軍用航空機用アビオニクス市場の規模とシェア、サブシステム別（飛行制御システム、通信システム、航法システム、監視システム、兵器制御システム）、プラットフォーム別（戦闘機、輸送機、ヘリコプター、無人航空機、練習機）、技術別（先進センシング技術、デジタルアビオニクス、ソフトウェア定義アビオニクス、統合モジュール型アビオニクス、アビオニクスにおける人工知能）、最終用途別 - 成長傾向、地域別（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競合的ポジショニング、2025～2034年の世界予測レポート

市場の見通し

軍用航空機用アビオニクス市場は、2024年の256.7億米ドルから2034年には380億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間（2025～2034年）を通じて年平均成長率（CAGR）は4%を超えると予想されています。2025年の業界収益は264.9億米ドルに達すると予測されています。

• 基準年値 (2024): USD 25.67 Billion
• 年平均成長率 (2025-2034): 4%
• 予測年値 (2034): USD 38 Billion
• 履歴データ期間: 2021-2024
• 最大の地域: North America
• 予測期間: 2025-2034

重要なポイント:

セグメンテーションの観点から、世界の軍用航空機の航空電子機器市場は、サブシステム、プラットフォーム、テクノロジー、最終用途に基づいて分析されます。

市場動向

成長の原動力と機会

軍用航空機向けアビオニクス市場は、技術の進歩と各国の国防予算の増加により、大幅な成長を遂げています。軍用航空機の運用能力向上のための近代化の必要性が、高度なアビオニクスシステムの需要を牽引しています。人工知能（AI）、機械学習、無人航空機システムといった次世代技術の統合は、状況認識、航法、通信を向上させる高度なアビオニクスソリューションの開発機会を生み出しています。

もう一つの重要な成長原動力は、軍用航空機の生存性と有効性の向上への関心の高まりです。新たな脅威への対応として、電子戦システムやミサイル誘導システムに対抗するために設計された高度なアビオニクスの導入が求められています。軍事作戦が複雑化するにつれ、リアルタイムのデータと分析を提供できる統合型アビオニクスシステムの必要性が極めて重要になり、業界関係者間のイノベーションと連携を促進しています。

各国が大規模な新規航空機調達を行わずに競争優位性を維持することに重点を置いているため、既存機体の近代化へのシフトからも機会が生まれています。旧型航空機のアビオニクスをアップグレードすることは、その性能を向上させるだけでなく、運用寿命を延ばすことにもつながります。さらに、多国間の防衛協力や共同プログラムの増加は、国境を越えたパートナーシップの機会を育み、企業間の専門知識や技術の共有を可能にします。

業界の制約：

明るい見通しにもかかわらず、軍用航空機アビオニクス市場は、成長を阻害する可能性のあるいくつかの制約に直面しています。主な課題の一つは、高度なアビオニクスシステムの開発と統合に伴う高コストです。一部の地域では防衛予算が限られているため、軍隊が近代化計画に十分な投資を行うことが難しく、高度なアビオニクスソリューションへの需要が影響を受けます。

さらに、複雑な規制環境と厳格な認証プロセスは、新技術の導入を遅らせる可能性があります。複数の国際規格および国内規格への準拠は、革新的なアビオニクスシステムの市場投入にかかる時間とコストを増加させます。さらに、技術の急速な進化により、企業は競争力を維持するために研究開発に継続的に投資する必要があり、これは大きな財務的負担となる可能性があります。

サイバーセキュリティへの懸念は、航空電子機器分野においても大きな制約となっています。デジタルシステムへの依存度が高まるにつれ、サイバー攻撃のリスクは航空電子機器の完全性と機能性を脅かしています。堅牢なサイバーセキュリティ対策の確保は不可欠ですが、システム開発と統合を複雑化し、新技術の導入スピードを制限する可能性があります。

地域別予報

北米

北米の軍用航空機向けアビオニクス市場は、主に米国とカナダの巨額の国防予算によって牽引されています。米国は、軍用航空機の継続的な近代化プログラムと先進技術の統合への注力により、依然として主要なプレーヤーの地位を維持しています。F-35 Lightning IIや既存プラットフォームの様々なアップグレードといった主要プロジェクトは、アビオニクス機能への多額の投資を反映しています。カナダは、比較的小規模ではあるものの、アップグレードされたアビオニクスシステムにより軍用航空機群を強化しています。既存の防衛関連請負業者や技術企業の存在は、市場の成長をさらに支え、地域におけるイノベーションと発展を促進しています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国などの国々が急速に軍事力を増強しており、アビオニクス市場の成長に貢献しています。国防近代化を戦略的に重視する中国は、国産航空機プログラムに多額の投資を行っており、その結果、先進的なアビオニクスシステムへの需要が急増しています。同様に、韓国は新システムへの投資や世界的な防衛企業との提携を通じて、軍用航空機の能力を強化しています。日本は自衛隊の強化への取り組みと同盟国との協力により、アビオニクス市場における主要プレーヤーとしての地位を確立しています。この地域の競争環境は、政府主導の取り組みと防衛予算の増加が混在する状況にあります。

