Dimensioni e previsioni del mercato dei mangimi composti 2026-2035, per segmenti (ingredienti, forma, bestiame), opportunità di crescita, panorama dell'innovazione, cambiamenti normativi, approfondimenti strategici regionali (Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Regno Unito, Germania, Francia) e dinamiche competitive (Cargill, ADM, Nutreco, Charoen Pokphand, New Hope Group)

Prospettive di mercato

Si prevede che il mercato dei mangimi composti crescerà costantemente, passando da 490,64 miliardi di dollari nel 2025 a 806,84 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR superiore al 5,1% nel periodo di previsione (2026-2035). Il fatturato del 2026 è stimato a 512,28 miliardi di dollari.

• Valore dell'anno base (2025): USD 490.64 Billion
• CAGR (2026-2035): 5.1%
• Valore annuale previsto (2035): USD 806.84 Billion
• Periodo dei dati storici: 2021-2025
• Regione più grande: Asia Pacific
• Periodo di previsione: 2026-2035

Punti chiave:

• La regione Asia-Pacifico ha conquistato oltre il 55% di quota di fatturato nel 2025, trainata dall'elevata popolazione di bestiame e dalla domanda di carne.
• La regione Asia-Pacifico registrerà un CAGR superiore al 5,6% dal 2026 al 2035, a causa dell'aumento del consumo di proteine ​​e della crescita dell'acquacoltura.
• Il segmento dei pellet deterrà una quota di mercato del 58,8% dei mangimi composti nel 2025, trainata dalla facilità di gestione che guida la domanda di mangimi in pellet.
• Assicurando il 49,5% del mercato nel 2025, il segmento dei cereali è stato rafforzato dall'economicità che guida la domanda di mangimi a base di cereali.
• Il segmento del pollame ha registrato una quota di fatturato del 41,2% nel 2025, spinto dall'elevato consumo di pollame che guida la domanda del segmento.
• Le principali aziende che dominano il mercato dei mangimi composti sono Cargill (USA), ADM (USA), Nutreco (Paesi Bassi), Charoen Pokphand (Thailandia), New Hope Group (Cina), Land O\'Lakes (USA), Alltech (USA), ForFarmers (Paesi Bassi), De Heus (Paesi Bassi), Haid Group (Cina).

Dinamiche di mercato

Domanda crescente di mangimi composti nell'allevamento e nell'acquacoltura

Il mercato dei mangimi composti sta vivendo una crescita significativa, trainata dalla crescente domanda di fonti alimentari ricche di proteine, in particolare nei settori dell'allevamento e dell'acquacoltura. Con l'espansione della popolazione mondiale e l'aumento dell'urbanizzazione, le preferenze dei consumatori si stanno spostando verso prodotti a base di carne e pesce di alta qualità, spingendo i produttori a cercare soluzioni alimentari efficienti. Secondo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), si prevede che la domanda di proteine ​​animali continuerà la sua traiettoria ascendente, rendendo necessario un corrispondente aumento della produzione di mangimi composti. Questa tendenza non solo evidenzia il ruolo fondamentale dei mangimi composti nel soddisfare i bisogni nutrizionali, ma offre anche opportunità strategiche sia per gli operatori affermati che per i nuovi entranti per innovare e diversificare la propria offerta di prodotti, soddisfacendo le preferenze dei consumatori in continua evoluzione.

Innovazioni tecnologiche nelle formulazioni e nell'efficienza dei mangimi

Le innovazioni nelle formulazioni dei mangimi e nell'efficienza produttiva stanno trasformando il mercato dei mangimi composti, consentendo ai produttori di ottimizzare i profili nutrizionali e ridurre gli sprechi. I progressi nella scienza e nella tecnologia nutrizionale, come l'alimentazione di precisione e l'integrazione di fonti proteiche alternative, consentono ai produttori di creare soluzioni alimentari più sostenibili ed efficaci. Ad esempio, aziende come Cargill stanno investendo nella ricerca per sviluppare mangimi che migliorino i tassi di crescita riducendo al minimo l'impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità delineati dalle Nazioni Unite. Queste innovazioni non solo migliorano gli indici di conversione alimentare, ma aprono anche la strada alla differenziazione competitiva, consentendo alle aziende di conquistare quote di mercato attraverso un'offerta di prodotti migliorata e una maggiore efficienza operativa.

