石油・ガス物流市場の規模とシェア、サービスタイプ別（輸送、保管、配送、在庫管理）、輸送モード別（パイプライン、船舶輸送、トラック輸送、鉄道）、業種別（上流、中流、下流、石油化学）、機器タイプ別（タンク、パイプライン、バルブ、ポンプ）、用途別（原油、天然ガス、精製製品、液化天然ガス（LNG）） - 成長傾向、地域別（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上のポジショニング、2025～2034年の世界予測レポート

市場の見通し:

石油・ガス物流市場規模は、2024年の2,116.3億米ドルから2034年には3,719.1億米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2034年にかけて5.8%を超えるCAGRで成長すると見込まれています。業界の収益は2025年に2,214億米ドルに達すると予測されています。

• Base Year Value (2024): USD 211.63 Billion
• CAGR (2025-2034): 5.8%
• Forecast Year Value (2034): USD 371.91 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会

石油・ガス物流市場は、いくつかの主要な要因に牽引され、大幅な成長を遂げています。その大きな原動力の一つは、世界的なエネルギー需要の増加、特に急速に工業化を進める新興国における需要の増加です。この需要の増加により、石油・ガス製品を探鉱・生産現場から消費者に輸送するための効率的な物流ソリューションが求められています。さらに、サプライチェーンプロセスの自動化やデジタル化といった技術の進歩は、物流業務における業務効率の向上、コスト削減、そしてサービス提供の改善につながっています。

特にシェール鉱床や沖合油田といった非在来型地域における新たな石油・ガス埋蔵量の開発は、物流事業者にとって大きなビジネスチャンスをもたらします。探鉱がより困難な環境に進出するにつれ、これらの地域での操業に必要な物流支援と専門知識が不可欠となり、新たなサービス提供の機会が生まれています。さらに、よりクリーンなエネルギー源への移行は、再生可能エネルギーへの移行における橋渡し燃料となる天然ガスの物流への投資を促進しています。この移行は、液化天然ガス（LNG）および関連する物流業務を担う企業にとってビジネスチャンスを生み出します。

業界の制約：

これらの成長ドライバーにもかかわらず、石油・ガス物流市場はいくつかの重大な制約に直面しています。主要な課題の一つは、石油価格の変動です。これは、業界全体の投資判断や運用予算に影響を及ぼす可能性があります。価格変動はしばしば不確実性につながり、企業は物流プロジェクトの遅延や縮小を余儀なくされます。さらに、輸送と環境コンプライアンスに関する規制の複雑さは、業務効率を阻害し、コスト増加につながる可能性があります。安全基準と環境保護規制の厳格な遵守は、物流のボトルネックとなり、コンプライアンス対策への多額の投資が必要になる可能性があります。

さらに、地政学的緊張や産油地域の不安定化はサプライチェーンを混乱させ、物流事業者にとって課題となる可能性があります。自然災害もまたリスクをもたらし、石油・ガス物流に不可欠なインフラや輸送網に影響を及ぼす可能性があります。持続可能性と脱炭素化への関心が高まるにつれ、企業は二酸化炭素排出量の削減圧力に直面し、物流業務はさらに複雑化する可能性があります。物流の効率性を維持しながら、こうした変化する期待に適応していくことは、業界にとって依然として大きな課題です。

地域別予報:

北米

北米、特に米国とカナダの石油・ガス物流市場は、強固なインフラと確立されたサプライチェーンを特徴としています。米国は、豊富なシェールオイル埋蔵量と、採掘・輸送における高度な技術により、リーダーとして際立っています。この地域の物流業務は、パイプライン、鉄道、港湾といった整備されたネットワークの恩恵を受けており、資源の効率的な輸送を容易にしています。カナダ、特にアルバータ州のオイルサンドも、環境に配慮した採掘・輸送ソリューションへの関心が高まり、物流環境に大きく貢献しています。物流におけるデジタル化と自動化への注力は、業務効率をさらに向上させ、北米がこの分野で持続的な成長を遂げるための基盤を築くと期待されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、石油・ガス物流市場が中国、日本、韓国などの国々の牽引により、大きな成長を遂げています。世界最大のエネルギー消費国である中国は、増大する国内需要に対応しながらエネルギー輸入を確保するため、物流インフラに多額の投資を行っています。一帯一路構想は物流ネットワークを合理化し、石油・ガス輸送のサプライチェーンをより円滑にしています。日本と韓国も、高度な技術力とエネルギー資源への需要により、この市場において重要な役割を果たしています。日本は福島原発事故後、エネルギー源の多様化に注力しており、液化天然ガス（LNG）をめぐる物流活動が活発化しています。一方、韓国は貿易ハブとしての戦略的地位を活かし、石油・ガスの物流機能を強化しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパ市場、特に英国、ドイツ、フランスといった主要国は、厳格な環境規制と持続可能なエネルギー利用への取り組みの強化の中で発展を遂げています。英国の北海油田は、生産プロセスと廃炉プロセスの両面において、高度な物流ソリューションを継続的に必要としています。ドイツは再生可能エネルギーへの注力を強めていますが、既存の石油・ガス物流インフラはエネルギー転換において依然として重要です。フランスもまた、従来の石油・ガス事業とより環境に優しい代替エネルギーへの移行を両立させることに熱心に取り組んでおり、物流戦略に影響を与えています。この地域では、イノベーションと規制遵守を重視しているため、サプライチェーンの効率を高める物流技術への投資が促進され、ヨーロッパは中程度の成長が見込まれますが、持続可能性の取り組みへのシフトが進んでいます。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界の石油およびガス物流市場は、サービスタイプ、輸送モード、業界垂直、機器タイプ、アプリケーションに基づいて分析されます。

