속옷 시장 규모 및 성장 전망 2026~2035, 부문별(유통 채널, 제품, 최종 사용자, 소재), 지역별 수요 동향(북미, 아시아 태평양, 유럽), 주요 국가별 분석(미국, 일본, 한국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아), 경쟁 환경

시장 규모 및 성장 전망

속옷 시장 규모는 2025년 2,354억 3천만 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 5.5% 성장하여 2035년에는 4,021억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년 산업 매출은 2,466억 6천만 달러로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 235.43 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 5.5%
• 예측 연도 값 (2035): USD 402.15 Billion
• 과거 데이터 기간: 2022-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

속옷 시장 인텔리전스 스냅샷:

• 지역 시장 역학:

  • 아시아 태평양 지역은 거대한 소비자 기반, 높은 소매 침투율, 빈번한 구매, 그리고 브랜드 의류 및 가성비 높은 의류에 대한 접근성 확대에 힘입어 42.40%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
  • 아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가, 도시 소비 추세, 제품 접근성 및 전환율 향상을 가져오는 전자상거래 채널 확장 등에 힘입어 연평균 6.22%의 성장률을 보이고 있습니다.

• 지역 시장 역학:

  • 소비자들이 구매 전에 착용감, 편안함, 신축성, 원단 감촉 등을 직접 확인하고 제품을 즉시 접할 수 있다는 장점 때문에 2025년에는 오프라인 채널이 73.54%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
  • 보온성 좋은 내의와 베이스 레이어는 소비자들이 다양한 사용 환경에서 보온성, 레이어링, 그리고 지속적인 편안함을 제공하는 기능성 속옷을 점점 더 많이 찾으면서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.

• 시장 확장 동인:

  • 다양한 사이즈와 신체 반응형 디자인에 대한 수요 증가로 제품 설계 및 핏 혁신이 재편되고 있습니다.
  • 개인 맞춤형 속옷 구매 행동을 강화하는 디지털 소매 및 온라인 시착 생태계의 확장
  • 편안함을 최우선으로 하는 프리미엄화에 대한 관심이 높아짐에 따라 면직물 및 신축성 있는 직물 분야에서 소재 혁신이 촉진되고 있습니다.

• 주요 시장 참가자:

  속옷 시장의 주요 기업으로는 Hanesbrands Inc.(미국), PVH Corp.(미국), Jockey International, Inc.(미국), Ralph Lauren Corporation(미국), American Eagle Outfitters, Inc.(미국), Triumph International AG(독일), Marks & Spencer Group plc(영국), MAS Holdings(스리랑카), Hunkemöller International B.V.(네덜란드), Fruit of the Loom, Inc.(미국) 등이 있습니다.

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글로벌 시장 예측 스냅샷:

• 시장 전망:

  • 2025 년 시장 규모: USD 235.43 Billion
  • 예상 시장 규모: USD 402.15 Billion by 2035
  • 성장 예측: 5.5% CAGR (2026-2035)

• 지역 및 세그먼트 전망:

  • 선도 지역 시장: 아시아 태평양
  • 고성장 지역 허브: 아시아 태평양
  • 핵심 수익 세그먼트: 오프라인 (유통 채널) | 하의 속옷 (제품) | 여성 (최종 사용자) | 면 (소재)
  • 신흥 기회 세그メント: 온라인(유통 채널) | 보온 내의 및 베이스 레이어(제품) | 남성(최종 사용자) | 폴리에스터(소재)

시장 성장 동력 및 산업 동향

다양한 체형과 신체 반응형 디자인에 대한 수요 증가로 제품 설계 및 핏 혁신이 재편되고 있습니다.

소비자들이 속옷에 대해 더욱 다양한 체형, 비율, 그리고 필요한 지지력을 기대함에 따라, 브랜드들은 표준 사이즈 표기 방식에서 벗어나 정확한 핏을 중심으로 제품 개발을 재검토하고 있습니다. 속옷 시장에서는 이러한 추세에 따라 더욱 세분화된 사이즈 구조, 적응형 패턴 제작, 그리고 압박점을 줄이고 지지력을 향상시키며 실제 신체의 다양성을 더 잘 반영하는 제작 기술에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 이러한 변화는 구매 전환율을 높이고 반품 위험을 낮추는 효과를 가져옵니다. 핏은 재구매 행동에 있어 가장 중요한 요소 중 하나이기 때문에, 다양한 체형과 신체 반응형 디자인은 시장 확장을 위한 실질적인 동력이 되고 있습니다.

