Tamaño y participación del mercado de soluciones de automatización intralogística, por tecnología (sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, vehículos guiados por guiado, robots móviles autónomos, sistema de transporte, sistema de clasificación, sistemas de gestión de almacenes), automatización, aplicación, usuario final: tendencias de crecimiento, información regional (EE. UU., Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania), posicionamiento competitivo, informe de pronóstico global 2025-2034

Perspectiva del mercado:

Se prevé que el tamaño del mercado de soluciones de automatización intralogística crezca de USD 22 940 millones a USD 204 600 millones entre 2025 y 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 8,2 %. Los ingresos previstos para la industria en 2025 son de USD 24 590 millones.

• Base Year Value (2024): USD 22.94 Billion
• CAGR (2025-2034): 8.2%
• Forecast Year Value (2034): USD 204.6 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

Dinámica del mercado:

Impulsores y Oportunidades de Crecimiento

El mercado de soluciones de automatización intralogística está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la rápida evolución del comercio electrónico y la creciente demanda de operaciones eficientes en la cadena de suministro. A medida que aumentan las expectativas de los consumidores en cuanto a entregas rápidas y calidad del servicio, las empresas se ven obligadas a adoptar soluciones de automatización para gestionar eficazmente los complejos desafíos logísticos. Estas soluciones facilitan la optimización de las operaciones, reducen los plazos de entrega y minimizan los errores humanos, mejorando así la productividad general. La adopción de tecnologías avanzadas como la robótica, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en intralogística potencia aún más la eficiencia operativa, convirtiéndola en una inversión atractiva para las empresas que buscan mantenerse competitivas.

Además, el enfoque en prácticas sostenibles está fomentando oportunidades de innovación en el sector intralogístico. Las empresas buscan cada vez más reducir su huella de carbono y optimizar los recursos, lo que genera un aumento en la demanda de sistemas automatizados que utilizan tecnologías energéticamente eficientes. La integración de dispositivos IoT en intralogística crea oportunidades para el seguimiento y la gestión del inventario en tiempo real, lo que permite a las empresas lograr una mejor visibilidad y control sobre sus cadenas de suministro. Los fabricantes y proveedores de logística también están explorando robots colaborativos y vehículos autónomos, que pueden trabajar junto con la mano de obra humana, mejorando la eficiencia y abordando las limitaciones de la fuerza laboral.

Restricciones del sector:

A pesar de las prometedoras perspectivas de crecimiento, el sector de la automatización intralogística se enfrenta a varios desafíos que podrían frenar su expansión. Una limitación importante es la elevada inversión inicial asociada a la implementación de tecnologías de automatización. Muchas empresas, en particular las pequeñas y medianas, pueden tener dificultades para asignar el capital necesario para estos sistemas, lo que puede dificultar su capacidad para competir en un mercado cada vez más automatizado. Además, la complejidad de integrar nuevas soluciones automatizadas con los sistemas existentes puede provocar un tiempo de inactividad significativo durante la fase de transición, lo que afecta a la productividad operativa.

Otra limitación notable es la dificultad para encontrar mano de obra cualificada para operar y mantener sistemas de automatización avanzados. A medida que el mercado se vuelve más dependiente de tecnologías sofisticadas, existe una creciente necesidad de mano de obra con las habilidades técnicas necesarias. La formación insuficiente y la falta de habilidades pueden llevar a la infrautilización de las tecnologías de automatización, lo que en última instancia puede afectar la eficiencia operativa general. Además, las preocupaciones relacionadas con las amenazas a la ciberseguridad en los sistemas automatizados plantean otro desafío importante, ya que las empresas deben invertir en medidas de seguridad sólidas para proteger los datos confidenciales y mantener la integridad operativa.

Pronóstico Regional:

Norteamérica

En Norteamérica, el mercado de soluciones de automatización intralogística está dominado principalmente por Estados Unidos y Canadá. Se prevé que EE. UU. presente el mayor tamaño de mercado debido a su sólido sector de comercio electrónico, la adopción generalizada de tecnologías de automatización y las fuertes inversiones en infraestructuras logísticas avanzadas. El énfasis del país en mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos laborales desempeña un papel clave en el crecimiento del mercado. Canadá, aunque más pequeño en comparación, también está experimentando un aumento significativo en la adopción de la automatización, especialmente en centros de almacenamiento y distribución, impulsado por la demanda de una mejor gestión de la cadena de suministro y una mayor eficacia operativa.

Asia Pacífico

La región de Asia Pacífico está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de soluciones de automatización intralogística, especialmente en países como China, Japón y Corea del Sur. Se prevé que China presente el mayor tamaño de mercado debido a su amplia base manufacturera y al auge del sector del comercio electrónico, que requiere soluciones logísticas avanzadas para gestionar la creciente demanda de eficiencia y velocidad. Japón y Corea del Sur también muestran sólidas perspectivas de crecimiento, ya que ambos países priorizan la innovación y los avances tecnológicos en automatización. La creciente urbanización de la región y el auge de las fábricas inteligentes impulsan aún más el mercado, convirtiendo a Asia Pacífico en una zona clave para la futura expansión de la automatización intralogística.

