データセンター液体冷却市場の規模と予測2026-2035、セグメント別（コンポーネント、データセンター規模、アプリケーション、エンドユーザー）、成長機会、イノベーションの状況、規制の変化、戦略的地域分析（米国、日本、中国、韓国、英国、ドイツ、フランス）、競合動向（CoolIT Systems、Asetek、Submer、LiquidStack、Green Revolution Cooling）

市場の見通し

データセンター液冷市場は、2026年から2035年にかけて19%を超える年平均成長率（CAGR）に支えられ、2025年の43億7,000万米ドルから2035年には248億9,000万米ドルに拡大すると予測されています。2026年には、売上高は51億1,000万米ドルに達すると予測されています。

• 基準年値 (2025): USD 4.37 Billion
• 年平均成長率 (2026-2035): 19%
• 予測年値 (2035): USD 24.89 Billion
• 履歴データ期間: 2021-2025
• 最大の地域: North America
• 予測期間: 2026-2035

重要なポイント:

• 北米地域は、高性能コンピューティング向け液冷システムの早期導入に牽引され、2025 年には約 43.3% の市場シェアを占めました。
• アジア太平洋地域は、AI および HPC ワークロードの増加が液冷需要を押し上げ、2026 年から 2035 年の間に 21% を超える CAGR を達成すると予測されています。
• ソリューション セグメントは、2025 年に 57.42% の市場シェアを獲得し、高性能コンピューティングのニーズに対応する高度な液冷システムが成長を牽引しました。
• 大規模データセンター セグメントは、ハイパースケール施設における高密度コンピューティングの導入が牽引し、2025 年にはデータセンター液冷市場シェアの 49.5% を占めると予測されています。
• クラウド サービス プロバイダー セグメントは、クラウド コンピューティング インフラストラクチャの拡大による冷却需要の高まりにより、2025 年に市場の 46.35% を獲得しました。
• データセンター液冷市場のトップ企業は、CoolIT Systems（カナダ）、Asetek（デンマーク）、Submer（スペイン）、LiquidStack（米国）、Green Revolution Cooling（米国）、Iceotope（英国）、JetCool（米国）、ZutaCore（イスラエル）、Fujitsu（日本）、Chilldyne（米国）。

市場動向

データセンターにおける高密度コンピューティングの導入拡大

データセンターにおける高密度コンピューティングの需要増加は、データセンター液冷市場の成長を牽引する重要な要因となっています。企業が人工知能（AI）やビッグデータ分析といった高度なアプリケーションをサポートするために、より高性能なサーバーに移行するにつれ、従来の冷却方法では最適な動作温度を維持することが困難になっています。米国エネルギー省によると、高密度ラックは大幅に多くの熱を発生する可能性があるため、革新的な冷却ソリューションが求められています。この変化は、既存企業が製品ラインナップの強化を迫るだけでなく、新規参入企業がこうした新たなニーズに対応する特殊な冷却技術を開発する道を開くことになります。競争が激化する中で、データセンターはパフォーマンスとエネルギー効率のバランスを模索しており、効率的な冷却ソリューションの緊急性は市場の進化を浮き彫りにしています。

液冷ソリューションにおける技術進歩

液冷技術の革新は、従来の空冷システムに代わる、より効率的で持続可能な代替手段を提供することで、データセンター液冷市場を変革しつつあります。 AsetekやLiquidCool Solutionsといった企業は、熱吸収と省エネを向上させる技術革新で業界をリードしています。これらの技術は運用コストを削減するだけでなく、エネルギー消費と持続可能性に関する規制の厳しさにも対応します。企業が炭素削減目標の達成を目指す中で、高度な液冷ソリューションの導入は戦略的な優先事項となっています。この環境は、既存企業にとっては製品ラインの多様化、スタートアップ企業にとってはデータセンターの冷却効率と持続可能性を向上させる革新的な技術の導入という大きなチャンスとなります。

エッジコンピューティング施設の拡大

エッジコンピューティング施設の急速な拡大は、データセンター液冷市場の需要を押し上げています。これらの分散型データセンターでは、局所的な発熱を管理するための効率的な冷却ソリューションが求められているからです。IoTデバイスの台頭とリアルタイムデータ処理の必要性により、エッジコンピューティングは様々な分野のデジタルトランスフォーメーション戦略に不可欠な存在になりつつあります。エッジコンピューティングコンソーシアムは、エッジインフラストラクチャを導入する企業が増えるにつれて、効果的な冷却システムへの依存度が高まると指摘しています。このトレンドは、既存企業にエッジアプリケーション向け冷却技術の革新の機会を提供するだけでなく、新規参入企業にもエッジコンピューティング環境特有の要件を満たすカスタマイズされたソリューションを提供することでニッチ市場を開拓する機会を提供します。業界が進化し続けるにつれ、エッジにおける運用効率を維持する上で効果的な冷却ソリューションの重要性はますます高まっていくでしょう。

