Tamaño y participación del mercado logístico de petróleo y gas, por tipo de servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario), modo de transporte (ductos, transporte marítimo, transporte por carretera, ferrocarril), sector vertical (exploración, transporte intermedio, refinación y petroquímica), tipo de equipo (tanques, ductos, válvulas, bombas), aplicación (petróleo crudo, gas natural, productos refinados, gas natural licuado [GNL]): tendencias de crecimiento, información regional (EE. UU., Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania), posicionamiento competitivo, informe de pronóstico global 2025-2034

Perspectiva del mercado:

Se prevé que el tamaño del mercado logístico de petróleo y gas crezca de USD 211.630 millones en 2024 a USD 371.910 millones en 2034, lo que refleja una CAGR de más del 5,8 % entre 2025 y 2034. Se prevé que los ingresos de la industria alcancen los USD 221.400 millones en 2025.

• Base Year Value (2024): USD 211.63 Billion
• CAGR (2025-2034): 5.8%
• Forecast Year Value (2034): USD 371.91 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Dinámica del mercado:

Impulsores y Oportunidades de Crecimiento

El mercado logístico del petróleo y el gas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por varios factores clave. Uno de los principales impulsores es la creciente demanda mundial de energía, en particular de las economías emergentes que se industrializan a un ritmo acelerado. Este aumento de la demanda requiere soluciones logísticas eficientes para transportar productos de petróleo y gas desde los centros de exploración y producción hasta los consumidores. Además, los avances tecnológicos, como la automatización y la digitalización de los procesos de la cadena de suministro, están mejorando la eficiencia operativa, reduciendo costos y optimizando la prestación de servicios en las operaciones logísticas.

El desarrollo de nuevas reservas de petróleo y gas, especialmente en regiones no convencionales como depósitos de esquisto y yacimientos offshore, presenta importantes oportunidades para los proveedores de logística. A medida que la exploración se adentra en entornos más desafiantes, el apoyo logístico y la experiencia necesarios para operar en estas áreas se vuelven cruciales, abriendo la puerta a nuevas ofertas de servicios. Asimismo, la transición hacia fuentes de energía más limpias está impulsando la inversión en logística para el gas natural, que sirve como combustible puente durante la transición hacia las energías renovables. Esta transición crea oportunidades para las empresas que pueden gestionar el gas natural licuado (GNL) y las operaciones logísticas relacionadas.

Restricciones de la Industria:

A pesar de estos motores de crecimiento, el mercado logístico del petróleo y el gas se enfrenta a varias restricciones significativas. Uno de los principales desafíos es la volatilidad de los precios del petróleo, que puede afectar las decisiones de inversión y los presupuestos operativos de toda la industria. La fluctuación de los precios suele generar incertidumbre, lo que lleva a las empresas a retrasar o reducir la escala de sus proyectos logísticos. Además, las complejidades regulatorias en materia de transporte y cumplimiento ambiental pueden obstaculizar la eficiencia operativa y aumentar los costos. La necesidad de un estricto cumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental puede generar cuellos de botella logísticos y requerir una inversión significativa en medidas de cumplimiento.

Además, las tensiones geopolíticas y la inestabilidad en las regiones productoras de petróleo pueden interrumpir las cadenas de suministro, lo que supone un desafío para los proveedores de logística. Los desastres naturales también representan un riesgo, ya que afectan la infraestructura y las redes de transporte esenciales para la logística del petróleo y el gas. El creciente énfasis en la sostenibilidad y la descarbonización puede complicar aún más las operaciones logísticas, ya que las empresas se enfrentan a la presión de reducir su huella de carbono. Adaptarse a estas expectativas cambiantes, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia en la logística, sigue siendo un desafío considerable para la industria.

