農薬市場規模と予測2026-2035、セグメント別（用途、製品）、成長機会、イノベーション環境、規制の変化、戦略的地域分析（米国、日本、中国、韓国、英国、ドイツ、フランス）、競合動向（シンジェンタ、バイエル、BASF、コルテバ・アグリサイエンス、FMCコーポレーション）

市場の見通し

農薬市場規模は、2026年から2035年にかけて5.5%を超えるCAGRで成長が支えられ、2025年の2,979億米ドルから2035年には5,088.6億米ドルに拡大すると予測されています。2026年の業界収益見通しは3,121.1億米ドルです。

• 基準年値 (2025): USD 297.9 Billion
• 年平均成長率 (2026-2035): 5.5%
• 予測年値 (2035): USD 508.86 Billion
• 履歴データ期間: 2021-2025
• 最大の地域: Asia Pacific
• 予測期間: 2026-2035

重要なポイント:

• アジア太平洋地域は、中国とインドの大規模な農業基盤により、2025年に約41.2%の収益シェアを獲得しました。
• アジア太平洋地域は、食料需要と精密農業の増加に後押しされ、予測期間中に6.5%を超えるCAGRを達成するでしょう。
• 2025年に44.29%のシェアを占める穀物セグメントの成功は、主食作物に対する世界的な需要の高さが農薬の使用を促進したことによるものです。
• 肥料セグメントの市場シェアは、集約農業における作物収量の増加に不可欠な要素によって推進され、2025年には55.44%に達しました。
• 農薬市場を形成する主要組織には、シンジェンタ（スイス）、バイエル（ドイツ）、BASF（ドイツ）、コルテバアグリサイエンス（米国）、FMCコーポレーション（米国）などがあります。 UPL (インド)、ADAMA (イスラエル)、Nufarm (オーストラリア)、住友化学 (日本)、Nutrien (カナダ)。

市場動向

発展途上国における農業生産の拡大

農薬市場は、人口増加と食料需要の高まりが農業への投資を牽引する発展途上国における農業生産の拡大に大きく影響を受けています。インドやブラジルといった国々では、食料安全保障の強化を目指す政府の取り組みに支えられ、農作物の生産が急増しています。国連食糧農業機関（FAO）によると、これらの地域は、先進的な農薬製品の導入を含む近代的な農業技術による収量向上に注力しています。この傾向は、既存企業にとって、地域のニーズに合わせた製品提供を通じて市場プレゼンスを拡大する戦略的機会となる一方、新規参入企業は、地域の農業課題に対応する革新的なソリューションへの高まるニーズを捉えることができます。

バイオベースおよび環境に優しい農薬への移行

農薬市場では、環境持続可能性に関する消費者意識の高まりと規制圧力を受け、バイオベースおよび環境に優しい製品への顕著な移行が見られます。欧州委員会などの組織は持続可能な農業慣行の普及を推進しており、バイオ農薬やバイオ肥料の需要増加につながっています。こうした変化は、環境に配慮した製品を求める消費者の嗜好に合致するだけでなく、農薬企業の革新とポートフォリオの多様化を促しています。既存企業にとっては、この変化により、持続可能な製品ラインを通じてブランドイメージと市場シェアを向上させる機会が生まれ、新規参入企業は有機農業ソリューションに特化したニッチ市場を活用できるようになります。

精密農業技術の統合

精密農業技術の統合は、投入資材をより効率的かつ的確に活用することを可能にし、農薬市場を再構築しています。GPS誘導装置やデータ分析などの技術により、農家は農薬散布を最適化し、作物の収穫量を向上させ、環境への影響を軽減することができます。国際精密農業協会は、この技術進歩が、よりデータ主導型の農業アプローチを促進し、デジタルトランスフォーメーションの幅広いトレンドと合致していると強調しています。既存企業は、農薬と精密農業ツールを組み合わせた統合ソリューションを提供することで競争力を高めることができ、一方、新規参入企業は、進化する農業環境に対応するプラットフォームとサービスを提供することで、技術分野で革新を起こす機会を得ることができます。

業界の制約:

規制遵守の負担

農薬市場は、ますます複雑化し、地域によっても異なる厳格な規制遵守要件のために、大きな制約に直面しています。欧州化学物質庁（ECHA）や米国環境保護庁（EPA）などの当局によって施行されるこれらの規制は、製品の安全性と環境への影響に関する広範な試験と文書化を必要とします。例えば、ECHAのREACH（化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則）は、厳格なデータ提出要件を課しており、製品の発売を遅らせ、コストを増大させる可能性があります。既存企業はこれらのハードルを乗り越えるだけのリソースを有していることが多いですが、中小企業や新興企業は苦戦し、イノベーションと市場参入を制限する可能性があります。持続可能性が規制当局と消費者双方にとって焦点となるにつれ、進化する基準への遵守へのプレッシャーは強まり、事業の柔軟性が制限され、業界全体のコストが上昇する可能性があります。

