Tamaño y pronósticos del mercado de infraestructura de oleoductos 2026-2035, por segmentos (aplicación, operación, diámetro), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Enbridge, TC Energy, Kinder Morgan, Chevron, ExxonMobil).

Perspectiva del mercado

Se espera que el tamaño del mercado de infraestructura de oleoductos aumente de USD 724.480 millones en 2025 a USD 1,05 billones en 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 3,8 % entre 2026 y 2035. Para 2026, se prevé que la industria genere USD 747.960 millones en ingresos.

• Valor del año base (2025): USD 724.48 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 3.8%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 1.05 Trillion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: North America
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Norteamérica obtuvo más del 46,4 % de participación en los ingresos en 2025, impulsada por las extensas redes de oleoductos en EE. UU. y Canadá.
• La región de Asia Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 4,5 % durante el período de pronóstico, impulsada por el crecimiento de la demanda energética en China e India.
• Al captar el 79,83 % de la participación en el mercado de infraestructura de oleoductos en 2025, el segmento terrestre expandió su dominio, respaldado por una extensa red para el transporte terrestre de petróleo.
• El segmento de transmisión alcanzó el 66,44 % de participación en los ingresos en 2025, impulsado por la importancia de la distribución de petróleo a larga distancia.
• Con una participación de mercado del 50,99 % en 2025, el crecimiento del segmento de 24 pulgadas fue impulsado por la alta capacidad de los principales oleoductos de transmisión.
• Entre las organizaciones líderes que configuran el mercado de infraestructura de oleoductos se encuentran Enbridge (Canadá) y TC Energy. (Canadá), Kinder Morgan (EE. UU.), Chevron (EE. UU.), ExxonMobil (EE. UU.), Transneft (Rusia), Saudi Aramco (Arabia Saudita), China National Petroleum Corporation (China), Snam (Italia), Magellan Midstream (EE. UU.).

Dinámica del mercado

Aumento de la demanda energética y proyectos de expansión de oleoductos

El mercado de infraestructura de oleoductos se ve significativamente influenciado por la creciente demanda energética mundial, impulsada por el crecimiento demográfico y la industrialización en las economías emergentes. Según la Agencia Internacional de la Energía, se prevé un aumento de la demanda de petróleo, lo que requerirá la expansión de las redes de oleoductos para garantizar un transporte eficiente desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Esta tendencia crea oportunidades estratégicas para que empresas consolidadas, como Enbridge, mejoren la capacidad de sus oleoductos y para que nuevos participantes inviertan en soluciones innovadoras que satisfagan esta creciente demanda. Los proyectos de expansión en curso no solo prometen optimizar las cadenas de suministro, sino que también se alinean con las iniciativas gubernamentales orientadas a la seguridad energética, lo que refuerza la importancia de una infraestructura de oleoductos robusta para satisfacer las necesidades energéticas futuras.

Reemplazo y modernización de redes de oleoductos obsoletas

La urgente necesidad de reemplazar y modernizar las redes de oleoductos obsoletas representa un motor de crecimiento crucial en el mercado de infraestructura de oleoductos. Muchos oleoductos existentes están llegando al final de su vida útil, lo que representa riesgos para la seguridad y el medio ambiente. La Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos de EE. UU. ha destacado la necesidad de realizar mejoras para prevenir fugas y derrames, que pueden tener graves consecuencias para los ecosistemas y las comunidades. Este escenario ofrece importantes oportunidades para que las empresas especializadas en la rehabilitación y construcción de oleoductos, como Kinder Morgan, innoven e implementen materiales y técnicas avanzados. A medida que los organismos reguladores priorizan cada vez más las normas de seguridad y medioambientales, los esfuerzos de modernización no solo mitigarán los riesgos, sino que también mejorarán la eficiencia operativa, posicionando a las empresas en una posición ventajosa en un panorama competitivo.

