Dimensioni e previsioni del mercato del raffreddamento a liquido per data center 2026-2035, per segmenti (componente, dimensioni del data center, applicazione, utente finale), opportunità di crescita, panorama dell'innovazione, cambiamenti normativi, approfondimenti strategici regionali (Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Regno Unito, Germania, Francia) e dinamiche competitive (CoolIT Systems, Asetek, Submer, LiquidStack, Green Revolution Cooling)

Prospettive di mercato

Si stima che il mercato del raffreddamento a liquido per data center aumenterà da 4,37 miliardi di dollari nel 2025 a 24,89 miliardi di dollari entro il 2035, sostenuto da un CAGR superiore al 19% nel periodo 2026-2035. Nel 2026, si prevede che i ricavi raggiungeranno i 5,11 miliardi di dollari.

• Valore dell'anno base (2025): USD 4.37 Billion
• CAGR (2026-2035): 19%
• Valore annuale previsto (2035): USD 24.89 Billion
• Periodo dei dati storici: 2021-2025
• Regione più grande: North America
• Periodo di previsione: 2026-2035

Punti chiave:

• Nel 2025, la regione del Nord America deteneva una quota di mercato di circa il 43,3%, trainata dall'adozione precoce del raffreddamento a liquido per l'elaborazione ad alte prestazioni.
• La regione Asia-Pacifico osserverà un CAGR superiore al 21% tra il 2026 e il 2035, trainata dai crescenti carichi di lavoro di intelligenza artificiale e HPC che alimentano la domanda di raffreddamento a liquido.
• Con una quota di mercato del 57,42% nel 2025, la crescita del segmento delle soluzioni è stata trainata dai sistemi di raffreddamento a liquido avanzati che soddisfano le esigenze di elaborazione ad alte prestazioni.
• Il segmento dei grandi data center deterrà una quota di mercato del 49,5% nel 2025, trainata dall'elaborazione ad alta densità in strutture iperscalabili che ne favorisce l'adozione.
• Con una quota di mercato del 46,35% nel 2025, il segmento dei fornitori di servizi cloud è stato rafforzato dall'espansione dell'infrastruttura di cloud computing che alimenta la domanda di raffreddamento.
• Le principali aziende nel mercato del raffreddamento a liquido per data center comprendono CoolIT Systems (Canada), Asetek (Danimarca), Submer (Spagna), LiquidStack (USA), Green Revolution Cooling (USA), Iceotope (Regno Unito), JetCool (USA), ZutaCore (Israele), Fujitsu (Giappone), Chilldyne (USA).

Dinamiche di mercato

Crescente adozione di sistemi di elaborazione ad alta densità nei data center

La crescente domanda di sistemi di elaborazione ad alta densità nei data center rappresenta un fattore di crescita fondamentale per il mercato del raffreddamento a liquido dei data center. Con la migrazione delle aziende verso server più potenti per supportare applicazioni avanzate come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data, i metodi di raffreddamento tradizionali faticano a mantenere temperature operative ottimali. Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, i rack ad alta densità possono generare molto più calore, rendendo necessarie soluzioni di raffreddamento innovative. Questo cambiamento non solo spinge gli operatori affermati a migliorare la propria offerta, ma apre anche la strada a nuovi operatori per sviluppare tecnologie di raffreddamento specializzate che rispondano a queste esigenze emergenti. L'urgenza di soluzioni di raffreddamento efficienti sottolinea l'evoluzione del mercato, poiché i data center cercano di bilanciare prestazioni ed efficienza energetica in un panorama sempre più competitivo.

