Tamaño del mercado de IoT satelital y previsiones 2026-2035, por segmentos (tamaño de la organización, servicio, modo de uso final), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Iridium, Globalstar, Inmarsat, Orbcomm, Thuraya).

Perspectiva del mercado

Se estima que el tamaño del mercado de IoT satelital aumentará de USD 1.420 millones en 2025 a USD 5.450 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 14,4 % entre 2026 y 2035. En 2026, se prevé que los ingresos alcancen los USD 1.600 millones.

• Valor del año base (2025): USD 1.42 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 14.4%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 5.45 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: North America
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Norteamérica poseía alrededor del 41,2 % de participación de mercado en 2025, impulsada por el liderazgo en tecnología satelital.
• La región de Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 16 % entre 2026 y 2035, impulsada por el crecimiento de la conectividad satelital.
• El segmento de backhaul satelital de IoT registró una participación de ingresos del 54,45 % en 2025, impulsado por la expansión de IoT en áreas remotas, lo que impulsa la demanda de servicios de backhaul.
• Alcanzando una participación del 73,5 % en 2025, el segmento de grandes empresas mantuvo su liderazgo, sostenido por la creciente adopción de tecnología de IoT satelital para reducir los costos operativos y el impacto ambiental.
• En 2025, el segmento agrícola capturó el 31,2 % de la participación de mercado de IoT satelital, impulsado por la necesidad de agricultura de precisión en áreas remotas, lo que impulsa su adopción.
• Las principales empresas en el mercado de IoT satelital son Iridium (EE. UU.), Globalstar (EE. UU.), Inmarsat (Reino Unido), Orbcomm (EE.UU.), Thuraya (EAU), Intelsat (EE.UU.), SES (Luxemburgo), Eutelsat (Francia), Telesat (Canadá), Yahsat (EAU).

Dinámica del mercado

Adopción del IoT satelital para la conectividad industrial y de consumo

La creciente adopción del IoT satelital para la conectividad industrial y de consumo está revolucionando el mercado del IoT satelital al mejorar las capacidades de transmisión de datos en tiempo real en diversos sectores. Industrias como la agricultura, la logística y las ciudades inteligentes están aprovechando el IoT satelital para mejorar la eficiencia operativa y los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea ha reconocido el papel fundamental del IoT satelital para facilitar la agricultura de precisión, permitiendo a los agricultores supervisar el estado de los cultivos y optimizar el uso de los recursos. Esta tendencia no solo satisface la creciente demanda de conectividad de los consumidores en zonas remotas, sino que también se alinea con objetivos de sostenibilidad más amplios, creando oportunidades estratégicas para que las empresas consolidadas amplíen su oferta de servicios y permitiendo a los nuevos participantes crear nichos de mercado centrados en aplicaciones especializadas.

Expansión de las redes de IoT satelital e integración de dispositivos de bajo consumo

La expansión de las redes de IoT satelital, junto con la integración de dispositivos de bajo consumo, es un motor de crecimiento crucial en el mercado del IoT satelital. Las recientes iniciativas de empresas como SpaceX, que han lanzado miles de satélites para mejorar la cobertura global, ejemplifican esta tendencia. Esta conectividad mejorada permite la implementación de dispositivos de bajo consumo que pueden operar en ubicaciones remotas, lo que facilita aplicaciones de monitoreo ambiental y gestión de desastres. La integración de estos dispositivos no solo reduce los costos operativos para las empresas, sino que también fomenta la innovación en sectores como la salud, donde la monitorización remota de pacientes puede mejorarse significativamente. A medida que los marcos regulatorios evolucionan para dar cabida a estas tecnologías, tanto las empresas consolidadas como las nuevas empresas pueden capitalizar la creciente demanda de soluciones eficientes y escalables.