Integración de tecnologías de monitorización inteligente y detección de fugas

La integración de tecnologías de monitorización inteligente y detección de fugas está transformando el mercado de infraestructura de oleoductos al mejorar la seguridad y la eficiencia operativas. Empresas como TransCanada están invirtiendo en sofisticadas tecnologías de sensores y análisis basados ​​en IA para detectar anomalías en tiempo real, lo que reduce significativamente el riesgo de fugas y paradas operativas. A medida que aumentan las preocupaciones ambientales y las presiones regulatorias, la adopción de estas tecnologías se vuelve imperativa para mantener el cumplimiento normativo y proteger los recursos naturales. Esta tendencia abre vías para que tanto las empresas consolidadas como las startups tecnológicas colaboren en el desarrollo de soluciones de vanguardia, impulsando así la innovación. El creciente énfasis en la sostenibilidad y la transparencia operativa probablemente impulsará mayores inversiones en tecnologías inteligentes, garantizando que el mercado de infraestructura de oleoductos siga siendo resiliente y adaptable a los desafíos futuros.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Regulatorio

El mercado de infraestructura de oleoductos se ve significativamente obstaculizado por los estrictos requisitos de cumplimiento regulatorio, que imponen ineficiencias operativas y prolongan los plazos de los proyectos. Organismos reguladores, como la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos de EE. UU. (PHMSA), han promulgado complejas normas de seguridad y ambientales que los operadores de oleoductos deben cumplir, lo que provoca retrasos en la aprobación de proyectos y un aumento de los costos. Por ejemplo, la reciente presión para realizar evaluaciones ambientales más exhaustivas ha llevado a un mayor escrutinio de los proyectos de oleoductos, como se vio en la cancelación del oleoducto Keystone XL debido a desafíos regulatorios. Esto crea un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y la innovación, especialmente para los nuevos participantes que pueden carecer de los recursos para gestionar eficazmente estos obstáculos de cumplimiento.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

El mercado de infraestructura de oleoductos también enfrenta importantes limitaciones debido a las vulnerabilidades de la cadena de suministro, agravadas por las tensiones geopolíticas y las recientes perturbaciones globales. La dependencia de materiales y componentes específicos, como el acero y las válvulas especializadas, ha generado mayores costos y retrasos, como lo destacan los informes del Instituto Americano del Petróleo sobre las interrupciones en la cadena de suministro que afectan los plazos de los proyectos. Las empresas consolidadas suelen tener la ventaja de contar con relaciones sólidas con los proveedores, pero los nuevos participantes tienen dificultades para conseguir los materiales necesarios con prontitud, lo que genera desventajas competitivas. Dado que las tensiones geopolíticas siguen influyendo en las cadenas de suministro globales, es probable que esta vulnerabilidad persista, lo que obligará a los participantes del mercado a desarrollar estrategias de abastecimiento más resilientes y podría reestructurar la planificación de proyectos de oleoductos a corto y mediano plazo.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Norteamérica: Norteamérica representó más del 46,4 % del mercado mundial de infraestructura de oleoductos en 2025, consolidándose como el actor más importante del sector. Este dominio se atribuye a las extensas redes de oleoductos que atraviesan Estados Unidos y Canadá, las cuales facilitan el transporte eficiente de recursos de petróleo y gas. El liderazgo de la región se puede vincular a la sólida demanda de diversas industrias, sumada a un enfoque estratégico en el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras existentes para satisfacer las cambiantes necesidades energéticas. Factores como los avances tecnológicos en la monitorización y el mantenimiento de oleoductos, junto con el creciente énfasis regulatorio en las normas de seguridad y medioambientales, refuerzan aún más la posición de Norteamérica. Cabe destacar que la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) enfatiza el papel fundamental de estas infraestructuras para mantener la seguridad energética y la resiliencia económica, lo que sugiere importantes oportunidades de inversión y crecimiento en este mercado. Estados Unidos es la base del mercado de infraestructura de oleoductos de Norteamérica, caracterizado por su vasta e intrincada red de oleoductos que conectan las plantas de producción con las refinerías y los centros de distribución. Esta extensa infraestructura se sustenta en un sólido marco regulatorio que promueve la seguridad y la eficiencia, a la vez que responde a la demanda de los consumidores de un suministro energético confiable. Estados Unidos ha experimentado un aumento de las inversiones en la modernización de oleoductos obsoletos y la implementación de tecnologías avanzadas para la detección y el monitoreo de fugas, como lo destaca la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos (PHMSA). Estas iniciativas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también se alinean con objetivos más amplios de sostenibilidad, posicionando a Estados Unidos como líder en soluciones innovadoras para oleoductos. A medida que la demanda de energía continúa creciendo, el mercado estadounidense presenta importantes oportunidades para las partes interesadas que buscan capitalizar los avances en tecnología de oleoductos y desarrollo de infraestructura. Canadá desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano de infraestructura de oleoductos, con sus extensos sistemas de oleoductos cruciales para el transporte de petróleo crudo desde zonas de producción remotas hasta mercados clave. El entorno regulatorio del país apoya la expansión de proyectos de oleoductos, lo que refleja el compromiso de equilibrar el crecimiento económico con la gestión ambiental. Las iniciativas recientes del Regulador de Energía de Canadá (CER) buscan agilizar los procesos de aprobación de nuevos oleoductos, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la protección del medio ambiente. Este enfoque proactivo ha fomentado un entorno competitivo donde las empresas pueden innovar e invertir en tecnologías de oleoductos sostenibles. La singular interacción entre el apoyo regulatorio y la demanda de energía de origen responsable por parte de los consumidores posiciona a Canadá como un contribuyente vital al mercado regional de infraestructura de oleoductos, reforzando el liderazgo general de Norteamérica en este sector.

