Taille et part de marché des deux-roues, par topologie, propulsion, produit, cylindrée - Tendances de croissance, perspectives régionales (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne), positionnement concurrentiel, rapport de prévisions mondiales 2025-2034

Perspectives du marché

La taille du marché des deux-roues devrait passer de 279,5 milliards USD en 2024 à 481,97 milliards USD d'ici 2034, affichant un TCAC de plus de 5,6 % entre 2025 et 2034. En 2025, les revenus de l'industrie devraient atteindre 293,08 milliards USD.

• Valeur de l'année de base (2024): USD 279.5 Billion
• TCAC (2025-2034): 5.6%
• Valeur de l'année de prévision (2034): USD 481.97 billion
• Période de données historiques: 2021-2024
• La plus grande région: Asia Pacific
• Période de prévision: 2025-2034

Points clés à retenir :

En termes de segmentation, le marché mondial des deux-roues est analysé sur la base du produit, de la propulsion et de la cylindrée du moteur.

Dynamique du marché

Moteurs de croissance et opportunités

Le marché des deux-roues connaît une croissance soutenue, portée par plusieurs facteurs qui répondent aux besoins changeants des consommateurs. L'un des principaux moteurs de croissance est l'urbanisation, qui a entraîné une augmentation des embouteillages et une demande accrue de solutions de transport efficaces et compactes. Agiles et faciles à manœuvrer dans les environnements urbains encombrés, les deux-roues deviennent un choix attractif pour les usagers. De plus, la hausse des prix du carburant a incité les consommateurs à rechercher des alternatives économiques, les deux-roues offrant souvent une meilleure consommation de carburant que les voitures.

Les avancées technologiques constituent une autre opportunité majeure. L'intégration de technologies intelligentes et de fonctionnalités de connectivité aux deux-roues, telles que la navigation GPS, les systèmes de freinage antiblocage et l'intégration d'applications mobiles, améliore l'expérience de conduite globale. Alors que les fabricants se concentrent sur la recherche et le développement pour créer des deux-roues électriques, la transition vers des modes de transport plus durables favorise également la croissance. Les gouvernements du monde entier proposent de plus en plus d'incitations à l'adoption des véhicules électriques, ce qui renforce encore la popularité des scooters et vélos électriques.

La prise de conscience croissante des enjeux environnementaux contribue également à l'adoption des deux-roues électriques. À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de l'environnement, la demande d'options électriques devrait augmenter. De plus, la hausse des revenus disponibles dans les marchés émergents permet à une population plus large d'envisager les deux-roues comme un mode de transport pratique, ce qui renforce encore le potentiel du marché.

Contraintes du secteur :

Malgré une croissance prometteuse, le marché des deux-roues est confronté à plusieurs contraintes qui pourraient freiner son expansion. L'un des principaux défis réside dans les préoccupations en matière de sécurité. Les taux d'accidents élevés liés à l'utilisation des deux-roues peuvent dissuader les acheteurs potentiels, en particulier dans les régions où les infrastructures de sécurité font défaut. Cette appréhension conduit souvent les consommateurs à préférer les véhicules à quatre roues aux deux-roues, ce qui impacte la croissance globale du marché.

Par ailleurs, les fluctuations des prix des matières premières constituent un autre frein important pour les fabricants. La volatilité des coûts des matériaux essentiels, tels que l'acier et les plastiques, peut affecter les coûts de production et entraîner une hausse des prix pour les consommateurs. Cela pourrait freiner la demande, en particulier sur les marchés sensibles aux prix, où les consommateurs privilégient l'accessibilité financière.

Les défis réglementaires constituent également une préoccupation, les gouvernements appliquant des normes d'émission et des réglementations de sécurité plus strictes. Le respect de ces réglementations peut nécessiter des investissements importants de la part des fabricants, ce qui peut représenter un fardeau financier et affecter la rentabilité. De plus, le marché des deux-roues est soumis à une concurrence féroce, avec de nombreux acteurs se disputant des parts de marché. Cette concurrence peut engendrer des guerres de prix, comprimer les marges et impacter la durabilité globale des fabricants.

Prévisions régionales

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des deux-roues, notamment aux États-Unis et au Canada, se caractérise par une croissance régulière mais mature. Les États-Unis, premier marché de la région, connaissent une forte demande de motos, notamment de modèles récréatifs et de tourisme. Les solutions de mobilité urbaine, telles que les scooters et les cyclomoteurs électriques, gagnent également du terrain, principalement grâce aux préoccupations environnementales et à la transition croissante vers des modes de transport durables. Le Canada suit de près, avec un intérêt croissant pour les motos et les vélos électriques, notamment dans les zones urbaines où l'efficacité des déplacements est primordiale. Le soutien réglementaire à l'adoption des véhicules électriques renforce encore le potentiel de marché dans les deux pays.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le marché des deux-roues est dominé par des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La Chine est le premier marché mondial, alimenté par une forte demande de scooters et de deux-roues électriques, notamment dans les centres urbains. L'augmentation de la population et l'urbanisation contribuent à la croissance rapide de ce segment, les solutions de mobilité électrique répondant aux préoccupations en matière de congestion routière et de pollution. Le Japon et la Corée du Sud présentent des marchés moto robustes, fortement axés sur l'innovation et la technologie. Ces deux pays affichent un fort penchant pour les motos hautes performances, et la popularité croissante des vélos électriques dynamise leurs marchés, promettant une croissance significative dans les années à venir.