サプライチェーンの脆弱性

農薬市場は、COVID-19パンデミックや地政学的緊張といった近年の世界的な混乱によって悪化したサプライチェーンの脆弱性にも悩まされています。原材料不足や物流のボトルネックといった問題は、コスト増加や製品供給の遅延につながっており、国際肥料協会（IFA）は肥料サプライチェーンにおける深刻な混乱を報告しています。これらの脆弱性は、価格戦略と市場競争力の両方に影響を与えるオペレーションの非効率性を生み出します。既存企業はリスク軽減に役立つ供給関係を確立しているかもしれませんが、新規参入企業は主要な原材料の信頼できる供給源を確保する力に欠けていることが多いのです。業界がこれらの課題に適応していく中で、サプライチェーンのレジリエンス（回復力）と多様化の強化が急務となっています。短中期的には、進行中の地政学的不確実性と気候変動関連の混乱が市場環境を左右し続けると予想され、企業は競争力を維持するためにサプライチェーン管理の革新を迫られるでしょう。

地域別予報

アジア太平洋地域の市場統計：

アジア太平洋地域は、2025年には世界の農薬市場の41.2%以上を占め、6.5%という堅調なCAGR（年平均成長率）が予測されており、最大かつ最も急速に成長するセグメントとしての地位を確立しています。この優位性は、主に中国やインドなどの国々の農業基盤の拡大によって推進されており、これらの国々では食料生産の需要増加が農薬市場の状況を大きく変えています。この地域の成長は、持続可能な農業慣行への消費者の嗜好の変化と先進農業技術の導入によってさらに促進されています。例えば、国連食糧農業機関（FAO）は、これらの国々における精密農業への移行が、環境への影響を最小限に抑えながら作物の収穫量を向上させ、農薬の革新への多額の投資を誘致していると強調しています。その結果、アジア太平洋地域は、農薬市場の進化するダイナミクスを活用したいと考えるステークホルダーにとって、大きなビジネスチャンスを提供しています。

中国は、その巨大な農業セクターと農薬製品の国内消費量の増加を背景に、アジア太平洋地域の農薬市場における極めて重要な拠点として位置付けられています。近代的な農業技術を通じた食料安全保障の強化という同国の取り組みは、高効率の肥料と農薬の需要の急増につながっています。中華人民共和国農業農村部によると、政府はより広範な持続可能性アジェンダの一環として、環境に優しい農薬の使用を推進しています。こうした規制支援は、革新的な製品開発に注力するシンジェンタ・チャイナなどの現地企業の競争戦略と相まって、地域のトレンド形成において中国が重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。その結果、中国は農薬市場における主要プレーヤーとしての地位を確立し、アジア太平洋地域全体の成長見通しを高めています。

日本は、先進的な農業慣行と品質・安全性への強いこだわりにより、アジア太平洋地域の農薬市場を支えています。同国の規制環境は、最先端農薬技術の活用を奨励しており、高品質な農産物を求める消費者のニーズに合致しています。日本農薬工業会の報告によると、日本の農家は、生態系のバランスを重視した農薬を組み込んだ総合的病害虫管理戦略を採用するケースが増えています。持続可能性と革新性へのこうした文化的志向は、日本の農薬企業の競争優位性を高めるだけでなく、地域市場における日本の重要性をさらに高めています。このように、農薬の進歩に対する日本の積極的な姿勢は、アジア太平洋地域の農薬市場全体の勢いに貢献し、投資と提携の有利な機会を生み出しています。

北米市場分析：

北米は、先進的な農業慣行と堅牢な規制枠組みに牽引され、農薬市場において大きなシェアを維持しました。この地域の重要性は、作物の収穫量と持続可能性を高める革新的な農薬ソリューションへの強い需要によって強調されています。有機農産物や環境に優しい製品に対する消費者の嗜好の高まりなどの要因が、研究開発への投資を促進しています。米国環境保護庁（EPA）は、変化する消費者の期待に応え、市場の成長を支える持続可能な農業慣行を積極的に推進しています。さらに、精密農業とデジタル農業における技術の進歩は、農業を取り巻く環境を一変させ、農家が投入資材を最適化し、生産性を向上させることを可能にしています。イノベーションと持続可能性の融合により、北米は農薬市場における将来のビジネスチャンスの肥沃な土壌となっています。

