Tamaño del mercado de IoT de banda estrecha y previsiones 2026-2035, por segmentos (componente, implementación, dispositivo, uso final), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Huawei, Qualcomm, Ericsson, Nokia, Intel).

Perspectiva del mercado

Se prevé que el tamaño del mercado del IoT de banda estrecha aumente de USD 6.490 millones en 2025 a USD 73.680 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 27,5 % entre 2026 y 2035. El potencial de ingresos de la industria para 2026 es de USD 8.120 millones.

• Valor del año base (2025): USD 6.49 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 27.5%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 73.68 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Asia Pacific
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región Asia Pacífico representó más del 49% de la participación en los ingresos en 2025, impulsada por la adopción generalizada en ciudades inteligentes e IoT industrial.
• La región Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 30% durante el período de pronóstico, atribuida al rápido despliegue de la infraestructura de IoT y la integración de 5G.
• En 2025, el segmento de módulos capturó el 58,01% de la participación en el mercado de IoT de banda estrecha, impulsado por la integración rentable de dispositivos IoT que impulsa su dominio.
• Con una participación del 48,2% en 2025, el éxito del segmento dentro de banda se vio determinado por la compatibilidad con las redes LTE existentes que impulsa su adopción.
• La participación en el mercado del segmento de medidores inteligentes se situó en el 37,13% en 2025, impulsada por la digitalización del sector de servicios públicos que impulsa la demanda de medidores inteligentes.
• Las principales empresas en el mercado de IoT de banda estrecha son Huawei (China), Qualcomm (EE. UU.), Ericsson (Suecia) y Nokia. (Finlandia), Intel (EE. UU.), MediaTek (Taiwán), Sierra Wireless (Canadá), Sequans Communications (Francia), u-blox (Suiza), Telit (Reino Unido).

Dinámica del mercado

Expansión de la Infraestructura de IoT para el IoT de Banda Estrecha

La continua expansión de la infraestructura de IoT es un factor clave que impulsa el mercado del IoT de banda estrecha. A medida que las compañías de telecomunicaciones mejoran sus redes para facilitar una mejor conectividad, la demanda de tecnologías de redes de área amplia de bajo consumo (LPWAN) ha aumentado. Por ejemplo, importantes empresas como Vodafone y AT&T han invertido considerablemente en la actualización de su infraestructura para soportar el IoT de banda estrecha, reconociendo su potencial para conectar una multitud de dispositivos de forma eficiente. Este desarrollo de la infraestructura no solo mejora la fiabilidad de las aplicaciones de IoT de banda estrecha, sino que también incentiva a las empresas a adoptar estas tecnologías, impulsando así la innovación en sectores como la agricultura, la logística y la sanidad. La oportunidad estratégica, tanto para las empresas consolidadas como para los nuevos participantes, reside en aprovechar esta conectividad mejorada para crear soluciones a medida que satisfagan las necesidades específicas de la industria, posicionándose competitivamente en un panorama de mercado en rápida evolución.

Adopción del IoT de Banda Estrecha en Aplicaciones para Ciudades Inteligentes

La integración del IoT de banda estrecha en las iniciativas de ciudades inteligentes está cambiando significativamente la trayectoria del mercado. Ciudades de todo el mundo adoptan cada vez más tecnologías inteligentes para mejorar las condiciones de vida urbanas, optimizar la gestión de recursos y aumentar la seguridad pública. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha implementado soluciones de IoT de banda estrecha para la gestión de residuos y el alumbrado público, lo que se ha traducido en una mayor eficiencia operativa y una reducción de costes. Esta tendencia no solo destaca la adaptabilidad del IoT de banda estrecha en diversas aplicaciones, sino que también subraya su papel en el impulso del desarrollo urbano sostenible. Las oportunidades para las empresas consolidadas residen en la creación de alianzas con las autoridades municipales, mientras que los nuevos participantes pueden innovar desarrollando aplicaciones de nicho que aborden retos urbanos específicos, contribuyendo así a un entorno urbano más conectado y eficiente.

