유당불내증에 대한 인식이 높아지고 진단이 보편화됨에 따라, 소비자들은 가끔씩 시도해 보는 것에서 벗어나 소화 불량을 유발하지 않는 제품으로 기존 유제품을 일상적으로 대체하는 추세입니다. 이러한 추세는 유제품 대체품 시장에 특히 중요한 의미를 지니는데, 우유, 요구르트, 크리머, 아이스크림 대체품과 같은 일상적인 제품들을 단순히 실험적으로 구매하는 것이 아니라 반복적으로 구매하게 만들기 때문입니다. 소매업체와 외식업체들은 아몬드, 귀리, 콩 등 다양한 식물성 제품을 위한 진열 공간을 확대하고 메뉴를 늘리면서 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 이는 유제품이 없는 선택이 틈새 시장의 특수 제품이 아닌 식료품 구매 및 소비 습관의 표준으로 자리 잡도록 함으로써 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
채식주의 및 건강에 대한 관심 증가로 식물성 제품 소비 촉진
채식주의, 플렉시테리언, 그리고 건강에 초점을 맞춘 식단이 확산되면서, 단순히 유제품을 피하는 것을 넘어 맛, 간편한 재료, 콜레스테롤 우려, 그리고 건강상의 이점 등을 구매 결정에 반영하고 있습니다. 유제품 대체 시장에서 수요는 건강상의 이유로 유제품을 찾는 소비자층에서 일상적인 식단 관리의 일환으로 식물성 옵션을 찾는 더 넓은 소비자층으로 확대되고 있습니다. 브랜드들은 더 깨끗한 라벨의 제품, 단백질 강화 제품, 그리고 유제품 대체 제품을 기능성 라이프스타일 제품으로 포지셔닝하는 혁신적인 제품 개발로 대응하며, 가정 필수품 및 부가가치 부문 모두에서 시장 점유율을 높이고 있습니다.
소매 유통망 및 전자상거래 채널 확대로 유제품 대체 제품 접근성 향상
슈퍼마켓, 편의점, 전문 소매점, 온라인 플랫폼 등 다양한 경로를 통한 폭넓은 판매는 식물성 제품을 정기적으로 구매하는 데 있어 주요 장벽 중 하나였던 선호하는 브랜드와 형태의 제품 접근성 문제를 해결합니다. 유제품 대체 제품 시장에서 유통망 강화는 제품을 가끔 구매하는 품목에서 편리한 필수품으로 전환시켜 소비 행태를 변화시키고, 전자상거래는 제품 구색 가시성 향상, 정기 구독 구매, 성분 및 제품 설명 직접 비교 등의 이점을 제공합니다. 이러한 요소들의 결합은 신흥 브랜드가 목표 소비자층에 도달하고 기존 업체들이 더 넓은 지역 및 채널 네트워크를 통해 빠르게 성장할 수 있도록 지원함으로써 시장 확장을 촉진합니다.
| 성장 동인 평가 프레임워크 | |||||
| 매개변수 | CAGR에 미치는 영향 | 규제 영향 | 지리적 관련성 | 채택률 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유당불내증 유병률 증가로 식물성 우유 및 유제품 대체품으로의 전환이 가속화되고 있습니다. | 2.40% | 보통의 | 아시아 태평양, 북미, 유럽 | 높은 | 단기 |
| 채식주의 및 건강에 대한 관심 증가로 식물성 제품 소비가 늘어나고 있습니다. | 2.10% | 낮은 | 북미, 유럽, 아시아 태평양 | 높은 | 중간고사 |
| 소매 유통 및 전자상거래 채널 확대로 유제품 대체품 접근성 향상 | 1.90% | 낮은 | 아시아 태평양, 라틴 아메리카 | 높은 | 단기 |
아시아 태평양 지역은 2025년까지 유제품 대체 시장에서 48.55%의 점유율을 차지했으며, 향후 예측 기간 동안 연평균 14.11%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 시장의 확고한 규모와 지속적인 수요 증가를 반영합니다. 이 지역의 선두 자리는 인구 밀도가 높은 시장에서 식물성 음료와 식품의 광범위한 일상 소비에 힘입어 유지되고 있습니다. 변화하는 식습관, 유당 불내증에 대한 인식 증가, 그리고 현대적인 소매 및 전자상거래를 통한 접근성 확대가 높은 판매량을 유지하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 수요 기반은 제조업체들이 제품 포트폴리오를 확장하고, 대중 시장 채널 전반에 걸쳐 가격 경쟁력을 개선하며, 지역별 입맛에 맞춘 제품을 개발함으로써 성장 동력을 강화하고 있습니다. 이를 통해 도시 지역의 초기 사용자층을 넘어 더 넓은 가정에서 식물성 제품을 소비하는 패턴으로 확산될 것으로 기대됩니다.