業界の制約:

高額な初期投資

液冷システムの導入には多額の初期投資が必要となるため、データセンターにおけるこの技術の普及を阻む大きな障壁となっています。従来の空冷ソリューションとは異なり、液冷には高度なインフラと特殊な設備が必要となるため、特に予算が限られている小規模企業では、導入を躊躇するケースが多く見られます。International Data Corporation（IDC）のレポートによると、液冷への移行に伴う財務リスクを懸念する企業が多く、既存の冷却方法からの移行をためらうケースが見られます。こうした移行への躊躇は、エネルギー効率と持続可能性に対する高まる需要を満たさない、効率の低い冷却方法に依存し続けることになり、運用効率の低下につながる可能性があります。その結果、既存企業と新規参入企業の両方が初期投資の正当性を証明するのに苦労し、より効率的な冷却ソリューションへの市場の進化を遅らせる可能性があります。

規制遵守の課題

データセンター運用を取り巻く規制遵守の複雑な状況は、液冷市場にとってもう一つの大きな制約となっています。欧州連合（EU）のエコデザイン指令に代表されるような厳格な環境規制は、特定のエネルギー効率と持続可能性の基準を満たす必要がある液冷システムの導入を複雑化させる可能性があります。こうした規制環境は、米国環境保護庁（EPA）がエネルギー効率に関するガイドラインで強調しているように、規制違反による影響を懸念する潜在的な投資家や利害関係者に躊躇を抱かせる可能性があります。その結果、既存企業は液冷技術の革新や投資に消極的になる可能性があり、新規参入企業はコンプライアンスの厳しさに気づき、市場参入を阻む可能性があります。規制が進化し続ける中で、コンプライアンスへのプレッシャーは、データセンター液冷市場における投資戦略と運用上の意思決定を左右する重要な要素であり続けるでしょう。

地域別予報

北米市場統計：

北米は2025年に世界のデータセンター液冷市場の43.3%以上を獲得し、最大の地域としての地位を確立しました。この優位性は、この地域の堅牢な技術インフラと革新的環境を背景に、高性能コンピューティング環境における液冷技術の早期導入に大きく起因しています。企業が事業運営においてエネルギー効率と持続可能性を重視するようになるにつれ、高度な冷却ソリューションへの移行がより顕著になっています。厳格な規制基準を満たしながら運用コストを削減することに重点が置かれているため、液冷システムの需要がさらに加速しています。米国エネルギー省によると、エネルギー効率の高い技術を促進する取り組みは、この地域の持続可能な慣行への取り組みを強調しており、北米をデータセンター液冷市場への投資にとって肥沃な土壌にしています。

米国は北米のデータセンター液冷市場の中心であり、大規模データセンターに液冷システムを統合するという大きなトレンドを示しています。米国では、規制の枠組みによってエネルギー効率の高い技術革新が奨励されており、環境保護庁はデータセンター運用における二酸化炭素排出量の削減の重要性を強調しています。そのため、パフォーマンス向上だけでなく持続可能性の目標にも合致する冷却ソリューションに対する消費者の需要が高まっています。GoogleやMicrosoftなどの企業は、企業の持続可能性レポートに記載されているように、データセンターを最適化するために液体冷却技術に多額の投資を行っています。米国市場は最先端の冷却ソリューションの導入に積極的に取り組んでおり、この地域のリーダーとしての地位を確立し、データセンター液体冷却市場の関係者に大きなビジネスチャンスを生み出しています。

アジア太平洋市場分析：

アジア太平洋地域は、データセンター液体冷却市場において最も急成長を遂げている地域として浮上し、年平均成長率（CAGR）21%という急成長を記録しました。この目覚ましい成長は、人工知能（AI）と高性能コンピューティング（HPC）のワークロードに対する需要の増加が主な要因であり、最適な動作条件を維持するために高度な冷却ソリューションが求められています。アジア太平洋地域におけるデジタルインフラへの多額の投資と、データ生成・処理需要の急増により、データセンター事業者は従来の空冷システムに比べて優れた効率性と持続可能性を提供する液冷技術の導入を促しています。オーストラリア政府のデジタル経済戦略など、政府および民間セクターによる最近の取り組みは、この地域のデータセンターにおける技術力とエネルギー効率の向上へのコミットメントをさらに強調しています。

日本は、その堅固な技術基盤とイノベーションへの強いこだわりを背景に、アジア太平洋地域のデータセンター液冷市場において極めて重要な役割を果たしています。特に、AIとHPCのワークロードの増加は大きな影響力を持ち、日本企業はこれらの技術を活用して運用効率を高め、競争優位性を高めています。例えば、富士通はデータセンターへの液冷システムの統合において最前線に立ち、高度なコンピューティングタスクをサポートしながらエネルギー消費を最適化しています。さらに、エネルギー効率と持続可能性に関する日本の厳格な規制枠組みは、事業者に対し、二酸化炭素排出量削減という国家目標に沿った最先端の冷却ソリューションの探求を促しています。この戦略的重点により、日本は液冷技術の導入においてリーダーとしての地位を確立し、地域市場におけるその重要性を強化しています。