디지털 소매 및 온라인 가상 체험 생태계의 확장으로 개인 맞춤형 속옷 구매 행태가 강화되고 있습니다.

디지털 우선 쇼핑으로의 전환은 소비자들이 속옷을 평가하고 구매하는 방식을 변화시키고 있으며, 특히 표준 제품 목록만으로는 핏, 스타일, 편안함을 판단하기 어려운 카테고리에서 이러한 변화가 두드러집니다. 속옷 시장에서 온라인 가상 착용 도구, 사이즈 추천 엔진, 데이터 기반 개인화 기능은 소비자가 체형, 선호하는 커버력, 사용 목적에 따라 선택지를 좁힐 수 있도록 도와줌으로써 구매 망설임을 줄여줍니다. 이는 원격 구매에 대한 신뢰도를 높이고 프리미엄, 특수, 브랜드 직영 제품을 경험해 보도록 유도하여 속옷 선택을 더욱 개인화하고 매장 상담에 대한 의존도를 낮춤으로써 시장 점유율을 확대합니다.

편안함을 중시하는 프리미엄화 추세가 면 및 신축성 원단 소재 혁신을 촉진하고 있습니다.

일상 속 편안함에 대한 선호도가 높아짐에 따라 속옷의 프리미엄 가치는 단순히 미적인 요소에서 벗어나 원단의 기능성, 부드러움, 통기성, 유연성으로 이동하고 있습니다. 속옷 시장에서 브랜드와 공급업체는 이러한 추세에 발맞춰 우수한 면 혼방, 신축성 있는 니트, 그리고 복원력, 피부 감촉, 장시간 착용 시 편안함의 균형을 맞춘 원단 구조 개발에 집중하고 있습니다. 그 결과, 소재 품질이 가격 결정력과 구매 정당성의 핵심 요소가 되면서 제품 라인업이 더욱 차별화되고 있으며, 일상적인 착용감과 프리미엄 편안함에 대한 선호도를 모두 충족하는 고급 속옷에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다.

성장 동인 평가 프레임워크
매개변수	CAGR에 미치는 영향	규제 영향	지리적 관련성	채택률	영향 타임라인
다양한 사이즈와 신체 반응형 디자인에 대한 수요 증가로 제품 설계 및 핏 혁신이 재편되고 있습니다.	2.10%	낮은	아시아 태평양, 북미	높은	단기
개인 맞춤형 속옷 구매 행동을 강화하는 디지털 소매 및 온라인 시착 생태계의 확장	1.80%	보통의	아시아 태평양, 유럽	높은	단기
편안함을 최우선으로 하는 프리미엄화에 대한 관심이 높아짐에 따라 면직물 및 신축성 있는 직물 분야에서 소재 혁신이 촉진되고 있습니다.	1.50%	낮은	아시아 태평양, 북미	높은	중간고사

지역별 수요 동향

아시아 태평양 지역 (가장 크고 빠르게 성장하는 지역)

아시아 태평양 지역은 2025년 속옷 시장의 42.40%를 점유했으며, 예측 기간 동안 연평균 6.22%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 현재의 시장 규모와 지속적인 수요 증가세를 반영합니다. 이 지역의 시장 선도력은 거대한 소비자 기반, 오프라인 및 온라인 채널을 아우르는 광범위한 유통망, 그리고 일상복 카테고리 전반에 걸친 꾸준한 구매 빈도에 힘입은 것으로, 이는 높은 판매량을 유지하는 요인입니다. 가처분 소득 증가, 도시 소비 패턴 확산, 브랜드 제품 및 가성비 제품에 대한 접근성 향상으로 더 많은 소비자들이 체계적인 구매 환경에 참여하고 있으며, 전자상거래와 디지털 중심의 상품 판매 전략은 다양한 가격대의 제품 가시성과 구매 전환율을 높이고 있어 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

주요 국가 인사이트

미국

프리미엄급 편안함에 대한 수요

미국 속옷 시장은 다양한 라이프스타일 부문에서 편안함, 기능성, 프리미엄 제품을 선호하는 소비자들의 성향에 따라 형성되고 있습니다. 미국 브랜드들은 시장 점유율을 높이기 위해 기능성 원단, 다양한 사이즈, 그리고 소비자 직접 판매 전략을 지속적으로 확대하고 있습니다.

일본

일상생활에 꼭 필요한 실용적인 제품들

일본은 일상적인 편안함과 계절 변화에 대한 적응성을 고려한 가볍고 혁신적인 속옷을 중시합니다. 일본 소비자들은 습기 관리, 유연성, 그리고 눈에 띄지 않는 착용감을 제공하는 첨단 원단에 지속적인 관심을 보이고 있습니다.