Pronóstico Regional:

Norteamérica

El mercado logístico del petróleo y el gas en Norteamérica, en particular en Estados Unidos y Canadá, se caracteriza por una infraestructura robusta y cadenas de suministro consolidadas. Estados Unidos destaca como líder gracias a sus vastas reservas de petróleo de esquisto y a su avanzada tecnología de extracción y transporte. Las operaciones logísticas en esta región se benefician de una red bien desarrollada de oleoductos, ferrocarriles y puertos, lo que facilita el transporte eficiente de recursos. Las arenas petrolíferas canadienses, en particular en Alberta, también contribuyen significativamente al panorama logístico, con un énfasis creciente en soluciones de extracción y transporte respetuosas con el medio ambiente. Se espera que el enfoque en la digitalización y la automatización de la logística mejore aún más la eficiencia operativa, posicionando a Norteamérica para un crecimiento sostenido en este sector.

Asia Pacífico

En la región Asia Pacífico, el mercado logístico del petróleo y el gas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado principalmente por países como China, Japón y Corea del Sur. China, como el mayor consumidor de energía del mundo, está invirtiendo fuertemente en su infraestructura logística para satisfacer la creciente demanda interna y, al mismo tiempo, asegurar las importaciones de energía. La Iniciativa de la Franja y la Ruta está optimizando las redes logísticas, garantizando cadenas de suministro más fluidas para el transporte de petróleo y gas. Japón y Corea del Sur también desempeñan un papel crucial en este mercado debido a sus avanzadas capacidades tecnológicas y su demanda de recursos energéticos. El enfoque de Japón en la diversificación de sus fuentes de energía tras el desastre de Fukushima ha impulsado un aumento de la actividad logística en torno al gas natural licuado (GNL), mientras que la posición estratégica de Corea del Sur como centro comercial mejora sus funcionalidades logísticas para el petróleo y el gas.

Europa

El mercado europeo, en particular en países clave como el Reino Unido, Alemania y Francia, está evolucionando bajo estrictas regulaciones ambientales y un creciente compromiso con las prácticas energéticas sostenibles. Los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte del Reino Unido siguen requiriendo soluciones logísticas sofisticadas tanto para los procesos de producción como para los de desmantelamiento. Alemania se centra cada vez más en las energías renovables, pero su infraestructura logística existente para el petróleo y el gas sigue siendo crucial para la transición energética. Francia también está interesada en equilibrar sus operaciones tradicionales de petróleo y gas con una transición hacia alternativas más ecológicas, lo que repercute en sus estrategias logísticas. El énfasis de esta región en la innovación y el cumplimiento normativo está impulsando inversiones en tecnologías logísticas que mejoran la eficiencia de la cadena de suministro, posicionando a Europa para un crecimiento moderado pero con un cambio creciente hacia iniciativas de sostenibilidad.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de logística de petróleo y gas se analiza sobre la base del tipo de servicio, modo de transporte, industria vertical, tipo de equipo y aplicación.

Tipo de Servicio

El Mercado Logístico de Petróleo y Gas se clasifica por tipo de servicio en varios segmentos, incluyendo Transporte, Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventario. Entre estos, se prevé que el Transporte domine el mercado debido a la creciente demanda de entregas eficientes de productos de petróleo y gas. Dentro del Transporte, se espera que modos como los Oleoductos y el Transporte Marítimo muestren un crecimiento significativo, impulsado por el auge del comercio global y la necesidad crucial de transportar grandes cantidades de petróleo y gas a largas distancias. La Distribución también está lista para crecer, ya que las empresas buscan optimizar sus redes de distribución para garantizar una entrega puntual. La Gestión de Inventario desempeña un papel vital para minimizar pérdidas y mejorar la eficiencia; sin embargo, es posible que no presente el mismo ritmo de crecimiento que el Transporte y la Distribución.