| 지역 시장 매력도 및 전략적 적합성 매트릭스 | |||||
| 매개변수 | 북아메리카 | 아시아 태평양 | 유럽 | 라틴 아메리카 | MEA |
|---|---|---|---|---|---|
| 혁신 허브 | 고급의 | 개발 중 | 고급의 | 떠오르는 | 신생 |
| 비용에 민감한 지역 | 중간 | 높은 | 중간 | 높은 | 높은 |
| 규제 환경 | 지지적 | 중립적 | 제한적 | 중립적 | 중립적 |
| 수요 동인 | 강한 | 강한 | 강한 | 보통의 | 약한 |
| 개발 단계 | 개발됨 | 개발 중 | 개발됨 | 개발 중 | 떠오르는 |
| 채택률 | 높은 | 높은 | 높은 | 중간 | 낮은 |
| 신규 진입자 / 스타트업 | 밀집한 | 밀집한 | 보통의 | 부족한 | 부족한 |
| 거시 지표 | 강한 | 강한 | 안정적인 | 안정적인 | 약한 |
미국 유제품 대체 시장은 맛과 영양을 개선한 식물성 음료, 요구르트, 치즈 제품군 확대에 주력하고 있습니다. 미국 제조업체들은 변화하는 소비자 선호도를 충족하기 위해 다양한 원료와 프리미엄 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다.
일본은 편리함과 기능성 영양, 프리미엄 품질을 겸비한 유제품 대체 식품을 개발하고 있습니다. 일본 제조업체들은 다양한 소비자의 라이프스타일에 맞춰 균형 잡힌 맛, 소화성, 그리고 추가적인 영양적 이점을 갖춘 제품들을 점차 많이 개발하고 있습니다.
한국은 혁신적인 음료 형태와 프리미엄 식물성 제품을 통해 유제품 대체 시장을 확대하고 있습니다. 한국 브랜드들은 매력적인 맛, 현대적인 포장, 그리고 건강을 중시하는 이미지를 통해 젊고 도시적인 소비자들을 공략하고 있습니다.
독일은 지속가능성을 중시하는 귀리, 아몬드 및 기타 식물성 원료로 만든 유제품 대체품에 중점을 두고 있습니다. 독일 제조업체들은 유통 채널 전반에 걸쳐 제품 차별화를 강화하기 위해 클린 라벨 제조법과 효율적인 생산 공정에 투자하고 있습니다.
프랑스는 변화하는 식습관에 부응하면서 기존의 요리 선호도를 보완하는 유제품 대체 식품을 장려합니다. 프랑스 생산자들은 소매 및 외식 채널 전반에 걸쳐 일상적인 소비를 위해 고품질 재료와 다양한 제품 활용성을 강조합니다.
이탈리아는 전통적인 식문화와 식물성 영양에 대한 수요 증가 사이의 균형을 맞춘 제품들을 선보이며 유제품 대체품 시장을 선도하고 있습니다. 이탈리아 제조업체들은 고품질 원료, 진정한 맛, 그리고 소비자의 폭넓은 수용을 촉진하는 편리한 형태를 우선시합니다.