Desarrollo de Plataformas de IoT Satelital de Alto Rendimiento con Inteligencia Artificial

El desarrollo de plataformas de IoT satelitales de alto rendimiento con inteligencia artificial está transformando el mercado del IoT satelital al permitir análisis de datos avanzados y capacidades predictivas. Empresas como OneWeb son pioneras en la creación de plataformas que utilizan inteligencia artificial para optimizar la gestión de datos y mejorar la experiencia del usuario. Este avance tecnológico permite a las organizaciones obtener información útil a partir de grandes cantidades de datos generados por dispositivos IoT, lo que facilita una toma de decisiones más inteligente. A medida que las empresas priorizan cada vez más las estrategias basadas en datos, se espera que la demanda de estas plataformas crezca, ofreciendo importantes oportunidades tanto para los líderes del mercado como para las startups centradas en soluciones innovadoras. Al observar la trayectoria actual de los avances tecnológicos, queda claro que la integración de la IA desempeñará un papel fundamental en la evolución futura de los servicios de IoT por satélite.

Restricciones de la industria:

Desafíos del Cumplimiento Normativo

El mercado del IoT satelital se enfrenta a importantes obstáculos debido a los estrictos requisitos de cumplimiento normativo impuestos por organismos nacionales e internacionales. Estas regulaciones suelen exigir extensos procesos de documentación, pruebas y certificación que pueden retrasar el lanzamiento de productos y aumentar los costos operativos. Por ejemplo, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha implementado complejos procesos de licencia para las comunicaciones satelitales, lo que puede dificultar la capacidad de las empresas para implementar nuevas soluciones de IoT rápidamente. Como resultado, tanto las empresas consolidadas como los nuevos participantes pueden experimentar ineficiencias operativas, lo que genera reticencias entre los clientes potenciales, quienes se muestran reticentes a invertir en soluciones que podrían no cumplir con las normas o que se sometan al escrutinio regulatorio. Es probable que este panorama regulatorio siga siendo un obstáculo, ya que los gobiernos continúan desarrollando políticas para abordar las preocupaciones sobre la gestión del espectro y la seguridad de los datos, lo que dificulta aún más la entrada al mercado y los esfuerzos de expansión.

Interrupciones en la Cadena de Suministro

Las vulnerabilidades de la cadena de suministro impactan significativamente en el mercado del IoT satelital, particularmente tras disrupciones globales como la pandemia de COVID-19. La dependencia de componentes especializados, a menudo obtenidos de un número limitado de proveedores, genera cuellos de botella que pueden retrasar los plazos de producción e inflar los costes. Por ejemplo, informes de la Asociación de la Industria Satelital destacan que la escasez de semiconductores ha provocado retrasos en los proyectos en diversos segmentos de la industria satelital. Esta situación plantea desafíos tanto para las empresas establecidas, que pueden tener dificultades para mantener su ventaja competitiva, como para las startups, que a menudo carecen de la resiliencia financiera necesaria para afrontar estas disrupciones. Dado que persisten los desafíos en la cadena de suministro, las empresas deberán adoptar estrategias de abastecimiento más flexibles y diversificar sus redes de proveedores para mitigar los riesgos. A corto y medio plazo, estas dinámicas en la cadena de suministro seguirán configurando el panorama competitivo, obligando a los actores del mercado a innovar no solo en tecnología, sino también en sus marcos operativos.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Norteamérica: Norteamérica representó más del 41,2 % del mercado mundial de IoT satelital en 2025, consolidándose como la región más grande en este sector en rápida evolución. Este dominio se debe al liderazgo de la región en tecnología satelital, donde la confluencia de infraestructura avanzada, una inversión significativa en investigación y desarrollo, y un sólido marco regulatorio fomenta la innovación y la adopción. La creciente demanda de transmisión de datos en tiempo real en diversas industrias, sumada a un mayor énfasis en la sostenibilidad y la monitorización ambiental, impulsa el mercado. Cabe destacar que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. ha sido proactiva en la creación de políticas que fomentan el despliegue de soluciones de IoT satelital, mejorando la eficiencia operativa y habilitando nuevas aplicaciones en sectores como la agricultura, el transporte y la logística. Con esta dinámica en juego, Norteamérica presenta importantes oportunidades para las partes interesadas que buscan capitalizar el mercado de IoT satelital. Estados Unidos es el pilar del mercado norteamericano y desempeña un papel fundamental en el panorama del IoT satelital. La amplia inversión del país en infraestructura satelital y desarrollo tecnológico lo posiciona como líder en la adopción de soluciones de IoT. Por ejemplo, empresas como SpaceX y OneWeb están ampliando los límites del despliegue satelital, haciendo que la conectividad sea más accesible y confiable en entornos urbanos y rurales. Este cambio se alinea con las preferencias de los consumidores por una mejor conectividad y acceso a datos en tiempo real, especialmente en sectores como la agricultura, donde la agricultura de precisión cobra cada vez más importancia. Las iniciativas del gobierno estadounidense para apoyar la expansión de la banda ancha también reflejan el compromiso de reducir la brecha digital, lo que estimula aún más la demanda de aplicaciones de IoT satelital. De este modo, Estados Unidos no solo refuerza el liderazgo de Norteamérica, sino que también amplía su potencial de crecimiento en el mercado de IoT satelital. Canadá complementa el mercado norteamericano de IoT satelital con su enfoque estratégico en la innovación y el apoyo regulatorio. El gobierno canadiense ha estado fomentando un entorno propicio para los avances en la tecnología satelital mediante iniciativas como la Estrategia Espacial Canadiense, que enfatiza la colaboración entre los sectores público y privado. Esto ha atraído inversiones en soluciones de IoT satelitales, particularmente en la gestión de recursos y la monitorización ambiental. Empresas como GHGSat aprovechan la tecnología satelital para proporcionar datos críticos sobre emisiones, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad. El énfasis cultural en la gestión ambiental y la innovación tecnológica posiciona a Canadá como un contribuyente vital al panorama regional del IoT satelital. En conjunto, estas dinámicas no solo mejoran la presencia de Canadá en el mercado, sino que también fortalecen el liderazgo general de Norteamérica en el mercado del IoT satelital.

