Taille et part du marché de l’investissement ESG, par type (intégration ESG, investissement d’impact, fonds durables, obligations vertes), types d’investisseurs, application – tendances de croissance, perspectives régionales (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne), positionnement concurrentiel, rapport prévisionnel mondial 2025-2034.

Perspectives du marché:

La taille du marché de l’investissement ESG devrait passer de 29 350 milliards de dollars en 2024 à 158 900 milliards de dollars d’ici 2034, ce qui représente un TCAC supérieur à 18,4 % pour la période de prévision 2025-2034. On estime que le secteur atteindra 34 320 milliards de dollars de revenus d’ici 2025.

• Base Year Value (2024): USD 29.35 trillion
• CAGR (2025-2034): 18.4%
• Forecast Year Value (2034): USD 158.9 trillion
• Historical Data Period: 2021-2034
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Dynamique du marché:

Moteurs de croissance et opportunités

Le marché de l’investissement ESG a connu une dynamique significative, portée par une prise de conscience croissante de la durabilité et de la responsabilité d’entreprise parmi les investisseurs. Un nombre croissant de parties prenantes, notamment les consommateurs, les employés et les actionnaires, donnent la priorité aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Ce changement culturel est particulièrement prononcé parmi les jeunes générations, qui sont plus susceptibles d’exiger que les entreprises non seulement obtiennent de bons résultats financiers, mais qu’elles contribuent également positivement à la société et à l’environnement.

Le soutien réglementaire est un moteur crucial pour alimenter les investissements ESG. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques visant à promouvoir la durabilité et le comportement responsable des entreprises, conduisant à une plus grande responsabilisation des entreprises. Cet environnement réglementaire encourage les investissements dans des entreprises bénéficiant de bonnes notes ESG, car les entreprises sont confrontées à une surveillance accrue et à des sanctions potentielles en cas de non-respect des normes environnementales et sociales.

Les progrès technologiques présentent également des opportunités significatives au sein du secteur de l’investissement ESG. Les innovations en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique améliorent la capacité d'évaluer la performance ESG d'une entreprise. Ces outils permettent aux investisseurs de procéder à une vérification préalable plus approfondie et de prendre des décisions éclairées, augmentant ainsi l'attrait des investissements durables.

De plus, les gestionnaires d’actifs intègrent de plus en plus de critères ESG dans leurs cadres d’investissement, créant ainsi une gamme plus large de produits financiers axés sur l’ESG. Cette diversification croissante des produits répond non seulement à la demande croissante des investisseurs, mais contribue également à améliorer la liquidité du marché. Les institutions et organisations qui adoptent les principes ESG sont souvent perçues plus favorablement par les investisseurs en quête de rendements durables à long terme.

Restrictions de l'industrie

Malgré son potentiel de croissance, le marché de l’investissement ESG est freiné par plusieurs contraintes du secteur. L’un des principaux défis est le manque de mesures et de définitions standardisées concernant les critères ESG. Cette variabilité rend difficile pour les investisseurs de comparer les entreprises avec précision et pourrait entraîner des incohérences dans la manière dont les facteurs ESG sont évalués et déclarés. L’absence de normes universellement acceptées peut engendrer confusion et scepticisme, décourageant potentiellement les investisseurs de s’engager dans des stratégies axées sur l’ESG.

Un autre frein important est le phénomène connu sous le nom de greenwashing, dans lequel les entreprises exagèrent ou dénaturent leurs références environnementales et sociales pour paraître plus favorables aux investisseurs. Cette pratique porte atteinte à l’intégrité du marché de l’investissement ESG, érodant la confiance et soulevant des inquiétudes quant à l’authenticité des affirmations d’investissement. Les investisseurs peuvent se méfier des pièges potentiels, ce qui les amène à hésiter à adopter pleinement les investissements ESG.

De plus, les pressions de performance à court terme que les structures de marché conventionnelles exercent sur les entreprises peuvent entrer en conflit avec les objectifs à long terme de l’investissement ESG. Les entreprises axées sur des rendements financiers immédiats peuvent être moins enclines à investir dans des pratiques durables qui génèrent généralement des bénéfices à plus long terme. Cette tension pourrait restreindre l’adoption et l’intégration des principes ESG à différents niveaux de la stratégie d’entreprise.