Políticas regulatorias que fomentan la conectividad del IoT

Las políticas regulatorias que promueven la conectividad del IoT son cruciales para acelerar el crecimiento del mercado del IoT de banda estrecha. Los gobiernos de todo el mundo reconocen la importancia del IoT para mejorar la competitividad económica y están implementando marcos que apoyan su despliegue. Las iniciativas de la Comisión Europea para armonizar la asignación de espectro para aplicaciones de IoT ejemplifican cómo el apoyo regulatorio puede facilitar el crecimiento del mercado. Estas políticas no solo reducen las barreras para que las empresas entren en el mercado, sino que también crean un entorno más favorable para la inversión en tecnologías de IoT. Para las empresas consolidadas, esto representa una oportunidad para alinear sus ofertas con los estándares regulatorios, mientras que los nuevos participantes pueden aprovechar el panorama político favorable para innovar e introducir soluciones disruptivas. A medida que los marcos regulatorios continúan evolucionando, es probable que desempeñen un papel crucial en la configuración del futuro panorama del mercado del IoT de banda estrecha.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado del IoT de banda estrecha se enfrenta a importantes limitaciones debido a los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, que pueden obstaculizar la innovación y ralentizar la penetración en el mercado. El cumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa y diversas normas de telecomunicaciones en diferentes regiones requiere una inversión sustancial en marcos legales y operativos. Por ejemplo, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) ha establecido directrices específicas que deben cumplir los dispositivos IoT de banda estrecha, lo que crea barreras para los nuevos participantes que pueden carecer de los recursos necesarios para desenvolverse en entornos regulatorios complejos. Esto puede generar ineficiencias operativas y dudas por parte de los consumidores, ya que los usuarios potenciales pueden ser reticentes a adoptar soluciones que no cumplan con los estándares de cumplimiento. Como resultado, las empresas consolidadas con sólidas estrategias de cumplimiento pueden dominar el mercado, dejando a los recién llegados en desventaja.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

Las vulnerabilidades de la cadena de suministro representan otra limitación crítica para el mercado del IoT de banda estrecha, especialmente porque las disrupciones globales han puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas interconectados. La pandemia de COVID-19 puso de relieve cómo los retrasos en la fabricación y la logística de semiconductores pueden obstaculizar la producción y el despliegue de dispositivos IoT. Según International Data Corporation (IDC), las interrupciones en la cadena de suministro han provocado un aumento de los costes y plazos de entrega más largos, lo que afecta tanto a las empresas consolidadas como a las startups que intentan entrar en el mercado. Esta situación crea una desventaja competitiva para las empresas que no pueden garantizar la fiabilidad de sus componentes, lo que en última instancia ralentiza el despliegue de soluciones IoT de banda estrecha. A corto y medio plazo, es probable que estas vulnerabilidades sigan influyendo en la dinámica del mercado, ya que las empresas deberán invertir en estrategias de cadena de suministro más resilientes para mitigar los riesgos y garantizar la disponibilidad oportuna de los productos.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Asia Pacífico: La región de Asia Pacífico representó más del 49 % del mercado global de IoT de banda estrecha en 2025, consolidándose como el segmento más grande. Este dominio se ve impulsado por la adopción generalizada en ciudades inteligentes y aplicaciones de IoT industrial, cada vez más priorizadas tanto por gobiernos como por empresas. La sólida resiliencia económica de la región, sumada al auge de los avances tecnológicos y la preferencia de los consumidores por las soluciones conectadas, la posiciona como líder en el panorama del IoT de banda estrecha. Cabe destacar que organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) enfatizan la importancia de los marcos regulatorios y las inversiones en infraestructura que apoyan la transformación digital, impulsando aún más el crecimiento de este sector. Por ello, el mercado de Asia Pacífico ofrece importantes oportunidades para quienes buscan capitalizar las tendencias en evolución de la conectividad y la automatización. Japón se posiciona como un centro clave en el mercado de IoT de banda estrecha de Asia Pacífico, impulsado por su compromiso con la innovación y las iniciativas de ciudades inteligentes. El enfoque del país en la integración de soluciones de IoT en la planificación urbana y la fabricación se alinea con la demanda de los consumidores de una mayor conectividad y eficiencia. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón ha delineado estrategias para impulsar la adopción del IoT en diversos sectores, fomentando un entorno propicio para el crecimiento. Esta alineación estratégica facilita las alianzas entre empresas tecnológicas y gobiernos locales, lo que permite un sólido despliegue de soluciones de IoT de banda estrecha. En consecuencia, los avances de Japón no solo impulsan su mercado local, sino que también contribuyen a un liderazgo regional más amplio en IoT de banda estrecha. China es la base del mercado de IoT de banda estrecha en Asia Pacífico, mostrando un crecimiento significativo gracias a su amplia base industrial e iniciativas respaldadas por el gobierno. El énfasis del país en el desarrollo de la fabricación inteligente y la infraestructura urbana ha generado una mayor demanda de aplicaciones de IoT de banda estrecha. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ha promovido activamente políticas que apoyan la integración del IoT en todos los sectores, mejorando así la conectividad y la eficiencia operativa. Este entorno regulatorio proactivo fomenta estrategias competitivas entre las empresas nacionales, impulsando la innovación y la adopción a una escala sin precedentes. Como resultado, el liderazgo de China en el mercado del IoT de banda estrecha no solo refuerza su posición en la región, sino que también presenta atractivas oportunidades de inversión y colaboración en un panorama en constante evolución.

