Tamaño del mercado y previsiones de dispositivos de visión nocturna militares 2026-2035, por segmentos (tipo de dispositivo, tecnología, aplicación), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas regionales estratégicas (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (FLIR Systems, L3Harris Technologies, BAE Systems, Leonardo, Thales Group).

Tamaño del mercado y perspectivas de crecimiento

Se prevé que el mercado de dispositivos de visión nocturna para uso militar aumente de 5610 millones de dólares en 2025 a 15 640 millones de dólares en 2035, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 10,8 % durante el período de previsión de 2026 a 2035. Los ingresos estimados para 2026 son de 6150 millones de dólares.

• Valor del año base (2025): USD 5.61 billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 10.8%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 15.64 billion
• Periodo de datos históricos: 2022-2025
• Región más grande: North America
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Norteamérica acaparó alrededor del 45 % de los ingresos en 2025, gracias a importantes inversiones en tecnologías avanzadas de intensificación de imágenes y termografía.
• La región de Asia Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 12,96 % entre 2026 y 2035, impulsada por la creciente preocupación por la seguridad y la modernización del equipamiento militar regional.
• El segmento de gafas de visión nocturna dominó el mercado en 2025, impulsado por aumentos significativos en el gasto en defensa y programas de modernización militar en todo el mundo que están ampliando la adquisición y el despliegue de gafas de visión nocturna avanzadas para mejorar la visibilidad táctica y la eficacia operativa de las fuerzas militares.
• En 2025, el segmento de imágenes térmicas aportó la mayor cuota al mercado de dispositivos de visión nocturna militares, impulsado por un rendimiento superior en condiciones de poca luz y una amplia utilidad operativa de las imágenes térmicas.
• El segmento de vigilancia lideró el mercado en 2025, debido a las crecientes exigencias de seguridad fronteriza continua, protección de infraestructuras críticas y capacidades de detección de amenazas, factores que impulsan una mayor adopción de sistemas de visión nocturna para la vigilancia en operaciones militares y de seguridad nacional.
• Entre los principales competidores en el mercado de dispositivos de visión nocturna para uso militar se encuentran FLIR Systems (EE. UU.), L3Harris Technologies (EE. UU.), BAE Systems (Reino Unido), Leonardo (Italia), Thales Group (Francia), Hanwha Corporation (Corea del Sur), Meprolight (Israel), Safran Electronics & Defense (Francia), Elbit Systems (Israel) y Nippon Electric Glass (Japón).

Factores que impulsan el crecimiento del mercado y tendencias de la industria

Dispositivos de visión nocturna mejorados con imágenes térmicas

La integración de tecnología avanzada de imágenes térmicas en los dispositivos militares de visión nocturna está redefiniendo las capacidades operativas, permitiendo la detección en condiciones de visibilidad reducida, como humo, niebla y oscuridad total. Fabricantes clave del sector de defensa, como FLIR Systems y L3Harris Technologies, han anunciado modelos mejorados que combinan la intensificación de imagen térmica y tradicional, respondiendo a las demandas militares de utilidad en cualquier condición climática. Esta innovación se alinea con los requisitos cambiantes del campo de batalla, fomentando una mayor conciencia situacional y precisión. Para las empresas consolidadas, ofrece la oportunidad de aprovechar las inversiones en I+D y diversificar sus carteras de productos, mientras que las nuevas empresas pueden centrarse en startups o alianzas especializadas en imágenes térmicas. A medida que los ejércitos dan mayor importancia a las plataformas multisensor, esta tendencia consolidará las imágenes térmicas mejoradas como un requisito básico en el mercado de dispositivos militares de visión nocturna.

