軍用車両の電動化市場規模とシェア、プラットフォーム別（戦闘車両、支援車両、無人装甲車両）、システム別（発電、冷却システム、エネルギー貯蔵）、技術、動作モード、電圧タイプ別 - 成長傾向、地域別（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上のポジショニング、2025～2034年の世界予測レポート

市場の見通し:

軍用車両の電動化市場規模は、2024年の58億3,000万米ドルから2034年には28億2,000万米ドルに拡大し、2025年から2034年の間に25.9%を超えるCAGRを示すと予想されています。2025年には、業界の収益は72億3,000万米ドルに達すると推定されています。

• Base Year Value (2024): USD 5.83 billion
• CAGR (2025-2034): 25.9%
• Forecast Year Value (2034): USD 58.33 billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会

軍用車両の電動化市場は、いくつかの主要な要因に牽引され、大幅な成長を遂げています。主な成長要因の一つは、軍用車両の運用効率と性能向上に対する需要の高まりです。電気自動車やハイブリッド技術は、燃料消費量の削減やメンテナンスコストの削減など、様々な利点を提供し、軍の物流最適化と運用費削減という目標に合致しています。さらに、バッテリー技術の進歩によりエネルギー密度と充電時間が向上し、電気軍用車両は様々な戦術シナリオにおいてより現実的なものとなっています。

この市場におけるもう一つの注目すべき機会は、持続可能性と環境配慮への関心の高まりです。世界各国政府は、排出ガスと環境性能に関する規制を強化しており、軍組織はより環境に優しい技術の導入を促しています。電動化は、軍事作戦における二酸化炭素排出量を最小限に抑えるだけでなく、従来の燃料ベースのシステムよりもインフラ整備の必要性が少ない場合が多く、多様な環境における作戦の柔軟性を高めることができます。

さらに、人工知能や自動化などの技術の進歩は、電動軍用車両への統合が進み、その能力を向上させています。これらの技術は、戦場での通信とデータ分析を改善し、意思決定プロセスを大幅に強化することができます。ネットワーク中心の戦争への移行に伴い、電動軍事プラットフォームは将来の戦闘即応体制にとってますます不可欠であると認識されています。

さらに、政府と民間企業とのパートナーシップはイノベーションを促進し、電動軍事ソリューションの開発を加速させています。研究開発に重点を置いた協業は、軍事用途における電気自動車の導入をさらに促進する新たな技術とコンセプトを生み出す可能性が高くなります。

業界の制約：

軍用車両電動化市場は将来性が期待できるものの、いくつかの業界制約がその成長を阻害する可能性があります。大きな課題の一つは、電動化技術の開発と統合に必要な初期投資額が高額であることです。軍の予算はしばしば制約されており、特に緊急の運用ニーズと長期的な近代化目標のバランスを取る上で、新しく高度なシステムへの資金配分は大きな障壁となる可能性があります。

もう一つの制約は、電動軍用車両に関連する航続距離と耐久性の限界です。バッテリー技術は向上しているものの、戦闘状況における電気自動車の航続距離に関する懸念は依然として残っています。長期にわたる移動が不可欠なシナリオでは、電力源への依存は軍事作戦の厳しい要件をまだ満たせない可能性があります。これは、充電インフラが不足している可能性のある遠隔地では特に顕著です。

さらに、軍用電気車両の導入は、従来の燃料ベースの車両に慣れ親しんだ軍組織内の伝統主義者からの抵抗に直面する可能性があります。こうした抵抗は、新技術への不慣れさや、多様で過酷な環境における電動プラットフォームの信頼性と性能に対する懸念に起因する可能性があります。

最後に、世界的なサプライチェーンの混乱や地政学的緊張は、電気自動車の製造に必要な部品の入手性にも影響を与え、遅延やコスト増加につながる可能性があります。これらの要因は、軍用調達プロセスの複雑さと相まって、軍用車両分野における電動化の広範な導入に大きな障害となる可能性があります。

地域別予報:

