ESG投資市場規模とシェア、タイプ別（ESG統合、インパクト投資、サステナブルファンド、グリーンボンド）、投資家のタイプ、用途 - 成長傾向、地域的洞察（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上の位置付け、世界予測レポート2025-2034

市場の見通し

ESG投資市場規模は2024年の29兆3,500億米ドルから2034年までに158兆9,000億米ドルに増加すると予測されており、これは2025年から2034年の予測期間で18.4%を超えるCAGRを示します。業界の収益は 2025 年までに 34 兆 3,200 億米ドルに達すると推定されています。

• 基準年値 (2025): USD 33.67 Trillion
• 年平均成長率 (2026-2035): 18.6%
• 予測年値 (2035): USD 185.39 Trillion
• 履歴データ期間: 2021-2025
• 最大の地域: Europe
• 予測期間: 2026-2035

重要なポイント:

セグメンテーションの観点から、世界のESG投資市場はタイプ、投資家のタイプ、アプリケーションに基づいて分析されます。

市場動向

成長の原動力と機会

ESG投資市場は、投資家の持続可能性と企業責任に対する意識の高まりにより、大きな勢いを見せています。消費者、従業員、株主など、ますます多くのステークホルダーが、投資決定を行う際に環境、社会、ガバナンスの要素を優先するようになっています。この文化的変化は特に若い世代の間で顕著であり、企業が財務的に好成績を収めるだけでなく、社会や環境に積極的に貢献することを求める傾向が高くなります。

規制によるサポートは、ESG 投資を促進する重要な推進力です。世界中の政府は持続可能性と責任あ"&"る企業行動の促進を目的とした政策を実施しており、企業の説明責任の強化につながっています。企業は環境基準や社会基準に違反した場合、監視の強化や罰則を受ける可能性があるため、この規制環境は高い ESG 格付けを持つ企業への投資を奨励しています。

テクノロジーの進歩は、ESG 投資セクターにも大きなチャンスをもたらします。データ分析、人工知能、機械学習のイノベーションにより、企業の ESG パフォーマンスを評価する能力が強化されます。これらのツールにより、投資家はより徹底したデューデリジェンスを実施し、情"&"報に基づいた意思決定を行うことができるため、持続可能な投資の魅力が高まります。

さらに、資産運用会社は ESG 基準を投資フレームワークにますます組み込んでおり、ESG に焦点を当てた幅広い金融商品を生み出しています。この製品の多様化の拡大は、投資家からの需要の高まりに応えるだけでなく、市場の流動性の向上にも役立ちます。 ESG原則を採用する機関や組織は、長期的で持続可能な利益を求める投資家から好意的に見られることがよくあります。

業界の制約

ESG投資市場は、その成長の可能性にもかかわ"&"らず、いくつかの業界の制約によって妨げられています。主な課題の 1 つは、ESG 基準に関する標準化された指標と定義が欠如していることです。この変動により、投資家が企業を正確に比較することが困難になり、ESG要素の評価および報告方法に不一致が生じる可能性があります。広く受け入れられている基準が存在しないと混乱や懐疑が生じ、投資家が ESG を重視した戦略に取り組む意欲をそぐ可能性があります。

もう 1 つの重要な抑制は、グリーンウォッシングとして知られる現象です。これは、企業が投資家に有利に見えるよ"&"うに、自社の環境的および社会的資格を誇張または虚偽表示します。この慣行は ESG 投資市場の健全性を損ない、信頼を損ない、投資主張の信頼性についての懸念を引き起こします。投資家は潜在的な落とし穴を警戒し、ESG投資を本格的に取り入れることに躊躇する可能性があります。

さらに、従来の市場構造が企業に課す短期的なパフォーマンスプレッシャーは、ESG投資の長期的な目標と矛盾する可能性があります。当面の財務上の利益に焦点を当てている企業は、通常は長期にわたって利益をもたらす持続可能な慣行に投資する傾向が低い"&"可能性があります。この緊張により、企業戦略のさまざまなレベルでの ESG 原則の導入と統合が制限される可能性があります。

最後に、投資家の間では、ESG 投資の利点と方法論に関する包括的な教育と認識が不足しています。認識は高まっているものの、多くの投資家は、ESG 要素やサステナブル投資の潜在的な財務的影響を評価する方法をまだ十分に理解していない可能性があります。この知識のギャップは躊躇につながり、ESG主導の戦略が広範に市場で受け入れられるのを制限する可能性があります。

地域別予報

北米

北米の ESG 投資市場、特に米国とカナダは、世界情勢の重要な部分を占めています。米国は市場規模とイノベーションの両方でリードしており、さまざまな投資家の好みに応える多様なESG投資商品を提供しています。持続可能性に対する消費者や関係者の懸念の高まりを受けて、大手金融機関は投資戦略にESG要素をますます組み込んでいる。カナダもまた、規制上の支援と環境問題への意識の高まりにより、有望な成長を示しています。カナダ政府はグリーンイニシアチブを積極的に推進しており、その結果、カナダの投資家は徐々に ES"&"G に沿った投資機会を好むようになってきています。全体として、この地域は強い需要とそれを支える規制環境が特徴です。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、日本、韓国、中国といった国々がESG投資市場に急速に台頭しつつあります。日本は、コーポレートガバナンス・コードを制定し、企業間の持続可能な慣行の促進において大幅な進歩を遂げてきました。 ESG投資への需要は、特に持続可能性の長期的なメリットを認識している機関投資家の間で高まっています。一方、韓国は規制面で大幅な進歩を遂げ、コーポレート・ガバナ"&"ンスの透明性と説明責任を推進し、それによってESG重視の投資にとって魅力的な市場となっている。再生可能エネルギーと持続可能な開発における世界のリーダーである中国でも、ESG投資への関心が目覚ましく高まっています。カーボンニュートラルの達成に向けた中国政府の取り組みは、サステナブルファイナンスの成長を促進しており、ESG投資家にとって好ましい環境であることを示しています。