Integración de RA/IA en sistemas de visión nocturna

La incorporación de tecnologías de realidad aumentada (RA) e inteligencia artificial (IA) a los dispositivos de visión nocturna está transformando la interfaz de usuario y los procesos de toma de decisiones. El Centro de Soldados DEVCOM del Ejército de EE. UU. ha presentado prototipos que integran reconocimiento de objetivos mediante IA y superposiciones de realidad aumentada para mejorar la identificación de amenazas y la eficiencia operativa. Esta convergencia tecnológica responde a la creciente demanda de sistemas inteligentes y adaptables entre operadores tácticos y fuerzas especiales. Empresas como BAE Systems están aprovechando esta tendencia desarrollando soluciones de visión cognitiva que optimizan la interpretación de datos en tiempo real en el campo de batalla. Para las empresas ya establecidas, esto fomenta la innovación continua en sistemas inteligentes, mientras que los nuevos actores en los sectores de software e IA pueden colaborar para ofrecer capacidades sofisticadas. Este impulso subraya la tendencia hacia herramientas de guerra centradas en datos dentro del mercado de dispositivos de visión nocturna militar.

Aumento de la adquisición de material de defensa en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico está experimentando un aumento en el gasto en defensa, enfocado en la modernización de equipos de vigilancia y reconocimiento, impulsado por las tensiones geopolíticas y las prioridades de seguridad nacional. Informes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) destacan aumentos notables en los presupuestos militares de países como India, Corea del Sur y Australia, haciendo hincapié en las inversiones en tecnologías de visión nocturna. Este flujo de adquisiciones está ampliando la base de clientes de los fabricantes de dispositivos de visión nocturna para uso militar y acelerando la demanda de diversas líneas de productos adaptadas a distintos entornos operativos. Las empresas consolidadas se benefician de los contratos gubernamentales y las empresas conjuntas, mientras que los fabricantes regionales encuentran oportunidades para innovar localmente. Esta tendencia al alza en los presupuestos de defensa de Asia-Pacífico indica un interés sostenido por los avances en visión nocturna, en consonancia con las políticas estratégicas de defensa regional.

Restricciones de la industria:

Altos costos de adquisición y ciclo de vida

La considerable inversión inicial y los gastos de mantenimiento continuos asociados con los dispositivos avanzados de visión nocturna militar limitan significativamente la expansión del mercado. Estos sistemas suelen requerir materiales costosos, como tubos fotomultiplicadores intensificados y recubrimientos especializados, lo que eleva los presupuestos de adquisición. Por ejemplo, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) del Departamento de Defensa de EE. UU. reconoce en sus informes que los costos del ciclo de vida —que incluyen capacitación, reparación y actualizaciones— pueden superar el gasto inicial de adquisición, lo que afecta la escala de despliegue. Esta carga financiera ralentiza la adopción, particularmente entre los países con presupuestos de defensa más reducidos y las naciones aliadas, lo que disuade a los nuevos participantes debido al alto umbral de capital y las complejas estructuras de costos. Los proveedores establecidos se enfrentan a la presión de justificar el retorno de la inversión en un contexto de recortes en el gasto de defensa. De cara al futuro, la optimización de costos mediante diseños modulares o la integración con sistemas multifuncionales será fundamental, pero es probable que las limitaciones económicas sigan limitando la rápida penetración en el mercado.

Controles de exportación estrictos y barreras regulatorias. Los estrictos controles de exportación impuestos por los gobiernos, como el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) de EE. UU., restringen la transferencia transfronteriza y el desarrollo conjunto de tecnologías militares de visión nocturna, lo que dificulta la flexibilidad de la cadena de suministro global. Estos marcos regulatorios, diseñados para proteger los intereses de seguridad nacional, exigen extensos protocolos de cumplimiento que pueden retrasar la entrega de productos y complicar las alianzas, como se destaca en un informe de 2023 del Servicio de Investigación del Congreso. Para los contratistas multinacionales de defensa, esto limita el acceso al mercado y fomenta ecosistemas de desarrollo fragmentados, lo que aumenta los riesgos operativos. Los nuevos participantes se enfrentan a ciclos de aprobación prolongados y canales de distribución internacional limitados, lo que incrementa las barreras de entrada. Las persistentes tensiones geopolíticas y la evolución del panorama regulatorio sugieren que estos controles seguirán siendo una barrera formidable, lo que obliga a las empresas a invertir en producción local y capacidades de cumplimiento para mantener su posición competitiva.

