코발트 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(제품, 최종 용도), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(글렌코어, 차이나 몰리브덴, 베일, 유미코어, 셰릿 인터내셔널)

시장 전망

코발트 시장 규모는 2025년 177억 3천만 달러에서 2035년 342억 3천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 6.8%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 187억 8천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 17.73 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 6.8%
• 예측 연도 값 (2035): USD 34.23 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 2025년에 배터리 제조 분야의 높은 수요에 힘입어 53.9% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 전기 자동차 및 재생 에너지 저장 분야의 성장에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 41.2%의 점유율을 달성한 코발트 금속 부문은 배터리 및 합금 생산 분야의 높은 수요에 힘입어 선두 자리를 유지했습니다.
• 2025년에 전기 자동차 부문은 전 세계적으로 전기 자동차가 빠르게 도입됨에 따라 코발트 시장 점유율 46.35%를 차지했습니다.
• 코발트 시장의 주요 경쟁사로는 Glencore(스위스), China Molybdenum(중국), Vale(브라질), Umicore(벨기에), Sherritt International(캐나다), Jinchuan Group(중국), Huayou Cobalt 등이 있습니다. (중국), BHP(호주), Eurasian Resources Group(룩셈부르크), Norilsk Nickel(러시아).

시장 역학

배터리 제조 분야의 코발트 수요 증가

코발트 시장은 특히 전기차(EV) 부문의 배터리 수요 급증에 큰 영향을 받고 있습니다. 테슬라와 제너럴 모터스(GM)와 같은 주요 자동차 제조업체들은 배터리 성능과 수명을 위해 코발트를 크게 의존하는 전기차 생산을 늘리고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전기화로의 전환은 코발트를 핵심 부품으로 사용하는 고용량 배터리에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 이러한 수요 증가는 코발트 조달 투자를 촉진할 뿐만 아니라 배터리 기술 혁신을 촉진하여 기존 업체와 신규 업체 모두 배터리 화학 및 제조 공정의 발전을 활용할 수 있는 경쟁 환경을 조성합니다. 배터리 효율성과 지속가능성에 대한 집중은 변화하는 소비자 선호도와 탄소 발자국 감소를 위한 규제 체계에 신속하게 적응할 수 있는 기업들에게 전략적 기회를 제공합니다.

신규 코발트 광산 부지 탐사 및 개발

코발트 시장은 특히 미개발 자원이 풍부한 아프리카와 호주와 같은 지역에서 신규 광산 부지의 탐사 및 개발을 통해 변혁을 맞이하고 있습니다. 기존 광산 운영에 대한 환경 및 윤리적 관행에 대한 규제가 강화됨에 따라, Glencore와 같은 기업들은 채굴 공정 개선을 위해 지속 가능한 채굴 기술에 투자하고 있습니다. 미국 지질조사국(USGS)은 지정학적 긴장 및 공급망 취약성과 관련된 위험을 완화하기 위해 공급원 다각화의 중요성을 강조했습니다. 이러한 탐사는 안정적인 코발트 공급을 확보할 뿐만 아니라, 지방 정부 및 지역 사회와의 파트너십을 구축하여 더욱 지속 가능한 채굴 방식을 촉진합니다. 이러한 광산 부지의 전략적 개발은 기존 광산 기업과 신규 진입 기업 모두에게 책임 있는 조달 및 지역 사회 참여와 같은 분야에서 혁신을 이룰 수 있는 기회를 제공하며, 이는 글로벌 지속가능성 이니셔티브에 부합합니다.

