Tamaño del mercado de proteínas de avena y previsiones 2026-2035, por segmentos (tipo, formato, aplicación, canal de distribución), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Tate & Lyle, Oatly, Glanbia, Lantmännen, General Mills).

Perspectiva del mercado

Se prevé que el tamaño del mercado de proteínas de avena aumente de USD 68,6 millones en 2025 a USD 117,18 millones en 2035, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,5 % durante el período de pronóstico 2026-2035. Los ingresos estimados para 2026 son de USD 71,87 millones.

• Valor del año base (2025): USD 68.6 Million
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 5.5%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 117.18 Million
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: North America
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Norteamérica dominó más del 39,1 % de la cuota de mercado en 2025, debido a la alta demanda de proteínas vegetales en productos alimenticios.
• La región de Asia Pacífico se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 6 % hasta 2035, debido al crecimiento de la base de consumidores veganos y conscientes de la salud.
• En 2025, el segmento de presentación seca capturó el 68,6 % de la cuota de mercado de proteínas de avena, impulsado por su facilidad de almacenamiento y uso en el procesamiento de alimentos.
• Con una cuota del 63,7 % en 2025, el éxito del segmento minorista fuera de línea se vio influenciado por su sólida presencia en supermercados y tiendas de productos naturales.
• La cuota de mercado del segmento de concentrados de proteínas se situó en el 49,5 % en 2025, impulsada por su rentabilidad y versatilidad para aplicaciones alimentarias.
• Las principales empresas del mercado de proteínas de avena son Tate & Lyle (Reino Unido), Oatly (Suecia) y Glanbia. (Irlanda), Lantmännen (Suecia), General Mills (EE. UU.), Naturex (Francia), Archer Daniels Midland (EE. UU.), Bunge (EE. UU.), Avena Foods (Canadá), Morning Foods (Reino Unido).

Dinámica del mercado

Aumento de la demanda de proteínas vegetales en alimentos y bebidas

El mercado de las proteínas de avena se ve significativamente influenciado por la creciente tendencia de los consumidores hacia dietas basadas en plantas, impulsada por la concienciación sobre la salud y las preocupaciones por la sostenibilidad. A medida que los consumidores son más conscientes de los beneficios para la salud asociados con las proteínas vegetales, las marcas responden reformulando sus productos para incluir proteínas de avena, que se perciben como una alternativa nutritiva a las fuentes de origen animal. La Asociación de Alimentos Basados ​​en Plantas informa que las ventas de alimentos vegetales crecieron un 27 % en 2020, lo que pone de manifiesto una sólida tendencia del mercado. Este cambio no solo abre vías para que las empresas alimentarias consolidadas innoven, sino que también crea un terreno fértil para que nuevos participantes lancen productos que satisfagan esta cambiante preferencia del consumidor, mejorando la competitividad y la diversidad del mercado.

Avances tecnológicos en la extracción y el procesamiento de la proteína de avena

Las innovaciones en las tecnologías de extracción y procesamiento están transformando el mercado de las proteínas de avena, permitiendo a los fabricantes mejorar la calidad y la funcionalidad de sus productos. Técnicas como la hidrólisis enzimática y la filtración por membrana están mejorando el rendimiento y la pureza, lo que hace que las proteínas de avena sean más versátiles para diversas aplicaciones en alimentos y bebidas. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estos avances pueden conducir a procesos de producción más eficientes, reduciendo el desperdicio y los costos. Tanto para las empresas consolidadas como para las emergentes, la adopción de estas tecnologías presenta oportunidades para diferenciar sus ofertas y satisfacer la creciente demanda de productos de alta calidad y etiquetado limpio, posicionándose favorablemente en un panorama competitivo.

Expansión de productos alimenticios de origen vegetal en mercados emergentes

El mercado de las proteínas de avena está experimentando un crecimiento impulsado por la expansión de los productos alimenticios de origen vegetal en los mercados emergentes, donde la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles están cambiando los patrones alimentarios. Países de Asia y América Latina están experimentando un aumento en la demanda de productos alimenticios innovadores que incorporan proteínas de avena, adaptándose a los gustos y preferencias locales. El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias señala que, a medida que estos mercados se desarrollan, existe una importante oportunidad para que las marcas introduzcan alternativas a base de avena que resuenen entre los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente. Esta tendencia fomenta la colaboración entre productores locales y marcas globales, facilitando la transferencia de conocimientos y la innovación, enriqueciendo en última instancia el panorama del mercado y atendiendo las diversas necesidades de los consumidores.

