建設サイバーセキュリティ市場の規模とシェア、コンポーネント別（ソリューション、サービス）、導入モデル別（オンプレミス、クラウド）、企業規模別（大企業、中小企業）、機能領域別、エンドユーザー業界別 - 成長傾向、地域別分析（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競合的ポジショニング、2025～2034年の世界予測レポート

市場の見通し:

建設サイバーセキュリティ市場規模は、2024年の80.2億米ドルから2034年には1,330.1億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間（2025～2034年）を通じて年平均成長率（CAGR）は18.2%を超えると予想されています。2025年の業界収益は93.2億米ドルに達すると予測されています。

• Base Year Value (2024): USD 8.02 Billion
• CAGR (2025-2034): 18.2%
• Forecast Year Value (2034): USD 133.01 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会

建設サイバーセキュリティ市場は、建設プロセスのデジタル化の進展とIoT（モノのインターネット）技術の普及を背景に、大きな変革期を迎えています。建設プロジェクトの相互接続性が高まるにつれ、サイバー脅威のリスクが高まり、企業はサイバーセキュリティソリューションへの多額の投資を迫られています。プロジェクト計画や顧客データなどの機密情報保護の必要性が高まっていることが、この市場拡大の大きな要因となっています。さらに、規制遵守要件は厳格化しており、企業は潜在的な罰則を回避し、評判を守るために、強力なサイバーセキュリティ対策を導入する必要に迫られています。

さらに、高度なビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）や自動化機械といったスマート建設技術の台頭は、サイバーセキュリティベンダーにとって新たなビジネスチャンスをもたらしています。これらの技術は、業務効率を向上させるだけでなく、包括的なサイバーセキュリティ戦略を必要とする新たな脆弱性も生み出します。建設業界の関係者がプロジェクトの計画と実行にサイバーセキュリティを組み込むことの重要性を認識するにつれ、建設業界特有のニーズに合わせた専門的なサイバーセキュリティサービスの需要が急増しています。

建設会社を標的としたサイバー攻撃の増加も、市場の成長を牽引しています。大規模な侵害事件によって業界内の脆弱性が浮き彫りになったことで、企業はサイバーセキュリティへの投資を優先するようになりました。啓発キャンペーンや教育活動は、サイバーセキュリティ対策に関する積極的な意識をさらに醸成し、リスクを軽減し、レジリエンス（回復力）を高める革新的なソリューションへの道を開いています。テクノロジーの進化に伴い、サイバーセキュリティプロバイダーが新たな脅威に対処し、セキュリティ体制全体を向上させる高度なツールやフレームワークを開発する機会も増えています。

業界の制約：

建設業界のサイバーセキュリティ市場は、有望な成長見通しがあるにもかかわらず、その拡大を阻む可能性のあるいくつかの重大な課題に直面しています。大きな制約の一つは、建設会社、特に効果的なサイバーセキュリティ対策を実施するためのリソースや専門知識が不足している中小企業におけるサイバーセキュリティ意識の低さです。この知識ギャップは、サイバー脅威に対する適切な保護対策の不足につながり、組織の脆弱性を高め、サイバーセキュリティソリューションへの投資を阻む可能性があります。

さらに、建設業界はサプライチェーンやプロジェクトチームが断片化していることが多く、様々なステークホルダー間で統一されたサイバーセキュリティプロトコルの導入が複雑化しています。サイバーセキュリティ対策の標準化が不十分なため、セキュリティ対策に一貫性がなく、プロジェクトのライフサイクル全体にわたる包括的な保護を確保することが困難になっています。さらに、最新のサイバーセキュリティソリューションと互換性がない可能性のあるレガシーシステムへの依存も、システムのアップグレードに多大な時間と費用がかかることから、新たな課題となっています。

一部の建設会社がサイバーセキュリティへの多額の投資を躊躇する理由として、コスト面の配慮も重要な役割を果たしています。特に競争が激しく利益率が低い業界では、予算の制約により、革新的なサイバーセキュリティソリューションに十分な資金を投入することが困難になる場合があります。サイバーセキュリティ投資を優先することに消極的な姿勢は、企業をリスクにさらし、市場全体の状況をさらに複雑化させる可能性があります。これらの要因が重なると、建設業界における必要なサイバーセキュリティ対策の導入が遅れ、最終的には市場の成長軌道に影響を与える可能性があります。

地域別予報:

北米

北米の建設業界におけるサイバーセキュリティ市場は、建設業界を標的としたサイバー脅威の増加に伴い、セキュリティ対策強化の必要性が高まっていることが主な牽引役となっています。米国は、大規模で高度な建設業界がデジタルソリューションに大きく依存していることから、この市場を牽引しています。主要企業は高度なサイバーセキュリティ技術への投資を進めており、市場における主要プレーヤーとなっています。カナダも、建設会社が機密データの保護とプロジェクトの完全性確保のため、より強固なサイバーセキュリティ・フレームワークを導入していることから、大きな成長を遂げています。これは、特に近年のサイバー攻撃の深刻化を受けてのことです。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、日本、韓国、中国といった国々が、建設業界におけるサイバーセキュリティの重要性をますます認識しつつあります。日本の建設業界は技術革新が目覚ましく、進化するデジタル環境においてサイバーセキュリティ対策を重視する傾向が見られます。韓国も、侵害防止のために厳格なサイバーセキュリティプロトコルを必要とするスマート建設技術を導入しており、市場において存在感を示すことが期待されています。中国は、大規模な建設プロジェクトと広範なデジタル化の取り組みを進めており、政府が建設を含む様々なセクターにおけるサイバーセキュリティ基準の向上を推進していることから、建設サイバーセキュリティ市場の急速な成長が見込まれています。