北米

北米、特に米国とカナダにおける軍用車両の電動化市場は、国防費の増加と高度な軍事能力へのニーズを背景に、大幅な成長が見込まれています。米国軍は、作戦効率の向上と化石燃料への依存度の低減を目指し、電動化技術への投資を積極的に行っています。陸軍の次世代戦闘車両などのプログラムは、電気自動車やハイブリッド車に重点を置いており、これらは将来的に従来の車両に取って代わると予想されています。カナダもまた、持続可能性目標や防衛作戦における二酸化炭素排出量削減を目指す政府の規制を受け、電気自動車やハイブリッド車の導入を含む軍用車両の近代化に注力しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国などの国々が、防衛近代化戦略の一環として、軍用車両の電動化を積極的に推進しています。軍事技術への多額の投資を行っている中国は、環境問題への対応と戦闘能力の向上を目的とした電気軍用車両の開発において、先頭に立っています。日本は革新技術と災害対応能力を重視しており、欧米の防衛メーカーとの戦略的提携・協力関係を通じて、軍用車両の電動化を推進しています。韓国も軍用電動ソリューションの研究開発を拡大しており、防衛分野における電気自動車とハイブリッド車の旺盛な需要を生み出しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパ、特に英国、ドイツ、フランスでは、軍用車両の電動化市場が目覚ましい勢いを見せています。英国は、持続可能性への取り組みとして防衛戦略を刷新しており、「未来の兵士」プログラムの一環として電気軍用車両への投資も行っています。ドイツは軍の近代化に注力しており、作戦能力の向上に電気推進技術の導入を目指しています。フランスも同様に環境に優しい軍用ソリューションの必要性に取り組んでおり、EUのより広範な持続可能性イニシアチブと足並みを揃え、電動車両能力を強化するためのパートナーシップや技術革新を積極的に模索しています。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界の軍用車両の電化市場は、プラットフォーム、システム、テクノロジー、動作モード、電圧タイプに基づいて分析されます。

プラットフォーム

軍用車両の電動化市場は、プラットフォーム別に戦術車両、装甲車両、支援車両など複数のカテゴリーに分類されています。戦術車両は、戦闘作戦における重要な役割と、機動性とステルス性の向上に対する需要の高まりから、市場の大部分を占めると予想されています。装甲車両も重要な市場ですが、電動化技術に伴うコストの上昇が主な要因となり、成長は鈍化する可能性があります。軍が燃料消費量の削減と車両群の持続可能性向上にますます注力するにつれ、兵站車両や回収車両などの支援車両は著しい成長を示すと見込まれます。

システム

市場におけるシステム区分には、配電システム、エネルギー貯蔵システム、推進システムが含まれます。軍隊がより効率的で強力な電動ドライブトレインに移行するにつれ、推進システムセグメントは最大の市場規模になると予想されます。エネルギー貯蔵システム、特に先進的なバッテリー技術も、高性能と作戦距離の延長に対する需要に牽引され、大幅な成長が見込まれます。配電システムは、重要な実現手段として重要な役割を果たします。しかし、より革新的な推進技術や蓄電技術を補完するものと捉えられることが多いため、緩やかな成長が見込まれる。

技術

この技術セグメントは、ハイブリッド電気自動車、完全電気自動車、燃料電池技術で構成される。ハイブリッド電気自動車は、エネルギー自給自足と多用途性が最優先される軍事用途において、効率性と航続距離のバランスが取れており、市場をリードすると予測されている。完全電気自動車は、バッテリー技術の進歩と再生可能エネルギーソリューションへの投資増加を背景に、より速いペースで成長すると予想される。燃料電池技術はまだ発展途上にあるものの、迅速な燃料補給と運用能力の拡張性から注目を集めているものの、市場シェアのトップには達していない。

運用モード

このセグメントでは、車両を有人システムと無人システムに分類する。有人システムは依然として軍事作戦の基盤であり、継続的な近代化努力を背景に、引き続き市場の大きな部分を占めるだろう。一方、無人システムは、軍事作戦における自動化と遠隔運用への幅広いトレンドを反映し、急速な成長が見込まれる。無人電気自動車を監視、偵察、物流に配備できることは戦略的優位性をもたらし、その導入を加速させます。

電圧タイプ

市場は、低電圧システムと高電圧システムを含む電圧タイプによっても細分化されています。高電圧システムは、ハイブリッド推進や高性能システムといった高度な軍事用途に必要な高出力を供給できるため、最大の市場規模になると予測されています。低電圧システムは特定の機能において重要ですが、主に軍用車両プラットフォーム内の要求の低い用途で使用されるため、成長ペースは緩やかになると予想されます。技術の進化に伴い、高電圧システムの統合は、電動化の展望を形作る重要なトレンドとなっています。

競争環境:

軍用車両電動化市場における競争環境は、既存の防衛関連企業と革新的な技術企業が混在し、電気自動車およびハイブリッド軍用車両への移行におけるリーダーシップを競い合っているという特徴があります。市場を牽引しているのは、持続可能なソリューション、運用効率の向上、そして兵站負担の軽減に対する需要の高まりです。主要企業は、軍事用途向けにカスタマイズされた高度な電力管理システム、エネルギー貯蔵技術、そして電動推進システムの開発に多額の研究開発投資を行っています。各国政府が軍事作戦の性能を最大化し、環境への影響を軽減しながら、軍用車両の近代化を目指す中で、軍事機関と民間企業との提携や協業はますます一般的になりつつあります。

主要市場プレーヤー

1. BAEシステムズ

2. ゼネラル・ダイナミクス・ランド・システムズ

3. オシュコシュ・ディフェンス

4. ラインメタルAG

5. レオナルドS.p.A

6. タレス・グループ

7. ナビスター・ディフェンス

8. ノースロップ・グラマン・コーポレーション

9. ゼネラルモーターズ・ディフェンス

10. コングスベルグ・オートモーティブ