Restricciones de la industria:

Desafíos del Cumplimiento Normativo

El mercado de las proteínas de avena se enfrenta a importantes obstáculos debido a los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, que varían según la región. Estas regulaciones suelen estar relacionadas con la seguridad alimentaria, el etiquetado y las declaraciones de propiedades saludables, lo que puede generar ineficiencias operativas para las empresas que se esfuerzan por cumplir con diversos estándares. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) ha establecido directrices rigurosas para nuevos alimentos, incluidas las proteínas de avena, lo que puede retrasar el lanzamiento de productos y aumentar los costos para los fabricantes. Esta complejidad no solo disuade a los nuevos participantes, que pueden carecer de los recursos necesarios para desenvolverse en el panorama regulatorio, sino que también impone a las empresas establecidas costos adicionales de cumplimiento, lo que en última instancia frena el crecimiento del mercado. A medida que aumenta la concienciación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria y la transparencia, las empresas deben invertir más en cumplimiento normativo, lo que puede desviar recursos de las iniciativas de innovación y marketing.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

Las vulnerabilidades de la cadena de suministro representan una limitación crítica para el mercado de las proteínas de avena, especialmente porque las disrupciones globales han puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro agrícolas. Eventos como la pandemia de COVID-19 y las tensiones geopolíticas han provocado fluctuaciones significativas en la disponibilidad y los precios de las materias primas, lo que ha afectado los plazos y los costos de producción. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las interrupciones en las cadenas de suministro pueden provocar un aumento de los precios de las materias primas de avena, lo que afecta directamente la rentabilidad de los productos proteínicos de avena. Esta volatilidad plantea desafíos tanto para las empresas consolidadas, que podrían tener dificultades para mantener precios estables, como para los nuevos participantes que carecen de relaciones sólidas con los proveedores. De cara al futuro, a medida que aumentan las presiones por la sostenibilidad y los consumidores exigen cada vez más transparencia en el abastecimiento, las empresas deberán desarrollar cadenas de suministro más resilientes para adaptarse a estos desafíos, lo que podría redefinir sus estrategias de abastecimiento y las alianzas a corto y mediano plazo.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Norteamérica: La región de Norteamérica representó más del 39,1 % del mercado mundial de proteínas de avena en 2025, consolidándose como el segmento más grande de este sector emergente. Este predominio se debe en gran medida a una sólida demanda de proteínas vegetales en productos alimenticios, lo que refleja un cambio significativo en las preferencias de los consumidores hacia opciones dietéticas más saludables y sostenibles. La avanzada infraestructura de la cadena de suministro de la región, sumada a un creciente enfoque en la sostenibilidad y la salud, la posiciona favorablemente en el panorama competitivo. Cabe destacar que organizaciones como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos han reportado un creciente interés en las dietas vegetales, lo que subraya aún más el potencial de crecimiento de las aplicaciones de la proteína de avena en diversos segmentos alimentarios. A medida que los consumidores buscan cada vez más alternativas nutritivas, Norteamérica ofrece importantes oportunidades de inversión e innovación en el mercado de las proteínas de avena. Estados Unidos es el pilar del mercado norteamericano de proteínas de avena, impulsado por un notable aumento en el interés de los consumidores por las dietas vegetales. Este cambio se refleja en el aumento de las ventas de productos alimenticios de origen vegetal, que, según la Asociación de Alimentos de Origen Vegetal, han experimentado una tasa de crecimiento significativamente mayor que la de los productos alimenticios tradicionales. El apoyo regulatorio, como las iniciativas de la FDA para promover una alimentación saludable, complementa esta tendencia, incentivando a los fabricantes a innovar con proteínas de avena en diversas aplicaciones, desde refrigerios hasta bebidas. El panorama competitivo se está intensificando, con empresas como Oatly expandiendo sus líneas de productos para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores. Esta alineación estratégica con las tendencias de concienciación sobre la salud posiciona a Estados Unidos como un actor crucial en el mercado regional de proteínas de avena, lo que aumenta su potencial de crecimiento futuro. Canadá también desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano de proteínas de avena, caracterizado por su sólido sector agrícola y su compromiso con las prácticas sostenibles. El gobierno canadiense ha sido proactivo en la promoción de la agricultura de origen vegetal, como lo destaca el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, que apoya iniciativas de investigación y desarrollo de proteínas alternativas. Este enfoque no solo se alinea con las tendencias de consumo que favorecen la sostenibilidad, sino que también posiciona a los productores canadienses para capitalizar la creciente demanda de proteínas de avena. Empresas como SunOpta están aprovechando los recursos locales para innovar en el sector de las proteínas de avena, lo que refleja un movimiento más amplio hacia soluciones de origen vegetal que conectan con los consumidores preocupados por su salud. A medida que Canadá continúa fortaleciendo su capacidad agrícola, aumenta el atractivo regional del mercado de las proteínas de avena, lo que presenta importantes oportunidades para las partes interesadas.