Análisis del mercado de Norteamérica:

Norteamérica se convirtió en la región de mayor crecimiento en el mercado del IoT de banda estrecha, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24 %, impulsada por la creciente demanda de dispositivos conectados en diversos sectores. Este crecimiento se debe en gran medida a las rápidas iniciativas de transformación digital emprendidas por las empresas que buscan mejorar la eficiencia operativa y la interacción con los clientes. Las importantes inversiones de la región en proyectos de ciudades inteligentes y automatización industrial reflejan un firme compromiso con la integración de las tecnologías del IoT, lo que se traduce en una mejor conectividad y una toma de decisiones basada en datos. Además, la presencia de empresas tecnológicas líderes y un entorno regulatorio favorable impulsan aún más la expansión del mercado, ya que las organizaciones priorizan cada vez más la sostenibilidad y la innovación en sus estrategias operativas. En general, Norteamérica presenta importantes oportunidades para los actores del mercado del IoT de banda estrecha, a medida que los avances tecnológicos y las preferencias de los consumidores siguen evolucionando.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano del IoT de banda estrecha, caracterizado por su avanzada infraestructura tecnológica y la alta demanda de soluciones de IoT por parte de los consumidores. La creciente tendencia hacia las tecnologías para hogares inteligentes y los dispositivos conectados ha influido significativamente en el comportamiento de compra, ya que los consumidores buscan una integración fluida y una mayor funcionalidad. El apoyo regulatorio de agencias como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha facilitado el despliegue de redes de IoT de banda estrecha, garantizando el cumplimiento normativo y fomentando la innovación. Empresas como AT&T y Verizon invierten activamente en soluciones de IoT, mejorando su posicionamiento competitivo mediante alianzas estratégicas y el desarrollo de productos. Este panorama dinámico indica que EE. UU. no solo impulsa el crecimiento regional, sino que también sienta las bases para una adopción más amplia de las tecnologías de IoT de banda estrecha, lo que en última instancia refuerza el liderazgo de Norteamérica en el mercado global.

Canadá también ocupa una posición destacada en el mercado del IoT de banda estrecha, con su énfasis en el desarrollo sostenible y la infraestructura inteligente. El compromiso del gobierno con la inversión en tecnologías verdes e iniciativas de ciudades inteligentes ha creado un entorno propicio para la adopción de soluciones de IoT de banda estrecha. Las empresas canadienses aprovechan cada vez más las tecnologías de IoT para optimizar la gestión de recursos y mejorar la prestación de servicios en sectores como la sanidad y el transporte. Por ejemplo, la ciudad de Toronto ha iniciado proyectos destinados a mejorar la movilidad urbana y la seguridad pública mediante aplicaciones de IoT. Este enfoque en la innovación y la sostenibilidad se alinea con las tendencias regionales más amplias, posicionando a Canadá como un actor clave en el panorama del IoT de banda estrecha y contribuyendo a la trayectoria de crecimiento general de Norteamérica.