Análisis del mercado de Asia Pacífico:

La región de Asia Pacífico se convirtió en la de mayor crecimiento en el mercado del IoT satelital, registrando una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16 %. Este notable crecimiento se debe a la creciente demanda de conectividad satelital, que se está volviendo esencial para diversos sectores, como la agricultura, el transporte y la gestión de desastres. La diversa geografía de la región y sus vastos paisajes rurales crean una necesidad única de soluciones de conectividad confiables, que permitan a las empresas optimizar sus operaciones y mejorar la prestación de servicios. Además, los avances tecnológicos y el enfoque en la transformación digital están transformando las expectativas de los consumidores, impulsando la inversión en soluciones de IoT satelital que facilitan el intercambio de datos en tiempo real y la eficiencia operativa.

Japón desempeña un papel fundamental en el mercado de IoT satelital, caracterizado por su avanzado panorama tecnológico y un fuerte énfasis en la innovación. La demanda de conectividad satelital es particularmente pronunciada en sectores como la logística y la agricultura inteligente, donde la precisión y la monitorización en tiempo real son cruciales. Las empresas japonesas están adoptando cada vez más soluciones de IoT satelital para mejorar la transparencia de la cadena de suministro y la resiliencia operativa, como lo destacan las iniciativas de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón para fomentar la integración de la tecnología satelital en diversas industrias. Este enfoque estratégico no solo se alinea con los objetivos nacionales de sostenibilidad, sino que también posiciona a Japón como líder en la adopción de tecnologías de IoT satelital de vanguardia, reforzando así su importancia en el mercado regional.

China, por otro lado, está expandiendo rápidamente su presencia en el mercado de IoT satelital, impulsada por el apoyo gubernamental y las inversiones en infraestructura. La ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta del país ha impulsado la demanda de conectividad satelital, especialmente en zonas remotas y desatendidas, facilitando una mejor comunicación y recopilación de datos para proyectos de infraestructura. Las empresas chinas están aprovechando el IoT satelital para mejorar la gestión urbana y la monitorización ambiental, como lo demuestran las iniciativas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información destinadas a promover las aplicaciones satelitales. Este enfoque proactivo no solo atiende las necesidades nacionales, sino que también posiciona a China como un actor clave en el panorama global del IoT satelital, creando importantes oportunidades de colaboración e intercambio de tecnología en la región.