Espansione dell'adozione di mangimi composti nei mercati emergenti

Il mercato dei mangimi composti sta assistendo a una marcata espansione nei mercati emergenti, dove l'aumento dei redditi e il cambiamento delle abitudini alimentari stanno determinando un aumento della produzione zootecnica e acquacola. I paesi dell'Asia e dell'Africa, in particolare, stanno registrando una rapida crescita nei loro settori agricoli, come indicato dall'International Feed Industry Federation (IFIF). La crescente classe media in queste regioni sta portando a un maggiore consumo di carne e pesce, accelerando così la domanda di mangimi composti. Questo cambiamento offre significative opportunità strategiche sia per le aziende consolidate che desiderano espandere la propria presenza, sia per i nuovi operatori che mirano a entrare in questi mercati in rapida crescita. Con lo sviluppo delle infrastrutture e l'evoluzione dei quadri normativi, il potenziale di crescita in queste regioni è sostanziale, posizionandole come attori chiave nel panorama globale dei mangimi composti.

Limitazioni del settore:

Oneri di conformità normativa

Il mercato dei mangimi composti è notevolmente limitato da rigorosi requisiti di conformità normativa che variano da regione a regione. Queste normative impongono spesso rigorosi standard di sicurezza e qualità, che possono comportare un aumento dei costi operativi e ritardi nello sviluppo dei prodotti e nell'ingresso sul mercato. Ad esempio, i regolamenti della Commissione Europea sugli additivi per mangimi animali richiedono approfonditi processi di test e approvazione, che possono richiedere anni e scoraggiare l'innovazione. Di conseguenza, le aziende consolidate potrebbero avere difficoltà ad adattarsi rapidamente a nuove formulazioni o tecnologie, mentre i nuovi entranti si trovano ad affrontare notevoli barriere all'ingresso. La complessità di destreggiarsi tra queste normative non solo ostacola la crescita, ma crea anche un panorama competitivo in cui solo chi dispone di risorse consistenti può prosperare. Nel breve-medio termine, è probabile che questi oneri di conformità si evolvano, potenzialmente inasprendosi con il continuo aumento delle preoccupazioni in materia di sostenibilità e sicurezza alimentare, complicando ulteriormente le dinamiche di mercato.

Vulnerabilità della catena di approvvigionamento

Il mercato dei mangimi composti si trova ad affrontare sfide significative a causa delle vulnerabilità all'interno della catena di approvvigionamento, aggravate dalle tensioni geopolitiche e dai cambiamenti climatici. Le interruzioni causate da eventi come la pandemia di COVID-19 hanno evidenziato la fragilità dell'approvvigionamento delle materie prime, con conseguente disponibilità incoerente e aumento dei costi. Ad esempio, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha segnalato un aumento dei prezzi per ingredienti chiave per mangimi come mais e soia a causa di interruzioni della catena di approvvigionamento e condizioni meteorologiche avverse che hanno influenzato i raccolti. Queste vulnerabilità pongono una duplice sfida: gli operatori consolidati devono gestire i costi fluttuanti e mantenere l'affidabilità dell'approvvigionamento, mentre i nuovi entranti faticano ad assicurarsi gli input necessari a prezzi competitivi. Mentre il mercato si confronta con queste problematiche della catena di approvvigionamento, l'attenzione allo sviluppo di strategie di approvvigionamento più resilienti diventerà sempre più critica, plasmando le pratiche di approvvigionamento e influenzando il posizionamento competitivo nei prossimi anni.