Progressi tecnologici nelle soluzioni di raffreddamento a liquido

Le innovazioni nelle tecnologie di raffreddamento a liquido stanno rimodellando il mercato del raffreddamento a liquido dei data center, offrendo alternative più efficienti e sostenibili ai tradizionali sistemi di raffreddamento ad aria. Aziende come Asetek e LiquidCool Solutions stanno aprendo la strada a innovazioni che consentono un maggiore assorbimento del calore e un risparmio energetico. Queste tecnologie non solo riducono i costi operativi, ma rispondono anche alle crescenti pressioni normative in materia di consumo energetico e sostenibilità. Mentre le organizzazioni si impegnano a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, l'adozione di soluzioni avanzate di raffreddamento a liquido diventa una priorità strategica. Questo contesto offre significative opportunità sia per le aziende consolidate di diversificare le proprie linee di prodotto, sia per le startup di introdurre tecnologie innovative che migliorino l'efficienza del raffreddamento e la sostenibilità nei data center.

Espansione delle strutture di edge computing

La rapida espansione delle strutture di edge computing sta stimolando la domanda per il mercato del raffreddamento a liquido dei data center, poiché questi data center decentralizzati richiedono soluzioni di raffreddamento efficienti per gestire la generazione di calore localizzata. Con l'avvento dei dispositivi IoT e la necessità di elaborazione dei dati in tempo reale, l'edge computing sta diventando parte integrante delle strategie di trasformazione digitale in diversi settori. L'Edge Computing Consortium sottolinea che, con l'adozione di infrastrutture edge da parte di un numero sempre maggiore di aziende, la dipendenza da sistemi di raffreddamento efficaci si intensificherà. Questa tendenza non solo offre ai player affermati l'opportunità di innovare le proprie tecnologie di raffreddamento per le applicazioni edge, ma consente anche ai nuovi entranti di ritagliarsi nicchie di mercato offrendo soluzioni su misura che soddisfano i requisiti specifici degli ambienti di edge computing. Con la continua evoluzione del settore, l'importanza di soluzioni di raffreddamento efficaci per mantenere l'efficienza operativa nell'edge computing non potrà che crescere.

Limitazioni del settore:

Elevato investimento iniziale in conto capitale

Il notevole investimento iniziale richiesto per l'implementazione di sistemi di raffreddamento a liquido rappresenta un ostacolo significativo all'adozione diffusa di questa tecnologia nei data center. A differenza delle tradizionali soluzioni di raffreddamento ad aria, il raffreddamento a liquido richiede infrastrutture avanzate e attrezzature specializzate, il che può scoraggiare i potenziali utilizzatori, soprattutto le piccole imprese con budget limitati. Un rapporto dell'International Data Corporation (IDC) indica che le organizzazioni spesso esitano ad abbandonare i metodi di raffreddamento consolidati a causa dei rischi finanziari percepiti associati al passaggio al raffreddamento a liquido. Questa riluttanza può portare a inefficienze operative, poiché le aziende potrebbero continuare ad affidarsi a metodi di raffreddamento meno efficienti che non soddisfano le crescenti esigenze di efficienza energetica e sostenibilità. Di conseguenza, sia gli operatori affermati che i nuovi entranti si trovano ad affrontare difficoltà nel giustificare l'investimento iniziale, il che potrebbe ritardare l'evoluzione del mercato verso soluzioni di raffreddamento più efficienti.

Sfide di conformità normativa

Il complesso panorama della conformità normativa che circonda le operazioni dei data center rappresenta un altro ostacolo significativo per il mercato del raffreddamento a liquido. Normative ambientali più severe, come quelle delineate dalla Direttiva Ecodesign dell'Unione Europea, possono complicare l'implementazione di sistemi di raffreddamento a liquido, che devono soddisfare specifici criteri di efficienza energetica e sostenibilità. Questo contesto normativo può creare esitazione tra potenziali investitori e stakeholder che temono le ripercussioni della non conformità, come evidenziato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) degli Stati Uniti nelle sue linee guida sull'efficienza energetica. Di conseguenza, le aziende consolidate potrebbero essere riluttanti a innovare o investire in tecnologie di raffreddamento a liquido, mentre i nuovi entranti potrebbero trovare scoraggiante il panorama della conformità, ostacolando il loro ingresso nel mercato. Con la continua evoluzione delle normative, la pressione per conformarsi rimarrà probabilmente un fattore critico che influenzerà le strategie di investimento e le decisioni operative nel mercato del raffreddamento a liquido per data center.