Tendencias del mercado europeo:

Europa mantuvo una cuota dominante en el mercado del IoT de banda estrecha, impulsada por sólidos avances tecnológicos y un creciente énfasis en la sostenibilidad en diversos sectores. La importancia de la región se ve subrayada por su consolidada infraestructura de telecomunicaciones, que facilita el despliegue de soluciones de IoT, junto con la creciente demanda de dispositivos conectados por parte de los consumidores. Los marcos regulatorios, como las iniciativas de la Comisión Europea para mejorar la conectividad digital y la sostenibilidad ambiental, han impulsado aún más las inversiones en tecnologías de IoT de banda estrecha. Además, el panorama competitivo se caracteriza por un auge de startups innovadoras y empresas consolidadas, que compiten por hacerse con una cuota de mercado en este sector en auge. Con la transformación digital cobrando impulso y la resiliencia económica impulsada por inversiones estratégicas, Europa presenta importantes oportunidades para los actores del mercado del IoT de banda estrecha. Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado del IoT de banda estrecha, mostrando un crecimiento significativo impulsado por su sólida base industrial y su compromiso con las iniciativas de la Industria 4.0. El enfoque del país en la automatización y la fabricación inteligente ha propiciado una mayor adopción de soluciones de IoT de banda estrecha, especialmente en sectores como la logística y la automoción. Por ejemplo, el Ministerio Federal de Economía y Energía ha informado de importantes inversiones en infraestructura de IoT destinadas a mejorar la eficiencia operativa y la conectividad. Esto se alinea con la tendencia europea más amplia de integrar tecnologías de IoT para optimizar las cadenas de suministro y mejorar la productividad. La implicación estratégica para inversores y empresas es clara: el liderazgo de Alemania en aplicaciones industriales de IoT no solo refuerza su posición en Europa, sino que también destaca el potencial de colaboración e innovación transfronterizas en el mercado de IoT de banda estrecha. Francia, de igual manera, mantiene una presencia destacada en el mercado de IoT de banda estrecha, impulsada por iniciativas gubernamentales destinadas a fomentar la innovación y la conectividad digitales. El plan "Francia 2030" del gobierno francés enfatiza la importancia de la transformación digital en todos los sectores, creando así un entorno propicio para la adopción de IoT de banda estrecha. Empresas como Orange han estado a la vanguardia, lanzando redes dedicadas para respaldar aplicaciones de IoT en entornos urbanos y agrícolas. Este enfoque en ciudades inteligentes y prácticas sostenibles resuena con las preferencias de los consumidores por soluciones ecológicas, lo que impulsa aún más la demanda. La implicación estratégica es que el compromiso de Francia con los objetivos digitales y ambientales la posiciona como un actor clave en el panorama europeo de IoT de banda estrecha, ofreciendo oportunidades de colaboración para el crecimiento del mercado regional.

Análisis de segmentación

  Análisis por nombre de segmento: Componente

El mercado de componentes para IoT de banda estrecha está dominado por el segmento de módulos, que se proyecta que alcanzará una cuota de mercado del 58,0 % en 2025. Este liderazgo se debe principalmente a la integración rentable de dispositivos IoT, que permite a las empresas implementar soluciones a escala sin cargas financieras significativas. A medida que las organizaciones priorizan cada vez más la eficiencia operativa y las prácticas sostenibles, la demanda de módulos IoT asequibles y fiables ha aumentado, lo que refleja las tendencias más amplias en la transformación digital. Cabe destacar que la GSMA ha destacado que la transición hacia soluciones IoT se sustenta en los avances en la tecnología de módulos, que mejoran la conectividad y reducen el consumo energético. Este segmento presenta importantes oportunidades tanto para las empresas consolidadas como para los nuevos participantes, facilitando la innovación y la penetración en el mercado. Dado el énfasis continuo en la integración del IoT en diversas industrias, se espera que el segmento de módulos mantenga su relevancia a corto y mediano plazo, impulsado por las continuas mejoras tecnológicas y la evolución de las necesidades de los clientes.

Análisis por nombre de segmento: Implementación

En el mercado del IoT de banda estrecha, el segmento de implementación en banda capturó más del 48,2% de participación en 2025, lo que refleja su alineación estratégica con las redes LTE existentes. Esta compatibilidad mejora significativamente el atractivo de las soluciones en banda, ya que las empresas pueden aprovechar su infraestructura actual, minimizando las inversiones adicionales y maximizando la eficiencia operativa. A medida que las industrias cambian hacia sistemas más integrados, la demanda de opciones de conectividad fluida se ha intensificado, influenciada por los avances regulatorios que promueven la infraestructura digital. El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) ha subrayado la importancia de dicha compatibilidad para fomentar la adopción generalizada del IoT. Este segmento ofrece una ventaja estratégica tanto para los operadores tradicionales como para las empresas tecnológicas emergentes, permitiéndoles innovar y capitalizar las redes establecidas. Con la continua evolución de las telecomunicaciones y el aumento de las aplicaciones del IoT, la implementación en banda se perfila como un elemento crucial del panorama del IoT de banda estrecha en el futuro próximo.