Previsioni regionali

Statistiche di mercato dell'Asia-Pacifico:

L'Asia-Pacifico rappresentava oltre il 55% del mercato globale dei mangimi composti nel 2025, rendendola non solo la regione più grande, ma anche quella in più rapida crescita, con un CAGR del 5,6%. Questa predominanza è in gran parte determinata dall'ingente patrimonio zootecnico della regione e dalla crescente domanda di carne, che stanno rimodellando le preferenze dei consumatori e i modelli di spesa. La crescente enfasi sulle pratiche sostenibili e sui progressi tecnologici nella produzione di mangimi rafforza ulteriormente il vantaggio competitivo della regione. Ad esempio, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha evidenziato la necessità di un utilizzo efficiente dei mangimi per soddisfare i bisogni nutrizionali di una popolazione in crescita, sottolineando l'importanza dell'innovazione in questo settore. Con l'evolversi di queste dinamiche, l'Asia-Pacifico offre significative opportunità di investimento e crescita nel mercato dei mangimi composti.

La Cina si posiziona come un hub fondamentale nel mercato dei mangimi composti dell'Asia-Pacifico, trainata dalla sua massiccia industria zootecnica e dal crescente consumo di carne. Il contesto normativo del Paese favorisce sempre più i progressi nella tecnologia dei mangimi, incoraggiando i produttori ad adottare pratiche più efficienti e sostenibili. Ad esempio, il Ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali (MARA) ha implementato politiche volte a migliorare la qualità e la sicurezza dei mangimi, fondamentali per soddisfare gli standard nazionali e internazionali. Questo supporto normativo, unito alla crescente domanda di prodotti a base di carne di qualità superiore da parte della classe media, posiziona la Cina come un attore chiave nel panorama dei mangimi composti della regione. Le implicazioni strategiche di questi sviluppi indicano che la traiettoria di crescita della Cina contribuirà in modo significativo all'espansione complessiva del mercato dei mangimi composti dell'Asia-Pacifico.

Il Giappone è il fulcro del mercato dei mangimi composti nell'Asia-Pacifico grazie alle sue pratiche agricole avanzate e agli elevati standard qualitativi. L'attenzione del Paese all'innovazione, in particolare nella formulazione dei mangimi e nell'efficienza produttiva, riflette una tendenza più ampia verso la sostenibilità e un consumo attento alla salute. Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca (MAFF) è stato attivo nella promozione di iniziative volte a migliorare la sicurezza e la tracciabilità dei mangimi, in linea con le preferenze dei consumatori in materia di trasparenza nell'approvvigionamento alimentare. Questo impegno per la qualità non solo soddisfa la domanda interna, ma posiziona anche il Giappone come potenziale esportatore di mangimi di alta qualità. Con il continuo sviluppo di queste tendenze, il ruolo del Giappone nel mercato dei mangimi composti sarà determinante nel guidare la crescita regionale e soddisfare la crescente domanda della base di consumatori dell'Asia-Pacifico.

Analisi del mercato nordamericano:

Il Nord America ha mantenuto una quota significativa nel mercato dei mangimi composti, trainata dalla robusta domanda dei consumatori di prodotti animali di alta qualità e da una crescente attenzione alle pratiche di alimentazione sostenibili. L'importanza di questa regione è sottolineata dalle sue infrastrutture agricole avanzate e dalle soluzioni innovative per la catena di approvvigionamento che soddisfano le preferenze in continua evoluzione dei consumatori per mangimi di origine etica e nutrizionalmente ottimizzati. La crescente consapevolezza della sostenibilità ha influenzato i modelli di acquisto, portando a maggiori investimenti in processi di produzione di mangimi ecocompatibili. Inoltre, i quadri normativi si stanno evolvendo per supportare queste pratiche sostenibili, incoraggiando le aziende a innovare e ad adattarsi alle mutevoli dinamiche di mercato. Di conseguenza, il Nord America offre notevoli opportunità di crescita e investimento nel mercato dei mangimi composti, soprattutto perché gli stakeholder danno priorità alla sostenibilità oltre che alla redditività.