Marco de evaluación de los factores impulsores del crecimiento
Parámetro	Impacto en la CAGR	Influencia regulatoria	Relevancia geográfica	Tasa de adopción	Cronología del impacto
Dispositivos de visión nocturna mejorada con imágenes térmicas	4.00%	Corto plazo (≤ 2 años)	América del Norte, Europa	Medio	Rápido
Integración de RA/IA en sistemas de visión nocturna	3.00%	A medio plazo (2-5 años)	América del Norte, Asia Pacífico	Medio	Moderado
Aumento de las adquisiciones de defensa en Asia Pacífico	3.80%	A largo plazo (más de 5 años)	Asia Pacífico; Efectos indirectos: Oriente Medio y África	Bajo	Moderado

Dinámica de la demanda regional

Estadísticas del mercado norteamericano:

Norteamérica dominó el mercado de dispositivos de visión nocturna militares en 2025, acaparando más del 45 % de la cuota global. Este liderazgo se debe a importantes inversiones en tecnologías térmicas avanzadas y de intensificación de imagen, lo que posiciona a la región como el principal actor mundial. El aumento de la asignación presupuestaria del Departamento de Defensa de EE. UU. para programas de modernización, incluyendo capacidades mejoradas de vigilancia y reconocimiento, subraya esta tendencia. Según la estrategia de modernización del Ejército de EE. UU., los dispositivos de visión nocturna de vanguardia son fundamentales para mantener la superioridad táctica. Además, la sólida cadena de suministro de defensa de Norteamérica y la colaboración entre agencias militares y empresas tecnológicas líderes, como FLIR Systems y L3Harris Technologies, impulsan la innovación y la eficiencia en el despliegue. Esta dinámica, combinada con estrictos estándares de defensa, garantiza una demanda sostenida y una oferta de productos de vanguardia. De cara al futuro, la integración de tecnologías digitales en Norteamérica y la demanda de soluciones multiespectrales presentan amplias oportunidades de crecimiento en el mercado de dispositivos de visión nocturna militares.

Estados Unidos lidera el mercado norteamericano de dispositivos de visión nocturna para uso militar, impulsado por sus amplios presupuestos de defensa e iniciativas estratégicas de modernización centradas en los avances en imágenes térmicas. Los recientes contratos del Ejército de EE. UU. con L3Harris Technologies y BAE Systems para gafas de visión nocturna de última generación evidencian un esfuerzo constante por mejorar la percepción espacial de los soldados en condiciones de baja luminosidad. Los procesos de adquisición regulados priorizan la fiabilidad y la interoperabilidad, lo que refuerza la competitividad del mercado. Además, EE. UU. es pionero en la convergencia de la realidad aumentada con los sistemas de visión nocturna, como se observa en los proyectos del Sistema Integrado de Aumento Visual (IVAS) del Ejército de EE. UU. Este liderazgo consolida a EE. UU. como un motor de crecimiento fundamental en Norteamérica, impulsando la innovación regional y la penetración en el mercado de dispositivos de visión nocturna para uso militar.

Análisis del mercado de Asia-Pacífico:

Asia-Pacífico se consolidó como la región de mayor crecimiento en el mercado de dispositivos de visión nocturna para uso militar, registrando una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,96 %. Este rápido crecimiento se debe principalmente a la creciente preocupación por la seguridad y a la continua modernización del equipamiento militar en toda la región. Las crecientes tensiones geopolíticas y las disputas fronterizas han impulsado a las naciones a modernizar sus capacidades de defensa, lo que ha incrementado la demanda de tecnologías avanzadas de visión nocturna. Además, los gobiernos de Asia-Pacífico están invirtiendo fuertemente en la modernización de sus fuerzas armadas, incorporando mejoras ópticas y digitales de vanguardia en los dispositivos militares de visión nocturna para optimizar la eficacia operativa. Según un comunicado de prensa de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa (DRDO) de la India, se observa una creciente adopción de sistemas de visión nocturna de fabricación nacional con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones, lo que subraya un impulso regional más amplio hacia la autosuficiencia en tecnología de defensa. Con estos esfuerzos sostenidos de modernización, combinados con la dinámica geopolítica, Asia-Pacífico presenta importantes oportunidades estratégicas para fabricantes e inversores en el mercado de dispositivos militares de visión nocturna que buscan capitalizar la demanda regional a largo plazo.