ヨーロッパ

ヨーロッパの建設サイバーセキュリティ市場は多様な環境を有しており、英国、ドイツ、フランスといった国々が先頭に立っています。英国は、特に建設業界がデジタル技術との融合を進める中で、サイバーリスクに対する建設セクターの強化に注力しています。エンジニアリングと製造の卓越性で知られるドイツは、重要インフラの保護のため、建設プロジェクト全体に高度なサイバーセキュリティ対策を導入する可能性が高いでしょう。フランスも、建設業界におけるサイバーセキュリティ対策の強化を目的とした規制要件の強化により、建設会社の安全な事業環境が促進され、大幅な成長が見込まれています。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界の建設サイバーセキュリティ市場は、309億米ドルのコンポーネント、展開モデル、企業規模、機能領域、エンドユーザー産業に基づいて分析されます。

コンポーネント

建設業界におけるサイバーセキュリティ市場は、主にソリューションとサービスに区分されます。ファイアウォール、侵入検知システム、セキュアアクセスシステムといった高度なツールへの需要の高まりを受け、ソリューションセグメントが市場を牽引すると予想されます。コンサルティング、マネージドセキュリティ、トレーニングといったサービスも、特に企業がサイバーセキュリティ体制の強化を目指す中で、注目を集めています。中でも、建設業界の企業がサイバーセキュリティのニーズを専門プロバイダーにアウトソーシングしようとする中で、マネージドセキュリティサービスは最も急速な成長が見込まれます。

導入モデル

導入モデルセグメントには、クラウドベースとオンプレミスのソリューションが含まれます。クラウドベースのサイバーセキュリティは、その拡張性、費用対効果、柔軟性の高さから、堅調な成長が見込まれます。プロジェクト管理やコラボレーションのためにクラウド技術に移行する建設会社が増えるにつれ、クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。一方、オンプレミスソリューションは、特にデータ主権や規制遵守を懸念する大企業にとって、引き続き重要な位置を占めています。しかし、近年のリモートワークやコラボレーションツールへの移行により、クラウドモデルの導入が加速しています。

企業規模

企業規模で見ると、市場は大企業と中小企業（SME）に分かれます。大企業は、豊富なリソースとサイバーセキュリティの脅威への注力度の高さから、市場の大部分を占めると予想されます。しかし、サイバーセキュリティリスクへの意識の高まりと、手頃な価格のソリューションへの切実なニーズを背景に、中小企業は最も高い成長率を示すと予想されています。これらの中小企業は、広範なサイバーセキュリティ基盤を欠いていることが多いため、デジタル資産を保護するために、包括的で費用対効果の高いサイバーセキュリティサービスに注目しています。

機能領域

機能領域セグメントには、プロジェクト管理、サプライチェーン管理、運用技術（OT）などが含まれます。これらの分野の中でも、プロジェクト管理は、サイバー脅威に対して脆弱な重要なデータやコラボレーションツールを扱うことが多いため、市場規模が最も大きくなると予想されています。特に、業界リーダーがサイバー攻撃から産業用制御システムを保護しようとしていることから、OTは大きな成長が見込まれます。これらの機能領域にサイバーセキュリティを統合することは、プロジェクトの完全性と業務継続性を維持するためにますます重要になっています。

エンドユーザー業界

エンドユーザー業界の観点から見ると、市場は主に住宅建設、商業建設、産業建設に分類されます。住宅建設セグメントは、住宅プロジェクトの複雑化と住宅建設におけるテクノロジーの活用拡大を背景に、最大の市場規模を示すと予測されています。しかし、企業がより大規模で複雑なプロジェクトに伴うリスクを軽減しようと努めていることから、商業建設セクターは最も急速な成長を遂げると予想されます。産業建設セグメントもまた、特にエネルギーや製造業などのセクターにおいて重要な役割を果たしており、これらのセクターでは、業務に重大な混乱が生じる可能性があるため、サイバーセキュリティへの懸念が極めて重要です。

競争環境:

建設業界におけるサイバーセキュリティ市場は、業界におけるデジタル化の進展と重要インフラを標的としたサイバー攻撃の脅威の高まりを背景に、競争環境が急速に変化しています。企業は、建設現場やプロジェクトに特化したリスク評価、リアルタイム監視、インシデント対応を含む堅牢なセキュリティソリューションの開発に注力しています。規制や規格への準拠の必要性が競争をさらに激化させ、企業はサービス提供の革新と差別化を図っています。バリューチェーン全体におけるサイバーセキュリティのレジリエンス強化のため、テクノロジープロバイダー、コンサルタント、建設会社間のパートナーシップやコラボレーションも普及しつつあります。

主要市場プレーヤー

1. Cisco Systems

2. Fortinet

3. Palo Alto Networks

4. Check Point Software Technologies

5. McAfee

6. CrowdStrike

7. IBM

8. Symantec

9. Tenable

10. FireEye