibilidad y las transiciones hacia las energías renovables. La importancia de la región se ve subrayada por su extensa infraestructura y capacidades tecnológicas avanzadas, que son fundamentales para satisfacer tanto la demanda energética como los objetivos ambientales. La transición continua hacia fuentes de energía más limpias, respaldada por sólidos marcos regulatorios y políticas de la Unión Europea, ha catalizado la inversión en proyectos hidroeléctricos. Además, las preferencias de los consumidores se alinean cada vez más con las prácticas sostenibles, lo que anima a las empresas de servicios públicos a mejorar sus carteras de energía hidroeléctrica. Datos recientes de la Comisión Europea destacan que la energía hidroeléctrica sigue siendo una piedra angular de la estrategia europea de energía renovable, contribuyendo significativamente a los objetivos climáticos de la UE para 2030. Este impulso presenta importantes oportunidades de crecimiento en el sector hidroeléctrico, ya que Europa sigue priorizando la transición energética y la sostenibilidad en sus planes de recuperación económica. Alemania desempeña un papel crucial en el mercado hidroeléctrico europeo, aprovechando su importante inversión en tecnologías de energía renovable. El compromiso del país con la Energiewende, o política de transición energética, ha impulsado su capacidad hidroeléctrica, centrándose en la modernización de las centrales existentes y la integración de soluciones innovadoras. El Ministerio Federal de Economía y Energía informa que Alemania aspira a aumentar su dependencia de las fuentes renovables, siendo la energía hidroeléctrica un componente clave para alcanzar los objetivos nacionales de seguridad energética y neutralidad de carbono. Este entorno regulatorio fomenta un panorama competitivo donde se incentiva a las empresas de servicios públicos a adoptar tecnologías más limpias y mejorar la eficiencia operativa. A medida que aumenta la demanda de energía verde por parte de los consumidores, las empresas alemanas invierten cada vez más en iniciativas hidroeléctricas, reforzando así la posición estratégica del país en el mercado regional. Francia, otro actor importante en el panorama hidroeléctrico europeo, demuestra un enfoque único para el aprovechamiento de los recursos hídricos. El país cuenta con una de las redes hidroeléctricas más grandes de Europa, con un fuerte énfasis en equilibrar la producción energética con la preservación ecológica. El marco político francés, según lo establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica, fomenta la modernización de las instalaciones hidroeléctricas, garantizando que cumplan con las normas ambientales contemporáneas y maximizando la eficiencia. Este doble enfoque en la sostenibilidad y la excelencia operativa responde a las expectativas de los consumidores de soluciones energéticas más ecológicas. Además, las iniciativas del gobierno francés para mejorar la capacidad hidroeléctrica mediante tecnologías innovadoras y alianzas con actores del sector privado consolidan aún más su liderazgo en la región. A medida que Francia continúa desarrollando sus capacidades hidroeléctricas, no solo apoya los objetivos energéticos regionales, sino que también se posiciona como un modelo de prácticas energéticas sostenibles en Europa.

Tendencias del mercado de América del Norte:

América del Norte mantuvo una participación dominante en el mercado hidroeléctrico, caracterizada por un crecimiento moderado impulsado por una combinación de marcos regulatorios favorables y crecientes prioridades de sostenibilidad. La importancia de la región se ve subrayada por sus vastos recursos hídricos e infraestructura consolidada, que apoyan la generación de energía renovable. Iniciativas recientes, como el compromiso del Departamento de Energía de EE. UU. con la modernización de las instalaciones hidroeléctricas, reflejan un cambio estratégico hacia la mejora de la eficiencia operativa y la integración de tecnologías avanzadas. Este panorama en constante evolución se ve impulsado por la creciente demanda de soluciones de energía limpia por parte de los consumidores, ya que las partes interesadas priorizan la gestión ambiental y la resiliencia frente al cambio climático. Además, la intensidad competitiva entre los proveedores de energía fomenta la innovación y la inversión, posicionando a América del Norte como un terreno fértil para futuros desarrollos hidroeléctricos.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado hidroeléctrico norteamericano, ejemplificando la tendencia de crecimiento moderado mediante sus sustanciales inversiones en infraestructura de energía renovable. La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) ha agilizado el proceso de concesión de licencias para proyectos hidroeléctricos, facilitando un despliegue más rápido y mejorando la competitividad frente a otras fuentes de energía. Como se destaca en un informe del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, Estados Unidos tiene el potencial de duplicar su capacidad hidroeléctrica aprovechando las presas existentes y optimizando la eficiencia operativa. Este enfoque estratégico en la modernización no solo satisface la creciente preferencia de los consumidores por la energía sostenible, sino que también se alinea con los objetivos federales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En consecuencia, Estados Unidos es un motor clave del crecimiento del mercado hidroeléctrico regional, lo que representa importantes oportunidades para inversores y partes interesadas. Canadá, otro actor importante en el mercado hidroeléctrico norteamericano, mantiene una presencia destacada gracias a sus extensos recursos hidroeléctricos, que aportan casi el 60 % de su generación eléctrica a partir de energía hidroeléctrica. El compromiso del gobierno canadiense con una economía baja en carbono, tal como se describe en su Plan Climático, enfatiza el papel de la energía hidroeléctrica en el logro de los objetivos de sostenibilidad. Esto ha impulsado un aumento de las inversiones en nuevos proyectos y la modernización de las instalaciones existentes, como lo demuestra el reciente anuncio de Hydro-Québec sobre la expansión de su capacidad hidroeléctrica. Además, los valores culturales en torno a la responsabilidad ambiental refuerzan aún más el apoyo público a las iniciativas hidroeléctricas. A medida que Canadá continúa mejorando su infraestructura hidroeléctrica y se alinea con los objetivos regionales de sostenibilidad, consolida su importancia estratégica en el mercado hidroeléctrico norteamericano, lo que presenta oportunidades lucrativas de colaboración e inversión.