Japón desempeña un papel fundamental en el mercado de dispositivos militares de visión nocturna de Asia-Pacífico gracias a sus programas avanzados de desarrollo tecnológico y modernización de la defensa. El compromiso del país con el fortalecimiento de sus fuerzas de autodefensa, en respuesta a las amenazas regionales en constante evolución, impulsa la demanda de sistemas sofisticados de visión nocturna integrados con inteligencia artificial y tecnologías de fusión de sensores. El Ministerio de Defensa de Japón colabora activamente con contratistas nacionales de defensa como Panasonic y Nidec para innovar en soluciones de visión nocturna adaptadas a diversos entornos operativos, lo que demuestra el énfasis del país en la sofisticación tecnológica y el control de calidad. Además, el marco regulatorio japonés respalda una estandarización y un control de calidad meticulosos, lo que refuerza la confianza en sus exportaciones de defensa. Este enfoque estratégico en dispositivos militares de visión nocturna de alta tecnología, fiables y de producción nacional potencia el avance tecnológico general y el potencial de mercado de la región.

China representa un motor de crecimiento fundamental en el mercado de dispositivos militares de visión nocturna de Asia-Pacífico, impulsado por la modernización militar a gran escala y la expansión de la infraestructura de seguridad. La importante asignación presupuestaria del gobierno chino a los programas de modernización de la defensa prioriza la mejora de las capacidades de visión nocturna de sus fuerzas armadas, como lo demuestran las recientes adquisiciones e iniciativas de I+D anunciadas por empresas estatales como China North Industries Group Corporation (Norinco). El énfasis del gobierno en la investigación nacional acelera el despliegue de gafas de visión nocturna y cámaras térmicas de alto rendimiento en las unidades del ejército, la marina y la fuerza aérea. La dinámica de seguridad regional, incluidas las tensiones en el Mar de China Meridional y el creciente énfasis en la protección de fronteras, intensifica aún más la demanda operativa. La amplia capacidad de producción de China y sus crecientes ambiciones exportadoras la posicionan como un importante consumidor y un proveedor competitivo en el mercado de dispositivos militares de visión nocturna. En conjunto, esta dinámica a nivel nacional en Japón y China refuerza el liderazgo de Asia-Pacífico y el atractivo panorama de oportunidades para los actores clave en este sector de tecnología de defensa en rápido avance.

Tendencias del mercado europeo:

Europa mantuvo una participación sustancial en el mercado de dispositivos militares de visión nocturna, lo que subraya su papel fundamental impulsado por capacidades de defensa avanzadas y programas estratégicos de modernización militar. El fuerte énfasis de la región en la integración de tecnologías de vanguardia, como mejoras digitales y funciones de realidad aumentada, ha impulsado la demanda, particularmente entre los países miembros de la OTAN. Los marcos regulatorios dentro de la Unión Europea, que enfatizan altos estándares de seguridad y operativos, junto con el aumento de los presupuestos de defensa en respuesta a la dinámica de seguridad regional, han estimulado aún más las adquisiciones. Cabe destacar que empresas como Rheinmetall y Thales han presentado innovaciones que muestran imágenes térmicas mejoradas y ópticas ligeras, reforzando la competitividad de Europa. Además, la resiliencia de la cadena de suministro, lograda mediante centros de fabricación locales en Europa, garantiza entregas puntuales incluso en medio de perturbaciones globales. Esta combinación de innovación, apoyo político y alianzas estratégicas posiciona a Europa para capitalizar las crecientes tensiones geopolíticas, ofreciendo importantes perspectivas de crecimiento en dispositivos militares de visión nocturna en los próximos años.