폐배터리에서 코발트 재활용 증가

코발트 시장은 폐배터리에서 코발트를 회수할 수 있는 재활용 기술의 발전에 따라 점차 그 영향력이 커지고 있습니다. 유미코어와 같은 기업들은 코발트를 효율적으로 추출하는 방법을 선도적으로 개발하여 원재료 의존도를 낮추고 채굴과 관련된 환경 문제를 해결하고 있습니다. 순환 경제 원칙에 대한 중요성이 커짐에 따라 제조업체들은 재활용 재료를 공급망에 통합하여 지속가능성을 높이고 비용을 절감하고 있습니다. 유럽 연합을 비롯한 규제 기관들은 더욱 엄격한 재활용 의무를 요구하고 있으며, 이는 재활용 인프라에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 기존 업체들에게 공급망을 다각화할 수 있는 전략적 기회를 제공할 뿐만 아니라, 신규 진입 기업들이 재활용 기술 혁신을 통해 지속가능성과 자원 효율성에 점점 더 중점을 두는 시장의 선두주자로 자리매김할 수 있도록 지원합니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

코발트 시장은 엄격한 규제 준수 과제, 특히 환경 및 윤리적 조달 기준과 관련된 과제로 인해 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 지속가능성에 대한 전 세계적인 관심이 고조됨에 따라 기업들은 책임 있는 조달 관행을 입증해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 예를 들어, OECD의 책임 있는 공급망을 위한 실사 지침(Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains)은 특히 인권 및 환경 영향과 관련하여 코발트 조달의 투명성 필요성을 강조합니다. 이로 인해 기업들은 끊임없이 변화하는 규제를 충족하기 위해 공급망을 조정해야 하므로 운영상의 비효율성이 초래되었습니다. Glencore와 같은 기존 업체들은 전 세계 코발트의 상당 부분을 차지하는 콩고민주공화국에서 채굴 관행에 대한 엄격한 감시를 받고 있습니다. 이러한 감시는 규정 준수를 어렵게 만들 뿐만 아니라, 복잡한 규제 환경을 헤쳐나갈 자원이 부족한 신규 진입자들에게 장벽을 형성하여 혁신과 시장 성장을 저해합니다.

공급망 차질

공급망 차질은 지정학적 긴장과 코로나19 팬데믹으로 인해 더욱 악화되는 코발트 시장에 상당한 제약을 가하고 있습니다. 주로 콩고민주공화국(DRC)에 집중된 공급 기반에 대한 의존은 전체 시장에 파급될 수 있는 취약성을 야기합니다. 예를 들어, 미국 지질조사국(USGS)은 콩고민주공화국의 광산 운영에 차질이 발생할 경우 즉각적인 가격 변동과 공급 부족으로 이어질 수 있다고 보고했습니다. 이러한 불안정성은 위험을 관리하고 생산 수준을 유지해야 하는 기존 기업과 안정적인 코발트 공급원 확보에 어려움을 겪는 신규 진입 기업 모두에게 영향을 미칩니다. 또한, 공급망 다각화 추진에는 비용과 시간이 많이 소요되어 재활용 코발트와 같은 대체 공급원으로의 전환을 지연시킬 수 있습니다. 기업들이 이러한 위험을 완화하고자 노력함에 따라, 지속적인 지정학적 환경과 지속 가능한 생산 방식에 대한 요구는 코발트 시장을 지속적으로 변화시킬 것이며, 모든 시장 참여자에게 민첩성과 회복력을 요구할 것입니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 코발트 시장의 53.9% 이상을 차지하며, 8%의 인상적인 연평균 성장률(CAGR)로 가장 크고 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김했습니다. 이러한 우위는 특히 전기차 및 재생 에너지 저장 솔루션과 같은 배터리 제조 분야의 수요 급증에 크게 기인합니다. 이 지역의 선도적인 입지는 탄탄한 기술 발전과 운영 효율성, 그리고 글로벌 환경 목표에 부합하는 지속가능성 이니셔티브에 대한 강력한 집중에 기인합니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 에너지 저장 시스템에서 코발트의 사용이 증가하고 있다는 점에 주목했는데, 이는 소비자의 친환경 기술 선호도가 크게 변화하고 있음을 보여줍니다. 기업들이 지속가능한 관행과 혁신적인 공급망 전략을 우선시함에 따라 아시아 태평양 시장은 투자의 비옥한 토양으로 부상하고 있으며, 코발트 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