Previsioni regionali

Statistiche di mercato del Nord America:

Il Nord America ha conquistato oltre il 43,3% del mercato globale del raffreddamento a liquido per data center nel 2025, affermandosi come la regione più grande. Questa posizione dominante è in gran parte attribuita alla rapida adozione di tecnologie di raffreddamento a liquido negli ambienti di elaborazione ad alte prestazioni, trainata dalla solida infrastruttura tecnologica e dal panorama dell'innovazione della regione. Poiché le aziende danno sempre più priorità all'efficienza energetica e alla sostenibilità nelle loro attività, il passaggio a soluzioni di raffreddamento avanzate sta diventando più marcato. L'attenzione alla riduzione dei costi operativi, pur rispettando rigorosi standard normativi, accelera ulteriormente la domanda di sistemi di raffreddamento a liquido. Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, le iniziative che promuovono tecnologie a basso consumo energetico sottolineano l'impegno della regione verso pratiche sostenibili, rendendo il Nord America un terreno fertile per gli investimenti nel mercato del raffreddamento a liquido per data center.

Gli Stati Uniti sono il fulcro del mercato nordamericano per il raffreddamento a liquido per data center, evidenziando una tendenza significativa verso l'integrazione di sistemi di raffreddamento a liquido nei data center di grandi dimensioni. Il quadro normativo del Paese incoraggia l'innovazione nelle tecnologie a basso consumo energetico, con l'Agenzia per la Protezione Ambientale che sottolinea l'importanza di ridurre l'impronta di carbonio delle operazioni dei data center. Ciò ha portato a una crescente domanda da parte dei consumatori di soluzioni di raffreddamento che non solo migliorino le prestazioni, ma siano anche in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Aziende come Google e Microsoft stanno investendo massicciamente nelle tecnologie di raffreddamento a liquido per ottimizzare i propri data center, come evidenziato nei loro report sulla sostenibilità aziendale. L'atteggiamento proattivo del mercato statunitense nell'adozione di soluzioni di raffreddamento all'avanguardia lo posiziona come leader nel panorama regionale, creando notevoli opportunità per gli stakeholder nel mercato del raffreddamento a liquido per data center.

Analisi del mercato Asia-Pacifico:

La regione Asia-Pacifico si è affermata come l'area in più rapida crescita nel mercato del raffreddamento a liquido per data center, registrando una rapida crescita con un CAGR del 21%. Questa notevole espansione è trainata principalmente dalla crescente domanda di carichi di lavoro di intelligenza artificiale (IA) e calcolo ad alte prestazioni (HPC), che richiedono soluzioni di raffreddamento avanzate per mantenere condizioni operative ottimali. Gli ingenti investimenti della regione nelle infrastrutture digitali, uniti all'aumento delle esigenze di generazione ed elaborazione dei dati, hanno spinto gli operatori di data center ad adottare tecnologie di raffreddamento a liquido che offrono efficienza e sostenibilità superiori rispetto ai tradizionali sistemi di raffreddamento ad aria. Recenti iniziative da parte di governi e settori privati, come la Digital Economy Strategy del governo australiano, sottolineano ulteriormente l'impegno a migliorare le capacità tecnologiche e l'efficienza energetica nei data center della regione.

Il Giappone svolge un ruolo fondamentale nel mercato del raffreddamento a liquido dei data center dell'Asia-Pacifico, trainato dal suo solido panorama tecnologico e da una forte attenzione all'innovazione. I crescenti carichi di lavoro di intelligenza artificiale e HPC sono particolarmente influenti, poiché le aziende giapponesi sfruttano sempre più queste tecnologie per migliorare l'efficienza operativa e ottenere vantaggi competitivi. Ad esempio, Fujitsu è stata in prima linea nell'integrazione di sistemi di raffreddamento a liquido nei propri data center, ottimizzando il consumo energetico e supportando al contempo attività di elaborazione avanzate. Inoltre, i rigorosi quadri normativi del Paese in materia di efficienza energetica e sostenibilità spingono gli operatori a esplorare soluzioni di raffreddamento all'avanguardia, in linea con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di carbonio. Questa focalizzazione strategica posiziona il Giappone come leader nell'adozione di tecnologie di raffreddamento a liquido, rafforzando la sua importanza nel mercato regionale.

