Taille et part du marché des appartements avec services, par type (long terme, court terme), utilisation finale (voyageurs d’affaires/d’affaires, voyageurs de loisirs), mode de réservation – Tendances de croissance, perspectives régionales (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne), positionnement concurrentiel, rapport sur les prévisions mondiales 2025-2034.

Perspectives du marché

La taille du marché des appartements avec services devrait passer de 125,27 milliards USD en 2024 à 403,19 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC dépassant 12,4 % tout au long de la période de prévision (2025-2034). Le chiffre d’affaires de l’industrie pour 2025 devrait s’élever à 139,59 milliards de dollars.

• Valeur de l'année de base (2025): USD 137.7 Billion
• TCAC (2026-2035): 12.5%
• Valeur de l'année de prévision (2035): USD 447.16 Billion
• Période de données historiques: 2021-2025
• La plus grande région: Asia Pacific
• Période de prévision: 2026-2035

Points clés à retenir :

En termes de segmentation, le marché mondial des appartements avec services est analysé en fonction du type, de l’utilisation finale et du mode de réservation.

Dynamique du marché

Moteurs de croissance et opportunités

Le marché des appartements avec services a connu une croissance significative en raison d'une confluence de facteurs qui répondent à l'évolution des préférences des voyageurs et à la dynamique changeante du logement d'entreprise. L'un des principaux moteurs de croissance est la demande croissante d'options d'hébergement flexibles, en particulier parmi les voyageurs d'affaires à la recherche d'un environnement semblable à celui de leur foyer lors de séjours prolongés. Les appartements avec services offrent souvent des équipements tels qu'une cuisine et des espaces de vie séparés, permettant aux clients de profiter de plus de confort et de commodité par rapport aux hébergements hôteliers traditionnels.

De plus, la tendance au travail à distance et le nombre croissant de nomades numériques ont stimulé la demande d'appartements avec services, car ils offrent une flexibilité et un environnement plus propice à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La possibilité de réserver un hébergement dans divers endroits et la disponibilité d'une connexion Internet haut débit et d'espaces de travail bien équipés rendent ces appartements très attractifs pour les professionnels distants.

Un autre facteur important est l’intérêt croissant pour les voyages en famille élargie et les vacances en groupe. Les appartements avec services s'adressent souvent à des groupes ou à des familles plus nombreux, offrant plus d'espace et réduisant le coût global par personne par rapport à la réservation de plusieurs chambres d'hôtel. Ce changement dans la dynamique des voyages familiaux met en valeur la polyvalence et l’attrait des appartements avec services pour répondre à divers besoins d’hébergement.

L’accent mis sur les voyages expérientiels crée également des opportunités pour le marché des appartements avec services. Les voyageurs recherchent de plus en plus des expériences authentiques et la culture locale, et les appartements avec services sont souvent situés dans des quartiers résidentiels, donnant aux clients une impression plus authentique de la destination. Cette touche locale renforce l'attrait des hébergements avec services, attirant ceux qui recherchent plus qu'un simple endroit où dormir.

Restrictions de l'industrie

Malgré sa trajectoire positive, le marché des appartements avec services est confronté à plusieurs contraintes qui pourraient avoir un impact sur sa croissance. L’environnement réglementaire entourant les locations à court terme dans diverses régions constitue un défi majeur. Les municipalités adoptent de plus en plus de réglementations strictes et de lois de zonage pour gérer l'afflux de locations à court terme, ce qui peut constituer des barrières à l'entrée pour les nouveaux exploitants d'appartements avec services.

En outre, la concurrence des hôtels traditionnels et des options d'hébergement alternatives, telles que les locations de vacances, ajoute une pression sur le secteur des appartements avec services. Les hôtels ont souvent mis en place des programmes de reconnaissance de marque et de fidélité, qui peuvent détourner les clients des appartements avec services. De plus, les plateformes qui facilitent la location de vacances peuvent nuire à l’avantage concurrentiel des appartements avec services en termes de services et de commodités.

Une autre contrainte importante est l’incertitude économique qui peut affecter les dépenses de voyage. Les fluctuations de l'économie, associées à des événements mondiaux tels que des pandémies ou des tensions géopolitiques, peuvent entraîner une réduction de la demande de voyages, ce qui a un impact sur les taux d'occupation des appartements avec services. Cette volatilité économique rend difficile pour les opérateurs de maintenir des flux de revenus stables et d’optimiser leurs stratégies de tarification.

Les défis opérationnels jouent également un rôle dans la limitation de la croissance du marché des appartements avec services. La gestion de propriétés réparties sur différents sites nécessite des ressources importantes, des stratégies marketing efficaces et la capacité de fournir une qualité de service constante. La complexité de maintenir des propriétés diversifiées peut mettre à rude épreuve les capacités opérationnelles, en particulier pour les petits acteurs du marché.

Prévisions régionales

Amérique du Nord

Le marché des appartements avec services en Amérique du Nord est principalement tiré par les États-Unis et le Canada. Aux États-Unis, les grands centres urbains tels que New York, Los Angeles et Chicago connaissent une demande importante d'appartements avec services, attribuée au nombre croissant de voyageurs d'affaires et d'expatriés. L’augmentation du travail à distance et des délocalisations temporaires pour des raisons d’emploi a encore accru le besoin de modalités de vie flexibles. Le Canada présente également un marché en croissance, en particulier dans des villes comme Toronto et Vancouver, où l'afflux de travailleurs qualifiés et de touristes renforce l'attrait des logements avec services. La tendance générale vers des séjours plus longs et des solutions de logement de qualité favorise une croissance régulière dans les deux pays.