슈퍼마켓 및 대형마트는 2025년 유제품 대체식품 시장에서 41.66%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 소비자들이 냉장 및 상온 보관 가능한 유제품 대체식품을 다른 주요 식료품과 함께 구매하면서 브랜드, 형태, 가격을 한 번에 비교하는 일상적인 식료품 구매 행태에 기인합니다. 또한, 매장 내 높은 가시성과 다양한 제품 구색은 기존 및 신규 유제품 대체식품 브랜드가 가정의 대량 수요에 효율적으로 접근하는 데 도움이 됩니다.
온라인 소매는 편의성을 중시하는 구매 습관과 디지털 식료품 구매 습관의 확산에 발맞춰 유제품 대체식품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유통 채널로 부상하고 있습니다. 특히 특정 식물성 제품을 선호하거나 재구매를 원하는 소비자들에게 있어, 많은 오프라인 매장에서 구비할 수 있는 것보다 훨씬 다양한 유제품 대체식품을 온라인에서 쉽게 구매할 수 있다는 점이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 오프라인 매장과 비교했을 때, 온라인 소매는 검색 편의성이 높고 제품을 빠르게 찾고 비교하고 재주문할 수 있다는 장점 덕분에 성장세를 보이고 있습니다.
제품 부문 분석: 우유(가장 큰 부문) vs. 아이스크림(가장 빠르게 성장하는 부문)
우유는 2025년에도 유제품 대체 시장에서 65.57%의 점유율로 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 우유는 음료, 차와 커피, 아침 식사, 요리 등 일상적인 소비 패턴에 맞춰 꾸준히 사용되고 있어 이러한 지배력을 유지하고 있습니다. 이러한 사용 빈도는 다른 제품 부문에서는 찾아볼 수 없는 안정적인 수요 기반을 제공하며, 가정 소비 습관과의 밀접한 연관성을 통해 우유가 시장을 선도할 수 있도록 돕습니다.
아이스크림은 유제품 대체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 일상적인 필수품을 넘어 식물성 기반의 특별한 즐거움을 추구하는 소비자들의 관심이 높아지고 있음을 반영합니다. 이러한 성장세는 소비자들이 익숙한 디저트 형태를 유지하면서도 변화하는 식단 선호도에 맞는 제품을 찾으면서, 유제품 대체 제품이 특별한 날에도 즐길 수 있는 제품으로 확대되고 있는 추세에 힘입은 것입니다. 기존에 잘 알려진 제품군에 비해 유제품 대체 아이스크림은 전통적인 주식 소비를 대체하는 데 그치지 않고 점진적인 수요를 창출하기 때문에 더 강한 성장세를 보이고 있습니다.
| 보고서 세분화 | |||
| 분절 | 하위 세그먼트 | 가장 큰 부문 | 가장 빠르게 성장하는 부문 |
|---|---|---|---|
| 유통 채널 | 슈퍼마켓 및 대형마트, 편의점, 온라인 소매업, 기타 | 슈퍼마켓 및 대형마트 | 온라인 소매 |
| 제품 | 우유, 요구르트, 치즈, 아이스크림, 크리머, 기타 | 우유 | 아이스크림 |
| 원천 | 콩, 아몬드, 코코넛, 쌀, 귀리, 기타 | 간장 | 아몬드 |
1. 초바니(Chobani LLC, 미국)
2. 다논(Danone S.A., 프랑스)
3. 하인 셀레스티얼 그룹(The Hain Celestial Group Inc., 미국)
4. 다이야 푸즈(Daiya Foods Inc., 캐나다)
5. 에덴 푸즈(Eden Foods Inc., 미국)
6. 어스 오운 푸드 컴퍼니(Earth’s Own Food Company Inc., 캐나다)
7. 선옵타(SunOpta Inc., 캐나다)
8. 오틀리 그룹(Oatly Group AB, 스웨덴)
9. 블루 다이아몬드 그로워스(Blue Diamond Growers, 미국)
10. 비타소이 인터내셔널 홀딩스(Vitasoy International Holdings Ltd., 홍콩)
유제품 대체 시장에서 식물성 영양에 대한 소비자 선호도 변화는 제품 배합 및 맛 개선에 대한 지속적인 혁신을 이끌고 있습니다. 다양한 식물성 원료를 사용한 제품 포트폴리오 확장은 여러 인구 통계학적 집단에 걸쳐 시장 침투력을 강화하고 있습니다. 지속적인 개발 노력은 영양 프로필 및 질감 개선에 집중되고 있으며, 변화하는 소비 패턴은 주류 소매 채널 전반에 걸쳐 더 폭넓은 채택을 촉진하고 있습니다.
