Tamaño y participación del mercado de compras a bordo, por clase de aeronave (Primera clase, Clase ejecutiva, Clase económica premium, Clase económica), tipo de aerolínea (servicio completo, Bajo costo), tipo de compra (Artículos esenciales de viaje, Accesorios, Belleza, Cuidado personal, Niños): tendencias de crecimiento, información regional (EE. UU., Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania), posicionamiento competitivo, informe de pronóstico global 2025-2034

Perspectiva del mercado:

Se prevé un crecimiento significativo del mercado de compras a bordo, alcanzando los 12 600 millones de dólares para 2034, frente a los 7240 millones de dólares anteriores. Este crecimiento representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,7 %, con una previsión de ingresos de 7570 millones de dólares para 2025.

• Base Year Value (2024): USD 7.24 Billion
• CAGR (2025-2034): 5.7%
• Forecast Year Value (2034): USD 12.6 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

Dinámica del mercado:

Impulsores y Oportunidades de Crecimiento

El mercado de compras a bordo está experimentando un crecimiento notable debido a varios impulsores convincentes. Uno de los principales factores de crecimiento es el aumento del tráfico aéreo mundial, que abre nuevos segmentos de clientes a los que las aerolíneas pueden dirigirse. A medida que más personas viajan por negocios y placer, las aerolíneas se enfrentan a oportunidades para mejorar sus servicios y ofertas de productos a bordo. Además, la creciente preferencia de los consumidores por la comodidad y las experiencias de compra personalizadas impulsa el sector minorista a bordo. Los pasajeros se inclinan cada vez más por comprar productos que perciben como exclusivos o limitados a la experiencia de la aerolínea.

Los avances tecnológicos también desempeñan un papel importante en la transformación del panorama de las compras a bordo. La integración de aplicaciones móviles y sistemas de pago digitales permite a los pasajeros realizar compras con mayor comodidad a bordo. Asimismo, el auge del contenido digital y el marketing en redes sociales permite a las aerolíneas interactuar con los clientes de formas innovadoras, promocionando productos a bordo y ofertas exclusivas. Esto no solo mejora la interacción con el cliente, sino que también contribuye a la fidelidad a la marca, ya que los viajeros frecuentes suelen buscar experiencias únicas a bordo.

Otra oportunidad reside en la expansión de las alianzas entre aerolíneas y marcas premium. Las colaboraciones con fabricantes de artículos de lujo y líneas de productos exclusivas pueden atraer a clientes que buscan artículos de alta calidad. Esta sinergia también puede mejorar la imagen general de la aerolínea, posicionándola como proveedora de experiencias de viaje mejoradas que van más allá del simple transporte. Por último, las iniciativas de sostenibilidad también pueden impulsar el crecimiento, ya que cada vez más viajeros prefieren productos y marcas ecológicas que se alinean con sus valores.

Restricciones del sector:

A pesar de las prometedoras perspectivas de crecimiento, el mercado de compras a bordo se enfrenta a varias restricciones importantes. Uno de los principales desafíos es la creciente competencia del comercio electrónico. Con la comodidad de las compras en línea, los pasajeros pueden preferir realizar compras antes o después de sus vuelos, lo que puede provocar una disminución de las ventas a bordo. Además, las frecuentes medidas de recorte de costos de las aerolíneas y las restricciones presupuestarias pueden limitar la variedad y la calidad de los productos que las aerolíneas están dispuestas a ofrecer, lo que afecta negativamente a la experiencia de compra en general.

Las restricciones regulatorias también plantean desafíos a las ventas a bordo, especialmente en lo que respecta al tipo de productos que se pueden vender a bordo. El cumplimiento de las leyes internacionales sobre la venta de ciertos artículos puede restringir la oferta de las aerolíneas, dificultando la satisfacción de todas las preferencias de los consumidores. Además, la fluctuación de los precios del combustible y la rentabilidad del sector pueden afectar directamente la disposición de las aerolíneas a invertir en la mejora de sus servicios minoristas.

La dinámica cambiante de los hábitos de gasto de los consumidores es otra limitación que afecta al mercado de compras a bordo. La incertidumbre o las recesiones económicas pueden provocar una reducción del gasto discrecional entre los viajeros, lo que reduce su probabilidad de realizar compras a bordo. Asimismo, el impacto continuo de eventos globales, como la pandemia, puede alterar el comportamiento del consumidor y afectar las operaciones de vuelo, lo que genera una mayor variabilidad en los ingresos por compras a bordo.

Pronóstico Regional:

Norteamérica

El mercado de compras a bordo en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos y Canadá, sigue siendo un segmento importante de la industria aeronáutica. Estados Unidos domina este mercado debido al alto volumen de vuelos nacionales e internacionales, combinado con una cultura de consumo que fomenta las compras a bordo. Las principales aerolíneas han invertido en crear ofertas exclusivas que atraen a sus viajeros, priorizando artículos de lujo, dispositivos tecnológicos y productos específicos de la región. Canadá le sigue, pero el mercado es comparativamente menor, centrándose principalmente en productos artesanales locales y colaboraciones con marcas reconocidas, lo que facilita una experiencia de compra única para los pasajeros.

