Taille et part du marché des services bancaires en tant que service (BaaS), par services, modèle de déploiement, prévisions régionales, acteurs de l’industrie, rapport sur les statistiques de croissance 2024-2032

Perspectives du marché

La taille du marché des services bancaires en tant que service (BaaS) a dépassé 16,45 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 63,74 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2032, soit un TCAC de plus de 16,6 % entre 2024 et 2032.

• Valeur de l'année de base (2023): USD 16.45 Billion
• TCAC (2024-2032): 16.6%
• Valeur de l'année de prévision (2032): USD 63.74 Billion
• Période de données historiques: 2019-2023
• La plus grande région: North America
• Période de prévision: 2024-2032

Points clés à retenir :

En termes de segmentation, le marché mondial de la banque en tant que service est analysé sur la base des services et du modèle de déploiement.

Dynamique du marché

Moteurs de croissance et amp; Opportunité :

1. Demande croissante de solutions bancaires numériques : avec la préférence croissante des consommateurs pour les services bancaires numériques, il existe une demande importante pour les solutions Banking As-A-Service (BaaS) qui offrent des expériences numériques transparentes et conviviales. Cette tendance devrait stimuler la croissance du marché BaaS alors que les institutions financières cherchent à répondre aux besoins changeants de leurs clients.

2. Rentabilité et efficacité : BaaS offre aux institutions financières un moyen rentable d'élargir leur offre de produits et de pénétrer de nouveaux marchés sans avoir besoin d'investissements importants dans les infrastructures. Il s'agit d'un moteur de croissance majeur alors que les banques et autres prestataires de services financiers cherchent des moyens d'améliorer leur efficacité et d'étendre leurs opérations.

3. Changements réglementaires et initiatives bancaires ouvertes : les changements réglementaires, tels que la mise en œuvre de réglementations bancaires ouvertes dans diverses régions, créent des opportunités pour les fournisseurs BaaS de collaborer avec les institutions financières traditionnelles. Cela stimule la croissance du marché BaaS, car cela permet aux banques d'accéder à de nouvelles sources de revenus et d'améliorer l'engagement des clients grâce à des partenariats avec des sociétés de technologie financière.

4. Passage à des services bancaires basés sur des API : l'adoption d'interfaces de programmation d'applications (API) facilite l'intégration des solutions BaaS avec les systèmes bancaires existants, permettant une mise en œuvre plus rapide et plus rentable. Cette tendance devrait stimuler la croissance du marché BaaS en permettant aux institutions financières d'accéder facilement à une large gamme de services et de produits bancaires innovants.

Restrictions du secteur :

1. Problèmes de sécurité et de conformité : le marché du BaaS est confronté à des contraintes en raison de préoccupations concernant la sécurité des données et la conformité réglementaire. Les institutions financières sont prudentes lorsqu'elles partagent des données client et intègrent des solutions tierces en raison du risque de violation de données et de non-conformité aux réglementations du secteur.

2. Infrastructures et défis d'intégration existants : de nombreuses banques et institutions financières traditionnelles sont gênées par des systèmes et des infrastructures informatiques hérités, ce qui rend difficile l'intégration transparente des solutions BaaS dans leurs opérations existantes. Cela constitue un frein à la croissance du marché BaaS, car les institutions financières sont confrontées à des défis pour moderniser leurs systèmes et processus.

3. Manque de normalisation et d'interopérabilité : l'absence d'API standardisées et de systèmes interopérables entre les différents fournisseurs BaaS et institutions financières peut entraver l'intégration et la collaboration transparentes nécessaires à l'adoption généralisée des solutions BaaS. Ce manque de standardisation constitue un frein à la croissance du marché BaaS, car il crée des problèmes de complexité et d'interopérabilité pour les banques et leurs partenaires technologiques.

Prévisions régionales

Amérique du Nord :

En Amérique du Nord, le marché des services bancaires en tant que service (BaaS) connaît une croissance significative, tirée par l'adoption croissante de solutions bancaires numériques et la demande croissante d'expériences bancaires personnalisées. . Les États-Unis et le Canada sont les principaux pays contribuant à la croissance du marché BaaS dans la région. La présence d'institutions bancaires et financières majeures, ainsi que les progrès technologiques rapides, alimentent encore davantage la croissance du marché en Amérique du Nord.

Asie-Pacifique :

La région Asie-Pacifique, en particulier Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud connaissent un essor du marché BaaS. La région se caractérise par une population nombreuse qui adopte de plus en plus les services bancaires numériques. La pénétration croissante des smartphones et la prolifération des systèmes de paiement numérique contribuent également à l'expansion du marché BaaS en Asie-Pacifique.

Europe :

L'Europe, en particulier le Royaume-Uni, l'Allemagne, et la France, connaît une transformation rapide du secteur bancaire, avec une évolution croissante vers les modèles BaaS. Les initiatives réglementaires telles que la PSD2 (Directive sur les services de paiement 2) dans l'Union européenne ont ouvert la voie aux initiatives d'open banking et de BaaS, créant ainsi un environnement favorable pour les fournisseurs de BaaS. La présence d'institutions financières établies et d'une population experte en technologie stimulent encore davantage la croissance du marché BaaS en Europe.

Analyse de segmentation

 

Analyse sectorielle du marché des services bancaires en tant que service (BaaS)

Services

Le segment des services du marché des services bancaires en tant que service (BaaS) fait référence à la gamme d'offres proposées par les fournisseurs BaaS aux institutions financières et autres entreprises souhaitant proposer des services bancaires à leurs clients. Ces services peuvent inclure des fonctions bancaires de base telles que la gestion des comptes, le traitement des transactions et les prêts, ainsi que des services à valeur ajoutée tels que l'analyse des données, la gestion de la conformité et les outils d'engagement client. Le segment des services du marché BaaS se caractérise par une gamme diversifiée d'offres, avec des fournisseurs répondant aux besoins spécifiques de leurs clients et adaptant leurs services pour répondre aux exigences uniques de différents secteurs et segments de clientèle.

Modèle de déploiement

Le segment des modèles de déploiement du marché BaaS englobe les différentes manières dont les fournisseurs BaaS fournissent leurs services à leurs clients. Ce segment comprend les modèles de déploiement traditionnels tels que les installations sur site et les déploiements de cloud privé, ainsi que des modèles plus récents tels que les déploiements de cloud public et hybrides. Le segment du modèle de déploiement est essentiel pour les fournisseurs BaaS et leurs clients, car il affecte l'évolutivité, la sécurité et la rentabilité des services fournis. Les fournisseurs doivent soigneusement prendre en compte les besoins et préférences spécifiques de leurs clients lorsqu'ils déterminent le modèle de déploiement le plus approprié pour leurs offres BaaS. De plus, le segment des modèles de déploiement est influencé par les considérations réglementaires et l'évolution des normes industrielles, ce qui façonne davantage le paysage du marché BaaS.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des services bancaires en tant que service (BaaS) est caractérisé par une rivalité intense entre les principaux acteurs s'efforçant d'acquérir un avantage concurrentiel grâce à l'innovation technologique, aux partenariats stratégiques et à l'expansion mondiale. Le marché assiste à un nombre croissant de collaborations entre les banques traditionnelles et les sociétés de technologie financière pour proposer des solutions BaaS, intensifiant ainsi la concurrence.

Principaux acteurs du marché :

1. Solarisbank AG

2. Synapse

3. Bancable

4. Module

5. Railsbank

6. Prime du Trésor

7. Marqueta

8. ClearBank

9. Plateforme BaaS par BBVA Plateforme ouverte

10. Groupe Contis