Taille et part du marché des protéines, par source (animal, végétal), utilisateur final (alimentation animale, soins personnels et cosmétiques, aliments et boissons, boulangerie, boissons, céréales pour petit déjeuner, condiments/sauces, confiserie, produits laitiers et substituts laitiers, viande /Volaille/Fruits de mer et produits carnés alternatifs, produits alimentaires PAM/RTC, snacks, suppléments, aliments pour bébés et préparations pour nourrissons, nutrition des personnes âgées et nutrition médicale, nutrition sportive/de performance) - Tendances de croissance, perspectives régionales (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne), positionnement concurrentiel, rapport sur les prévisions mondiales 2025-2034

Perspectives du marché

La taille du marché des protéines devrait atteindre 27,02 milliards USD d’ici 2034, contre 12,06 milliards USD en 2024, reflétant un TCAC de plus de 8,4 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034. Les revenus de l’industrie pour 2025 devraient être de 12,97 milliards USD.

• Valeur de l'année de base (2024): USD 12.06 billion
• TCAC (2025-2034): 8.4%
• Valeur de l'année de prévision (2034): USD 27.02 billion
• Période de données historiques: 2019-2024
• La plus grande région: North America
• Période de prévision: 2025-2034

Points clés à retenir :

En termes de segmentation, le marché mondial des protéines est analysé sur la base de la source de protéines, de l’utilisateur final.

Dynamique du marché

Moteurs de croissance et opportunités :

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des protéines est la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition. À mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience de leurs choix alimentaires, il existe une demande croissante d’aliments et de suppléments riches en protéines qui soutiennent un mode de vie sain. Cette tendance est particulièrement importante parmi les amateurs de fitness, les athlètes et les personnes cherchant à perdre du poids ou à développer leurs muscles. L’augmentation des régimes alimentaires à base de plantes contribue également à ce facteur, car les consommateurs recherchent des sources alternatives de protéines qui répondent à leurs préférences alimentaires, élargissant ainsi les opportunités de marché pour divers produits protéinés.

Un autre moteur de croissance important est l’application croissante des protéines dans diverses industries, notamment l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et l’alimentation animale. Dans le secteur de l’alimentation et des boissons, l’incorporation de protéines dans des produits tels que les collations, les produits de nutrition sportive et les aliments enrichis reflète la demande d’une meilleure nutrition. Dans le secteur pharmaceutique, les médicaments à base de protéines sont de plus en plus développés, ce qui stimule la croissance de ce segment. En outre, l’essor du secteur de l’élevage alimente la demande de protéines dans l’alimentation animale, car les régimes riches en protéines sont essentiels à la croissance et à la productivité du bétail, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le troisième moteur de croissance est l’innovation dans le traitement et la technologie des protéines, conduisant au développement de produits protéiques de haute qualité dotés de propriétés fonctionnelles améliorées. Les progrès des techniques de transformation des aliments permettent l’extraction et l’isolement des protéines provenant de diverses sources, telles que les plantes, les produits laitiers et la viande, tout en améliorant leurs profils nutritionnels. Cette innovation améliore non seulement l'appétence et la texture des aliments riches en protéines, mais étend également leur application à une large gamme de produits, attirant ainsi davantage de consommateurs et renforçant la croissance du marché des protéines.

Restrictions de l’industrie :

Une contrainte majeure ayant un impact sur le marché des protéines est la disponibilité et les prix fluctuants des matières premières. À mesure que la demande de sources de protéines augmente, des facteurs tels que le changement climatique, les pratiques agricoles et les politiques commerciales peuvent affecter considérablement la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, des conditions météorologiques défavorables peuvent entraîner de faibles rendements pour les plantes riches en protéines, et la modification des réglementations en matière d’élevage peut avoir un impact sur la disponibilité des protéines d’origine animale. Ces fluctuations peuvent entraîner une augmentation des prix, ce qui peut dissuader les consommateurs d'acheter certains produits protéinés et limiter la croissance globale du marché.

Une autre contrainte réside dans les inquiétudes croissantes concernant les réactions allergènes et les sensibilités alimentaires associées à certaines sources de protéines. Avec un nombre croissant de personnes diagnostiquées allergiques aux sources de protéines courantes telles que les produits laitiers, le soja et les noix, les fabricants doivent naviguer dans un paysage complexe de préférences des consommateurs et de préoccupations en matière de santé. Cela peut limiter le potentiel de marché pour des formulations protéiques spécifiques et nécessiter le développement d’options alternatives, ce qui pourrait augmenter les coûts et compliquer l’offre de produits sur le marché des protéines.