La Cina, altro attore importante nel mercato del raffreddamento a liquido dei data center dell'area Asia-Pacifico, sta assistendo a un'impennata della domanda, trainata dalla rapida trasformazione digitale e dall'aumento dei carichi di lavoro di intelligenza artificiale e HPC. Le politiche di supporto del governo cinese, come l'iniziativa "Nuove Infrastrutture", stanno catalizzando gli investimenti in data center dotati di soluzioni di raffreddamento avanzate. Aziende come Alibaba e Tencent stanno guidando la carica, implementando tecnologie di raffreddamento a liquido per migliorare le proprie capacità di elaborazione dati, affrontando al contempo le problematiche ambientali. Il panorama competitivo si sta intensificando, poiché questi giganti della tecnologia danno priorità all'efficienza energetica e alla resilienza operativa, promuovendo ulteriormente l'adozione di sistemi di raffreddamento a liquido in tutto il Paese. L'approccio proattivo della Cina all'integrazione di soluzioni di raffreddamento innovative non solo rafforza la sua posizione nel mercato regionale, ma evidenzia anche le notevoli opportunità disponibili nel settore del raffreddamento a liquido per data center nell'area Asia-Pacifico.

Tendenze del mercato europeo:

L'Europa ha mantenuto una presenza notevole nel mercato del raffreddamento a liquido per data center, detenendo una quota significativa trainata dalla crescente domanda di soluzioni di raffreddamento ad alta efficienza energetica. L'enfasi della regione sulla sostenibilità e sui quadri normativi volti a ridurre l'impronta di carbonio ha spinto gli investimenti in tecnologie di raffreddamento avanzate. In particolare, il Green Deal dell'Unione Europea e le iniziative dell'Agenzia Internazionale per l'Energia sottolineano un impegno collettivo per migliorare l'efficienza energetica nei data center, in linea con una più ampia strategia di trasformazione digitale. Questa convergenza tra innovazione tecnologica e supporto normativo posiziona l'Europa come un terreno fertile per la crescita futura, in particolare poiché le organizzazioni cercano di ottimizzare l'efficienza operativa nel rispetto di rigorosi standard ambientali.

La Germania si distingue come attore chiave nel mercato del raffreddamento a liquido per data center, registrando una crescita redditizia alimentata dalla sua solida base industriale e dalle sue competenze tecnologiche. L'impegno del Paese verso le energie rinnovabili e l'efficienza energetica ha spinto investimenti significativi in ​​sistemi di raffreddamento all'avanguardia, con aziende come IBM e Rittal in prima linea nell'adozione di soluzioni di raffreddamento a liquido. Inoltre, il contesto normativo tedesco incoraggia l'innovazione, come dimostrano le iniziative del Ministero Federale dell'Economia e dell'Energia volte a promuovere infrastrutture IT sostenibili. Questo allineamento tra la domanda dei consumatori di soluzioni più ecologiche e gli incentivi normativi consolida il ruolo della Germania come mercato chiave nel più ampio panorama europeo, evidenziando opportunità per investitori e stakeholder nel settore del raffreddamento a liquido dei data center.