Análisis del mercado de Asia Pacífico:

La región de Asia Pacífico se ha consolidado como el mercado de mayor crecimiento para la infraestructura de oleoductos, registrando un rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 %. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda energética en China e India, donde la expansión industrial y la urbanización están generando un aumento repentino del consumo energético. A medida que estos países se esfuerzan por satisfacer sus necesidades energéticas, las inversiones en infraestructura de oleoductos se vuelven cruciales para garantizar un transporte confiable y eficiente de petróleo y gas. La importancia estratégica de la región se ve subrayada por sus vastas reservas y la creciente necesidad de soluciones energéticas sostenibles, lo que impulsa importantes inversiones en la modernización y expansión de las redes de oleoductos para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Las recientes iniciativas del Banco Asiático de Desarrollo, destinadas a mejorar la infraestructura energética en los países miembros, refuerzan el compromiso con el desarrollo de sistemas de oleoductos robustos que puedan respaldar el creciente panorama energético. Japón desempeña un papel fundamental en el mercado de infraestructura de oleoductos de Asia Pacífico, aprovechando su tecnología avanzada y sus capacidades operativas. El país se centra cada vez más en la mejora de sus sistemas de oleoductos para mejorar la seguridad y la eficiencia energéticas. Con un creciente énfasis en la reducción de las emisiones de carbono, Japón invierte en tecnologías innovadoras que facilitan el transporte de fuentes de energía más limpias. El Ministerio de Medio Ambiente ha promovido activamente políticas que fomentan la integración de las energías renovables en los sistemas de oleoductos existentes, lo que demuestra un cambio en las preferencias de los consumidores hacia soluciones sostenibles. Esta estrategia no solo posiciona a Japón como líder en la transición energética, sino que también se alinea con los objetivos regionales de mejorar la resiliencia energética. A medida que Japón continúa innovando, refuerza la posición de Asia Pacífico como centro de infraestructura avanzada de oleoductos. China, como actor principal en el mercado de infraestructura de oleoductos de Asia Pacífico, está experimentando una fase de transformación impulsada por la creciente demanda de energía. La rápida industrialización y el crecimiento urbano del país han requerido importantes inversiones en infraestructura de oleoductos para garantizar la distribución eficiente de petróleo y gas. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ha delineado ambiciosos planes para expandir la red de oleoductos del país, centrándose en la integración de fuentes de energía renovables con los combustibles fósiles tradicionales. Este doble enfoque responde a la creciente preferencia de los consumidores por una energía más limpia, a la vez que aborda los desafíos logísticos de la distribución energética. El compromiso de China con la mejora de su infraestructura de oleoductos no solo satisface las necesidades energéticas nacionales, sino que también posiciona al país como un actor clave en la seguridad energética regional. Los avances en curso en China amplían aún más las oportunidades dentro del mercado de infraestructura de oleoductos de Asia Pacífico, impulsados ​​por la necesidad colectiva de soluciones energéticas sostenibles.