アジア太平洋地域のデータセンター液冷市場におけるもう一つの主要プレーヤーである中国では、急速なデジタルトランスフォーメーションとAIおよびHPCワークロードの増加に伴い、需要が急増しています。中国政府の新インフラ構想などの支援政策は、高度な冷却ソリューションを備えたデータセンターへの投資を活性化させています。アリババやテンセントなどの企業は、環境問題に対応しながらデータ処理能力を強化するために液冷技術を導入し、その先頭に立っています。これらの巨大テクノロジー企業がエネルギー効率と運用の回復力を重視しているため、競争環境は激化しており、中国全土で液冷システムの導入がさらに加速しています。中国は革新的な冷却ソリューションの導入に積極的に取り組んでおり、これは同地域市場における中国の地位強化につながるだけでなく、アジア太平洋地域のデータセンター液冷セクターにおける大きなビジネスチャンスを浮き彫りにしています。

欧州市場動向：

欧州は、エネルギー効率の高い冷却ソリューションへの需要の高まりを背景に、データセンター液冷市場において大きな存在感を維持しており、大きなシェアを占めています。この地域では、持続可能性と二酸化炭素排出量削減を目的とした規制枠組みが重視されており、高度な冷却技術への投資が促進されています。特に、欧州連合（EU）のグリーンディールと国際エネルギー機関（IEA）の取り組みは、より広範なデジタル変革戦略と連携し、データセンターのエネルギー効率向上に向けた共同の取り組みを強調しています。こうした技術革新と規制支援の融合により、欧州は将来の成長にとって肥沃な土壌となり、特に組織が厳格な環境基準を遵守しながら運用効率を最適化しようとしている状況において、その可能性はさらに高まります。

ドイツは、データセンター液冷市場における主要プレーヤーとして際立っており、その強固な産業基盤と技術力に支えられ、大きな成長を遂げています。再生可能エネルギーとエネルギー効率への取り組みは、最先端の冷却システムへの多額の投資を促し、IBMやRittalなどの企業が液冷ソリューションの導入を先導しています。さらに、ドイツでは、連邦経済エネルギー省による持続可能なITインフラ推進の取り組みに見られるように、規制環境がイノベーションを奨励しています。より環境に優しいソリューションを求める消費者の需要と規制上の優遇措置が一致していることで、ドイツは欧州全体における重要な市場としての地位を確固たるものにし、データセンター液冷分野における投資家や関係者にとっての機会を浮き彫りにしています。

フランスもまた、デジタルインフラとイノベーションへの戦略的重点を特徴とする、データセンター液冷市場の急成長に大きく貢献する国として台頭しています。フランス政府のデジタル戦略は、データセンターの効率向上を重視し、液冷技術の導入に適した環境を整備しています。OVHcloudなどの企業は、エネルギー消費を最小限に抑えながら、データ処理能力に対する高まる需要に応える高度な冷却ソリューションを統合し、その最前線に立っています。持続可能性に向けたこの文化的変化は、競争的な市場動向と相まって、フランスを欧州のデータセンター液体冷却分野で重要なプレーヤーとして位置付け、大きな成長と投資の機会を提供しています。

セグメンテーション分析

 

コンポーネント別分析

データセンターの液体冷却市場は、ソリューションセグメントによって牽引されており、2025年には57.4%という圧倒的なシェアを獲得しました。このリーダーシップは、現代のデータセンターの高性能コンピューティングニーズに効果的に対応する高度な液体冷却システムによるところが大きいです。組織がエネルギー効率と持続可能性を重視するようになるにつれ、革新的な冷却ソリューションの需要が急増しています。特に、国際エネルギー機関（IEA）は、効率的な冷却システムはエネルギー消費を大幅に削減し、世界的な持続可能性目標と整合させることができると強調しています。このセグメントは、製品ラインナップの強化を目指す既存企業に戦略的優位性をもたらすだけでなく、新興企業にも革新を起こし、変化する顧客の嗜好に対応する機会を提供します。技術の急速な進歩と、デジタルトランスフォーメーションを支える効率的な冷却の重要な役割を考えると、ソリューションセグメントは、短中期的に引き続き非常に重要な位置を占めると予想されます。

