자동차 소매 시장 규모 및 점유율, 소매 유형별(오프라인 소매, 온라인 소매), 차량 유형별(승용차, 경상용차, 대형 상용차), 판매 채널별(OEM, 애프터마켓) - 성장 추세, 지역별 통찰력(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁적 위치, 2025-2034년 글로벌 전망 보고서

시장 전망

자동차 소매 시장 규모는 2024년 42억 2천만 달러에서 2034년 86억 2천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 7.4% 이상의 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년에는 업계 수익이 44억 7천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2024): USD 4.22 Billion
• 연평균 성장률 (2025-2034): 7.4%
• 예측 연도 값 (2034): USD 8.62 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2024
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2025-2034

주요 내용:

세분화 측면에서, 글로벌 자동차 소매 시장은 유형, 차량 유형, 판매 채널을 기준으로 분석됩니다.

시장 역학

성장 동력 및 기회

자동차 소매 시장은 기술 발전의 융합과 소비자 선호도의 변화에 ​​힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 주요 성장 동력 중 하나는 전기차(EV)의 빠른 도입입니다. 전 세계 각국 정부가 더욱 엄격한 배출 규제를 시행하고 소비자들이 친환경 옵션을 점점 더 선호함에 따라 전기차 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 소매업체들은 더욱 다양한 전기차 모델을 출시하며 재고를 확대하고 있습니다. 또한, 첨단 인포테인먼트 및 운전자 보조 시스템을 갖춘 커넥티드카의 등장은 고객 참여를 유도하고, 구매 경험을 개선하며, 브랜드 충성도를 높이는 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

시장 성장에 기여하는 또 다른 중요한 요인은 자동차 소매의 디지털 전환입니다. 온라인 판매 채널은 소비자에게 제공하는 편의성 덕분에 인기를 얻고 있습니다. 소매업체들은 기술에 능숙한 밀레니얼 세대와 Z세대를 위해 온라인 차량 검색, 구매, 금융 옵션을 제공하는 디지털 플랫폼에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 쇼룸에 가상 현실과 증강 현실 도구를 통합함으로써 고객 참여도가 더욱 향상되었고, 잠재 구매자는 구매 결정 전에 차량을 몰입감 있게 체험할 수 있게 되었습니다.

구독 및 공유 모빌리티 서비스의 증가 추세는 자동차 소매 부문에도 수익성 있는 기회를 제공합니다. 이 모델은 유연성과 비용 효율성을 추구하는 소비자, 특히 자동차 소유가 현실적으로 어려운 도시 환경에서 소비자에게 어필합니다. 소매업체는 기존 판매 방식과 함께 구독 모델을 제공하여 제품 및 서비스를 다각화하고 고객 편의성을 향상시키며 잠재적으로 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.

업계 제약:

자동차 소매 시장의 긍정적인 전망에도 불구하고, 몇 가지 심각한 제약이 성장 궤도를 저해할 수 있습니다. 가장 큰 어려움 중 하나는 지속적인 반도체 부족으로, 업계 전반의 자동차 생산에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 생산 지연으로 재고 부족이 발생하여 소매업체가 소비자 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 차량 가격이 상승하여 잠재 구매자의 구매를 저해하고 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

또한, 자동차 소매 부문은 기존 딜러십과 신흥 온라인 업체와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 기술 기업들의 자동차 시장 진출로 경쟁이 심화되면서 기존 소매업체들은 변화하는 시장 환경에 빠르게 적응해야 하는 압박을 받고 있습니다. 소매업체들은 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 이루고 시장 점유율을 유지하기 위해 기술과 고객 서비스에 막대한 투자를 해야 합니다.

소비자 지출 변동과 인플레이션을 포함한 경제적 요인 또한 자동차 소매 시장에 위험을 초래합니다. 경제 상황이 불확실할 경우, 소비자들은 차량 구매를 미루고 기존 차량을 더 오랫동안 유지하기로 선택할 수 있습니다. 이러한 추세는 소매업체의 판매량 감소로 이어져 수익성과 전반적인 사업 실적에 악영향을 미칠 수 있습니다.

더불어, 배출가스 기준 및 차량 안전 프로토콜과 관련된 규제 과제는 자동차 소매업체의 규정 준수 부담을 가중시킬 수 있습니다. 이러한 규정을 준수하려면 교육 및 인프라에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 이는 자원 부족과 운영 효율성 저하로 이어질 수 있습니다.

지역예보

북미

북미, 특히 미국의 자동차 소매 시장은 세계 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 미국은 선진 자동차 인프라와 신차 및 중고차에 대한 높은 소비자 수요가 특징입니다. 탄탄한 경제 성장과 차량 구매를 용이하게 하는 혁신적인 금융 옵션 덕분에 미국 시장은 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 캐나다는 미국 시장보다 규모는 작지만, 전기차 및 하이브리드차에 대한 관심이 높아지는 등 견실한 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역은 시장 규모를 유지하는 동시에 자동차 선택에 있어 지속가능성을 중시하는 소비자들의 선호도 변화에 긍정적으로 대응할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 특히 중국, 일본, 한국 등의 국가를 중심으로 자동차 소매 시장에서 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 급증하는 중산층과 빠른 도시화로 세계 최대 자동차 시장으로 자리매김했습니다. 정부의 인센티브와 인프라 개발에 힘입어 중국의 전기차 수요 또한 급증하고 있습니다. 자동차 제조 강국으로 알려진 일본은 차량의 혁신과 기술 통합에 중점을 두고 안정적인 시장을 유지하고 있습니다. 한국 또한 강력한 국내 브랜드와 수출 증가, 특히 전기차 및 고급차 부문에서 성장세를 보이고 있습니다.