Anche la Francia sta emergendo come un contributo significativo alla crescita redditizia del mercato del raffreddamento a liquido dei data center, caratterizzata dalla sua attenzione strategica alle infrastrutture digitali e all'innovazione. La strategia digitale del governo francese enfatizza il miglioramento dell'efficienza dei data center, promuovendo un ambiente favorevole all'adozione della tecnologia di raffreddamento a liquido. Aziende come OVHcloud sono in prima linea, integrando soluzioni di raffreddamento avanzate per soddisfare la crescente domanda di capacità di elaborazione dati riducendo al minimo il consumo energetico. Questo cambiamento culturale verso la sostenibilità, unito alle dinamiche competitive del mercato, posiziona la Francia come un attore fondamentale nel panorama europeo del raffreddamento a liquido dei data center, offrendo notevoli opportunità di crescita e investimento.

Analisi della segmentazione

 

Analisi per componente

Il mercato del raffreddamento a liquido per data center è trainato principalmente dal segmento Soluzioni, che ha conquistato una quota di mercato del 57,4% nel 2025. Questa leadership è attribuita principalmente ai sistemi di raffreddamento a liquido avanzati che rispondono efficacemente alle esigenze di elaborazione ad alte prestazioni dei data center moderni. Poiché le organizzazioni danno sempre più priorità all'efficienza energetica e alla sostenibilità, la domanda di soluzioni di raffreddamento innovative è aumentata. In particolare, l'Agenzia Internazionale per l'Energia sottolinea che sistemi di raffreddamento efficienti possono ridurre significativamente il consumo energetico, in linea con gli obiettivi globali di sostenibilità. Questo segmento non solo presenta vantaggi strategici per le aziende affermate che desiderano migliorare la propria offerta di prodotti, ma offre anche ai player emergenti l'opportunità di innovare e soddisfare le preferenze in continua evoluzione dei clienti. Considerati i rapidi progressi tecnologici e il ruolo cruciale di un raffreddamento efficiente nel supportare la trasformazione digitale, si prevede che il segmento delle soluzioni rimarrà di grande rilevanza nel breve e medio termine.

Analisi per dimensione del data center

Nel mercato del raffreddamento a liquido per data center, il segmento dei grandi data center rappresentava oltre il 49,5% della quota totale nel 2025. Questa predominanza è in gran parte determinata dalla crescente necessità di elaborazione ad alta densità in strutture hyperscale, dove i metodi di raffreddamento tradizionali spesso risultano insufficienti. Con l'espansione delle infrastrutture da parte dei fornitori di servizi cloud e delle grandi aziende, la domanda di soluzioni di raffreddamento efficienti diventa fondamentale. Secondo un rapporto dell'Uptime Institute, i grandi data center stanno adottando sempre più tecnologie di raffreddamento a liquido per gestire i carichi termici in modo più efficace. Questo segmento offre notevoli opportunità sia agli operatori affermati di ottimizzare le proprie soluzioni esistenti, sia ai nuovi entranti di conquistare quote di mercato offrendo soluzioni personalizzate. Con la continua trasformazione digitale e la crescente enfasi sulla riduzione dei costi operativi, il segmento dei Grandi Data Center è posizionato per mantenere la sua importanza in un panorama in continua evoluzione.

Analisi per utente finale

Il mercato del raffreddamento a liquido per data center è significativamente influenzato dal segmento dei Cloud Service Provider, che deteneva una quota sostanziale del 46,4% nel 2025. Questa leadership deriva dalla continua espansione dell'infrastruttura di cloud computing, che richiede soluzioni di raffreddamento avanzate per supportare la maggiore densità dei server e l'efficienza operativa. Una ricerca di Gartner evidenzia che i cloud service provider stanno dando priorità alle tecnologie di raffreddamento a basso consumo energetico per soddisfare sia gli obiettivi prestazionali che quelli di sostenibilità. Questo segmento non solo avvantaggia le aziende consolidate consentendo loro di sfruttare la propria esperienza nelle tecnologie di raffreddamento, ma incoraggia anche i player emergenti a innovare in risposta alla crescente domanda. Con la continua evoluzione del mercato del cloud computing, trainata dalla trasformazione digitale e dall'aumento del consumo di dati, si prevede che il segmento dei Cloud Service Provider rimarrà un attore fondamentale nel mercato del raffreddamento a liquido per data center.