ヨーロッパ

欧州は依然としてESG投資市場の最前線にあり、英国、ドイツ、フランスがその先頭に立っている。英国は、気候リスクの透"&"明性を促進する気候関連財務情報開示タスクフォースなど、責任ある投資を促進する強固な規制枠組みで知られています。ドイツは、野心的な環境目標と持続可能な投資に対する強力な制度的支援によって、グリーン金融のリーダーとして際立っています。一方、フランスは持続可能性への配慮を金融慣行に組み込むことを義務付けるフランスエネルギー移行法などの取り組みを通じて、ESG投資への取り組みを強化している。まとめると、これらの国は ESG 運動の推進者であるだけでなく、より多くの投資家がポートフォリオを環境的および社会的価値に合"&"わせて、ますます意識が高まる市場で調整しようとするため、大幅な成長を推進すると期待されています。

セグメンテーション分析

  ESG投資市場の概要

ESG投資市場は、環境、社会、ガバナンス要因に対する意識の高まりにより、大幅な成長と進化を遂げてきました。この市場は主にタイプ、投資家のタイプ、アプリケーションの 3 つの主要なカテゴリに分類されており、それぞれに独自の特徴と傾向があります。

タイプ

タイプセグメント内では、ESG 投資は一般にネガティブ スクリーニング、ポジティブ スクリーニング、インパクト投資に分類できます。ネガティブ スクリーニングは、特定の倫理ガイドラインに基づいて特定のセクターまたは企業を"&"除外することに焦点を当てており、リスク回避型の投資家にとって魅力的です。ポジティブ・スクリーニングでは、特定の ESG 基準を満たす企業を特定して投資し、より高い収益をもたらす可能性があります。一方、インパクト投資は、経済的利益とともに測定可能な社会的または環境的成果を目指しており、社会意識の高い投資家を惹きつけます。実証済みのポジティブな成果に対する需要が高まっているため、インパクト投資は最大の市場規模を示すと予想されていますが、投資家がポートフォリオの持続可能性を優先しているため、ポジティブ・スクリー"&"ニングが最も急速に成長する可能性があります。

投資家の種類

投資家タイプセグメントには機関投資家、個人投資家、企業が含まれており、それぞれが異なる方法で ESG 投資環境に貢献しています。年金基金や保険会社などの機関投資家は、主に規制の圧力とリスク管理の重視により、ESG要素を長期投資戦略にますます組み込んでいます。個人投資家も、価値観に基づいた投資オプションへの欲求から、ESGテーマへの関心を高めており、ESGに焦点を当てたファンドの大幅な成長につながっています。企業自体が ESG への取り"&"組みに投資しており、市場への資金流入が生じています。このうち、機関投資家はその充実した資本基盤を考慮して最大の市場シェアを維持すると予想される一方、個人投資家は最も速いペースで成長し、持続可能な投資代替手段への幅広いアクセスを促進すると予測されています。

応用

ESG投資市場のアプリケーションセグメントには、エネルギー、ヘルスケア、テクノロジー、消費財などのさまざまなセクターが含まれます。エネルギー部門は、特に気候変動の懸念に対処する再生可能エネルギー源への投資で最前線に立っています。企業が利"&"益だけでなく、雇用慣行、地域社会への関与、公衆衛生への貢献もますます評価されるようになり、ヘルスケアも注目を集めています。テクノロジーは、ESG の統合、特に持続可能性と倫理基準を促進する進歩において急速に成長しています。しかし、カーボンニュートラルへの世界的な取り組みにより、再生可能エネルギーのサブセグメントが最大の市場規模を示すと予測されている一方、テクノロジーセクターは継続的なイノベーションとデータ駆動型のESG評価の重要性の高まりにより、最も急速な成長を示すと予想されています。

競争環境

ESG投資市場の競争環境は、伝統的な投資会社、ESGに特化した専門企業、フィンテック新興企業のダイナミックな相互作用が特徴です。持続可能性と社会的責任を重視する投資家が増えるにつれ、この需要を満たすために無数の資産運用会社や投資ファンドが登場しています。大手金融機関は投資戦略に ESG 要素をますます組み込んでおり、新規参入企業はテクノロジーを活用して革新的な ESG 分析およびレポート ソリューションを提供しています。 ESG 格付けと指数の普及により、企業は自社のサービスを差別化し、責任ある投資への取"&"り組みを実証しようと努めており、競争はさらに激化しています。さらに、規制の進展と消費者の嗜好の進化により市場が再形成されており、企業はESG実践における透明性と説明責任を強化する必要に迫られています。

トップマーケットプレーヤー

1. ブラックロック

2. バンガードグループ

3. ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

4.MSCI株式会社

5. サステナリティクス

6.ロベコ

7. アムンディ

8. ピムコ

9. T・ロウ・プライス

10. HSBC グローバル ア"&"セット マネジメント