Gli Stati Uniti svolgono un ruolo fondamentale nel mercato nordamericano dei mangimi composti, caratterizzati da un vasto settore zootecnico e da una forte attenzione ai progressi tecnologici nella formulazione dei mangimi. La domanda di soluzioni per mangimi ad alte prestazioni sta stimolando l'innovazione, con aziende come Cargill e Archer Daniels Midland che investono massicciamente in ricerca e sviluppo per creare mangimi su misura che soddisfino specifici requisiti nutrizionali. Inoltre, il contesto normativo statunitense si sta adattando per promuovere il benessere degli animali e pratiche sostenibili, in linea con la crescente preferenza dei consumatori per la trasparenza nell'approvvigionamento alimentare. Questa attenzione all'innovazione e alla conformità normativa posiziona gli Stati Uniti come leader nel mercato dei mangimi composti, rafforzando la forza complessiva del mercato nordamericano e offrendo opportunità strategiche per un'ulteriore crescita.

Anche il Canada contribuisce in modo significativo al mercato nordamericano dei mangimi composti, con una forte enfasi sugli standard di qualità e sicurezza nella produzione di mangimi per animali. Il mercato canadese sta assistendo a una transizione verso ingredienti per mangimi di origine vegetale, trainata sia dalle preferenze dei consumatori che dagli incentivi normativi per pratiche sostenibili. Aziende come Nutreco Canada stanno guidando iniziative per migliorare l'efficienza dei mangimi e ridurre l'impatto ambientale, in linea con la più ampia tendenza nordamericana verso la sostenibilità. Questo impegno per la qualità e l'innovazione non solo soddisfa la domanda interna, ma posiziona anche il Canada come un esportatore attraente nel mercato globale dei mangimi composti. Insieme, Stati Uniti e Canada esemplificano come i punti di forza regionali si traducano in significative opportunità nel mercato dei mangimi composti.

Tendenze del mercato europeo:

Il mercato europeo dei mangimi composti ha mantenuto una presenza notevole, caratterizzata da una crescita moderata trainata dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori e dalle crescenti priorità in materia di sostenibilità. L'importanza della regione deriva dal suo solido settore agricolo, sempre più concentrato sul miglioramento dell'efficienza dei mangimi e sulla riduzione dell'impatto ambientale. I recenti spostamenti della domanda verso opzioni di mangimi biologici e non OGM riflettono un più ampio impegno verso pratiche sostenibili, come evidenziato dall'iniziativa Green Deal della Commissione Europea volta a promuovere metodi agricoli rispettosi dell'ambiente. Inoltre, i progressi tecnologici e l'efficienza operativa stanno rimodellando il panorama competitivo, consentendo ai produttori di soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori e di adattarsi ai cambiamenti normativi. Di conseguenza, l'Europa offre notevoli opportunità di investimento e innovazione nel mercato dei mangimi composti, soprattutto perché gli stakeholder danno priorità a strategie di crescita sostenibile.

La Germania svolge un ruolo fondamentale nel mercato europeo dei mangimi composti, dimostrando un forte impegno per l'innovazione e la qualità. L'enfasi del Paese sull'agricoltura di precisione e sull'ottimizzazione dei mangimi è in linea con la crescente domanda dei consumatori di prodotti animali di qualità superiore. Ad esempio, la German Agribusiness Alliance promuove attivamente soluzioni per mangimi sostenibili che non solo migliorano la produttività, ma mitigano anche l'impatto ambientale. Questa attenzione alla sostenibilità è ulteriormente supportata dalle severe normative tedesche in materia di sicurezza e qualità dei mangimi, che rafforzano la fiducia dei consumatori e stimolano la crescita del mercato. Pertanto, i progressi della Germania nella tecnologia dei mangimi e nella conformità normativa la posizionano come leader nel mercato regionale dei mangimi composti, offrendo significative implicazioni strategiche per gli investitori che desiderano capitalizzare su queste tendenze.