Panorama competitivo

Tra i principali attori del mercato del raffreddamento a liquido per data center figurano CoolIT Systems, Asetek, Submer, LiquidStack, Green Revolution Cooling, Iceotope, JetCool, ZutaCore, Fujitsu e Chilldyne. Queste aziende sono note per le loro soluzioni innovative che migliorano l'efficienza energetica e la gestione termica nei data center. CoolIT Systems si distingue per i suoi design modulari, che consentono la scalabilità, mentre Asetek è nota per il suo lavoro pionieristico nelle tecnologie di raffreddamento a liquido direct-to-chip. Submer e LiquidStack stanno guadagnando terreno per le loro soluzioni di raffreddamento a immersione, sempre più apprezzate per la loro capacità di ridurre il consumo energetico. Green Revolution Cooling sta compiendo passi da gigante con i suoi approcci ecosostenibili, mentre gli esclusivi sistemi di raffreddamento a livello di chassis di Iceotope sono adatti ad ambienti ad alta densità. JetCool e ZutaCore si distinguono anche per la loro attenzione alle soluzioni compatte, mentre Fujitsu vanta una vasta esperienza nell'integrazione del raffreddamento a liquido in infrastrutture IT più ampie. Chilldyne completa l'elenco con le sue innovative tecnologie di raffreddamento volte a ottimizzare le prestazioni e l'affidabilità nei data center.

Il panorama competitivo del mercato del raffreddamento a liquido per data center è caratterizzato da un'interazione dinamica tra i principali attori, che si impegnano attivamente in iniziative volte a migliorare la propria presenza sul mercato. Le collaborazioni tra aziende come Asetek e i principali fornitori di servizi cloud stanno promuovendo lo sviluppo di soluzioni di raffreddamento personalizzate che soddisfano specifiche esigenze operative. Inoltre, fusioni e acquisizioni stanno diventando comuni, poiché le aziende cercano di consolidare le proprie capacità tecnologiche; ad esempio, gli allineamenti strategici che coinvolgono LiquidStack e Green Revolution Cooling stanno ampliando i confini delle tecnologie di raffreddamento a immersione. I lanci di nuovi prodotti sono frequenti, con attori come CoolIT Systems e JetCool che presentano sistemi di raffreddamento avanzati che rispondono alle crescenti esigenze di efficienza e sostenibilità. Anche gli investimenti in ricerca e sviluppo sono fondamentali, con molte aziende che esplorano l'integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale e IoT per migliorare il monitoraggio e il controllo dei sistemi di raffreddamento, migliorando così l'efficienza operativa complessiva.

Raccomandazioni strategiche/attuabili per gli operatori regionali

Per le aziende che operano in Nord America, esplorare partnership con aziende tecnologiche locali può stimolare l'innovazione nelle soluzioni di raffreddamento su misura per i requisiti specifici dei data center della regione. L'adozione di tecnologie emergenti come la gestione termica basata sull'intelligenza artificiale può migliorare ulteriormente l'efficienza operativa e attrarre clienti attenti all'ambiente. Nella regione Asia-Pacifico, concentrarsi su sottosegmenti ad alta crescita come i data center hyperscale rappresenta un'opportunità di espansione, poiché la domanda di soluzioni di raffreddamento avanzate continua a crescere. Le collaborazioni con i provider cloud regionali possono inoltre facilitare lo sviluppo di soluzioni personalizzate che rispondano a specifiche esigenze di mercato. In Europa, l'allineamento con le iniziative di sostenibilità è fondamentale; sfruttare le partnership con aziende di tecnologie verdi può migliorare l'offerta di prodotti e attrarre una base crescente di clienti attenti all'ambiente. Inoltre, investire in attività di ricerca e sviluppo localizzate può contribuire ad adattare le tecnologie di raffreddamento per soddisfare le severe normative europee in materia di energia.