| 회사 이름 | 날짜 | 주요 개발 |
|---|---|---|
| 브레벨 | Jun-24 | 브레벨은 연간 수백 톤 규모의 해조류 유래 단백질 상업 생산 시설을 준공했습니다. 이번 시설 확장을 통해 유제품 대체 시장에 기능성 원료를 안정적으로 공급할 수 있게 되었으며, 제조업체들은 이를 통해 식물성 음료 및 유제품 대체품의 영양 성분과 식감을 개선할 수 있게 되었습니다. |
| 포르모 | Sep-24 | 포르모(Formo)는 시리즈 B 투자 유치로 6,100만 달러를 확보하고 독일과 오스트리아에서 누룩 단백질 기반 치즈 대체품 라인을 출시했습니다. 이번 출시는 정밀 발효 유제품 대체품의 상용화에 있어 중요한 진전을 의미하며, 경쟁이 치열한 유럽 소매 시장에서 비동물성 단백질 기술의 확장성을 입증하는 사례입니다. |
| 루이 드레퓌스 회사 | Jan-25 | 루이 드레이퍼스 컴퍼니는 BASF의 식품 및 건강 기능성 원료 사업부 인수를 완료했습니다. 이번 전략적 움직임을 통해 루이 드레이퍼스는 식물 기반 원료 공급망에서의 입지를 강화하고, 유제품 대체 식품 제조에 필수적인 원료를 제공하는 역량을 확대하며, 지속 가능한 식품 및 기능성 원료 분야 전반에서 사업 영역을 넓힐 수 있게 되었습니다. |
| 브레벨 | Feb-25 | 브레벨은 센트럴 보틀링 컴퍼니와 파트너십을 맺고 자체 개발한 해조류 기반 단백질 기술을 활용해 기능성 음료 및 유제품 대체품을 공동 개발합니다. 이번 협력은 제품 성능 향상을 위해 혁신적이고 기능성이 뛰어난 단백질 공급원을 주류 식품 및 음료 생산 공정에 지속적으로 통합하는 추세를 보여줍니다. |
| 아사히 | May-25 | 아사히는 유제품 대체 음료인 '라이크 밀크'를 출시하며 식물성 우유 시장에 공식적으로 진출했습니다. 이번 행보는 대형 음료 제조업체인 아사히가 기존 유통망을 활용하여 성장하는 비유제품 대체 음료 시장에서 경쟁력을 확보하려는 전략적 다각화 전략의 일환입니다. |
| 컨트리 딜라이트 | Jun-25 | 컨트리 딜라이트는 방부제나 인공 첨가물 없이 제조된 귀리 기반 음료를 출시하며 식물성 유제품 시장으로 사업을 확장했습니다. 이번 제품 출시를 통해 인도 시장에서 증가하는 '클린 라벨' 유제품 대체품 수요에 발맞춰 제품 포트폴리오를 다양화했습니다. |
| 프로틴 브루어리 | Jan-26 | 프로틴 브루어리(Protein Brewery)는 자사의 버섯 유래 단백질 원료의 상용화 확대를 위해 230만 유로의 EU 보조금을 받았습니다. 이 자금은 자사의 마이코프로틴 솔루션을 유제품 대체 분야에 적용하는 데 사용되며, 차세대 동물성 유제품이 아닌 제품에 비용 효율적이고 기능적인 단백질을 제공하는 것을 목표로 합니다. |
| 스트라이브 프리밀크 | Mar-26 | 스트라이브 프리밀크는 미국 내 커피숍 체인에 자사의 무우유 정밀 발효유 제품을 도입하며 사업 영역을 확장했습니다. 이러한 유통 채널 진출은 특수 음료 업계에서 동물성 유제품을 사용하지 않는 대체 식품에 대한 수용도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 특수 음료 업계에서는 제품의 품질과 거품 생성 능력이 핵심 경쟁력 요소입니다. |