Alemania es un pilar fundamental en el mercado europeo de dispositivos militares de visión nocturna, respaldada por su sólida industria de defensa y sus estrictas políticas de adquisición de material de defensa. El enfoque del país en la integración de soluciones de visión nocturna personalizadas en vehículos blindados y equipos de infantería se evidencia en los contratos adjudicados a empresas como Hensoldt, proveedor líder de tecnología de sensores. La participación activa de Alemania en proyectos conjuntos de defensa europeos promueve la estandarización y la interoperabilidad, mejorando la fiabilidad y la expansión del mercado. Además, las iniciativas de modernización respaldadas por el gobierno reflejan un cambio hacia sistemas de visión nocturna más multifuncionales y escalables, que se adaptan a las necesidades operativas en constante evolución. Este énfasis nacional en la innovación y la colaboración refuerza la posición estratégica de Alemania, convirtiéndola en un factor clave que consolida el dominio del mercado europeo.

Francia desempeña un papel fundamental en el mercado europeo de dispositivos militares de visión nocturna, impulsada por su compromiso con el mantenimiento de una preparación avanzada para la defensa y reformas militares integrales. Los fabricantes de defensa franceses, entre ellos Safran, han acelerado el despliegue de tecnologías de visión nocturna de última generación que priorizan la resolución y la ergonomía para las fuerzas especiales y las unidades aerotransportadas. Los programas de adquisición militar reflejan una tendencia hacia la integración de la óptica digital con comunicaciones seguras, en consonancia con la estrategia francesa de soberanía tecnológica. Además, la participación activa de Francia en acuerdos de exportación amplía su influencia y fomenta la competitividad dentro de Europa. Este enfoque en la innovación y la diversificación de las exportaciones fortalece la contribución de Francia al mercado europeo de dispositivos militares de visión nocturna, consolidando la capacidad estratégica de la región para satisfacer las complejas demandas de defensa.

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Liderazgo del segmento y tendencias de crecimiento

 

Análisis por tipo de dispositivo: El segmento de gafas representó la mayor cuota del mercado de dispositivos de visión nocturna militar en 2025, impulsado principalmente por el aumento de los presupuestos de defensa y las iniciativas integrales de modernización militar a nivel mundial que priorizan la visibilidad táctica avanzada. Este segmento se beneficia de la creciente preferencia de las fuerzas armadas por herramientas de mejora de la visión portátiles y de manos libres que optimizan la movilidad y la percepción del entorno de los soldados. La optimización de la cadena de suministro y las innovaciones de empresas como BAE Systems, que recientemente presentó gafas de visión nocturna mejoradas, ponen de manifiesto la capacidad de respuesta del panorama competitivo a las cambiantes demandas militares. Tanto para los fabricantes consolidados como para los nuevos participantes, las gafas ofrecen oportunidades estratégicas para integrar la realidad aumentada y la puntería asistida por IA, ampliando así las capacidades operativas. Dadas las tensiones geopolíticas actuales y los requisitos operativos multidominio, las gafas están llamadas a mantener su prominencia como equipo indispensable para las tropas terrestres en los ciclos de adquisición de defensa a corto plazo.

Análisis por tecnología: La imagen térmica representó la mayor cuota del mercado de dispositivos de visión nocturna militar en 2025, debido a su rendimiento superior en la detección de firmas térmicas en diversas condiciones de baja visibilidad. Su liderazgo se ve reforzado por su amplia aplicabilidad en diversos terrenos y entornos, en consonancia con las necesidades militares de una conciencia situacional fiable en cualquier condición climática. Los avances tecnológicos de empresas como FLIR Systems, respaldados por marcos regulatorios que promueven la interoperabilidad avanzada en el campo de batalla, han impulsado su adopción. La robustez del segmento de imágenes térmicas también está vinculada a la creciente digitalización e integración con sistemas de guerra centrados en la red, lo que mejora el intercambio de inteligencia en tiempo real. Para los actores del mercado, este segmento ofrece una plataforma para desarrollar dispositivos compactos y energéticamente eficientes que satisfacen las crecientes demandas de sostenibilidad y seguridad del soldado. Las continuas mejoras y la expansión de las funciones de las soluciones de imágenes térmicas sustentan su relevancia sostenida en múltiples escenarios de defensa.