Anche la Francia occupa una posizione significativa nel mercato europeo dei mangimi composti, caratterizzato da una solida tradizione agricola e da una crescente attenzione alla sostenibilità. Il Paese ha assistito a un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso prodotti alimentari biologici e di provenienza locale, che si riflette nelle iniziative del Ministero dell'Agricoltura francese volte a promuovere pratiche agricole sostenibili. Inoltre, il panorama competitivo francese è plasmato da una vasta gamma di produttori di mangimi che stanno adottando sempre più tecnologie innovative per migliorare l'efficienza alimentare. La collaborazione dell'industria mangimistica francese con gli istituti di ricerca, come dimostrato dalle partnership con l'Istituto Nazionale Francese per la Ricerca Agricola, promuove l'innovazione continua e l'adattamento alle esigenze del mercato. Questo contesto dinamico non solo rafforza il ruolo della Francia nel mercato dei mangimi composti, ma si allinea anche alle più ampie opportunità regionali, rendendola una destinazione attraente per investimenti e crescita.

Analisi della segmentazione

 

Analisi per forma

Il mercato dei mangimi composti per forma è guidato dai pellet, che hanno dominato il segmento con una notevole quota del 58,8% nel 2025. Questa leadership è dovuta principalmente alla facilità di gestione associata ai pellet, che li rendono la scelta preferita da allevatori e produttori di mangimi. La praticità di stoccaggio e trasporto è in linea con le crescenti preferenze dei clienti per l'efficienza nella gestione dei mangimi, rispondendo al contempo alle priorità di sostenibilità attraverso la riduzione degli sprechi. Secondo l'International Feed Industry Federation, il passaggio a forme di mangime più efficienti riflette sviluppi più ampi della catena di approvvigionamento che favoriscono operazioni semplificate. Le aziende consolidate possono sfruttare la crescita di questo segmento migliorando le tecnologie di produzione dei pellet, mentre gli operatori emergenti possono capitalizzare sulla crescente domanda di soluzioni innovative per i mangimi. Grazie ai continui progressi nella tecnologia e nella logistica dei mangimi, si prevede che i pellet manterranno la loro rilevanza nel mercato dei mangimi composti nel breve e medio termine.

Analisi per ingredienti

Nel mercato dei mangimi composti, i cereali hanno conquistato una quota di oltre il 49,5% del segmento degli ingredienti nel 2025, sottolineando il loro ruolo fondamentale nella formulazione dei mangimi. L'economicità dei mangimi a base di cereali rimane un fattore trainante significativo, attraente per i produttori che desiderano ottimizzare i costi garantendo al contempo l'adeguatezza nutrizionale per il bestiame. Questa preferenza riflette una tendenza più ampia verso l'efficienza economica nelle pratiche agricole, come evidenziato dall'enfasi posta dalla FAO sui sistemi alimentari sostenibili. Il panorama competitivo è sempre più influenzato da traguardi normativi che incoraggiano l'uso di ingredienti di provenienza locale, aumentando l'attrattiva dei cereali. Sia per le aziende consolidate che per i nuovi entranti, il vantaggio strategico risiede nello sviluppo di miscele di cereali innovative che soddisfino le specifiche esigenze del bestiame. Con la continua crescita della domanda dei consumatori di fonti proteiche a prezzi accessibili, i cereali sono destinati a rimanere un pilastro del mercato dei mangimi composti nel prossimo futuro.