サービスタイプ

石油・ガス物流市場は、サービスタイプ別に輸送、保管、配送、在庫管理など、複数のセグメントに分類されています。これらのセグメントの中で、石油・ガス製品の効率的な輸送需要の高まりにより、輸送が市場を牽引すると予想されています。輸送においては、世界貿易の拡大と大量の石油・ガスを長距離輸送する必要性が高まる中、パイプラインや海上輸送といった輸送手段が大幅な成長が見込まれます。企業がタイムリーな配送を確保するために配送ネットワークの最適化を模索する中で、配送も成長が見込まれます。在庫管理は、損失を最小限に抑え、効率性を高める上で重要な役割を果たしますが、輸送や配送ほどの成長率を示さない可能性があります。

輸送モード

市場は、パイプライン、海上輸送、トラック輸送、鉄道輸送など、輸送モード別にさらに細分化されています。パイプラインは、大量の石油・ガスを安全に輸送できるため、このセグメントをリードすると予測されています。この輸送方法は、原油や天然ガスを長距離輸送するための費用対効果の高いソリューションを提供します。海上輸送もまた、特に国際貿易において重要な輸送手段です。液化天然ガス（LNG）輸出の増加が続くにつれ、この市場は拡大すると予想されます。トラック輸送は輸送の柔軟性を提供しますが、規制圧力や物流の非効率性といった課題に直面する可能性があります。鉄道はパイプラインインフラが限られている地域で潜在力を示しており、特に北米において着実な成長が見込まれています。

業界別セグメント

業界別セグメントでは、石油・ガス物流市場は、上流、中流、下流、石油化学に分類されます。中流セクターは、主に石油・ガス製品の輸送と貯蔵における重要な役割を担っていることから、最大の市場規模になると予測されています。このセグメントには、上流生産と下流流通を繋ぐパイプラインと物流ソリューションが含まれます。探鉱と生産に重点を置く上流セクターも、新規プロジェクトへの継続的な投資により拡大すると予想されます。下流セクターでは、特に最終製品の精製と流通において、物流サービスに対する安定した需要が見込まれます。石油化学セグメントは、他のセグメントよりも規模は小さいものの、様々な産業における石油化学誘導体の需要増加に伴い、急速な成長が見込まれます。

機器タイプ

機器タイプ別に見ると、市場はタンク、パイプライン、バルブ、ポンプに分類されます。パイプラインは、原油と天然ガスの輸送に不可欠な役割を果たしているため、このセグメントを牽引すると予想されます。生産量の増加に伴う効果的な貯蔵ソリューションの需要増加により、タンクセグメントも成長が見込まれます。バルブとポンプは運用効率と安全性に不可欠であり、最大のシェアを占めるわけではないものの、特に自動化と先進技術が物流業務に統合されるにつれて、着実な成長が見込まれます。

用途

最後に、用途セグメントには、原油、天然ガス、精製製品、液化天然ガス（LNG）が含まれます。原油は、世界的な需要と広範な輸送ネットワークにより、市場で最大のシェアを占めると予想されます。天然ガスは、よりクリーンなエネルギー源への移行と世界的な天然ガス消費の増加を背景に、大幅な成長を遂げています。精製製品は、特に経済状況による需要の変動が激しいため、引き続き堅牢な物流ソリューションを必要とします。特に、LNG は、LNG の輸出入の急増により急速に成長している用途として認識されており、インフラ投資に影響を与え、物流機能を強化しています。

競争環境:

石油・ガス物流市場における競争環境は、既存企業と新興企業が混在し、イノベーション、戦略的提携、そして事業拡大を通じて市場シェアを競い合っているという特徴があります。競争に影響を与える主な要因としては、効率的なサプライチェーン管理への需要の高まり、テクノロジーの進歩、そして持続可能な物流ソリューションの必要性などが挙げられます。主要企業は、デジタルソリューションの導入と自動化への投資を通じて、サービス提供の向上を図り、業務の最適化に注力しています。また、原油価格の変動が激しい中で、物流プロバイダーと石油・ガス企業の間で、業務効率の向上とコスト削減に向けた連携が強化されています。

主要市場プレーヤー

1. Schlumberger Limited

2. Halliburton Company

3. Baker Hughes Company

4. A.P. Moller-Maersk

5. C.H. Robinson Worldwide Inc.

6. Geodis

7. Kuehne + Nagel International AG

8. EnLink Midstream

9. Crowley Maritime Corporation

10. GAC Group