Prévisions régionales

Amérique du Nord

Le marché des protéines en Amérique du Nord est important, stimulé par une sensibilisation croissante à la santé et des préférences alimentaires favorisant les aliments riches en protéines. Les États-Unis dominent le marché, alimentés par une demande croissante de protéines végétales et d’aliments fonctionnels. Les consommateurs optent de plus en plus pour des collations et des repas prêts à consommer riches en protéines, ce qui stimule l'innovation chez les fabricants de produits alimentaires. Le Canada affiche une tendance similaire, avec un intérêt croissant pour les sources de protéines biologiques et durables, notamment les légumineuses et les légumineuses. Le marché se caractérise par une forte présence de suppléments protéiques et de produits de nutrition sportive, bénéficiant de la croissance des tendances fitness et des modes de vie actifs.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le marché des protéines connaît une croissance rapide, avec une croissance notable dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La Chine assiste à une évolution vers une consommation plus élevée de protéines en raison de l’urbanisation et de l’augmentation des revenus disponibles, conduisant à une consommation accrue de viande et de produits laitiers. Les protéines végétales gagnent également du terrain à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé. Le Japon se concentre sur l'innovation dans les sources de protéines, avec un intérêt croissant pour les protéines marines et les produits fermentés. La Corée du Sud présente une demande croissante d'aliments enrichis en protéines influencés par les régimes alimentaires traditionnels qui incluent des produits à base de soja fermenté. Les diverses préférences culinaires de la région stimulent le développement de nouveaux produits protéinés, à la fois d'origine animale et végétale.

Europe

Le marché des protéines en Europe se caractérise par une forte tendance vers la santé et le bien-être, les consommateurs recherchant des sources de protéines de haute qualité. Le Royaume-Uni est en tête du marché avec une préférence croissante pour les protéines d'origine végétale, comme en témoigne la disponibilité croissante d'alternatives à la viande et de boissons riches en protéines. L'Allemagne suit de près, en mettant l'accent sur les options de protéines durables et biologiques, et avec une demande notable de protéines provenant de légumineuses et de noix. La France connaît une tendance similaire, les consommateurs intégrant de plus en plus de protéines dans leur alimentation via des produits laitiers et des snacks riches en protéines. Le soutien réglementaire aux produits clean label et la transparence de l'approvisionnement stimulent davantage la croissance du marché européen des protéines, s'alignant sur l'accent mis par la région sur la durabilité et la santé.

Analyse de segmentation

Analyse du segment de marché des protéines

Par source

Le marché des protéines est divisé en deux sources principales : animale et végétale. Le segment des protéines animales, qui comprend des sources telles que la viande, les produits laitiers et les œufs, est traditionnellement privilégié pour sa haute valeur biologique et son profil complet d'acides aminés. Il répond aux demandes croissantes de l’industrie agroalimentaire, en particulier dans les secteurs axés sur la viande et les produits laitiers. Cependant, le segment des protéines végétales connaît une croissance significative, tirée par la préférence croissante des consommateurs pour les régimes végétaliens et végétariens, une sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé et des préoccupations en matière de durabilité. Les protéines végétales, provenant des haricots, des lentilles, des graines et des céréales, deviennent populaires dans les formulations de produits dans divers secteurs en raison de leurs avantages perçus pour la santé et pour l'environnement. La concurrence entre ces deux sources s'intensifie, à mesure que les innovations dans la transformation des protéines végétales élargissent les options offertes aux consommateurs.

Utilisateur final

Le segment des utilisateurs finaux du marché des protéines est vaste et diversifié, englobant plusieurs secteurs tels que l’alimentation animale, les soins personnels et les cosmétiques, l’alimentation et les boissons, ainsi que divers marchés de niche. Dans l’industrie de l’alimentation animale, les protéines sont essentielles au développement nutritionnel du bétail et la demande en sources de protéines de haute qualité est constante. Le secteur des soins personnels et des cosmétiques utilise également des protéines d'origine animale et végétale pour leurs propriétés bénéfiques dans des produits visant à améliorer la peau, les cheveux et l'attrait cosmétique en général. Le segment des aliments et des boissons, qui est le plus grand utilisateur final, présente une grande variété d'applications, les protéines faisant partie intégrante de produits tels que les collations, les produits laitiers et leurs substituts, ainsi que les plats prêts à consommer. Les segments spécialisés tels que la nutrition sportive/de performance, la nutrition des personnes âgées et la nutrition médicale connaissent une croissance rapide, car les consommateurs soucieux de leur santé recherchent de plus en plus des solutions protéiques sur mesure qui répondent à des besoins alimentaires spécifiques. Dans l’ensemble, le paysage des utilisateurs finaux reflète une interaction dynamique entre les applications traditionnelles et émergentes, stimulant l’innovation et la croissance des segments au sein du marché des protéines.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des protéines est caractérisé par un large éventail d’entreprises qui s’adressent à divers segments, notamment les protéines d’origine animale, les protéines d’origine végétale et les suppléments protéiques. Les principaux acteurs de ce marché tirent parti de l’innovation en matière de développement de produits, de durabilité et de bienfaits pour la santé pour capter l’intérêt des consommateurs. L’évolution vers des régimes alimentaires plus sains et la montée des modes de vie végétaliens et végétariens ont intensifié la concurrence entre les entreprises établies et les nouveaux entrants, conduisant à des investissements accrus dans la recherche et le développement pour améliorer les profils nutritionnels et les saveurs. De plus, les fusions et acquisitions sont courantes alors que les entreprises cherchent à élargir leur portefeuille et leur portée sur le marché.

Principaux acteurs du marché

1. Nestlé S.A.

2. Danone S.A.

3. Automate Unilever

4. ADM (Société Archer Daniels Midland)

5. Aliments Tyson, Inc.

6. Au-delà de la viande, Inc.

7. Pepsico, Inc.

8. DUPONT Nutrition & Biosciences

9. Groupe Oatly AB

10. Moulins généraux, Inc.