Análisis por nombre de segmento: Dispositivo

En el mercado del IoT de banda estrecha, el segmento de dispositivos de medición inteligente representó más del 37,1 % de la cuota de mercado en 2025, impulsado por la digitalización del sector de servicios públicos. Esta tendencia subraya una creciente preferencia por infraestructuras inteligentes que mejoren la gestión energética y la participación del consumidor, en línea con los objetivos globales de sostenibilidad. A medida que las empresas de servicios públicos buscan modernizar sus operaciones, la demanda de medidores inteligentes ha aumentado, influenciada por los mandatos regulatorios y las expectativas de los consumidores de una mayor transparencia y control sobre el consumo energético. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha señalado que los medidores inteligentes son fundamentales para facilitar la eficiencia energética y la integración de fuentes renovables. Este segmento presenta importantes oportunidades tanto para las empresas de servicios públicos consolidadas como para las startups innovadoras, fomentando la colaboración y los avances tecnológicos. Con el impulso continuo a soluciones energéticas más inteligentes y el apoyo regulatorio a la transformación digital, se espera que el segmento de medidores inteligentes mantenga su trayectoria de crecimiento a corto y medio plazo.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado del IoT de banda estrecha se encuentran empresas destacadas como Huawei, Qualcomm, Ericsson, Nokia, Intel, MediaTek, Sierra Wireless, Sequans Communications, u-blox y Telit. Estas empresas se han consolidado como líderes gracias a sus soluciones innovadoras y sólidas capacidades tecnológicas. Huawei, por ejemplo, ha aprovechado su extensa infraestructura de telecomunicaciones para mejorar las soluciones de conectividad, mientras que los avances de Qualcomm en tecnología de chips la han posicionado como un facilitador crucial de los dispositivos IoT. Ericsson y Nokia, con su sólida experiencia en infraestructura de red, son fundamentales para impulsar la adopción del IoT de banda estrecha en diversas industrias. Cada uno de estos actores no solo contribuye al mercado con sus productos y servicios, sino que también influye en los estándares y la interoperabilidad del sector, configurando así el futuro panorama de la conectividad del IoT. El panorama competitivo del mercado del IoT de banda estrecha se caracteriza por iniciativas estratégicas dinámicas entre los principales actores, lo que refleja su compromiso con la innovación y el liderazgo del mercado. Las colaboraciones entre empresas como Qualcomm y diversos fabricantes de dispositivos han facilitado el desarrollo de aplicaciones IoT de vanguardia, mejorando el rendimiento y la conectividad de los dispositivos. Además, empresas como Ericsson y Nokia participan activamente en el avance de sus tecnologías mediante importantes inversiones en investigación y desarrollo, lo que fomenta la innovación y fortalece su competitividad. La tendencia actual de fusiones y adquisiciones entre estos actores consolida aún más sus posiciones en el mercado, permitiéndoles ofrecer soluciones integrales que abordan las diversas necesidades de los clientes e impulsan la evolución del sector.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para actores regionales

En Norteamérica, fomentar las alianzas con startups locales centradas en tecnologías emergentes puede mejorar la oferta de productos y acelerar los ciclos de innovación. Participar en proyectos colaborativos con centros tecnológicos e instituciones de investigación puede conducir al desarrollo de soluciones de IoT a medida que satisfagan las demandas regionales. En la región Asia-Pacífico, aprovechar la rápida tendencia de urbanización mediante iniciativas de ciudades inteligentes puede generar nuevas oportunidades de mercado, especialmente en sectores como el transporte y la gestión energética. Formar alianzas con entidades gubernamentales y privadas involucradas en estos proyectos podría reforzar significativamente su presencia en el mercado. Mientras tanto, en Europa, centrarse en el cumplimiento de estrictos marcos regulatorios a la vez que se desarrollan soluciones de IoT sostenibles tendrá una buena acogida entre los consumidores con conciencia ambiental. Colaborar con actores establecidos en la región para compartir conocimientos sobre las mejores prácticas también podría facilitar una entrada más fluida al mercado y una expansión más fluida.