Tendencias del mercado europeo:

El mercado de infraestructura de oleoductos en Europa mantuvo una participación significativa, impulsado por la posición geográfica estratégica de la región y su sólido marco industrial. Con una compleja red de oleoductos existentes e inversiones continuas en la modernización de la infraestructura, Europa sirve como un centro crucial para el transporte de petróleo. Factores como la cambiante demanda energética, el creciente énfasis en la sostenibilidad y los estrictos marcos regulatorios han transformado el panorama del mercado. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo (Green Deal) de la Comisión Europea busca mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono, incentivando a los operadores a innovar y adaptar sus infraestructuras. Datos recientes del Grupo Europeo de Investigación de Oleoductos destacan que los avances tecnológicos han mejorado la eficiencia operativa, consolidando aún más el liderazgo de Europa en el sector de infraestructuras de oleoductos. De cara al futuro, la región presenta importantes oportunidades de crecimiento, en particular en la mejora de la resiliencia y la sostenibilidad de sus redes de oleoductos. Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado de infraestructuras de oleoductos, caracterizándose por sus avanzadas capacidades de ingeniería y sus importantes inversiones en iniciativas de transición energética. El panorama regulatorio del país, liderado por la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur), ha facilitado la modernización de los sistemas de oleoductos, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales y satisfaciendo al mismo tiempo las demandas de los consumidores. Por ejemplo, la reciente aprobación del proyecto de oleoducto «Nord Stream 2» subraya el enfoque estratégico de Alemania en asegurar el suministro energético en un contexto de dinámicas geopolíticas cambiantes. Este posicionamiento no solo satisface las necesidades energéticas nacionales, sino que también mejora la seguridad energética regional, creando un efecto dominó en toda Europa. Por lo tanto, el enfoque proactivo de Alemania para el desarrollo de infraestructura y el cumplimiento normativo se alinea con las oportunidades regionales más amplias en el mercado de infraestructura de oleoductos. Francia también tiene una participación significativa en el mercado de infraestructura de oleoductos, con su extensa red que respalda el transporte de petróleo tanto nacional como internacional. El compromiso del país con la diversificación energética y la inversión en fuentes de energía renovables ha impulsado una reevaluación de su infraestructura petrolera. El Ministerio francés para la Transición Ecológica ha enfatizado la necesidad de prácticas sostenibles, lo que ha llevado a innovaciones en la tecnología y las operaciones de oleoductos. Por ejemplo, TotalEnergies ha anunciado planes para integrar tecnologías bajas en carbono en sus sistemas de oleoductos, lo que demuestra un enfoque vanguardista para equilibrar el transporte de petróleo tradicional con los objetivos de sostenibilidad. Este cambio estratégico no solo posiciona a Francia como un actor clave en el panorama europeo de oleoductos, sino que también se alinea con los objetivos generales de la región de mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

Análisis de segmentación

  Análisis por aplicación: El mercado de infraestructura de oleoductos en el segmento de aplicaciones está dominado por los oleoductos terrestres, que se proyecta que alcanzarán una cuota sustancial del 79,8 % en 2025. Este liderazgo se debe principalmente a la extensa red de transporte terrestre de petróleo, que facilita una distribución eficiente y rentable. La creciente demanda de petróleo debido a la urbanización y el crecimiento industrial, sumada a las iniciativas de sostenibilidad destinadas a reducir la huella de carbono, ha impulsado una mayor inversión en infraestructura terrestre. Empresas como el Instituto Americano del Petróleo (API) han destacado el papel fundamental de los oleoductos terrestres para satisfacer las necesidades energéticas, cumpliendo al mismo tiempo con las normas regulatorias. Este segmento presenta importantes oportunidades para que las empresas consolidadas mejoren su eficiencia operativa y para que las empresas emergentes innoven en tecnologías de oleoductos. Con los continuos avances en la normativa ambiental y la atención priorizada a las prácticas energéticas sostenibles, se prevé que la relevancia de los ductos terrestres persista a corto y mediano plazo.

Análisis por Operación

En el mercado de infraestructura de oleoductos, el segmento de operación está liderado por los ductos de transmisión, que se prevé que ocupen una cuota de mercado del 66,4% en 2025. Este predominio se atribuye a su papel fundamental en la distribución de petróleo a larga distancia, garantizando que el crudo llegue a las refinerías de manera eficiente. La creciente dependencia de las cadenas de suministro globales y la necesidad de fuentes de energía fiables han impulsado las inversiones en infraestructura de transmisión. Los organismos reguladores, incluido el Departamento de Transporte de EE. UU., destacan la importancia de unos sistemas de transmisión robustos para mantener la seguridad energética. Este segmento ofrece ventajas estratégicas para que las empresas consolidadas optimicen su logística y para que los nuevos participantes aprovechen las tecnologías avanzadas de monitorización y mantenimiento. A medida que evolucionan los patrones de consumo energético y se adaptan los marcos regulatorios, es probable que el segmento de transmisión siga siendo crucial en el panorama de la infraestructura de oleoductos.