ヨーロッパ

ヨーロッパの軍用機向けアビオニクス市場も、地政学的緊張と英国、ドイツ、フランスなどの国々における国防費の増加を背景に、著しい成長を遂げています。英国は、テンペスト戦闘機などの次世代航空機プログラムに投資しており、戦略的優位性を維持するためには高度なアビオニクスシステムが必要となります。ドイツは、フランス、スペインとの将来型戦闘航空システム（FCAS）などの共同事業を通じて空軍の近代化と能力強化に注力しており、高度なアビオニクスの需要を裏付けています。一方、フランスはNATOの枠組みにおける統合と相互運用性に重点を置き、軍事技術の向上に取り組んでいます。欧州諸国間のこの協力的なアプローチは、防衛能力の強化を目指す各国の航空電子機器市場の成長を促進すると期待されています。

セグメンテーション分析

  サブシステム分析

軍用航空機アビオニクス市場は、飛行制御システム、通信システム、航法システム、監視システム、兵器制御システムといった主要なサブシステムに基づいてセグメント化できます。これらのサブシステムの中でも、通信システムは、現代戦における安全で信頼性の高いデータ交換の需要の高まりにより、大幅な成長が見込まれています。また、衛星航法の進歩により様々なプラットフォームの運用能力が向上することから、航法システムも大きな市場ポテンシャルを秘めています。一方、飛行制御システムは、航空機の操縦性と安全性にとって依然として重要なため、安定した成長軌道を維持すると予想されます。一方、監視システムと兵器制御システムは、高度な軍用プラットフォームへの統合が進み、進化する防衛戦略において不可欠な要素となっています。

プラットフォーム分析

市場をプラットフォーム別に分析すると、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、無人航空機（UAV）、訓練機が明確なカテゴリーとして浮かび上がります。進行中の防衛近代化プログラムと地政学的緊張の影響を受けた戦闘機は、高度なアビオニクスシステムに対する需要が最も高く、市場規模の大部分を占めると予想されます。特に無人航空機（UAV）は、偵察、監視、戦闘への応用拡大により、最も高い成長が見込まれています。輸送機とヘリコプターも重要な市場ですが、戦闘機やUAVプラットフォームに比べると成長率は低いでしょう。訓練機はパイロット訓練において重要な役割を果たしますが、航空電子機器市場全体の中では比較的小さなセグメントを占めるに過ぎません。

技術分析

軍用航空機向け航空電子機器の技術領域は、高度なセンシング技術、デジタル航空電子機器、ソフトウェア定義航空電子機器、統合モジュール型航空電子機器、そして航空電子機器における人工知能（AI）を網羅しています。これらの技術の中でも、AIは意思決定能力の向上と予知保全を実現し、市場の成長を牽引すると見込まれています。ソフトウェア定義航空電子機器も普及が進み、様々なミッションに対応する柔軟性と適応性を提供しています。統合モジュール型航空電子機器は、システム統合の合理化とコスト削減を実現し、軍用航空機の能力のさらなる向上を促進すると期待されています。デジタル・アビオニクスは引き続き性能基準を維持する一方、高度なセンシング技術は状況認識において依然として重要な役割を果たします。

エンドユース分析

エンドユースの観点から見ると、軍用機アビオニクス市場は、軍隊、防衛関連企業、そして整備・修理・オーバーホール（MRO）プロバイダーによって牽引されています。軍隊は主要な消費者であり、ミッションの有効性を高めるためのハイテクソリューションを必要としています。防衛関連企業は、軍用機へのアビオニクスシステムの設計と統合において不可欠な存在であり、イノベーションと市場の成長を促進しています。MROプロバイダーは、航空機の性能維持に重要な役割を果たし、最新のアビオニクスへのアップグレードに対する需要を生み出しています。軍隊関連のエンドユースセグメントは、防衛能力への継続的な投資により最大の市場規模を示すと予想されます。一方、MROセグメントは、近代化と技術アップグレードのニーズに牽引され、急速な成長を遂げる可能性があります。

競争環境

軍用航空機アビオニクス市場の競争環境は、急速な技術進歩、国防予算の増大、そして軍用機の近代化への重点化によって特徴づけられています。主要企業は、運用能力とミッションの有効性を高めるため、センサー、通信技術、ナビゲーションソリューションなどの先進システムの開発に注力しています。企業が市場での地位を強化し、製品ラインナップを拡大するため、戦略的提携、合併、買収が盛んに行われています。さらに、各国の政府によるイニシアチブや調達プログラムが成長の機会を提供し、イノベーションとパフォーマンスが競争力にとって不可欠となるダイナミックな環境を生み出しています。

主要市場プレーヤー

1. ロッキード・マーティン社

2. ノースロップ・グラマン社

3. レイセオン・テクノロジーズ社

4. BAEシステムズ社

5. タレス・グループ

6. ハネウェル・インターナショナル社

7. ボーイング社

8. エルビット・システムズ社

9. サーブ社

10. レオナルド社