金融アドバイザリーサービス市場の規模とシェア、サービスタイプ別（投資アドバイザリー、税務計画、財務計画、リスク管理、ビジネスおよびコーポレートファイナンス、ウェルスマネジメント）、資産クラス、組織規模、エンドユーザー - 成長傾向、地域別分析（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上のポジショニング、2025～2034年の世界予測レポート

市場の見通し

金融アドバイザリーサービス市場規模は、2024年の937.3億米ドルから2034年には1,631.7億米ドルに拡大すると見込まれており、2025年から2034年にかけて5.7%を超えるCAGRが予測されています。2025年の業界収益は983.7億米ドルに達すると予想されています。

• 基準年値 (2024): USD 93.73 billion
• 年平均成長率 (2025-2034): 5.7%
• 予測年値 (2034): USD 163.17 billion
• 履歴データ期間: 2021-2024
• 最大の地域: North America
• 予測期間: 2025-2034

重要なポイント:

セグメンテーションの観点から、世界の金融アドバイザリーサービス市場は、サービスタイプ、資産クラス、組織規模、エンドユーザーに基づいて分析されます。

市場動向

成長の原動力と機会

ファイナンシャルアドバイザリーサービス市場は現在、いくつかの主要な要因に牽引され、大幅な成長を遂げています。主な成長要因の一つは、急速に変化する経済環境における金融商品・サービスの複雑化です。個人や企業は、この複雑な状況を乗り越えようと、専門家の助言を求めてファイナンシャルアドバイザーに頼るケースが増えており、アドバイザリーサービスに対する需要が高まっています。さらに、消費者の間で金融リテラシーと長期的な財務計画の重要性に対する意識が高まっていることも、重要な役割を果たしています。個人が将来の経済的な安定の必要性を認識するにつれ、投資戦略、退職計画、資産管理に関する知見を得るためにファイナンシャルアドバイザーに相談する傾向が強まっています。

金融リテラシーに起因する需要の高まりに加え、技術の進歩が業界の新たな成長の道を切り開いています。デジタルプラットフォームと金融テクノロジーソリューションの導入は、ファイナンシャルアドバイザリーサービスの提供方法を​​変革しています。顧客は、モバイルアプリやオンラインプラットフォームを通じて金融アドバイスに容易にアクセスできることを高く評価しています。この変化は、サービス提供の質を向上させるだけでなく、テクノロジーに精通し、デジタルでのやり取りを好む若い世代を含む、より幅広い顧客基盤にアドバイザーがリーチする機会を創出します。さらに、社会的責任投資（SRI）のトレンド拡大に伴い、アドバイザーは顧客の倫理的および持続可能性に関する懸念に応える専門サービスの開発を迫られており、市場拡大のさらなる促進が期待されます。

業界の制約：

ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス市場の見通しは明るいものの、成長を阻害する可能性のある業界特有の制約が存在します。大きな課題の一つは、複雑で煩雑になりがちな規制環境です。ファイナンシャル・アドバイザーは、地域や法域によって異なる様々なコンプライアンス要件に対応しなければならず、多くの場合、多大なリソースと専門知識を必要とします。この複雑さは、新規参入者の市場参入を阻み、小規模なアドバイザリー会社の競争力を低下させる可能性があります。さらに、規制環境の変化は不確実性を生み出し、企業が自信を持って成長戦略を策定することを困難にする可能性があります。

もう一つの大きな制約は、業界内での競争の激化、特にテクノロジー主導の破壊的イノベーション企業との競争です。ロボアドバイザーや自動投資プラットフォームは、手数料の低さと簡素化された投資ソリューションを提供することで人気を集めており、コスト意識の高い消費者にとって魅力的な選択肢となっています。従来のファイナンシャルアドバイザーは、顧客が求めるパーソナライズされたサービスを提供しながら価格競争に勝つことが難しいと感じているかもしれません。さらに、顧客の期待が透明性と説明責任へと移行していることから、アドバイザーは価値を実証するプレッシャーにさらされており、競争の激しい市場において、これは非常に困難な課題となる可能性があります。

