生命保険・損害保険市場の規模とシェア、保険種別（生命保険[個人保険、団体保険]、損害保険[住宅保険、自動車保険、旅行保険、事業保険]）、販売チャネル（直接販売、代理店、銀行）別 - 成長傾向、地域別分析（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上のポジショニング、2025～2034年の世界予測レポート

市場の見通し

生命保険・損害保険市場規模は、2024年の8.66兆米ドルから2034年には13.71兆米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は4.7%を超えると見込まれます。業界全体の収益は2025年までに9.01兆米ドルに達すると推定されています。

• 基準年値 (2024): USD 8.66 trillion
• 年平均成長率 (2025-2034): 4.7%
• 予測年値 (2034): USD 13.71 trillion
• 履歴データ期間: 2021-2024
• 最大の地域: North America
• 予測期間: 2025-2034

重要なポイント:

セグメンテーションの観点から、世界の生命保険および損害保険市場は、保険の種類、流通チャネルに基づいて分析されます。

市場動向

成長の原動力と機会

生命保険・損害保険市場は、リスク管理を取り巻く環境を変革する様々な要因により、大幅な成長を遂げています。その主要な要因の一つは、個人および企業において、不測の事態に対する経済的な保障の重要性に対する意識が高まっていることです。この意識の高まりにより、消費者は包括的な保障オプションを求めるようになり、生命保険・損害保険両方の需要が高まっています。さらに、高齢化の進展は生命保険業界に大きな影響を与えています。高齢者は、将来の経済的な安定と扶養家族への保障を確保できる保険への投資意欲が高まっているからです。

技術の進歩もまた、保険業界に大きな成長の機会をもたらしています。デジタルプラットフォームの台頭とインシュアテックのイノベーションは、保険商品へのアクセスを容易にし、顧客体験を向上させ、保険契約管理を合理化しています。ビッグデータと分析を活用する保険会社は、消費者行動に関する貴重な洞察を得ることができ、多様な顧客層の特定のニーズを満たす、よりカスタマイズされた商品や価格戦略を提供できます。さらに、人工知能（AI）と機械学習機能の統合が進むことで、引受プロセスと保険金請求管理の効率化が促進され、最終的には収益性が向上しています。

オンラインプラットフォームやモバイルアプリケーションを含む販売チャネルの拡大も、市場の成長を牽引する重要な要素です。消費者はセルフサービスオプションや情報への即時アクセスをますます好むようになっています。この傾向により、保険会社はデジタルサービスを強化し、より幅広い顧客層、特に購入決定において利便性とスピードを重視するテクノロジーに精通した若年層にリーチしようとしています。

業界の制約：

生命保険・損害保険市場には多くの成長機会があるにもかかわらず、いくつかの重要な制約が拡大を阻害する可能性があります。大きな課題の一つは、保険会社間の熾烈な競争です。これはしばしば保険料の下落圧力につながります。この価格競争は利益率の低下につながり、保険会社はコスト削減策を講じざるを得なくなり、サービス品質に影響を与える可能性があります。さらに、保険商品の複雑さは消費者の混乱を招き、顧客が価格の低い商品を選ぶことで、十分な補償を受けられない事態につながる可能性があります。

規制上の課題もまた、保険業界にとって大きな制約となっています。絶えず変化する規制への準拠には多くのリソースが必要となり、保険会社の運用コストの増加につながる可能性があります。規制要件の遵守を怠ると、金銭的な罰則を受けるリスクがあるだけでなく、評判の低下にもつながります。さらに、保険業界はデータプライバシーとサイバーセキュリティに関する監視の目が厳しくなっており、保険会社は顧客の機密情報を保護するために、強固なセキュリティ対策に多額の投資を迫られています。

世界的な経済状況の影響も見逃せません。景気後退、インフレ率の上昇、金利の変動といった要因は、最終的に保険商品に対する消費者の支出に影響を与える可能性があります。不確実な経済状況下では、潜在的な保険加入者は保険よりも目先の出費を優先し、新規契約の減少につながる可能性があります。

地域別予報

北米

北米の生命保険・損害保険市場は、世界最大規模かつ最も成熟した市場の一つであり、米国が中心的な役割を果たしています。米国では、人口の高齢化、医療費の高騰、革新的な保険商品への高い需要といった要因が市場拡大の要因となっています。損害保険セクター、特に損害保険セクターは、自然災害や気候変動関連事象の頻発により、保険への意識と需要が高まり、その勢いを増しています。カナダでも、規制当局の支援と経済成長に支えられ、生命保険・損害保険両セクターで着実な成長が見られます。カナダ市場は米国市場に比べると規模は小さいものの、サイバー保険をはじめとする新興リスクに注力しており、サイバー保険は大幅な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、生命保険・損害保険市場においてダイナミックな市場環境を呈しており、中国と日本が牽引しています。中国の保険市場は、可処分所得の増加と消費者志向の商品への移行を背景に、急速な拡大を特徴としています。政府は保険制度の強化に向けた改革を実施しており、消費者の信頼感を高め、成長を促進しています。平均寿命の長い日本では、退職後の生活設計や医療計画に対応した生命保険商品への需要が旺盛です。韓国もまた、テクノロジーの進歩とデジタルソリューションへの傾倒を背景に、生命保険・損害保険両分野で成長を遂げており、重要なプレーヤーとして台頭しています。さらに、東南アジア市場も、地域全体で保険普及率が上昇するなど、その潜在的な可能性に注目が集まり始めています。