Analisi per bestiame

Il mercato dei mangimi composti per bestiame è rappresentato prevalentemente dal pollame, che deteneva una quota di mercato del 41,2% nel 2025. La crescita di questo segmento è trainata principalmente dall'elevato consumo di pollame, che riflette il cambiamento dei modelli alimentari e la crescente domanda di proteine ​​a livello globale. Il passaggio al pollame è sostenuto dalle preferenze culturali e dalle tendenze demografiche che favoriscono le opzioni di carne magra, come osservato dalla World Poultry Science Association. Le innovazioni nelle formulazioni dei mangimi che migliorano i tassi di crescita e l'efficienza di conversione alimentare stanno diventando essenziali, soprattutto con l'aumento delle preoccupazioni in materia di sostenibilità. Gli operatori affermati possono sfruttare la loro esperienza nella nutrizione avicola, mentre i nuovi arrivati ​​possono esplorare nicchie di mercato all'interno di questo segmento. Con la continua crescita dell'interesse globale per i prodotti avicoli, si prevede che il segmento del pollame manterrà la sua importanza nel mercato dei mangimi composti, supportato dai continui sviluppi nelle tecnologie di produzione e nelle preferenze dei consumatori.

Panorama competitivo

Tra i principali attori del mercato dei mangimi composti figurano Cargill, ADM, Nutreco, Charoen Pokphand, New Hope Group, Land O'Lakes, Alltech, ForFarmers, De Heus e Haid Group. Queste aziende esercitano un'influenza significativa grazie alle loro vaste reti di distribuzione, alla consolidata reputazione dei marchi e ai solidi rapporti con gli allevatori. Cargill e ADM, ad esempio, sfruttano le loro vaste risorse e la loro presenza globale per ampliare l'offerta di prodotti, mentre Nutreco e Charoen Pokphand si concentrano su soluzioni nutrizionali innovative, studiate su misura per le specifiche esigenze regionali. Il posizionamento strategico di questi attori non solo sottolinea la loro importanza sul mercato, ma riflette anche il loro impegno per la sostenibilità e l'efficienza nella produzione di mangimi, fattori sempre più importanti per gli stakeholder del settore.

Il panorama competitivo del mercato dei mangimi composti è caratterizzato da interazioni dinamiche tra i principali attori, che si adattano continuamente alle mutevoli preferenze dei consumatori e ai requisiti normativi. Aziende come Alltech e New Hope Group sono state particolarmente attive nell'arricchire il loro portafoglio prodotti attraverso formulazioni innovative per mangimi e innovazioni nutrizionali, stimolando così la competitività del mercato. Gli sforzi collaborativi tra questi attori chiave si traducono spesso in joint venture e partnership volte ad ampliare le capacità tecnologiche e a semplificare le catene di approvvigionamento. Questo spirito collaborativo favorisce un ambiente favorevole all'innovazione, poiché le aziende investono in ricerca e sviluppo per creare soluzioni per mangimi più efficienti e sostenibili, garantendo la loro rilevanza in un mercato in continua evoluzione.

Raccomandazioni strategiche/attuabili per gli attori regionali

In Nord America, le aziende locali hanno l'opportunità di stringere partnership con startup di tecnologie agricole, concentrandosi sull'agricoltura di precisione e sull'analisi dei dati per migliorare l'efficienza dei mangimi e la salute degli animali. Integrando tecnologie avanzate, gli attori del mercato possono posizionarsi come leader nelle pratiche sostenibili, rispondendo al contempo alla crescente domanda di trasparenza nella produzione alimentare.

Per la regione Asia-Pacifico, l'accesso a sottosegmenti ad alta crescita come l'acquacoltura e i mangimi biologici per animali può fornire un vantaggio competitivo. Collaborare con istituti di ricerca locali per sviluppare soluzioni alimentari su misura che soddisfino le specifiche esigenze nutrizionali del bestiame regionale non solo rafforzerà la presenza sul mercato, ma soddisferà anche la crescente tendenza dei consumatori verso opzioni alimentari salutari.

In Europa, le aziende dovrebbero valutare l'adesione a iniziative di sostenibilità in linea con i valori dei consumatori, come la riduzione dell'impronta di carbonio e la promozione del benessere animale. Stringere alleanze strategiche con organizzazioni ambientaliste può rafforzare la credibilità del marchio e promuovere l'innovazione nello sviluppo di alternative alimentari ecocompatibili, attraendo in ultima analisi una base di consumatori più attenta all'ambiente.