Modo de Transporte

El mercado se segmenta además por modo de transporte, incluyendo Oleoductos, Transporte Marítimo, Transporte Terrestre y Ferrocarril. Se proyecta que los Oleoductos lideren el segmento debido a su capacidad para transportar grandes cantidades de petróleo y gas de forma segura. Este método ofrece una solución rentable para el transporte de petróleo crudo y gas natural a grandes distancias. El Transporte Marítimo es otro modo crucial, especialmente para el comercio internacional. Se espera que crezca a medida que continúe el aumento de las exportaciones de gas natural licuado (GNL). El transporte por carretera ofrece flexibilidad, pero es probable que enfrente desafíos debido a las presiones regulatorias y posibles ineficiencias logísticas. El ferrocarril ha demostrado potencial en regiones con infraestructura de ductos limitada y se espera que crezca de forma constante, especialmente en Norteamérica.

Vertical de la industria

En términos de verticales de la industria, el mercado logístico de petróleo y gas se divide en Upstream, Midstream, Downstream y Petroquímica. Se proyecta que el sector Midstream presente el mayor tamaño de mercado, principalmente debido a su papel crucial en el transporte y almacenamiento de productos de petróleo y gas. Este segmento incluye ductos y soluciones logísticas que conectan la producción upstream con la distribución downstream. También se espera que el sector Upstream, centrado en la exploración y producción, se expanda debido a las continuas inversiones en nuevos proyectos. El sector Downstream experimentará una demanda constante de servicios logísticos, especialmente en la refinación y distribución de productos terminados. Se prevé que el segmento Petroquímico, aunque más pequeño que los demás, crezca a un ritmo acelerado a medida que aumenta la demanda de derivados petroquímicos en diversas industrias.

Tipo de Equipo

En cuanto al tipo de equipo, el mercado se segmenta en Tanques, Tuberías, Válvulas y Bombas. Se espera que las tuberías lideren este segmento debido a su papel esencial en el transporte de petróleo crudo y gas natural. También se anticipa un crecimiento en el segmento de Tanques, impulsado por la necesidad de soluciones de almacenamiento eficaces a medida que aumentan los niveles de producción. Las válvulas y bombas son cruciales para la eficiencia y la seguridad operativas, y si bien pueden no tener la mayor participación, se proyecta que experimenten un crecimiento constante, especialmente a medida que la automatización y la tecnología avanzada se integran en las operaciones logísticas.

Aplicación

Por último, el segmento de aplicación incluye Petróleo Crudo, Gas Natural, Productos Refinados y Gas Natural Licuado (GNL). Se espera que el Petróleo Crudo constituya la mayor parte del mercado debido a su demanda global y sus extensas redes de transporte. El Gas Natural está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la transición hacia fuentes de energía más limpias y el aumento del consumo de gas natural a nivel mundial. Los Productos Refinados seguirán requiriendo soluciones logísticas robustas, especialmente debido a las fluctuaciones de la demanda con las condiciones económicas. El GNL, en particular, se identifica como una aplicación en rápido crecimiento debido al aumento de las importaciones y exportaciones de GNL, lo que está influyendo en las inversiones en infraestructura y mejorando las capacidades logísticas.

Panorama competitivo:

El panorama competitivo del mercado logístico del petróleo y el gas se caracteriza por una combinación de actores consolidados y empresas emergentes que compiten por cuota de mercado mediante la innovación, las alianzas estratégicas y la expansión. Los factores clave que influyen en la competencia incluyen la creciente demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro, los avances tecnológicos y la necesidad de soluciones logísticas sostenibles. Los principales actores se centran en optimizar sus operaciones mediante la implementación de soluciones digitales y la inversión en automatización para mejorar la prestación de servicios. El mercado también observa una mayor colaboración entre los proveedores de logística y las compañías de petróleo y gas para mejorar la eficiencia operativa y reducir costes ante la fluctuación de los precios del petróleo.

Principales actores del mercado

1. Schlumberger Limited

2. Halliburton Company

3. Baker Hughes Company

4. A.P. Moller-Maersk

5. C.H. Robinson Worldwide Inc.

6. Geodis

7. Kuehne + Nagel International AG

8. EnLink Midstream

9. Crowley Maritime Corporation

10. GAC Group