Tendencias del mercado europeo:

Europa ha mantenido una presencia destacada en el mercado del IoT satelital, caracterizado por un alto potencial de crecimiento impulsado por sólidos avances tecnológicos y la evolución de las preferencias de los consumidores. La importancia de esta región reside en sus inversiones estratégicas en infraestructura y un sólido marco regulatorio que promueve la innovación y la sostenibilidad. Cabe destacar que la Agencia Espacial Europea ha subrayado la importancia del IoT satelital para mejorar la conectividad en entornos rurales y urbanos, respondiendo así a la creciente demanda de transmisión eficiente de datos y soluciones de monitorización en tiempo real. La continua transformación digital y el énfasis en las tecnologías verdes refuerzan aún más la posición de mercado de la región, presentando importantes oportunidades para las partes interesadas que buscan capitalizar las tendencias emergentes. Alemania destaca como un actor clave en el mercado del IoT satelital, gracias a su sólida base industrial y su compromiso con la innovación tecnológica, que impulsan las tasas de adopción. El enfoque del país en la Industria 4.0 ha generado una mayor demanda de soluciones satelitales, especialmente en sectores como la manufactura y la logística. Un informe del Ministerio Federal de Economía y Energía destaca las iniciativas estratégicas de Alemania para integrar el IoT satelital en fábricas inteligentes, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo costos. Esta alineación con los objetivos de sostenibilidad y los avances tecnológicos posiciona a Alemania como un contribuyente clave a la trayectoria de crecimiento regional en el mercado del IoT satelital. Francia también desempeña un papel crucial en el mercado del IoT satelital, aprovechando su avanzada infraestructura de telecomunicaciones y el apoyo regulatorio para fomentar un entorno propicio para la innovación. Las iniciativas del gobierno francés, según informa la Agencia Nacional de Frecuencias, enfatizan la importancia de la conectividad satelital para abordar los desafíos relacionados con el acceso a la banda ancha rural y la monitorización ambiental. Este respaldo regulatorio, sumado a la fuerte competencia entre las empresas tecnológicas locales, impulsa la adopción de soluciones de IoT satelital en diversos sectores. A medida que Francia continúa mejorando sus capacidades digitales, refuerza su importancia estratégica en el contexto europeo más amplio, ofreciendo importantes oportunidades de expansión del mercado.

Análisis de segmentación

  Análisis por servicio: El mercado de servicios de IoT satelital está liderado por el segmento de backhaul satelital de IoT, que alcanzó una participación de más del 54,4 % en 2025. El predominio de este segmento se debe a la creciente demanda de conectividad confiable en áreas remotas, impulsada por la expansión de aplicaciones de IoT que requieren soluciones robustas de backhaul. A medida que las organizaciones priorizan cada vez más la eficiencia operativa y la transmisión fluida de datos, la necesidad de servicios avanzados de backhaul satelital ha aumentado, lo que refleja un cambio en las preferencias de los clientes hacia soluciones de conectividad confiables y escalables. Cabe destacar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha destacado el papel crucial de las tecnologías satelitales para reducir las brechas de conectividad, lo que refuerza la importancia estratégica de este segmento. Las ventajas que presenta este segmento no solo benefician a las empresas consolidadas, sino que también crean un terreno fértil para que las empresas emergentes innoven y conquisten participación de mercado. De cara al futuro, se espera que el segmento de backhaul satelital de IoT mantenga su relevancia debido a los avances continuos en tecnología satelital y la necesidad persistente de una mejor conectividad en regiones desatendidas.

Análisis por tamaño de la organización

En el mercado de IoT satelital, el segmento de Grandes Empresas ostenta una participación dominante del 73,5 % en 2025. Este liderazgo se debe principalmente a la creciente adopción de la tecnología de IoT satelital entre las grandes organizaciones, con el objetivo de reducir los costos operativos y minimizar el impacto ambiental. La transición hacia prácticas sostenibles está transformando la dinámica de la industria, ya que las empresas más grandes aprovechan las soluciones de IoT satelital para optimizar la gestión de recursos y mejorar la eficiencia operativa. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial ha señalado que las grandes empresas están a la vanguardia de la adopción tecnológica, estableciendo a menudo puntos de referencia para la sostenibilidad en sus respectivos sectores. Este segmento presenta importantes oportunidades tanto para las empresas establecidas que buscan mejorar su oferta de servicios como para los nuevos participantes que buscan capitalizar la demanda de soluciones innovadoras de IoT. Con un enfoque en la excelencia operativa y la sostenibilidad, el segmento de Grandes Empresas se perfila para seguir siendo fundamental en el mercado del IoT satelital, impulsado por los continuos avances tecnológicos y la evolución de las estrategias corporativas.