データセンター規模別分析

データセンターの液体冷却市場では、大規模データセンターセグメントが2025年に総シェアの49.5%以上を占めました。この優位性は、従来の冷却方法では不十分なことが多いハイパースケール施設における高密度コンピューティングの需要の高まりによって大きく推進されています。クラウドサービスプロバイダーと大企業がインフラストラクチャを拡張するにつれて、効率的な冷却ソリューションの需要が最も重要になります。Uptime Instituteのレポートによると、大規模データセンターは、熱負荷をより効果的に管理するために液体冷却技術を採用するケースが増えています。このセグメントは、既存のプレーヤーが既存のソリューションを最適化する機会と、新規参入者がカスタマイズされたソリューションを提供することで市場シェアを獲得する機会の両方を提供します。デジタルトランスフォーメーションが進み、運用コストの削減がますます重視される中、大規模データセンターセグメントは、進化する市場環境の中でその重要性を維持する立場にあります。

エンドユーザー別分析

データセンターの液体冷却市場は、2025年に46.4%という大きなシェアを占めたクラウドサービスプロバイダーセグメントの影響を大きく受けています。このリーダーシップは、クラウドコンピューティングインフラストラクチャの絶え間ない拡大に起因しており、サーバー密度と運用効率の向上に対応するための高度な冷却ソリューションが必要となります。ガートナーの調査によると、クラウドサービスプロバイダーは、パフォーマンスと持続可能性の両方の目標を達成するために、エネルギー効率の高い冷却技術を優先しています。このセグメントは、既存企業が冷却技術の専門知識を活用できるようにすることでメリットをもたらすだけでなく、新興企業が高まる需要に対応して革新を起こすことを促します。クラウドコンピューティング市場は、デジタルトランスフォーメーションとデータ消費の増加に牽引されて進化し続けており、クラウドサービスプロバイダーセグメントは、データセンターの液体冷却市場において引き続き重要なプレーヤーであると予想されます。

競争環境

データセンター液冷市場の主要企業には、CoolIT Systems、Asetek、Submer、LiquidStack、Green Revolution Cooling、Iceotope、JetCool、ZutaCore、Fujitsu、Chilldyneなどが挙げられます。これらの企業は、データセンターのエネルギー効率と熱管理を向上させる革新的なソリューションで知られています。CoolIT Systemsは拡張性を可能にするモジュール設計で際立っており、Asetekはチップへの直接液冷技術における先駆者として知られています。SubmerとLiquidStackは、エネルギー消費量を削減できるとしてますます支持を集めている液浸冷却ソリューションで注目を集めています。Green Revolution Coolingは、環境に配慮した持続可能なアプローチで大きな進歩を遂げており、Iceotope独自のシャーシレベル冷却システムは高密度環境に対応しています。JetCoolとZutaCoreもコンパクトなソリューションに重点を置いていることで注目に値し、Fujitsuは幅広いITインフラへの液冷の統合において豊富な経験を持っています。 Chilldyneは、データセンターのパフォーマンスと信頼性の最適化を目的とした革新的な冷却技術でリストを締めくくります。

データセンター液体冷却市場の競争環境は、市場での存在感を高めるための取り組みに積極的に取り組んでいるトッププレーヤー間のダイナミックな相互作用が特徴です。Asetekなどの企業と大手クラウドサービスプロバイダーとのコラボレーションにより、特定の運用ニーズを満たすカスタマイズされた冷却ソリューションの開発が促進されています。さらに、企業が技術力を統合しようとする中で、合併や買収が一般的になりつつあります。例えば、LiquidStackとGreen Revolution Coolingを含む戦略的提携は、液浸冷却技術の限界を押し広げています。新製品の発売も頻繁に行われ、CoolIT SystemsやJetCoolなどのプレーヤーは、効率性と持続可能性に対する高まる需要に対応する高度な冷却システムを発表しています。研究開発への投資も極めて重要であり、多くの企業がAIとIoT技術の統合を模索し、冷却システムの監視と制御を改善することで、全体的な運用効率の向上を目指しています。

地域企業向けの戦略的かつ実践的な推奨事項

北米で事業を展開する企業は、現地のテクノロジー企業との提携を模索することで、地域特有のデータセンター要件に合わせた冷却ソリューションの革新を促進できます。AIを活用した熱管理などの新興技術を導入することで、運用効率をさらに向上させ、環境意識の高い顧客を引き付けることができます。アジア太平洋地域では、高度な冷却ソリューションの需要が高まり続けているため、ハイパースケールデータセンターなどの高成長分野に注力することで、事業拡大の機会が生まれます。また、地域のクラウドプロバイダーとの連携により、特定の市場ニーズに対応するカスタマイズされたソリューションの開発も促進されます。欧州では、持続可能性への取り組みへの対応が不可欠です。グリーンテクノロジー企業との提携を活用することで、製品の提供を強化し、拡大する環境意識の高い顧客層にアピールすることができます。さらに、地域に密着した研究開発への投資は、厳格な欧州のエネルギー規制に適合する冷却技術の適応に役立ちます。