Asia Pacífico

En Asia Pacífico, países como China, Japón y Corea del Sur lideran el mercado de compras a bordo, impulsados ​​principalmente por la creciente clase media y el creciente número de viajeros aéreos. China, con su vasta población y rápido crecimiento económico, presenta el mayor potencial de mercado, ya que las aerolíneas aprovechan las preferencias de los consumidores locales, ofreciendo una gama de productos que abarca desde artículos de lujo hasta dispositivos electrónicos. Japón destaca por su meticulosa atención a la calidad y el diseño, lo que anima a las aerolíneas a ofrecer artículos exclusivos que reflejan la artesanía japonesa. Corea del Sur también se perfila como un actor destacado, con sus fuertes sectores de moda y belleza, que impulsan a las aerolíneas a incorporar líneas de productos de moda que atraen a los pasajeros más jóvenes, mostrando una trayectoria de crecimiento significativa en el segmento de compras a bordo.

Europa

En Europa, el mercado de compras a bordo es particularmente dinámico en países como el Reino Unido, Alemania y Francia. El Reino Unido sigue siendo un mercado clave con su diversa base de consumidores, donde las aerolíneas ofrecen una variedad de productos que van desde artículos de lujo libres de impuestos hasta productos locales. Alemania presenta un aspecto único en las compras a bordo, en consonancia principalmente con su reputación de calidad e innovación, que las aerolíneas aprovechan para atraer a pasajeros que buscan productos premium. Francia, conocida por sus marcas de moda y estilo de vida, también desempeña un papel crucial, ya que las aerolíneas desean incorporar artículos de lujo franceses a sus catálogos, mejorando así la experiencia de compra a bordo. En conjunto, estos países contribuyen a un entorno de mercado dinámico que continúa evolucionando con las preferencias cambiantes de los consumidores y las nuevas tendencias de viajes.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de compras a bordo se analiza en función de la clase de aeronave, el tipo de transportista y el tipo de compra.

Mercado de Compras a Bordo por Clase de Avión

El mercado de compras a bordo está segmentado por clase de avión, abarcando Primera Clase, Clase Ejecutiva, Clase Turista Premium y Clase Turista. Entre estas, se prevé que Primera Clase presente el mayor tamaño de mercado debido a su clientela adinerada. Los pasajeros de Primera Clase suelen tener ingresos disponibles para gastar en artículos de lujo y, a menudo, se les ofrecen productos exclusivos, lo que mejora su experiencia de compra. La Clase Ejecutiva les sigue de cerca, con una cuota de mercado significativa, ya que los profesionales utilizan estos servicios con frecuencia. Las clases Turista Premium y Turista, si bien son segmentos en crecimiento, generalmente atraen a un grupo demográfico más sensible al precio, lo que puede limitar el poder adquisitivo general en comparación con las clases superiores.

Mercado de Compras a Bordo por Tipo de Aerolínea

La segmentación por tipo de aerolínea incluye aerolíneas de Servicio Completo y de Bajo Coste. Las aerolíneas de Servicio Completo dominan el mercado de compras a bordo, ya que ofrecen una gama más amplia de opciones de compra y suelen atender a clientes dispuestos a gastar en productos premium. Las aerolíneas de Servicio Completo suelen tener catálogos de compras a bordo establecidos que atraen a viajeros con mayores ingresos, lo que contribuye a su mayor tamaño de mercado. En contraste, las aerolíneas de bajo costo han aumentado constantemente su oferta de compras a bordo, con el objetivo de mejorar la experiencia del pasajero. Sin embargo, su participación de mercado general sigue siendo baja, ya que las estrategias de precios se centran en la rentabilidad en lugar de las compras de lujo.

Mercado de Compras a Bordo por Tipo de Compra

Los tipos de compras se clasifican en Artículos Esenciales de Viaje, Accesorios, Belleza, Cuidado y Artículos Infantiles. Se espera que los Artículos Esenciales de Viaje, que incluyen artículos como almohadas de viaje, cargadores y productos de higiene, experimenten un crecimiento significativo debido a la creciente atención a la comodidad y conveniencia del pasajero. También se prevé una expansión notable de los accesorios, incluyendo gadgets y artículos de moda, que atraerán especialmente a los viajeros más jóvenes que priorizan los desplazamientos con estilo. Se proyecta que el segmento de Belleza y Cuidado, que incluye productos para el cuidado de la piel y cosméticos, crezca a medida que las aerolíneas introduzcan gamas de productos de alta calidad que atraigan a los viajeros preocupados por la salud. Además, la categoría Infantil está ganando popularidad a medida que las familias buscan opciones de comodidad y entretenimiento para los pasajeros jóvenes, lo que la convierte en un nicho en rápida expansión dentro del espectro de compras a bordo.

Panorama competitivo:

El mercado de compras a bordo ha experimentado un panorama competitivo dinámico, con importantes actores que se esfuerzan por mejorar la experiencia del pasajero mediante ofertas innovadoras y plataformas digitales. Las aerolíneas se asocian cada vez más con minoristas externos para ofrecer una amplia gama de productos, desde artículos de lujo hasta electrónica y artículos de bienestar, atendiendo las preferencias cambiantes de los viajeros. El auge del comercio electrónico y la tecnología móvil ha permitido a las aerolíneas desarrollar experiencias de compra personalizadas, mientras que la sostenibilidad se ha convertido en un enfoque clave, impulsando a las empresas a ofrecer opciones de productos ecológicos. Con la recuperación de los viajes aéreos, se intensifica la competencia entre las empresas para asegurar alianzas con aerolíneas y capitalizar la creciente demanda de compras a bordo.

Principales actores del mercado

1. Dufry AG

2. Lagardère Travel Retail

3. Duty Free Americas

4. DFS Group

5. World Duty Free Group

6. Inflight Retail International

7. Aer Rianta International

8. Airline Network Services

9. Skyshop Logistics

10. Capi Global