일본은 첨단 기술 환경과 강력한 제조 역량을 바탕으로 아시아 태평양 코발트 시장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 일본이 전기차용 고성능 배터리에 집중하면서 코발트 수요가 눈에 띄게 증가했으며, 파나소닉과 같은 주요 기업들은 코발트 조달 전략을 적극적으로 확대하고 있습니다. 일본무역진흥기구(JEXO)는 일본의 야심찬 전기차 목표 달성에 필수적인 안정적인 코발트 공급 확보를 위한 여러 가지 노력을 강조했습니다. 또한, 일본의 규제 체계는 소비자의 기대와 국제 표준 모두에 부합하는 지속 가능한 조달 관행을 장려합니다. 이러한 전략적 집중은 일본의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라, 전 세계적인 전기화 추세에 발맞춰 코발트 시장 내 더 광범위한 지역적 기회를 확대합니다.

중국은 광대한 산업 기반과 배터리 생산에 대한 막대한 투자를 통해 아시아 태평양 코발트 시장을 장악하고 있습니다. 중국은 코발트 정제 역량을 빠르게 확장하여 글로벌 공급망의 핵심 국가로 자리매김했습니다. 중국 금속·광물·화학 수출입상공회의소(China Chamber of Commerce for Metals, Miners & Chemicals Importers & Exporters)에 따르면, 중국의 코발트 수요는 주로 전기차 부문에 의해 촉진되고 있으며, 전기차 부문은 정부 인센티브와 지속가능한 운송에 대한 소비자들의 관심 속에 전례 없는 성장을 보이고 있습니다. 또한, 중국의 적극적인 기술 혁신 추진과 현지 생산 강화를 위한 우호적인 정책은 코발트 시장 확대에 필수적인 경쟁 환경을 조성합니다. 이러한 역동성은 지역 시장에서 중국의 입지를 공고히 할 뿐만 아니라, 이해관계자들이 급증하는 코발트 수요를 활용하고자 하는 아시아 태평양 지역 전반의 상호 연결된 기회를 강조합니다.

유럽 시장 분석:

유럽은 전기차(EV)와 재생에너지 기술에 대한 탄탄한 수요에 힘입어 완만한 성장을 기록하며 코발트 시장에서 상당한 시장 점유율을 유지했습니다. 유럽의 중요성은 지속가능성에 대한 유럽의 의지와 배터리 기술의 혁신적인 발전에 기인하며, 이는 소비자의 친환경적인 대안에 대한 선호도를 변화시키고 있습니다. 탄소 발자국 감소에 대한 관심이 커지면서 코발트 집약적 분야에 대한 투자가 촉진되고 있으며, 이는 친환경 관행을 장려하는 유럽 연합의 엄격한 규정에 부합합니다. 유미코어와 같은 기업들은 효율적인 재활용 방법 개발을 선도하며 코발트 공급망에서 유럽 지역의 경쟁력을 강화하는 동시에 순환 경제를 육성하고 있습니다.

독일은 자동차 산업이 전기 자동차로 빠르게 전환됨에 따라 유럽 코발트 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 독일은 기술 혁신과 첨단 제조 역량에 중점을 두고 있으며, 코발트를 함유한 고성능 배터리가 필요한 전기 자동차에 대한 소비자 수요가 급증했습니다. 독일 연방 경제에너지부가 발표한 '배터리 생산을 위한 국가 전략'과 같은 최근 정책들은 국내 생산을 강화하고 수입 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다. 이러한 전략적 변화는 독일의 시장 지위를 강화할 뿐만 아니라 현지 공급업체와의 시너지 효과를 창출하여 유럽의 전반적인 코발트 공급망을 강화하고 있습니다.

프랑스 역시 재생 에너지와 전기 자동차에 대한 막대한 투자를 통해 코발트 시장의 주요 국가로 부상하고 있습니다. 프랑스 정부는 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 공약을 통해 특히 전기차용 배터리 생산 분야에서 코발트 수요에 우호적인 환경을 조성하고 있습니다. 친환경 기술 발전에 상당한 자금을 지원하는 '프랑스 2030' 계획과 같은 이니셔티브는 코발트 공급망의 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한 르노와 같은 기업들은 배터리 제조업체와 적극적으로 협력하여 생산 공정의 지속가능성을 향상시키고 있으며, 이는 환경적 고려 사항을 사업 전략에 통합하는 더 큰 추세를 반영하고 있습니다. 이러한 전략적 제휴를 통해 프랑스는 이 지역 코발트 시장의 중요한 기여자로 자리매김하게 되었으며, 국가 차원의 노력과 더 넓은 지역적 기회 간의 상호 연관성을 부각시켰습니다.

