サードパーティ決済市場の規模とシェア、決済タイプ別（オンライン決済、POS決済、ピアツーピア決済）、エンドユーザー別（消費者決済、企業決済）、決済方法、業界別 - 成長傾向、地域別分析（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上のポジショニング、2025～2034年の世界予測レポート

市場の見通し:

サードパーティ決済市場の規模は、2024年の699億米ドルから2034年には81億米ドルに拡大し、2025年から2034年の間に11.6%を超えるCAGRを反映しています。2025年には、この業界は771.3億米ドルの収益を生み出すと予測されています。

• Base Year Value (2024): USD 69.9 Billion
• CAGR (2025-2034): 11.6%
• Forecast Year Value (2034): USD 8.1 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会：

サードパーティ決済市場は、いくつかの要因に牽引され、大幅な成長を遂げています。eコマースセクターの拡大は、安全で効率的なオンライン決済ソリューションへの需要を劇的に増加させています。消費者はますますオンラインショッピングを利用するようになり、企業はセキュリティとコンプライアンスを確保しながら多様な決済方法に対応できるサードパーティ決済プロバイダーを求めています。モバイル決済システムの台頭も、もう一つの重要な推進力です。スマートフォンの普及に伴い、モバイルウォレットや決済アプリは消費者と加盟店の双方にとって好ましい選択肢になりつつあります。この変化は利便性を高めるだけでなく、取引速度を加速させ、シームレスな決済体験を生み出しています。

さらに、グローバル化によって企業の活動範囲が拡大し、国際取引に対応できる決済システムが必要となっています。サードパーティ決済プロバイダーは、複数の通貨を処理し、国境を越えた取引を容易に管理できるサービスを提供することで、この需要を活用しています。デジタル通貨や暗号通貨の普及拡大は、市場におけるイノベーションの機会をさらに生み出しています。消費者と企業が代替決済方法を受け入れるようになるにつれ、これらの選択肢に対応するサードパーティ決済プロバイダーは大幅な成長を遂げると予想されます。

金融テクノロジーとデジタル金融サービスへの意識の高まりにより、中小企業（SME）におけるサードパーティ決済ソリューションの導入が加速しています。これらの企業は、高度な決済システムを統合することで顧客満足度を高め、業務を効率化することの付加価値をますます認識しています。さらに、人工知能（AI）と機械学習の進歩により、サードパーティ決済プロバイダーはセキュリティ対策の強化、不正行為の削減、顧客サービスの向上を実現し、サービスの需要をさらに高めています。

業界の制約：

有望な成長見通しがあるにもかかわらず、サードパーティ決済市場は、その拡大を阻害する可能性のあるいくつかの制約に直面しています。大きな課題の一つは、規制遵守です。決済処理業者は、地域によって異なる複雑な金融規制に対応しなければならず、多大な運用コストと複雑さを強いられる可能性があります。コンプライアンス違反は厳しい罰則につながり、企業の評判と財務の安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。この負担は、コンプライアンスを効果的に管理するためのリソースが不足している可能性のある、市場の小規模企業にとって特に大きな負担となる可能性があります。

もう一つの制約は、市場の競争の激しさです。多数の既存企業と新規参入企業が市場シェアを競い合う中、明確な競争優位性を維持することはますます困難になっています。価格競争や、テクノロジーと顧客の期待に応えるための絶え間ないイノベーションの必要性は、利益率を圧迫する可能性があります。さらに、テクノロジーへの依存と潜在的なサイバーセキュリティの脅威は、サードパーティ決済プロバイダーにとってリスクとなります。情報漏洩は消費者の信頼を損ない、経済的損失につながる可能性があるため、プロバイダーはサイバーセキュリティ対策に多額の投資を行う必要があります。

最後に、消費者の嗜好や行動の変化は、市場のダイナミクスを複雑化させる可能性があります。顧客が決済オプションについてより慎重になるにつれて、サードパーティ決済プロバイダーは新たなトレンドやテクノロジーに継続的に適応する必要があります。そうしなければ、より革新的な競合他社に市場シェアを奪われる可能性があります。

地域別予報:

北米

北米のサードパーティ決済市場は、デジタルウォレットとモバイル決済ソリューションへの強い傾倒を特徴とする米国が圧倒的なシェアを占めています。この地域の主要企業は、先進技術の導入に成功し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、消費者と加盟店双方の導入率を高めています。カナダもこれに続き、非接触型決済の普及とeコマース市場の拡大が進んでいます。シームレスな決済処理ソリューションへの需要は、取引の利便性と安全性を求めるテクノロジーに精通した人々によって支えられており、両国は地域の市場規模拡大に大きく貢献しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、AlipayやWeChat Payなどのプラットフォームによるモバイル決済の普及が進む中国が、サードパーティ決済市場として最大の市場となる見込みです。急速な都市化とスマートフォンの普及率の高さがこの傾向をさらに加速させ、中国はキャッシュレス取引の世界的リーダーとなっています。日本と韓国も注目すべき国であり、両国ともデジタル決済システムの導入が力強く伸びています。テクノロジーとイノベーションを重視する日本では、スムーズな決済手段への需要が高まっています。一方、韓国はクレジットカードの利用率の高さと、決済環境を変革するフィンテック系スタートアップ企業の台頭で際立っています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは多様なサードパーティ決済市場を有しており、英国、ドイツ、フランスが先頭に立っています。英国は高度なデジタル決済インフラで知られ、オンラインショッピングの利用率が高く、電子決済に対する消費者の信頼度が高まっています。新技術への慎重な姿勢で知られるドイツは、消費者がより迅速で便利な取引方法を求める中で、徐々にデジタル決済への移行を進めています。フランスも、eコマースの急増と、セキュリティ機能を強化した決済サービスの導入に後押しされ、著しい成長を遂げています。これらの国々の異なる消費者行動と規制環境が融合することで、ヨーロッパの市場はダイナミックな動きを見せています。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界のサードパーティ決済市場は、決済タイプ、エンドユーザー、決済方法、業界に基づいて分析されます。

決済タイプ

サードパーティ決済市場は、決済タイプに基づいて、トランザクションベースの決済、サブスクリプションベースの決済、オンデマンド決済など、様々なカテゴリーに分類できます。これらの中でも、様々な分野におけるオンライン取引の増加により、トランザクションベースの決済が大きな存在感を示しています。サブスクリプションベースの決済モデルは、企業がストリーミングやソフトウェアなどのサービスに定期決済システムを導入するにつれて急速に普及が進んでいます。ギグエコノミーの牽引役であるオンデマンド決済も、消費者がサービスや製品への即時アクセスを求める中で成長を遂げています。eコマースとモバイルコマースの急成長に伴い、トランザクションベースの決済が市場規模でリードする一方で、サブスクリプションモデルが最も急速な成長を遂げる可能性があります。

エンドユーザー

サードパーティ決済サービスのエンドユーザーには、消費者、企業、政府機関が含まれます。消費者セグメントは、オンラインショッピング、サービス、デジタル商品などの様々な決済プラットフォームを利用する幅広い個人を網羅しているため、最も規模が大きいセグメントです。中小企業から大企業までを含むビジネスセグメントは、業務の効率化と顧客体験の向上を目的として、サードパーティ決済ソリューションを急速に導入しています。政府機関は、効率性向上のため、デジタル決済システムの導入をますます検討しています。消費者セグメントが市場規模で優位に立つと予想されますが、効率的な決済ソリューションとデジタルトランスフォーメーションへのニーズが高まる中、企業は最も急速な成長を遂げる可能性があります。

決済方法

サードパーティ決済ソリューションは、クレジットカード、デビットカード、モバイルウォレット、銀行振込、暗号通貨などに分類できます。クレジットカードとデビットカードによる決済は、確固たる消費者の信頼と幅広い普及率を背景に、引き続き最も広く利用されている決済方法です。モバイルウォレットは、消費者が取引の利便性とスピードを求める中で、爆発的な成長を遂げています。銀行振込は高額取引で依然として人気があり、暗号通貨は革新的な選択肢として台頭し、テクノロジーに精通した消費者や投資家を惹きつけています。モバイルウォレットは、普及率の向上と非接触型決済の台頭により、最も急速な成長を示すと予測されています。一方、クレジットカードとデビットカードは、最大の市場シェアを維持する可能性が高いでしょう。

業界別セグメント

業界別セグメントは、サードパーティ決済市場を小売、ヘルスケア、旅行・ホスピタリティなどに分類しています。小売セクターは、eコマースの拡大とオンライン展開する企業の増加に牽引され、この市場において大きな力を持っています。ヘルスケアセクターでも、特に遠隔医療や医療関連取引において、サードパーティ決済ソリューションの導入が進んでおり、医療提供者は患者体験の向上を目指しています。旅行・ホスピタリティ業界は、予約や取引を円滑に進めるためにサードパーティ決済システムに大きく依存しています。これらの業界の中で、小売は最大の市場規模になると予想されていますが、ヘルスケアセグメントは進行中のデジタルトランスフォーメーションの取り組みにより、最も急速な成長が見込まれています。

競争環境:

サードパーティ決済市場の競争環境は、電子取引を促進する革新的なソリューションを提供する多様なプレーヤーの存在によって特徴づけられています。これらの企業は、テクノロジーを活用し、決済のスピード、セキュリティ、利便性を向上させながら、様々な業界に対応しています。従来の銀行モデルに挑戦するフィンテック系スタートアップの台頭により、市場はますます細分化しています。既存の金融機関とテクノロジー企業は、事業範囲の拡大とサービス向上を目指し、提携や協業を積極的に行っています。モバイルウォレット、非接触型決済、そして越境取引の台頭は競争をさらに激化させ、市場参加者はユーザーエクスペリエンス、手数料、そして顧客サポートを通じて差別化を図る必要に迫られています。

主要市場プレーヤー

PayPal

Square

Stripe

Adyen

Samsung Pay

Apple Pay

Google Pay

Paymentus

Authorize.Net

Worldpay