Análisis por aplicación: El segmento de vigilancia dominó el mercado de dispositivos militares de visión nocturna en 2025, impulsado por el creciente énfasis en la seguridad fronteriza, la defensa de infraestructuras críticas y las capacidades de detección temprana de amenazas. Las crecientes preocupaciones de seguridad global han llevado a los gobiernos y agencias de defensa a desplegar ampliamente sistemas avanzados de visión nocturna para la vigilancia continua, como se evidencia en las iniciativas lideradas por la OTAN y el Departamento de Defensa de EE. UU. El crecimiento de este segmento refleja la evolución de las doctrinas de defensa, que priorizan la recopilación continua y no intrusiva de inteligencia y el conocimiento de la situación, gracias a la fusión de sensores y las tecnologías de operación remota. Tanto para las empresas consolidadas como para las innovadoras, los sistemas de vigilancia ofrecen soluciones escalables y adaptables a vehículos aéreos no tripulados (VANT) e instalaciones fijas, ampliando su ámbito de aplicación más allá de la infantería tradicional. A medida que las estrategias de defensa evolucionan hacia marcos de seguridad integrados, los dispositivos militares de visión nocturna utilizados para la vigilancia seguirán siendo fundamentales para lograr una ventaja estratégica y la preparación operativa.

Segmentación de informes
Segmento	Subsegmento	Segmento más grande	Segmento de mayor crecimiento
Tipo de dispositivo	Gafas, cámara, telescopio
Tecnología	Intensificador de imagen, termografía, iluminación infrarroja
Solicitud	Vigilancia, navegación, localización de objetivos y otros.

Panorama competitivo y posicionamiento en el mercado

Entre los principales actores del mercado de dispositivos de visión nocturna para uso militar se encuentran FLIR Systems, L3Harris Technologies, BAE Systems, Leonardo, Thales Group, Hanwha Corporation, Meprolight, Safran Electronics & Defense, Elbit Systems y Nippon Electric Glass. Estas empresas destacan por sus avanzadas capacidades tecnológicas, su extenso portafolio de productos de defensa y sus sólidas relaciones con agencias militares de todo el mundo. La combinación de empresas occidentales y asiáticas pone de manifiesto una base competitiva diversa, donde cada empresa aprovecha innovaciones propias en óptica, tecnología de sensores y soluciones de integración. Su influencia va más allá de la fabricación, abarcando soluciones de defensa a nivel de sistema que integran la visión nocturna como un componente operativo crítico.

El panorama competitivo se caracteriza por la innovación continua y movimientos estratégicos como iniciativas conjuntas, adquisiciones estratégicas y mejoras de productos que responden a las cambiantes exigencias del campo de batalla. Por ejemplo, varios de los principales actores han mejorado sus ofertas mediante una resolución de sensor optimizada y la integración con interfaces de realidad aumentada. Estos esfuerzos contribuyen a mejorar el conocimiento de la situación y la flexibilidad operativa, reforzando así su dominio del mercado. Simultáneamente, las alianzas entre líderes de la industria y nuevos actores estimulan el intercambio de conocimientos y amplían el acceso a tecnologías de vanguardia, reforzando las barreras competitivas y acelerando la innovación.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para actores regionales

En Norteamérica, las empresas pueden consolidar su liderazgo intensificando la colaboración con entidades de investigación gubernamentales para acelerar los ciclos de innovación y ampliar los diseños de sistemas modulares adaptables a diversas necesidades operativas. Fortalecer las alianzas con startups tecnológicas emergentes podría mejorar aún más las capacidades en imagen térmica e integración digital.

Las entidades de Asia-Pacífico deberían centrarse en la creación de alianzas regionales que aprovechen los crecientes presupuestos de defensa, haciendo hincapié en la fabricación adaptativa para soluciones de visión nocturna personalizables y rentables, adaptadas a escenarios operativos heterogéneos. La adopción de análisis basados ​​en IA podría diferenciar las ofertas en mercados locales cada vez más competitivos.

Los actores europeos se beneficiarían de la ampliación de las colaboraciones transfronterizas para aunar inversiones en I+D, impulsando tecnologías de imagen híbridas y una mayor durabilidad para entornos hostiles. Priorizar la interoperabilidad con los sistemas estándar de la OTAN también puede consolidar su posición en contratos de defensa multinacionales y potenciar sus contribuciones tecnológicas.