대한민국

패션-라이프스타일 조화

한국은 패션 트렌드와 기능성을 결합한 의류를 선보이며 스타일리시하면서도 기능성을 겸비한 속옷 컬렉션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 한국 브랜드들은 젊은 소비자들을 사로잡기 위해 혁신적인 소재와 디지털 중심의 소매 경험을 자주 도입하고 있습니다.

독일

지속 가능한 제품 선호도

독일 속옷 시장은 책임감 있게 조달된 소재와 내구성 있는 제품 품질을 점점 더 선호하고 있습니다. 독일 소비자들은 지속 가능한 제조 방식과 편안함, 투명성, 그리고 오래가는 성능을 모두 갖춘 브랜드를 높이 평가합니다.

프랑스

프리미엄 디자인 매력

프랑스는 고급 디자인, 장인 정신, 세련된 미학에 대한 지속적인 관심을 통해 속옷 시장을 육성하고 있습니다. 프랑스 소비자들은 편안함과 세련된 스타일의 균형을 중시하며, 이는 제품 차별화를 끊임없이 촉진합니다.

이탈리아

고급 장인정신 포지셔닝

이탈리아는 오랜 섬유 기술과 독창적인 제품 디자인을 바탕으로 프리미엄 속옷을 강조합니다. 이탈리아 제조업체들은 국내외 소비자 모두의 마음을 사로잡기 위해 고품질 원단과 우아한 제작 방식에 지속적으로 집중하고 있습니다.

시장 부문별 리더십 및 성장 추세

 

유통 채널 부문 분석: 오프라인(가장 큰 부문) vs 온라인(가장 빠르게 성장하는 부문)

오프라인 채널은 2025년에도 속옷 시장에서 73.54%의 점유율로 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 강세는 소비자들이 속옷 구매 전 소재의 촉감, 착용감, 신축성, 편안함을 직접 확인하는 구매 행태에 기인합니다. 브랜드 아울렛, 백화점, 멀티 브랜드 매장 등은 다양한 사이즈와 스타일의 제품을 즉시 확인할 수 있도록 해주어 오프라인 부문이 속옷 시장에서 높은 점유율을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

온라인은 속옷 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유통 채널입니다. 디지털 쇼핑은 소비자들이 필요한 제품을 쉽게 찾고 다양한 제품을 편리하게 살펴볼 수 있는 방식으로 자리 잡고 있기 때문입니다. 이러한 성장은 편리한 택배 배송, 다양한 브랜드와 사이즈 선택의 용이성, 그리고 주요 소매점을 넘어 소비자에게 제품을 제공할 수 있는 온라인 플랫폼의 능력에 힘입어 이루어지고 있습니다. 오프라인 채널과 비교했을 때, 온라인 채널은 검색 시간을 단축하고 반복 구매가 잦은 카테고리에서 다양한 제품을 한눈에 볼 수 있게 해준다는 장점 때문에 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

제품 부문 분석: 하의 이너웨어(가장 큰 부문) vs. 보온 내의 및 베이스 레이어(가장 빠르게 성장하는 부문)

2025년까지 하의 이너웨어는 이너웨어 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 꾸준하고 빈번한 교체 수요, 다양한 소비자층의 일상적인 사용, 그리고 일상적인 의류 구매에서 필수적인 품목이라는 점에 기인합니다. 하의 이너웨어는 일회성 구매가 아닌 기본적이고 반복적인 니즈를 충족시키기 때문에 이너웨어 시장 전반의 수요를 견인하는 주요 요소입니다.

보온 내의 및 베이스 레이어는 보온성, 레이어링, 장시간 착용에도 편안함을 제공하는 기능성 이너웨어에 대한 수요 증가로 인해 이너웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 부문으로 부상하고 있습니다. 이 부문은 일반적인 이너웨어보다 특정 사용 조건에 더욱 적합하기 때문에 계절적 니즈뿐 아니라 실용적인 일상 레이어링에도 적합하여 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 강력한 기능적 가치는 보온 내의와 베이스 레이어가 속옷 시장에서 더 빠르게 성장하는 데 도움이 되고 있습니다.