米国は、農業技術におけるリーダーシップと農薬研究への多額の投資を特徴とし、北米の農薬市場において極めて重要な役割を果たしています。環境的に持続可能な慣行への需要は特に顕著で、米国の農家は、オーガニックで持続可能な方法で調達された食品に対する消費者の嗜好に合ったソリューションをますます求めています。バイエルやコルテバ・アグリサイエンスなどの企業は、作物の生産性を向上させるだけでなく、環境への影響を最小限に抑える製品の開発で最前線に立っています。米国農務省（USDA）によるオーガニック農業推進の取り組みなどの規制の変更は、購買行動や競争戦略にさらなる影響を与えています。こうした力学がイノベーションを育みやすい環境を育み、米国企業は高度な技術を活用して変化する市場の需要に対応しています。これらのトレンドの戦略的意味合いは、米国が引き続き地域の成長を牽引し、農薬市場の関係者に大きな機会を創出することを示唆しています。

カナダも、持続可能な農業と環境管理への取り組みにより、北米の農薬市場に大きく貢献しています。カナダ政府による環境イニシアチブの支援と革新的な農業技術の導入により、生物農薬やその他の環境に優しい農薬がますます好まれるようになっています。この変化は、カナダの農家のニーズに合わせた持続可能なソリューションの開発に注力するFMCコーポレーションなどの企業の市場での存在感の高まりに反映されています。さらに、穀物から特殊作物に至るまで、カナダの多様な農業環境は、カスタマイズされた農薬の適用に独自の機会をもたらします。カナダが精密農業技術を含む農業のデジタルトランスフォーメーションを採用するにつれて、運用効率が向上し、持続可能な慣行に対する消費者の需要と一致しています。カナダにとっての戦略的意味合いは、持続可能性とイノベーションへの注力により、地域全体の農薬市場における同国の役割が強化されることを示しています。

欧州市場の動向：

欧州は、進化する農業慣行と利害関係者による持続可能性への優先順位の高まりを背景に、緩やかな成長を特徴とする農薬市場で顕著な存在感を維持しています。この地域の重要性は、イノベーションとコンプライアンスを促進し、投資を誘致する競争的な環境を育む堅牢な規制枠組みによって強調されています。消費者の嗜好が有機農業や持続可能な農業慣行に移行していることや、精密農業技術の進歩などの要因により、需要のダイナミクスが変化しています。例えば、欧州委員会の「農場から食卓まで」戦略は農薬使用量の削減を重視しており、BASFなどの企業による持続可能な農薬ソリューションの革新を促しています。持続可能性へのこうした重点と、地域経済の回復力により、ヨーロッパは農薬市場における将来のビジネスチャンスの肥沃な土壌となっています。

ドイツはヨーロッパの農薬市場で極めて重要な役割を果たしており、その強力な農業セクターと持続可能性への取り組みに牽引されて緩やかな成長を遂げています。精密農業と総合的病害虫管理に重点を置くドイツは、環境に配慮した慣行への消費者需要のシフトを反映しています。バイエルなどの企業はこの変革の最前線に立ち、規制当局の期待に応えつつ市場ニーズを満たすため、研究開発に多額の投資を行っています。ドイツ連邦食料農業省も、持続可能な慣行を奨励する政策を実施しており、競争環境をさらに強化しています。規制当局による支援と消費者需要のこうした一致により、ドイツは地域の農薬市場において重要なプレーヤーとしての地位を確立し、イノベーションとコラボレーションのための戦略的な機会を提供しています。

ヨーロッパの農薬市場におけるもう一つの主要プレーヤーであるフランスは、多様な農業環境と変化する消費者の嗜好に支えられ、緩やかな成長を遂げています。持続可能な農業へのフランスのコミットメントは、農薬使用量を削減しながら代替ソリューションの推進を目指すエコフィト計画の採用に明確に表れています。シンジェンタをはじめとする大手企業は、これらの規制上の課題に対応するため、生物農薬と統合型作物管理システムに重点を置いた戦略を適応させています。さらに、フランスの強力な農産物輸出の地位は市場の潜在性を高め、革新的な農薬ソリューションの開発を目指す投資を誘致しています。フランスにおける規制枠組みと市場需要の相乗効果は、この地域におけるフランスの戦略的重要性を強化し、農薬市場における大きな成長機会を生み出しています。

セグメンテーション分析

 