地域別予報

北米

北米のファイナンシャル・アドバイザリー・サービス市場は、世界有数の金融機関や企業の多くが拠点を置く米国が牽引しています。米国は成熟した金融市場を誇り、特に資産管理や投資戦略において、パーソナライズされたアドバイザリーサービスへのニーズが高まっています。カナダも大きな可能性を秘めており、人口の高齢化に伴い、ファイナンシャルプランニングや退職アドバイザリーサービスの需要が高まっています。規制遵守と革新的な金融商品への注力は成長を後押しすると予想されており、北米はファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの主要地域となっています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域では、中国と日本がファイナンシャル・アドバイザリー・サービス市場において重要なプレーヤーとして台頭しています。急速な経済成長と中流階級の増加を背景に、中国は特に投資および資産管理サービスにおいて、ファイナンシャル・アドバイザーにとって大きなビジネスチャンスを提供しています。富裕層消費者の金融ニーズの複雑化は、個々のニーズに合わせたアドバイザリー・ソリューションの需要を高めています。一方、日本は高齢化を背景に、退職・遺産計画サービスの市場が堅調です。韓国もまた、急成長市場として際立っており、技術革新とデジタル金融のトレンドを背景に、個人金融および投資アドバイザリーサービスへの関心が高まっています。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、英国が金融アドバイザリーサービスにおいて依然として最大の市場であり、確立された金融ハブと多様な金融商品の恩恵を受けています。ブレグジットのシナリオは、変化する規制環境の中で企業がコンプライアンスとガイダンスを求める中で、アドバイザリーニーズの変化をもたらしました。ドイツも注目すべき国であり、堅調な経済と、持続可能で責任ある投資への関心の高まりが、ファイナンシャルアドバイザーの注目を集めています。フランスはやや遅れをとっていますが、革新的な金融ソリューションと包括的なアドバイザリーサービスへの関心の高まりにより、追い上げを見せています。これは主に、パーソナライズされた資産管理を求める若い投資家によるものです。これらの国々はそれぞれ、ダイナミックな金融アドバイザリー市場に貢献し、ヨーロッパ全体の競争と成長を促進しています。

セグメンテーション分析

  サービスの種類

金融アドバイザリーサービス市場における主要なサービスの種類は、投資アドバイザリー、税務アドバイザリー、相続計画、資産管理、リスク管理です。これらのうち、資産管理は、個人に合わせた投資戦略やファイナンシャルプランニングを求める富裕層の増加により、最大の市場規模を示すと予想されています。また、個人向け投資戦略のメリットに対する認識の高まりと、金融市場の複雑化に伴う専門家の指導の必要性により、投資アドバイザリーサービスも急速な成長が見込まれています。

資産クラス

資産クラスセグメントは、株式、債券、不動産、オルタナティブ投資などで構成されています。株式は、主に株式市場の好調なパフォーマンスと個人投資家の関心の高まりにより、引き続き主要な資産クラスであり続けると予想されます。一方、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、コモディティなどのオルタナティブ投資は、投資家がリターンの向上とリスクの軽減のために、従来の資産クラスを超えた分散投資戦略を求めていることから、最も高い成長率を達成すると予測されています。

組織規模

組織規模セグメントは、中小企業（SME）と大企業に分けられます。大企業は、豊富な資金力と確立された顧客ネットワークを主な理由として、最大の市場シェアを占めると予想されます。しかしながら、中小企業は、ニッチ市場への注力とパーソナライズされたファイナンシャルアドバイザリーサービスへの注力の高まりにより、これまでファイナンシャルアドバイスを求めていなかった幅広い顧客層を取り込むことで、急速な成長が見込まれます。

エンドユーザー

エンドユーザーセグメントには、個人顧客、法人、金融機関、政府機関が含まれます。金融リテラシーの向上と個人向けファイナンシャルプランニング戦略への需要が高まるにつれ、個人顧客は最大の市場規模になると予想されます。法人は、企業の財務管理の複雑さ、そして合併・買収、規制遵守、税務最適化戦略に関する専門的なアドバイスの必要性に牽引され、このセグメントで最も急速な成長を遂げる可能性があります。金融機関や政府機関もファイナンシャルアドバイザリーサービスへのアプローチを適応させていますが、これらのサブセグメントの成長率は、個人顧客や法人に比べて比較的緩やかになると予想されます。

競争環境

ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス市場は、企業が資産管理、投資アドバイス、リスク評価において革新的なソリューションを提供しようと競い合う、熾烈な競争環境を特徴としています。主要企業は、テクノロジーと分析技術を活用し、顧客サービスと業務効率の向上に努めています。市場は、顧客の期待の変化、規制の変更、そしてサステナブル投資の重要性の高まりの影響を受けています。従来の金融機関は、費用対効果が高く合理化されたアドバイザリーサービスを提供するフィンテック企業との競争が激化しています。さらに、パーソナライズされたファイナンシャル・プランニングへの需要の高まりにより、企業は顧客中心のアプローチを採用するようになり、競争が激化しています。

主要市場プレーヤー

1. マーサー

2. デロイト

3. PwC

4. EY

5. KPMG

6. ゴールドマン・サックス

7. JPモルガン

8. ブラックロック

9. モルガン・スタンレー

10. チャールズ・シュワブ