| 환경 | Apr-26 | Ambienta는 이탈리아의 식물성 유제품 대체품 생산업체인 The Bridge의 지분 과반수를 인수했습니다. 이번 투자는 지속 가능한 식품 생산 사업의 규모 확대를 목표로 하고 유럽 식물성 유제품 및 대체 식품 시장에서 입지를 강화하려는 사모펀드의 관심이 증가하고 있음을 반영합니다. |
| 다논 | May-26 | 다논은 실크(Silk)와 소 딜리셔스(So Delicious) 제품을 생산하던 뉴저지주 브리지턴의 유제품 대체 음료 공장을 폐쇄한다고 발표했습니다. 회사는 운영을 최적화하기 위해 기존 생산망 전반에 걸쳐 생산을 재분배할 계획입니다. 이번 결정은 식물성 음료 시장의 변화하는 수요 패턴에 대응하여 제조 효율성을 높이기 위한 지속적인 노력의 일환입니다. |
2026년 유제품 대체 시장 규모는 401억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
유제품 대체 시장 규모는 2025년 360억 6천만 달러에서 2035년 1,181억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 12.6% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
유당불내증 증가와 채식주의 및 건강 중심 라이프스타일 확산으로 식물성 유제품에 대한 일상적인 수요가 늘어나고 있으며, 이는 반복 구매를 촉진하고 일상식품 및 기능성 식품 전반에 걸쳐 제품 혁신을 뒷받침하고 있습니다.
폭넓은 소매 유통망과 강화된 전자상거래 이용 가능성은 제품 접근성을 향상시키고, 정기적인 구매를 유도하며, 브랜드 인지도를 높이고, 신생 기업과 기존 기업 모두가 다양한 소비자층에 걸쳐 영향력을 확대하는 데 도움을 줍니다.
슈퍼마켓 및 대형마트는 일상적인 식료품 쇼핑, 다양한 제품 선택, 매장 내 높은 가시성, 편리한 브랜드 및 가격 비교 등을 바탕으로 2025년에는 시장 점유율 41.66%를 차지할 것으로 예상됩니다.
유제품 대체 아이스크림은 소비자들이 식물성 디저트 옵션을 점점 더 많이 찾으면서 가장 빠르게 성장하는 제품으로, 기존의 일상적인 유제품 대체품 범주를 넘어 새로운 수요를 창출하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 식물성 식품 소비의 확산, 유당 불내증에 대한 인식 제고, 강력한 소매 및 전자상거래 플랫폼에 힘입어 2025년까지 48.55%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역의 14.11%의 연평균 성장률은 제품 확장, 가격 접근성 개선, 그리고 도시 소비자뿐 아니라 가정까지 제품 채택률을 높이는 현지화된 제품 개발에 힘입은 것입니다.
유제품 대체 시장의 주요 업체로는 Chobani, LLC(미국), Danone S.A.(프랑스), The Hain Celestial Group, Inc.(미국), Daiya Foods Inc.(캐나다), Eden Foods, Inc.(미국), Earth’s Own Food Company Inc.(캐나다), SunOpta Inc.(캐나다), Oatly Group AB(스웨덴), Blue Diamond Growers(미국), Vitasoy International Holdings Ltd.(홍콩) 등이 있습니다.