유럽

유럽의 자동차 소매 시장은 영국, 독일, 프랑스를 중심으로 다각화되어 있습니다. 독일은 세계적으로 유명한 여러 자동차 제조업체의 본거지로서 시장을 선도하고 있습니다. 독일은 뛰어난 엔지니어링 역량과 기술 발전에 중점을 두고 있어 소비자들의 관심을 지속적으로 끌고 있습니다. 영국 시장은 브렉시트와 같은 최근 경제 불확실성의 영향을 다소 받았지만, 전기차 및 하이브리드차에 대한 관심이 높아지면서 점차 회복세를 보이고 있습니다. 프랑스는 국내외 제조업체가 혼재된 역동적인 자동차 시장을 자랑하며, 친환경 기술에 대한 상당한 투자를 통해 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

자동차 소매 시장 분석

소매 유형

자동차 소매 시장은 크게 오프라인 소매와 온라인 소매, 두 가지 주요 소매 유형으로 나뉩니다. 오프라인 소매는 전통적인 딜러 네트워크를 통해 고객에게 구매 전 차량을 직접 확인할 수 있는 기회를 제공하기 때문에 여전히 중요한 시장입니다. 그러나 온라인 소매는 기술 발전과 편의성을 중시하는 소비자 행동 변화로 인해 빠른 성장을 보이고 있습니다. 온라인 부문은 전자상거래 플랫폼 도입 증가와 디지털 마케팅 전략의 부상에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들이 온라인에서 상품과 서비스를 구매하는 데 익숙해짐에 따라, 특히 젊은 세대를 중심으로 온라인 자동차 소매에 대한 선호도가 급증할 것으로 예상됩니다.

차종

자동차 소매 시장은 차종별로 승용차, 경상용차, 대형상용차로 구분됩니다. 승용차는 개인 이동 수단으로서 널리 사용되고 수요가 높아 현재 시장을 주도하고 있습니다. 소비자의 선호도가 친환경적이고 효율적인 차량으로 변화함에 따라 이 부문은 앞으로도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 한편, 경상용차는 전자상거래 성장과 배송 서비스 수요 증가에 힘입어 상승세를 타고 있으며, 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다. 중상용차는 비록 규모는 작지만 물류 및 인프라 구축에 필수적이며, 상업용 분야에서 꾸준한 수요가 예상됩니다.

판매 채널

판매 채널 부문은 OEM(주문자 상표 부착 생산)과 애프터마켓 판매를 포함합니다. OEM 판매는 제조사의 보증과 브랜드 평판을 바탕으로 한 신차 선호로 인해 자동차 소매 시장에서 역사적으로 중요한 위치를 차지해 왔습니다. 그러나 애프터마켓은 차량 소유 증가, 차량 맞춤 제작으로의 점진적인 전환, 그리고 유지보수 및 수리와 같은 서비스 수요 증가로 인해 가장 큰 성장 기회를 보일 것으로 예상됩니다. 차량 노후화에 따라 차량 수명을 연장하고 성능을 향상시키는 다양한 제품과 서비스를 제공하는 애프터마켓 공간의 중요성이 점점 커지고 있습니다.

요약

자동차 소매 시장의 각 부문은 고유한 특성과 성장 잠재력을 보여줍니다. 온라인 소매는 경상용차 및 애프터마켓 부문과 함께 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 반대로, 기존 오프라인 소매 및 승용차는 기존 소비자 습관과 개인 교통수단에 대한 수요로 인해 강력한 입지를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 판매 채널은 OEM 판매의 안정성과 애프터마켓의 새로운 기회 간의 균형을 반영하며, 자동차 소매 환경의 역동적인 특성을 강조합니다.

경쟁 구도

자동차 소매 시장의 경쟁 구도는 기존 딜러십, 온라인 플랫폼, 그리고 신흥 모빌리티 서비스 제공업체들이 혼재되어 있는 것이 특징입니다. 주요 업체들은 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하기 위해 디지털 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 오랜 역사를 가진 딜러십들이 여전히 상당한 시장 점유율을 유지하고 있지만, 전자상거래의 부상은 소비자 구매 행동의 변화를 가져왔고, 기업들은 판매 전략 혁신을 추진하고 있습니다. 주요 트렌드로는 차량 쇼케이스에 가상 현실을 접목하고 데이터 분석을 활용하여 고객 상호작용을 개인화하는 것이 있습니다. 또한, 전기차와 친환경 옵션의 등장은 시장 역학을 재편하고 지속가능성에 중점을 둔 신규 진입 기업들을 유치하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업

1. 오토네이션(AutoNation Inc.)

2. 펜스케 오토모티브 그룹(Penske Automotive Group Inc.)

3. 리티아 모터스(Lithia Motors Inc.)

4. 그룹 1 오토모티브(Group 1 Automotive Inc.)

5. 카맥스(CarMax Inc.)

6. 소닉 오토모티브(Sonic Automotive Inc.)

7. 버크셔 해서웨이 오토모티브(Berkshire Hathaway Automotive)

8. 애즈베리 오토모티브 그룹(Asbury Automotive Group Inc.)

9. 도요타 자동차(Toyota Motor Corporation)

10. 포드 자동차(Ford Motor Company)