用途別分析

用途別セグメントにおける農薬市場は、穀物・穀類が圧倒的なシェアを占めており、2025年には44.3%の圧倒的なシェアを占めると予測されています。このリーダーシップは、主食作物に対する世界的な需要の高さに牽引されており、生産性の向上と食糧安全保障の確保のために農薬の使用量の増加が求められています。食品の品質に対する消費者の嗜好の変化、持続可能性への取り組み、効率的な農業慣行に対する規制支援などの要因が、このセグメントの地位をさらに強化しています。国連食糧農業機関（FAO）によると、人口増加と食生活の変化により穀物生産の必要性が高まっており、既存企業とイノベーションに重点を置く新規参入企業の両方に戦略的優位性が生まれています。精密農業とデジタル農業技術の進歩により、このセグメントは、資源利用の最適化と環境への影響の最小化に向けた世界的な取り組みと足並みを揃え、短中期的に引き続き重要な位置を占めると予想されています。

製品別分析

製品セグメントにおける農薬市場は、肥料が大きくリードしており、2025年には55.4%以上のシェアを獲得すると予想されています。この優位性は、特に生産量の最大化が重要な集約型農業システムにおいて、作物の収穫量を増やす上で肥料が果たす重要な役割に起因しています。持続可能な農業慣行への移行と土壌の健康への重点の高まりは需要パターンに影響を与えており、メーカーは環境に優しい配合で革新を促しています。国際肥料協会は、効率を高め、廃棄物を削減するために、栄養管理技術の統合がますます重要になっていることを強調しています。このセグメントは、既存企業にとって製品ラインを拡大する大きな機会を提供すると同時に、新興企業にとって斬新なソリューションを導入する機会を提供します。農業技術の継続的な進歩と食糧安全保障に対する世界的な関心の高まりを考えると、農業科学と政策枠組みの継続的な発展に伴い、肥料は農薬市場においてその重要性を維持すると予想されます。

競争環境

農薬市場の主要プレーヤーには、シンジェンタ、バイエル、BASF、コルテバ・アグリサイエンス、FMCコーポレーション、UPL、アダマ、ニューファーム、住友化学、ニュートリエンなどが挙げられます。これらの企業は大きな影響力を持ち、幅広い製品ポートフォリオ、革新的なアプローチ、そして強力な市場プレゼンスで知られています。例えば、シンジェンタとバイエルは、強力な研究開発力で知られ、進化する農業ニーズに応える先進的なソリューションを継続的に導入しています。BASFとコルテバ・アグリサイエンスは、世界的な事業展開と戦略的パートナーシップを活用して競争力を高め、FMCコーポレーションとUPLはニッチな分野に注力することで、競争の激しい市場における差別化を図っています。これらの主要プレーヤーの多様な地理的拠点と戦略的ポジショニングは、世界の農薬市場を形作る上で彼らが果たす極めて重要な役割を強調しています。

農薬市場の競争環境は、主要プレーヤー間のダイナミックな相互作用によって特徴付けられ、各プレーヤーは市場での地位向上を目指して様々な取り組みを積極的に進めています。例えば、複数の企業が戦略的な提携や協力関係を築き、研究能力を強化しています。これにより、特定の農業課題に合わせた革新的な製品の開発が促進されています。さらに、企業がポートフォリオを拡大し、新規市場への参入を図る中で、合併や買収も盛んになっています。最先端技術や持続可能な慣行の導入も焦点となっており、イノベーションの推進と業務効率の向上につながっています。これらの戦略的動きは、個々の企業の競争力を高めるだけでなく、農薬セクターの回復力と対応力の向上にも貢献します。

地域企業への戦略的/実践的な提言

北米では、地元の農業機関とのパートナーシップを促進することで、製品開発を強化し、地域の農業慣行との整合性を確保することができます。持続可能なソリューションと精密農業技術を重視することは、環境意識の高い消費者や規制の枠組みに受け入れられる可能性があります。

アジア太平洋地域では、急速に増加する特殊作物の需要を取り込むことで、市場企業が革新を起こし、ターゲットを絞った農薬ソリューションを提供する機会が生まれます。現地の販売代理店との連携は、市場浸透と顧客エンゲージメントの向上を促進し、ブランドロイヤルティの向上につながります。

欧州では、厳しい規制への遵守に注力しつつ、環境に配慮した製品のプロモーションを行うことで、市場ポジションを強化することができます。バイオ農薬やバイオ肥料の開発に向けた研究開発投資を行うことで、持続可能な農業慣行に対する消費者の高まる需要に応えることができます。