Asie-Pacifique

Dans la région Asie-Pacifique, le marché des appartements avec services connaît une forte expansion, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud. La Chine se distingue comme une puissance avec des villes comme Pékin et Shanghai en tête, portées par une économie en plein essor et un nombre croissant de voyageurs internationaux et d’expatriés. Le marché japonais est également remarquable, en particulier à Tokyo et à Osaka, où les voyageurs d'affaires et de loisirs ont une forte préférence pour les hébergements avec services de haute qualité. La Corée du Sud, en particulier Séoul, connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation des engagements commerciaux mondiaux et de la popularité des voyages expérientiels. Toute cette région bénéficie d'une main-d'œuvre et d'une urbanisation dynamiques, ce qui la positionne favorablement pour une croissance continue dans le secteur des appartements avec services.

Europe

Le marché des appartements avec services en Europe met en évidence une activité robuste, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Le Royaume-Uni, avec Londres au premier plan, est une plaque tournante majeure pour les affaires et le tourisme, stimulant la demande d'appartements avec services parmi les voyageurs d'affaires et les touristes en quête de commodité et de confort. L'Allemagne, en particulier des villes comme Berlin et Francfort, connaît une croissance significative, attribuée à sa forte économie et à l'augmentation des relations commerciales internationales. La France, en particulier à Paris, présente un marché dynamique avec un attrait croissant auprès des voyageurs qui préfèrent la flexibilité et les commodités offertes par les appartements avec services. Cette région se distingue par ses paysages économiques diversifiés et la fréquence croissante des déplacements, favorisant un environnement favorable à l'hébergement avec services.

Analyse de segmentation

  Type de segment

Le marché des appartements avec services peut être segmenté en fonction du type de logement proposé. Les sous-segments clés de cette catégorie comprennent les appartements avec services traditionnels, les appartements avec services de luxe et les hôtels pour séjours prolongés. Les appartements avec services traditionnels s'adressent aux voyageurs d'affaires et aux familles à la recherche d'un environnement semblable à celui de leur foyer lors de leurs déplacements. Les appartements de luxe avec services, que l'on trouve souvent dans des emplacements urbains privilégiés, attirent des particuliers fortunés et des entreprises à la recherche d'équipements et de services haut de gamme. Les hôtels pour séjours prolongés, qui combinent les caractéristiques d’un hôtel et d’un appartement, connaissent une popularité croissante parmi les voyageurs de longue durée. Parmi ceux-ci, le segment des appartements avec services de luxe devrait connaître la plus grande taille de marché, alimenté par la hausse des revenus disponibles et une préférence croissante pour les expériences de voyage haut de gamme.

Segment d'utilisation finale

Le segment d'utilisation finale du marché des appartements avec services englobe les cas d'utilisation pour les entreprises, les loisirs et autres. Les entreprises représentent une part importante de la demande, les entreprises optant pour des appartements avec services pour leurs employés en mission professionnelle, reconnaissant la rentabilité et le confort qu'ils offrent par rapport aux hôtels conventionnels. Le segment des loisirs gagne également du terrain, en particulier auprès des familles et des groupes à la recherche d'options d'hébergement flexibles permettant de cuisiner et de se divertir. Parmi ces sous-segments, l'utilisation finale par les entreprises devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la tendance croissante à la mondialisation et à l'expansion des sociétés multinationales, qui nécessitent des séjours prolongés pour le personnel en voyage d'affaires.

Segment de mode de réservation

Dans le segment des modes de réservation, le marché des appartements avec services peut être classé en réservations en ligne et réservations hors ligne. Les plateformes de réservation en ligne, notamment les agences de voyages et les portails spécialisés d'appartements avec services, ont révolutionné la façon dont les voyageurs obtiennent un hébergement, offrant commodité et prix compétitifs. La méthode de réservation hors ligne, qui implique des contacts directs avec les propriétaires ou les agents immobiliers, reste pertinente, en particulier dans les marchés de niche où le service personnalisé est valorisé. À mesure que la technologie continue de progresser, le segment de la réservation en ligne est sur le point de croître rapidement, capturant une part de marché plus importante grâce à l'amélioration des expériences utilisateur et à la prolifération des applications de réservation mobiles. Ce changement est fondamental pour répondre aux besoins des voyageurs férus de technologie qui valorisent la facilité de réservation comme un élément essentiel de leur expérience de voyage.

Paysage concurrentiel

Le marché des appartements avec services se caractérise par un paysage concurrentiel qui a considérablement évolué au cours des dernières années. Avec une préférence croissante pour des options d'hébergement flexibles parmi les voyageurs d'affaires et de loisirs, le marché a vu l'émergence de nombreux acteurs allant des marques hôtelières établies aux prestataires de niche. Les principaux facteurs de concurrence comprennent la différenciation des offres de services, l'expansion géographique et l'intégration de la technologie pour améliorer l'expérience client. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la fourniture d’équipements tels que des cuisines entièrement équipées, des services de blanchisserie et des espaces communs pour attirer une clientèle diversifiée. De plus, l’essor des plateformes de réservation en ligne a intensifié la concurrence, permettant aux clients de comparer facilement les offres et les prix.

Principaux acteurs du marché

1. L'Ascott Limitée

2. Oakwood dans le monde

3. Marriott International

4. Groupe hôtelier InterContinental (IHG)

5. AccorHôtels

6. Hospitalité Frasers

7. Hospitalité mondiale BridgeStreet

8. Groupe hôtelier Harrys

9. Appart-hôtels Staycity

10. Gîtes Sykes