Análisis por Modo de Uso Final

El mercado del IoT satelital está significativamente influenciado por el segmento de Agricultura, que representó más del 31,2% de la participación total en 2025. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por la creciente necesidad de soluciones de agricultura de precisión en zonas remotas, donde las opciones de conectividad tradicionales suelen ser inadecuadas. Los agricultores adoptan cada vez más tecnologías de IoT satelital para monitorear la salud de los cultivos y optimizar el uso de los recursos, lo que refleja una tendencia más amplia hacia prácticas agrícolas basadas en datos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la integración del IoT en la agricultura es esencial para mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, lo que convierte a este segmento en un actor clave en el panorama del IoT satelital. Las oportunidades en este segmento son amplias, ofreciendo a las empresas consolidadas la oportunidad de ampliar sus líneas de productos y, al mismo tiempo, proporcionando a las empresas emergentes una plataforma para introducir soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades agrícolas modernas. A medida que la demanda de agricultura de precisión continúa aumentando, se espera que el segmento agrícola siga siendo relevante, impulsado por las innovaciones tecnológicas continuas y un énfasis creciente en las prácticas agrícolas sostenibles.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado del IoT satelital se encuentran empresas destacadas como Iridium, Globalstar, Inmarsat, Orbcomm, Thuraya, Intelsat, SES, Eutelsat, Telesat y Yahsat. Cada una de estas entidades ocupa una posición destacada en el mercado, impulsada por sus capacidades tecnológicas únicas y áreas de enfoque estratégico. Iridium y Globalstar, por ejemplo, son reconocidas por sus extensas redes que facilitan la conectividad global, mientras que Inmarsat destaca por su sólida oferta de servicios adaptada a diversos sectores, como el marítimo y el aeronáutico. De igual manera, empresas como SES y Eutelsat aprovechan sus flotas de satélites consolidadas para ofrecer soluciones integrales de IoT, lo que refuerza su influencia en la industria. La diversidad de sus carteras de servicios y su alcance geográfico subraya la dinámica competitiva que se vive en el panorama del IoT satelital. El entorno competitivo del mercado del IoT satelital se caracteriza por una oleada de iniciativas estratégicas destinadas a aumentar la cuota de mercado y fomentar la innovación. Los actores clave participan cada vez más en colaboraciones y alianzas para mejorar su oferta de servicios y ampliar sus capacidades tecnológicas. Por ejemplo, las alianzas recientes han permitido a las empresas integrar tecnologías de vanguardia, mejorando así la conectividad y la eficiencia del IoT. Además, varias empresas buscan activamente el lanzamiento de nuevos productos que satisfagan las necesidades específicas de cada industria, lo que no solo fortalece su posicionamiento competitivo, sino que también fomenta una cultura de innovación en el sector. Este entorno de mejora y adaptación continuas es crucial para mantener la relevancia en un mercado en rápida evolución.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para actores regionales

En Norteamérica, los actores del mercado podrían explorar oportunidades de alianzas sinérgicas con empresas tecnológicas especializadas en IA y aprendizaje automático, optimizando sus soluciones de IoT e impulsando la innovación. Al aprovechar estas tecnologías avanzadas, las empresas pueden ofrecer análisis más sofisticados y capacidades de procesamiento de datos en tiempo real, lo que las hace atractivas para una gama más amplia de industrias. En la región Asia Pacífico, centrarse en sectores de alto crecimiento como la agricultura y las ciudades inteligentes puede resultar beneficioso. Las colaboraciones con gobiernos locales y empresas podrían facilitar soluciones a medida que aborden los desafíos regionales, a la vez que aprovechan la creciente demanda de conectividad en estos sectores. En Europa, realizar inversiones en I+D para explorar tecnologías satelitales emergentes, como los sistemas de órbita terrestre baja (LEO), podría posicionar a las empresas para competir mejor contra los actores establecidos, lo que permitiría una mejor prestación de servicios y una diferenciación del mercado.