Europe

En Europe, le marché des deux-roues est particulièrement dynamique, avec des acteurs clés au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. L'Allemagne se distingue comme un bastion des motos haut de gamme, avec une part de marché significative pour les marques premium et les modèles performants. La préférence pour les options respectueuses de l'environnement stimule la croissance des vélos électriques, les villes favorisant de plus en plus les alternatives de transport durable. Le marché britannique affiche également un fort appétit pour les motos et les deux-roues électriques, reflétant une évolution des préférences des consommateurs vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement. La France s'impose également comme un acteur majeur, avec une attention croissante portée aux scooters et aux vélos urbains, portée par les mesures incitatives gouvernementales et la croissance de sa population urbaine. Chacun de ces pays contribue à l'expansion globale du marché européen, ce qui en fait une région clé à surveiller dans le paysage en constante évolution des deux-roues.

Analyse de segmentation

Segmentation des produits

Le marché des deux-roues se divise principalement en deux catégories : motos, scooters et cyclomoteurs. Les motos, souvent plébiscitées pour leurs performances et leur autonomie, représentent une part importante du marché. Elles attirent les passionnés de vitesse et de puissance, notamment dans les régions où les longs trajets sont fréquents. Les scooters, quant à eux, séduisent les citadins en quête de praticité et d'efficacité, devenant un choix populaire pour les trajets quotidiens. Les cyclomoteurs, grâce à leur légèreté et leur cylindrée réduite, s'adressent aux personnes soucieuses de leur budget, principalement dans les pays en développement. Parmi ces véhicules, les scooters devraient connaître une forte croissance grâce à l'évolution des tendances en matière de mobilité urbaine et à la préférence croissante pour les transports écologiques.

Systèmes de propulsion

En termes de propulsion, le marché des deux-roues se divise de plus en plus entre les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) et les deux-roues électriques. Les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) ont traditionnellement dominé le marché, grâce à une infrastructure de ravitaillement étendue et à la familiarité des consommateurs. Cependant, le segment des deux-roues électriques connaît une croissance remarquable, portée par les avancées technologiques, la hausse du prix du carburant et une sensibilisation croissante aux questions environnementales. Les gouvernements du monde entier encouragent également la mobilité électrique par le biais de subventions et de politiques de soutien, faisant des deux-roues électriques un axe de développement majeur. La croissance la plus rapide est attendue dans le segment électrique, grâce au lancement de modèles innovants dotés de batteries aux capacités et aux performances améliorées.

Cylindrée

La cylindrée classe les deux-roues en trois segments principaux : moins de 125 cm³, de 125 cm³ à 250 cm³ et plus de 250 cm³. Le segment inférieur à 125 cm³ est particulièrement populaire en raison de son prix abordable et de sa maniabilité, ce qui le rend idéal pour les nouveaux conducteurs et les déplacements urbains. Le segment milieu de gamme, de 125 cm³ à 250 cm³, devrait connaître une croissance substantielle, alliant performance et efficacité, s'adressant aussi bien aux citadins qu'aux motards du week-end. Les modèles de cette gamme intègrent de plus en plus de fonctionnalités avancées qui améliorent l'expérience de conduite. Enfin, la catégorie des cylindrées supérieures à 250 cm³, plébiscitée par les passionnés et les pilotes professionnels, devrait également connaître une croissance régulière, quoique à un rythme plus lent que le segment milieu de gamme, car elle s'adresse à un marché de niche. Globalement, le segment des 125 à 250 cm³ devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de véhicules personnels polyvalents et performants.

Paysage concurrentiel

Le marché des deux-roues se caractérise par une concurrence acharnée, avec de nombreux acteurs mondiaux et régionaux cherchant à conquérir des parts de marché par l'innovation, des stratégies tarifaires et la fidélisation à la marque. L'urbanisation croissante, la préférence croissante pour les véhicules économes en carburant et la hausse des revenus disponibles stimulent la demande. Les grandes entreprises s'attachent à élargir leur portefeuille de produits pour y inclure les deux-roues électriques, qui ont gagné en popularité grâce à l'évolution des préférences des consommateurs et aux incitations gouvernementales en faveur des véhicules à énergie propre. La concurrence est exacerbée par la présence de marques établies et de nouveaux entrants qui exploitent des technologies de pointe pour améliorer les performances et la durabilité. De plus, les constructeurs investissent dans le marketing et les canaux de distribution pour consolider leur présence sur des marchés clés, ce qui rend cruciale pour les entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution des tendances de consommation. Principaux acteurs du marché

1. Honda Motor Co. Ltd.

2. Yamaha Motor Co. Ltd.

3. Bajaj Auto Ltd.

4. Hero MotoCorp Ltd.

5. Suzuki Motor Corporation

6. KTM AG

7. TVS Motor Company Ltd.

8. Piaggio & C. SpA

9. Harley-Davidson, Inc.

10. Zhongneng Motorcycle Group Co. Ltd.