Análisis por diámetro

Dentro del mercado de infraestructura de oleoductos, el segmento de diámetro se ve significativamente influenciado por los ductos de más de 24 pulgadas, que representaron más del 51,0 % del mercado en 2025. La importancia de este segmento se debe en gran medida a su alta capacidad para grandes ductos de transmisión, esencial para satisfacer la creciente demanda de transporte de petróleo a grandes distancias. La transición hacia ductos de mayor diámetro se debe a la necesidad de eficiencia y rentabilidad en el transporte de mayores volúmenes de crudo. Los análisis de la industria de la Agencia Internacional de la Energía destacan la importancia de dicha infraestructura para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro. Este segmento genera oportunidades para que las empresas consolidadas amplíen sus capacidades operativas y para que las startups introduzcan soluciones innovadoras para la construcción y el mantenimiento de ductos. Dadas las tendencias actuales en el consumo energético y la inversión en infraestructura, se espera que los ductos de mayor diámetro sigan siendo un foco clave en el mercado de infraestructura de oleoductos.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de infraestructura de oleoductos se encuentran Enbridge, TC Energy, Kinder Morgan, Chevron, ExxonMobil, Transneft, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Snam y Magellan Midstream. Estas empresas tienen una influencia significativa en el sector, con Enbridge y TC Energy liderando en Norteamérica gracias a sus extensas redes y posicionamiento estratégico en regiones clave de suministro. Kinder Morgan y Chevron refuerzan aún más su presencia en el mercado mediante operaciones diversificadas y fuertes vínculos con importantes productores de petróleo. En Europa, Snam destaca por su enfoque en soluciones energéticas sostenibles, mientras que Transneft domina el mercado ruso, aprovechando sus recursos estatales. Por otro lado, Saudi Aramco y China National Petroleum Corporation son actores clave en sus respectivas regiones, lo que refleja los intereses nacionales y las inversiones a gran escala en el desarrollo de infraestructura. El entorno competitivo del mercado de infraestructura de oleoductos se caracteriza por una serie de iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa y ampliar el alcance del mercado. Cabe destacar los esfuerzos de colaboración entre las principales empresas, que a menudo se manifiestan a través de empresas conjuntas y acuerdos de intercambio de tecnología que fomentan la innovación. Se observan con frecuencia nuevos desarrollos de productos y avances en la tecnología de tuberías, a medida que las empresas se esfuerzan por optimizar sus operaciones y abordar las preocupaciones ambientales. Además, las fusiones y adquisiciones sirven como un medio para que estas empresas clave consoliden sus posiciones en el mercado, permitiéndoles navegar eficazmente por las complejidades de los entornos regulatorios y las presiones competitivas. A medida que estas iniciativas se desarrollan, reconfiguran la dinámica competitiva, impulsando una cultura de mejora continua y capacidad de respuesta a las demandas del mercado.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para las empresas regionales

En Norteamérica, fomentar las alianzas con empresas tecnológicas puede mejorar la eficiencia operativa y promover la adopción de sistemas de monitoreo avanzados, mejorando así la seguridad y reduciendo el tiempo de inactividad. Participar en proyectos de colaboración con gobiernos locales y organizaciones ambientales también puede generar beneficios significativos, alineando el desarrollo de infraestructura con los intereses de la comunidad y los objetivos de sostenibilidad.

En la región de Asia Pacífico, aprovechar los mercados emergentes con alta demanda energética representa una oportunidad de crecimiento. Invertir en proyectos de energía renovable y desarrollar infraestructura que favorezca la transición hacia fuentes de energía más limpias puede posicionar a los actores regionales como líderes del sector. Además, el aprovechamiento de las tecnologías digitales para el mantenimiento predictivo puede mejorar significativamente la fiabilidad operativa. En Europa, es crucial responder proactivamente a los cambios regulatorios y a las iniciativas de sostenibilidad. Alinear los proyectos de proyectos de energía renovable con las normas ambientales y explorar alianzas con empresas de energía renovable puede proporcionar una ventaja competitiva. Asimismo, centrarse en mejorar la interacción con los clientes mediante una comunicación transparente sobre las iniciativas de sostenibilidad puede contribuir a generar confianza y fortalecer el posicionamiento en el mercado.