Análisis del mercado de Asia Pacífico:

Asia Pacífico se ha consolidado como la región de mayor crecimiento en el mercado de las proteínas de avena, registrando una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6 %. Este crecimiento se debe principalmente a una creciente base de consumidores veganos y preocupados por su salud, que buscan cada vez más alternativas de proteínas de origen vegetal. El gran enfoque de la región en la salud y el bienestar, junto con la creciente concienciación sobre los beneficios de las proteínas de avena, ha impulsado un aumento de la demanda. Además, la transición hacia la producción sostenible de alimentos está influyendo en las preferencias de los consumidores, ya que priorizan productos que se ajustan a sus objetivos de salud y a sus preocupaciones medioambientales. Esta dinámica se ve respaldada por iniciativas de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que enfatiza la importancia de las dietas basadas en plantas tanto para la salud como para la sostenibilidad. Japón desempeña un papel fundamental en el mercado de las proteínas de avena, caracterizado por una fuerte inclinación hacia los productos alimenticios saludables. La creciente base de consumidores veganos y conscientes de la salud es particularmente evidente entre los jóvenes, quienes optan cada vez más por los productos a base de avena como una alternativa nutritiva. Este cambio se ve respaldado por el panorama regulatorio japonés, que fomenta la incorporación de proteínas vegetales en las formulaciones alimentarias. Empresas como Otsuka Pharmaceutical están innovando activamente en este ámbito, lanzando bebidas con proteína de avena que satisfacen a los consumidores preocupados por la salud. Además, la tendencia cultural hacia el bienestar y la salud preventiva está fomentando un entorno favorable para las proteínas de avena, posicionando a Japón como un actor clave en el mercado regional. China, otro mercado importante en la región Asia Pacífico, demuestra un enfoque único en el mercado de las proteínas de avena. La creciente base de consumidores veganos y conscientes de la salud está impulsando la demanda de proteínas de avena, especialmente entre las poblaciones urbanas, cada vez más conscientes de los beneficios nutricionales y para la salud. Las políticas de apoyo del gobierno chino que promueven las dietas basadas en plantas refuerzan aún más esta tendencia, como se ve en el Plan Nacional de Nutrición, que fomenta el consumo de diversas fuentes de proteínas. Empresas como Nestlé están aprovechando esta oportunidad con el lanzamiento de productos a base de avena adaptados a los gustos locales. La rápida urbanización y los cambios en los hábitos alimenticios crean un terreno fértil para las innovaciones en proteínas de avena, lo que refuerza la importancia estratégica de China en el mercado regional.

Tendencias del mercado europeo:

El mercado de proteínas de avena en Europa ha mantenido una participación significativa, impulsado por un sólido cambio de los consumidores hacia dietas basadas en plantas y una mayor conciencia de la salud entre la población. La prominencia de esta región se ve subrayada por sus sólidos marcos regulatorios que promueven prácticas agrícolas sostenibles y la creciente adopción de la proteína de avena como ingrediente clave en diversas aplicaciones de alimentos y bebidas. El mercado europeo ha experimentado un marcado aumento en el gasto en productos saludables, impulsado por iniciativas de organizaciones como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que destaca los beneficios nutricionales de la avena. Además, los avances en las tecnologías de procesamiento han mejorado la disponibilidad y versatilidad de las proteínas de avena, satisfaciendo las diversas preferencias de los consumidores. De cara al futuro, Europa presenta importantes oportunidades, especialmente a medida que la tendencia hacia la sostenibilidad y la salud continúa cobrando impulso. Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado de las proteínas de avena, caracterizada por su innovador sector alimentario y la creciente demanda de alternativas vegetales. El país ha experimentado un auge en los productos a base de avena, impulsado por la preferencia de los consumidores por ingredientes de etiqueta limpia y el abastecimiento sostenible. Según la Sociedad Alemana de Agricultura, el mercado nacional de proteínas de avena se ha expandido significativamente gracias al aumento de las inversiones en investigación y desarrollo para mejorar las formulaciones de los productos. Este enfoque en la innovación, sumado a unas sólidas redes de distribución, posiciona a Alemania como líder en el mercado regional. La implicación estratégica para el mercado de las proteínas de avena es que el compromiso de Alemania con la sostenibilidad y la innovación probablemente impulsará un mayor crecimiento y establecerá un referente para otros países de la región. Francia también contribuye significativamente al mercado de las proteínas de avena, con un énfasis notable en las tendencias de salud y bienestar que influyen en las elecciones de los consumidores. El mercado francés ha experimentado un crecimiento moderado en el consumo de proteína de avena, impulsado en gran medida por la creciente popularidad de las dietas veganas y vegetarianas. Un estudio de FranceAgriMer indica que se espera que la demanda de productos a base de avena aumente a medida que los consumidores priorizan cada vez más el valor nutricional y el impacto ambiental. El panorama competitivo en Francia se caracteriza por un número creciente de startups centradas en innovaciones en proteínas de avena, lo que refleja un entorno de mercado dinámico. Esta tendencia destaca el potencial de Francia para aprovechar su patrimonio culinario y su innovación en el sector de las proteínas de avena, lo que en última instancia mejora las perspectivas generales de crecimiento en el mercado europeo.

Análisis de segmentación

  Análisis por formato: El mercado de proteínas de avena en 2025 está dominado por el segmento de forma seca, con una cuota de mercado del 68,6 %. Este segmento es líder principalmente por su facilidad de almacenamiento y uso en el procesamiento de alimentos, lo que lo convierte en la opción preferida de los fabricantes que buscan optimizar sus operaciones. La creciente preferencia de los consumidores por la comodidad y la versatilidad de los productos alimenticios ha impulsado la demanda de proteínas de avena seca, ya que se pueden incorporar fácilmente a diversas formulaciones sin comprometer la calidad. Además, los análisis del sector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacan el creciente enfoque en las prácticas de abastecimiento sostenible, lo que se alinea con la creciente tendencia hacia una alimentación saludable. Para las empresas consolidadas, el segmento de forma seca presenta ventajas estratégicas en términos de rentabilidad y escalabilidad, mientras que las empresas emergentes pueden aprovechar el creciente interés en las alternativas vegetales para crear nichos de mercado. Dados los continuos avances en tecnología alimentaria y métodos de procesamiento, se espera que el segmento de presentación seca mantenga su relevancia a corto y mediano plazo.

Análisis por canal de distribución

En 2025, el mercado de proteínas de avena prevé que el comercio minorista tradicional acapare más del 63,7 % del segmento del canal de distribución. Esta sólida presencia en supermercados y tiendas naturistas es un factor clave para su liderazgo, ya que los consumidores buscan cada vez más lugares de confianza para comprar productos saludables. El entorno minorista físico permite una interacción directa con los clientes, lo que mejora la fidelidad a la marca y la educación del consumidor sobre los beneficios de las proteínas de avena. El apoyo regulatorio de agencias como el Departamento de Agricultura de EE. UU., que promueve los cereales integrales y las proteínas vegetales, consolida aún más la importancia del comercio minorista tradicional en este mercado. Las empresas consolidadas se benefician de sus extensas redes de distribución, mientras que los nuevos participantes pueden explorar alianzas con tiendas naturistas locales para ganar terreno. A medida que las preferencias de los consumidores evolucionan hacia la salud y el bienestar holísticos, el segmento minorista offline se perfila para seguir siendo importante, especialmente con el auge de las compras experienciales.