ヨーロッパ

ヨーロッパの保険市場は多様化しており、英国、ドイツ、フランスが主要なプレーヤーです。英国は、特に損害保険分野において、依然として重要な保険ハブであり、医療保険や旅行保険などの分野で力強い成長を遂げています。規制枠組みの継続的な整備とデジタルトランスフォーメーションへの注力は、英国が変化する消費者の嗜好への適応を後押ししています。ドイツは、堅調な経済と競争の激しい市場に牽引され、生命保険商品への旺盛な需要で際立っています。さらに、保険業界において、持続可能な投資と社会的責任投資への移行が進んでいます。フランスは、ドイツや英国に若干遅れをとっているものの、多様な保険商品と、高齢化と包括的な保障を求める人口増加に伴う健康保険・生命保険への注力の高まりにより、将来性が期待されています。全体として、欧州の保険市場は、消費者ニーズの変化と技術の進歩に支えられ、緩やかな成長が見込まれています。

セグメンテーション分析

生命保険市場

生命保険市場は、主に定期生命保険、終身生命保険、ユニバーサル生命保険、インデックス型ユニバーサル生命保険に分類されます。これらのセグメントの中で、定期生命保険は、その加入しやすさと手頃な価格で、基本的な保障を求める幅広い消費者層に魅力的です。一方、終身生命保険とユニバーサル生命保険は、永続的な保障と投資機会を求める個人を惹きつけており、包括的なファイナンシャルプランニングへのトレンドを示しています。インデックス型ユニバーサル生命保険は、保険料の柔軟な支払いとキャッシュバリューの積立の可能性から人気が高まり、市場における重要な成長ドライバーとなっています。

損害保険市場

損害保険市場は、損害保険、医療保険、賠償責任保険、自動車保険などのセグメントで構成されています。特に、損害保険セグメントは、都市化の進展、インフラ整備、そして強力な補償ソリューションを必要とする自然災害の増加により、大幅な成長が見込まれています。医療保険は、医療費の高騰と消費者の健康リスクに対する意識の高まりを背景に、引き続き拡大しており、これは予防医療への重要な転換を反映しています。企業が事業運営に伴う法的リスクへの意識を高めるにつれ、賠償責任保険も勢いを増しており、顧客に合わせた保険商品の必要性が高まっています。

販売チャネル

販売チャネルの観点から見ると、生命保険および損害保険市場は、直接販売、保険代理店・ブローカー、バンカシュアランス、オンラインプラットフォームに分類されます。オンライン販売チャネルは、デジタル技術の導入拡大と消費者への利便性向上を背景に、大きな成長分野として台頭しています。保険会社がコスト削減とプロセスの合理化に注力する中で、直接販売も勢いを増しています。一方、従来の保険代理店・ブローカーは、特に個別アドバイスを必要とする複雑な商品提供において、顧客獲得において依然として重要な役割を果たしています。バンカシュアランスは、特に金融機関が顧客基盤を確立している地域において、銀行ネットワークを通じて顧客獲得を拡大するための重要なチャネルであり続けています。

全体として、生命保険および損害保険市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、規制の進展といった影響を受け、ダイナミックな変化を経験しており、様々なセグメントやチャネルにおいて、明確なビジネスチャンスが生まれています。

競争環境

生命保険・損害保険市場における競争環境は、大手多国籍企業から専門性の高い地域企業まで、多様なプレーヤーが参入していることが特徴です。これらの企業は、商品提供、価格戦略、販売チャネル、顧客サービスなど、様々な分野で競争を繰り広げています。デジタル技術の台頭により競争はさらに激化し、保険会社は顧客体験と業務効率の向上を目指し、インシュアテック・ソリューションへの投資を拡大しています。規制の変更や消費者嗜好の変化も市場動向に影響を与え、保険会社はそれに応じて戦略を適応させる必要に迫られています。その結果、各社が市場での地位を維持し、新たな機会を捉えようと努力する中で、市場環境は絶えず変化しています。

主要市場プレーヤー

1. アリアンツSE

2. AXA

3. メットライフ

4. プルデンシャル・ファイナンシャル

5. AIG（アメリカン・インターナショナル・グループ）

6. チューリッヒ保険グループ

7. バークシャー・ハサウェイ

8. アビバ

9. マニュライフ・ファイナンシャル

10. チャブ・リミテッド