북미 시장 동향:

북미는 기술 발전과 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 코발트 시장에서 상당한 입지를 유지했습니다. 이 지역의 중요성은 강력한 제조 역량과 전기차 생산에 대한 집중적인 투자로 더욱 부각되었으며, 이는 배터리의 핵심 부품으로서 코발트에 대한 관심을 높이는 계기가 되었습니다. 최근 소비자들의 친환경 기술 선호도 변화와 미국 에너지부와 같은 기관의 청정 에너지 이니셔티브에 대한 규제 지원은 시장 역학을 더욱 촉진했습니다. 이 지역의 경쟁 환경은 기존 업체와 신생 스타트업이 혼재되어 혁신과 운영 효율성을 촉진하는 것이 특징입니다. 북미 지역이 지속가능성과 디지털 전환을 지속적으로 중시함에 따라 코발트 시장에 대한 투자와 성장에 상당한 기회가 제공됩니다.

미국은 북미 코발트 시장에서 중추적인 역할을 하고 있으며, 전기차 보급률 증가와 배터리 기술 발전에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 테슬라와 제너럴 모터스(GM)와 같은 기업들은 생산 용량을 확대하고 지속가능한 코발트 조달을 위해 상당한 투자를 하고 있으며, 이는 테슬라의 최근 지속가능성 보고서에서 강조되었습니다. 이러한 추세는 미국 지질조사국(USGS)이 제시한 바와 같이 해외 코발트 공급 의존도를 줄이기 위한 연방 정부의 정책으로 더욱 뒷받침됩니다. 전기차에 대한 소비자 수요와 국내 생산을 촉진하는 규제 체계의 상호 작용은 미국을 코발트 산업의 핵심 국가로 자리매김하게 했으며, 궁극적으로 이 지역의 경쟁력과 미래 투자 매력을 향상시킵니다.

캐나다 또한 북미 코발트 시장에 크게 기여하고 있으며, 풍부한 광물 자원과 적극적인 채굴 정책 덕분에 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 캐나다 정부는 캐나다 천연자원부를 통해 국내 코발트 생산을 강화하기 위한 전략을 시행해 왔으며, 특히 여러 광산이 있는 온타리오주와 퀘벡주를 중심으로 이러한 전략을 추진해 왔습니다. First Cobalt Corp.와 같은 기업들은 세계적인 지속가능성 목표에 발맞춰 지속가능한 코발트 공급망 구축을 목표로 하는 프로젝트를 추진하고 있습니다. 자원 개발에 대한 이러한 집중과 우호적인 투자 환경은 코발트 시장에서 캐나다의 전략적 중요성을 강조하며, 북미가 청정 에너지 솔루션으로의 전환을 선도하는 국가로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

세분화 분석

 

제품별 분석

코발트 금속용 코발트 시장은 2025년 41.2%의 압도적인 점유율로 이 부문을 주도했습니다. 이 부문은 주로 전기차(EV) 생산의 급속한 확대와 항공우주 산업의 고성능 소재 수요 증가로 인한 배터리 및 합금 생산에 대한 높은 수요 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 산업계에서 지속가능성과 효율성을 점점 더 중시함에 따라, 배터리 수명 및 성능 향상에 있어 코발트 금속의 역할은 필수불가결합니다. Glencore와 같은 기업들은 이러한 추세를 인지하고 변화하는 고객 선호도를 충족하기 위해 공급망에서 코발트의 중요성을 강조했습니다. 기존 기업들은 기존 공급망을 활용할 수 있는 전략적 이점을 가지고 있으며, 신흥 기업들은 채굴 및 가공 기술의 혁신을 활용할 수 있습니다. 배터리 기술의 지속적인 발전과 전기 자동차에 대한 중요성이 커짐에 따라, 코발트 금속 부문은 단기 및 중기적으로 높은 관련성을 유지할 것으로 예상됩니다.