Europa

En Europa, el mercado de soluciones de automatización intralogística está liderado por Alemania, el Reino Unido y Francia. Se prevé que Alemania sea el mercado más grande, caracterizado por su sólido sector industrial y una importante inversión en tecnologías de automatización, especialmente en fabricación y almacenamiento. El Reino Unido le sigue de cerca, aprovechando los avances en tecnologías logísticas para mejorar la eficiencia operativa en diversos sectores, como el comercio minorista y el comercio electrónico. Francia también está experimentando crecimiento, impulsada por iniciativas gubernamentales que apoyan la automatización y la digitalización en la logística. El creciente enfoque en prácticas sostenibles y la optimización de las cadenas de suministro mejora aún más la dinámica del mercado en esta región, convirtiendo a Europa en un área clave para el desarrollo de soluciones de automatización intralogística.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de soluciones de automatización intralogística se analiza sobre la base de tecnología, automatización, aplicación y usuario final.

Segmento Tecnológico

El segmento tecnológico del Mercado de Soluciones de Automatización Intralogística abarca diversos sistemas y herramientas innovadores diseñados para optimizar las operaciones de almacén y logística. Las categorías clave dentro de este segmento incluyen Vehículos Autoguiados (AGV), Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación (AS/RS), robótica y sistemas de gestión de almacenes (WMS). Entre estos, se espera que la robótica experimente un crecimiento sustancial debido a la creciente adopción de la automatización robótica de procesos en almacenes, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una reducción de los costos laborales. Asimismo, los AGV están ganando terreno por su capacidad para navegar fluidamente por las instalaciones y transportar mercancías sin intervención humana, lo que los convierte en un importante factor de expansión del mercado.

Segmento de Automatización

El segmento de automatización desempeña un papel crucial en la optimización de las operaciones logísticas, con subsegmentos que incluyen la semiautomatización y la automatización total. Se proyecta que la automatización total ocupe el mayor tamaño del mercado, ya que las organizaciones buscan soluciones integrales que minimicen la intervención humana y maximicen la productividad. Este segmento implica la integración de diversas tecnologías automatizadas en un sistema cohesivo que pueda operar de forma independiente. La semiautomatización sigue siendo importante, especialmente en industrias donde es más factible una transición gradual a sistemas totalmente automatizados, y es probable que experimente un rápido crecimiento a medida que las empresas incorporen más procesos automatizados sin tener que reestructurar completamente sus sistemas existentes.

Segmento de Aplicación

En el segmento de aplicación, los usos clave de las soluciones de automatización intralogística incluyen el almacenamiento, la distribución, la fabricación y el comercio minorista. Se prevé que el segmento de aplicaciones de almacenamiento domine el mercado debido a la creciente demanda de sistemas eficientes de almacenamiento, recuperación y gestión de inventario. Dentro del almacenamiento, se espera que las aplicaciones de cumplimiento de pedidos y gestión de inventario impulsen un crecimiento significativo a medida que los minoristas y las empresas de comercio electrónico se centran en mejorar la velocidad y la precisión de las entregas. También se prevé que las aplicaciones de fabricación atraigan atención, especialmente en las líneas de producción automatizadas, a medida que las industrias se esfuerzan por lograr una mayor producción con una menor dependencia de la mano de obra.

Segmento de Usuario Final

El segmento de usuario final abarca diversas industrias que utilizan soluciones de automatización intralogística, como el comercio minorista, el comercio electrónico, la automoción, la industria farmacéutica y la alimentación y bebidas. Es probable que el sector del comercio electrónico se convierta en el mayor contribuyente, impulsado por la creciente demanda de un cumplimiento rápido y la necesidad de una gestión logística eficiente en condiciones de alta presión. Los minoristas adoptan cada vez más la automatización para satisfacer las expectativas de los consumidores de un servicio y una entrega más rápidos. También se espera que las industrias automotriz y farmacéutica experimenten un crecimiento notable en la adopción de la automatización, impulsada por la necesidad de precisión y eficiencia en cadenas de suministro complejas, donde incluso los retrasos más pequeños pueden tener consecuencias importantes.

Panorama competitivo:

El mercado de soluciones de automatización intralogística se caracteriza por una intensa competencia, ya que las empresas se esfuerzan por mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes de almacenamiento y distribución. Los principales actores del mercado se centran en tecnologías avanzadas como la robótica, la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT) para ofrecer soluciones integradas que satisfagan las cambiantes demandas de diversas industrias. El auge del comercio electrónico ha impulsado significativamente su adopción, obligando a las empresas a invertir en automatización para mejorar la gestión del inventario, el cumplimiento de pedidos y la optimización general de la cadena de suministro. Además, las alianzas y colaboraciones entre actores clave del sector son cada vez más frecuentes para aprovechar los avances tecnológicos y ampliar el alcance del mercado.

Principales actores del mercado

1. Grupo KION

2. Dematic

3. Honeywell Intelligrated

4. Siemens

5. Swisslog

6. Jungheinrich AG

7. Vanderlande

8. Siemens

9. Körber AG

10. SICK AG