Análisis por tipo

El mercado de las proteínas de avena está representado por los concentrados de proteínas, que contribuyeron con el 49,5 % en 2025, lo que lo convierte en el segmento líder. La rentabilidad y versatilidad de los concentrados de proteínas impulsa su popularidad en diversas aplicaciones alimentarias, desde productos horneados hasta alternativas lácteas. El crecimiento de este segmento se ve respaldado por las tendencias de los consumidores que prefieren opciones asequibles pero nutritivas, como lo destacan los informes del Consejo Internacional de Información Alimentaria sobre preferencias dietéticas. Además, la creciente atención a la transparencia y el etiquetado limpio en los productos alimenticios ha animado a los fabricantes a utilizar concentrados de proteínas, ya que pueden comercializarse como naturales y mínimamente procesados. Las empresas consolidadas pueden capitalizar sus formulaciones existentes, mientras que las marcas emergentes pueden innovar con ofertas de productos únicas. Con la transición continua hacia dietas basadas en plantas y la demanda de alimentos funcionales, se espera que el segmento de concentrados de proteínas mantenga su impulso en los próximos años.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de las proteínas de avena se encuentran Tate & Lyle, Oatly, Glanbia, Lantmännen, General Mills, Naturex, Archer Daniels Midland, Bunge, Avena Foods y Morning Foods. Estas empresas son reconocidas por sus importantes contribuciones al sector, cada una aprovechando sus fortalezas únicas para consolidar su nicho. Por ejemplo, Oatly se ha consolidado como pionera en productos a base de avena, especialmente en el segmento de alternativas lácteas, mientras que Tate & Lyle es conocida por su innovación en ingredientes alimentarios, mejorando la funcionalidad de las proteínas de avena en diversas aplicaciones. El enfoque de Glanbia en productos nutricionales se alinea con la creciente demanda de fuentes de proteínas vegetales, lo que la posiciona favorablemente entre los consumidores preocupados por la salud. El posicionamiento estratégico de cada actor refleja un compromiso con la calidad y la innovación, lo que subraya su influencia en la configuración de las tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores. El panorama competitivo del mercado de las proteínas de avena se caracteriza por iniciativas estratégicas dinámicas que fortalecen la presencia de estos actores clave. Las colaboraciones y alianzas son cada vez más frecuentes, y las empresas exploran sinergias para ampliar su oferta de productos e ingresar a nuevos mercados. Por ejemplo, General Mills y Archer Daniels Midland han participado activamente en la integración de proteínas de avena en sus líneas de productos existentes, mejorando así su ventaja competitiva. Los lanzamientos de nuevos productos también son un punto clave, ya que empresas como Lantmännen y Naturex invierten en I+D para desarrollar soluciones innovadoras a base de avena que satisfagan los gustos cambiantes de los consumidores. Este entorno fomenta una cultura de mejora y adaptación continuas, impulsando la innovación y garantizando que estos actores se mantengan a la vanguardia de los desarrollos del mercado.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para actores regionales

Para los actores norteamericanos, centrarse en colaboraciones con marcas locales de salud y bienestar podría crear sinergias que mejoren la visibilidad de los productos y la penetración en el mercado. La participación en alianzas con startups emergentes especializadas en nutrición vegetal también puede abrir caminos para el desarrollo de productos innovadores, alineándose con las tendencias de los consumidores hacia opciones más saludables. En la región Asia Pacífico, aprovechar los avances en tecnología alimentaria puede facilitar la creación de formulaciones únicas de proteína de avena adaptadas a los gustos regionales. Establecer alianzas con distribuidores locales puede optimizar la cadena de suministro y ampliar el alcance del mercado, satisfaciendo la creciente demanda de alternativas vegetales en diversas aplicaciones culinarias. Las empresas europeas deberían considerar la posibilidad de centrarse en subsegmentos específicos, como las proteínas de avena sin gluten u orgánicas, que están ganando terreno entre los consumidores preocupados por la salud. Formar alianzas estratégicas con minoristas centrados en la sostenibilidad podría ampliar la visibilidad de la marca y conectar con los consumidores con conciencia ambiental, consolidando aún más su presencia en el mercado.