Enfin, il existe un manque d’éducation et de sensibilisation complètes parmi les investisseurs concernant les avantages et les méthodologies de l’investissement ESG. Même si la prise de conscience s’accroît, de nombreux investisseurs ne comprennent toujours pas pleinement comment évaluer les facteurs ESG ou les implications financières potentielles des investissements durables. Ce manque de connaissances peut conduire à des hésitations et restreindre l’acceptation plus large par le marché des stratégies ESG.

Prévisions régionales:

Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l’investissement ESG, en particulier aux États-Unis et au Canada, représente une partie importante du paysage mondial. Les États-Unis sont leaders en termes de taille de marché et d’innovation, avec une gamme diversifiée de produits d’investissement ESG qui répondent aux préférences des investisseurs. Les grandes institutions financières intègrent de plus en plus les facteurs ESG dans leurs stratégies d’investissement, poussées par l’inquiétude croissante des consommateurs et des parties prenantes concernant la durabilité. Le Canada affiche également une croissance prometteuse, tirée par le soutien réglementaire et une sensibilisation croissante aux questions environnementales. Le gouvernement canadien promeut activement les initiatives vertes et, par conséquent, les investisseurs canadiens privilégient progressivement les opportunités d'investissement alignées sur les critères ESG. Dans l’ensemble, la région se caractérise par une forte demande et un environnement réglementaire favorable.

Asie-Pacifique

Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine émergent rapidement sur le marché de l’investissement ESG. Le Japon, avec son Code de gouvernance d'entreprise, a fait des progrès substantiels dans la promotion de pratiques durables au sein des entreprises. La demande d’investissements ESG augmente, en particulier parmi les investisseurs institutionnels qui reconnaissent les avantages à long terme de la durabilité. Parallèlement, la Corée du Sud a réalisé des avancées réglementaires significatives, en faveur de la transparence et de la responsabilité en matière de gouvernance d'entreprise, ce qui en fait un marché attractif pour les investissements axés sur l'ESG. La Chine, en tant que leader mondial des énergies renouvelables et du développement durable, connaît également une augmentation impressionnante de l’intérêt pour les investissements ESG. L’engagement du gouvernement chinois à atteindre la neutralité carbone a stimulé la croissance de la finance durable, indiquant un environnement favorable pour les investisseurs ESG.

Europe

L’Europe reste à l’avant-garde du marché de l’investissement ESG, avec le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France en tête. Le Royaume-Uni est connu pour son cadre réglementaire solide qui promeut l’investissement responsable, notamment le groupe de travail sur les informations financières liées au climat, qui encourage la transparence sur les risques climatiques. L’Allemagne se distingue comme un leader en matière de finance verte, portée par ses objectifs environnementaux ambitieux et son fort soutien institutionnel aux investissements durables. Parallèlement, la France a renforcé son engagement en faveur des investissements ESG grâce à des initiatives telles que la loi française sur la transition énergétique, qui impose l'intégration de considérations de durabilité dans les pratiques financières. Collectivement, ces pays sont non seulement des champions du mouvement ESG, mais devraient également générer une croissance substantielle alors que de plus en plus d'investisseurs cherchent à aligner leurs portefeuilles sur les valeurs environnementales et sociales dans un marché de plus en plus conscient.

Analyse de segmentation:

En termes de segmentation, le marché mondial de l’investissement ESG est analysé en fonction du type, des types d’investisseurs et de l’application.

APERÇU DU MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT ESG

Le marché de l’investissement ESG a connu une croissance et une évolution significatives, portées par une prise de conscience croissante des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce marché est principalement segmenté en trois catégories clés : type, types d’investisseurs et application, chacune présentant des caractéristiques et des tendances uniques.