Análisis de segmentación

  Análisis de Construcción Civil: El mercado hidroeléctrico en el segmento de construcción civil dominó el segmento con una participación del 49,5% en 2025. Este liderazgo se debe principalmente al creciente número de proyectos de presas a gran escala, cruciales para mejorar la producción de energía y satisfacer la creciente demanda de electricidad. El énfasis en el desarrollo de infraestructura sostenible ha generado una creciente preferencia por proyectos que minimizan el impacto ambiental y maximizan la eficiencia, en línea con los marcos regulatorios que promueven las energías renovables. Empresas como la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica destacan la importancia de técnicas y materiales de construcción innovadores que optimizan los plazos de los proyectos y reducen los costos. Este segmento presenta ventajas estratégicas tanto para empresas consolidadas como para empresas emergentes, al fomentar las alianzas y las inversiones en tecnologías verdes. A medida que continúa el impulso global hacia las energías renovables, se espera que el segmento de la construcción civil mantenga su relevancia gracias a las continuas inversiones en infraestructura y a los avances en las metodologías de gestión de proyectos.

Análisis por segmento grande y mediano

El mercado hidroeléctrico para los segmentos de gran y mediana capacidad captó más del 58,8 % de la capacidad total en 2025. Esta sólida posición se atribuye a la alta capacidad de producción energética de las instalaciones grandes y medianas, esenciales para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de los centros urbanos. La creciente demanda de fuentes de energía fiables, sumada a los avances tecnológicos en la eficiencia de las turbinas, ha impulsado la preferencia hacia instalaciones de mayor tamaño que puedan generar una cantidad sustancial de energía. Según el Banco Mundial, las inversiones en grandes proyectos hidroeléctricos han cobrado impulso a medida que los países buscan diversificar sus carteras energéticas y mejorar la estabilidad de la red. Este segmento crea oportunidades tanto para los actores consolidados como para los nuevos participantes para capitalizar las innovaciones en almacenamiento de energía y tecnologías de redes inteligentes. Con la transición energética global priorizando las fuentes renovables, es probable que el segmento de gran y mediana capacidad mantenga su importancia a corto y medio plazo, a medida que las inversiones en infraestructura y tecnología continúan creciendo.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado hidroeléctrico se encuentran líderes del sector como GE Renewable Energy, Siemens Energy, Andritz, Voith Hydro, Toshiba, Harbin Electric, Dongfang Electric, Bharat Heavy Electricals, Alstom y Mitsubishi Heavy Industries. Estas empresas son reconocidas por sus avances tecnológicos y sus amplias carteras de productos que satisfacen diversas necesidades hidroeléctricas. Su relevancia se ve reforzada por una sólida presencia global y un compromiso con las soluciones energéticas sostenibles, lo que las posiciona como entidades formidables en un panorama energético en rápida evolución. Cada actor aporta fortalezas únicas, ya sea mediante la innovación en tecnología de turbinas, la eficiencia operativa o las alianzas estratégicas que potencian su influencia en el mercado. El entorno competitivo del sector hidroeléctrico se caracteriza por iniciativas dinámicas entre estos actores principales, que configuran su posicionamiento en el mercado e impulsan la innovación. Los esfuerzos de colaboración y las inversiones estratégicas son evidentes a medida que las empresas buscan mejorar sus capacidades tecnológicas y ampliar su oferta de servicios. Este enfoque proactivo incluye la creación de alianzas que aprovechen las fortalezas complementarias, así como el enfoque en la investigación y el desarrollo para impulsar nuevas soluciones. Estas iniciativas no solo impulsan la competitividad, sino que también contribuyen a un panorama hidroeléctrico más resiliente y adaptable, garantizando que estas empresas se mantengan a la vanguardia de los avances del sector.

Recomendaciones estratégicas y viables para los actores regionales

En Norteamérica, se anima a los actores a explorar sinergias con los gobiernos locales y las organizaciones ambientales para fomentar la participación comunitaria y el apoyo a los proyectos hidroeléctricos. Poner énfasis en la sostenibilidad e integrar tecnologías digitales avanzadas puede mejorar la eficiencia operativa y atraer a las partes interesadas con conciencia ambiental.

En la región Asia Pacífico, el aprovechamiento de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el IoT puede optimizar la gestión de activos y el rendimiento operativo. Colaborar con empresas tecnológicas puede proporcionar una ventaja competitiva, permitiendo a los actores abordar eficazmente la creciente demanda de soluciones de energía limpia.

Para Europa, centrarse en subsegmentos de alto crecimiento como la energía hidroeléctrica a pequeña escala y el almacenamiento por bombeo puede ser ventajoso. Participar en asociaciones que faciliten el intercambio de conocimientos y la innovación puede fortalecer las posiciones de mercado y mejorar la capacidad de respuesta a los marcos regulatorios cambiantes y las preferencias de los consumidores.