최종 용도별 분석

전기자동차용 코발트 시장은 2025년 최종 용도 부문에서 46.4% 이상의 점유율을 차지했습니다. 이러한 선도적인 입지는 전 세계적으로 전기차 도입이 빠르게 확대되고 있으며, 이는 자동차 산업의 판도를 바꾸고 배터리 생산에 있어 코발트에 대한 전례 없는 수요를 견인하고 있기 때문입니다. 각국 정부의 배출 규제 강화와 소비자들의 지속 가능한 운송 수단 선호 증가에 따라, 전기차 부문은 견실한 성장을 보이고 있습니다. 테슬라와 폭스바겐과 같은 업계 선도 기업들은 코발트 함량이 높은 배터리 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 지속 가능한 솔루션을 향한 전략적 전환을 반영합니다. 이 부문은 기존 자동차 제조업체와 혁신적인 배터리 기술에 중점을 둔 신규 진입 기업 모두에게 상당한 기회를 제공합니다. 청정 에너지 솔루션과 배터리 효율 향상에 대한 지속적인 노력으로, 전기차 부문은 당분간 코발트 시장에서 그 위상을 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

코발트 시장의 주요 기업으로는 Glencore, China Molybdenum, Vale, Umicore, Sherritt International, Jinchuan Group, Huayou Cobalt, BHP, Eurasian Resources Group, Norilsk Nickel 등이 있습니다. 이러한 기업들은 전략적 운영과 탄탄한 공급망을 바탕으로 업계에 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 예를 들어, Glencore는 광범위한 채굴 역량과 다각화된 포트폴리오를 통해 선두 기업으로 자리매김했으며, China Molybdenum은 수직적 통합에 중점을 두어 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 마찬가지로, Vale의 지속가능 경영에 대한 헌신과 Umicore의 재활용 기술 혁신은 시장 역학을 형성하고 윤리적으로 조달된 코발트에 대한 수요 증가에 대응하는 데 있어 두 회사가 중추적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

코발트 시장의 경쟁 구도는 시장 입지를 강화하고 혁신을 촉진하기 위한 다양한 전략적 움직임으로 특징지어집니다. 선도 기업들은 운영 역량과 시장 입지를 강화하기 위한 다양한 활동에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 최근의 R&D 협력 및 투자는 기술 발전과 지속 가능한 관행을 향한 공동의 노력을 반영합니다. 셰릿 인터내셔널(Sherritt International)과 진촨 그룹(Jinchuan Group)과 같은 기업들은 생산 효율성을 향상시키는 시너지 효과를 모색하고 있으며, 화유 코발트(Huayou Cobalt)와 BHP는 변화하는 고객 요구에 부응하기 위해 제품 포트폴리오 확장에 주력하고 있습니다. 이러한 활동은 경쟁 우위를 강화할 뿐만 아니라 급변하는 시장 상황 속에서 더욱 탄력적인 공급망 구축에도 기여합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고사항

북미 시장의 경우, 시장 참여자들은 제품 혁신과 지속가능성을 강화하기 위해 배터리 소재 전문 기술 기업과의 파트너십을 모색해야 합니다. 배터리 재활용 기술의 발전을 활용함으로써, 기업들은 책임감 있는 조달을 요구하는 성장하는 전기 자동차 시장에서 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역의 경우, 전기 자동차 배터리 생산과 같은 고성장 하위 분야에 집중하는 것이 매우 중요합니다. 현지 제조업체와 협력하여 합작법인을 설립하면 신흥 시장 진출을 촉진하고 공급망 효율성을 향상시켜 급변하는 환경에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

유럽에서는 기업들이 지속 가능한 채굴 관행과 투명한 공급망에 투자하여 규제 변화에 적극적으로 대응할 것을 권고합니다. 유럽 기술 기업과의 제휴는 코발트 활용, 특히 재생 에너지 분야에서 혁신을 촉진할 수 있으며, 이는 지역 내 많은 이해관계자들의 우선순위가 되고 있습니다.