TAPER

Au sein du segment Type, les investissements ESG peuvent généralement être classés en sélection négative, sélection positive et investissement d’impact. La sélection négative se concentre sur l’exclusion de certains secteurs ou entreprises sur la base de directives éthiques spécifiques, ce qui séduit les investisseurs peu enclins au risque. La sélection positive vise à identifier et à investir dans des entreprises qui répondent à certains critères ESG, générant potentiellement des rendements plus élevés. L’investissement d’impact, quant à lui, vise des résultats sociaux ou environnementaux mesurables parallèlement à des rendements financiers, attirant ainsi des investisseurs socialement conscients. L’investissement d’impact devrait présenter la plus grande taille de marché en raison de la demande croissante de résultats positifs démontrés, tandis que la sélection positive connaîtra probablement la croissance la plus rapide, les investisseurs donnant la priorité à la durabilité dans leurs portefeuilles.

TYPES D'INVESTISSEURS

Le segment Types d'investisseurs comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs particuliers et des entreprises, chacun contribuant au paysage de l'investissement ESG de manière distincte. Les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les compagnies d’assurance intègrent de plus en plus les facteurs ESG dans leurs stratégies d’investissement à long terme, en grande partie en raison des pressions réglementaires et de l’accent mis sur la gestion des risques. Les investisseurs particuliers s’engagent également davantage dans les thèmes ESG, motivés par leur désir d’options d’investissement basées sur des valeurs, ce qui conduit à une croissance substantielle des fonds axés sur l’ESG. Les entreprises elles-mêmes investissent dans des initiatives ESG, créant ainsi un afflux de capitaux sur le marché. Parmi ceux-ci, les investisseurs institutionnels devraient conserver la plus grande part de marché compte tenu de leur importante base de capital, tandis que les investisseurs particuliers devraient croître au rythme le plus rapide, facilitant ainsi un accès plus large aux alternatives d’investissement durables.

APPLICATION

Le segment Application du marché de l’investissement ESG englobe divers secteurs, notamment l’énergie, la santé, la technologie et les biens de consommation. Le secteur de l'énergie est à l'avant-garde, notamment avec des investissements dans les sources d'énergie renouvelables qui répondent aux préoccupations liées au changement climatique. Les soins de santé gagnent également du terrain à mesure que les entreprises sont de plus en plus reconnues non seulement pour leurs bénéfices, mais aussi pour leurs pratiques d'emploi, leur engagement communautaire et leur contribution à la santé publique. La technologie connaît une croissance rapide dans l’intégration ESG, en particulier dans les progrès qui favorisent la durabilité et les normes éthiques. Cependant, le sous-segment des énergies renouvelables devrait présenter la plus grande taille de marché en raison des engagements mondiaux en faveur de la neutralité carbone, tandis que le secteur technologique devrait afficher la croissance la plus rapide en raison de l'innovation continue et de l'importance croissante des évaluations ESG basées sur les données.

Paysage concurrentiel:

Le paysage concurrentiel du marché de l’investissement ESG est caractérisé par une interaction dynamique entre les sociétés d’investissement traditionnelles, les sociétés spécialisées axées sur l’ESG et les startups fintech. Alors que de plus en plus d’investisseurs accordent la priorité aux pratiques durables et socialement responsables, une myriade de gestionnaires d’actifs et de fonds d’investissement ont vu le jour pour répondre à cette demande. Les grandes institutions financières intègrent de plus en plus les facteurs ESG dans leurs stratégies d'investissement, tandis que les nouveaux entrants tirent parti de la technologie pour fournir des solutions innovantes d'analyse et de reporting ESG. La prolifération des notations et indices ESG a encore intensifié la concurrence, alors que les entreprises s'efforcent de différencier leurs offres et de démontrer leur engagement en faveur de l'investissement responsable. En outre, les évolutions réglementaires et l’évolution des préférences des consommateurs remodèlent le marché, poussant les entreprises à améliorer la transparence et la responsabilité dans leurs pratiques ESG.

Principaux acteurs du marché

1. Roche noire

2. Groupe d'avant-garde

3. Conseillers mondiaux de State Street

4. MSCI Inc.

5. Analyse durable

6. Robeco

7. Amundi

8. PIMCO

9. Prix T. Rowe

10. Gestion mondiale d'actifs HSBC