보고서 세분화
분절	하위 세그먼트	가장 큰 부문	가장 빠르게 성장하는 부문
유통 채널	온라인, 오프라인	오프라인	온라인
제품	상의, 하의, 보온 내의 및 베이스 레이어	하의 속옷	열 관리 및 베이스 레이어
최종 사용자	남자, 여자, 아이들	여성	남자들
재료	면, 울, 폴리에스터, 나일론, 기타	면	폴리에스터

경쟁 환경 및 시장 포지셔닝

속옷 시장의 주요 업체:

1. 헤인즈브랜즈(Hanesbrands Inc., 미국)

2. PVH(PVH Corp., 미국)

3. 조키 인터내셔널(Jockey International Inc., 미국)

4. 랄프 로렌(Ralph Lauren Corporation, 미국)

5. 아메리칸 이글 아웃피터스(American Eagle Outfitters Inc., 미국)

6. 트라이엄프 인터내셔널(Triumph International AG, 독일)

7. 막스앤스펜서(Marks & Spencer Group plc, 영국)

8. MAS 홀딩스(MAS Holdings, 스리랑카)

9. 훈케묄러 인터내셔널(Hunkemöller International B.V., 네덜란드)

10. 프루트 오브 더 룸(Fruit of the Loom Inc., 미국)

속옷 시장은 변화하는 소비자 라이프스타일에 맞춰 편안함에 중점을 둔 의류, 다양한 사이즈 솔루션, 기능성 원단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 브랜드들은 시장 경쟁력 강화와 고객 참여 증진을 위해 땀 흡수 소재, 심리스 디자인, 지속 가능한 섬유 기술 등을 도입하고 있습니다. 또한, 바디 포지티브 트렌드와 개인 맞춤형 패션 선호도 증가는 속옷 시장 내 제품 다양화를 촉진하고 있습니다.

Industry Development/News

회사 이름	날짜	주요 개발
리듬	May-26	MHYTH는 뭄바이에 기반을 둔 한 패밀리 오피스로부터 5천만 루피(약 5억 원)의 시드 투자금을 확보하여 수직 통합 자동화 기반 비즈니스 모델을 확장할 계획입니다. 이 회사는 란제리, 셰이프웨어, 라운지웨어 분야에서 인도 시장을 겨냥한 럭셔리 포지셔닝에 집중하고 있으며, 첨단 제조 역량을 활용하여 확장 가능한 프리미엄 라이프스타일 브랜드를 구축하고 향후 글로벌 시장 진출 가능성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
와코알 인터내셔널 주식회사	Apr-26	와코알 인터내셔널(Wacoal International Corp.)은 글래머라이즈(Glamorise)를 인수하며 사이즈 다양성을 고려한 속옷 포트폴리오를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 와코알은 미국 시장에서 소비자 직접 판매(DTC) 및 전자상거래 역량을 확대하고, 다양한 속옷 부문에서 제품 포용성과 경쟁력을 강화하는 전략적 목표를 달성할 수 있게 되었습니다.
주르넬	Feb-26	주르넬(Journelle)은 유럽 전통 속옷 포트폴리오를 확장하기 위해 이탈리아 란제리 브랜드 발레리(Valery)를 인수했습니다. 이번 전략적 인수는 회사의 프리미엄 시장 입지를 강화하고 이탈리아 장인 정신을 보존하는 동시에 디자인 중심의 국제적인 제품 라인업을 소비자층으로 ​​확대하는 데 목적이 있습니다.
길단 액티브웨어	Dec-25	길단 액티브웨어는 헤인즈브랜즈 인수를 완료하여 기본 의류 및 속옷 산업의 글로벌 리더로 자리매김했습니다. 이번 통합으로 길단은 핵심 국제 필수품 시장 전반에 걸쳐 제조 및 유통 규모를 크게 확장하고, 일상 기본 의류 및 속옷 부문에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
조키 인디아	Sep-25	조키 인디아는 첨단 접착 기술을 활용하여 이음새 없이 마치 입지 않은 듯한 속옷을 선보이는 "Designed to Disappear" 컬렉션을 출시했습니다. 혁신적인 이번 컬렉션은 다양한 의류 스타일에 맞춰 마치 제2의 피부처럼 편안한 착용감을 제공하며, 경쟁이 치열한 인도 속옷 시장에서 프리미엄급 편안함과 현대적인 디자인 미학에 대한 브랜드의 확고한 의지를 보여줍니다.
빅토리아 시크릿	Jul-25	빅토리아 시크릿은 혁신적인 티타늄 언더와이어 기술을 적용한 플렉스팩터 라이틀리 라이닝 플런지 데미 브라를 출시하며 "바디 바이 빅토리아" 라인을 확장했습니다. 이 브라는 탄탄한 지지력과 와이어 없는 듯한 편안함을 동시에 제공하여, 기능성과 착용감을 모두 갖춘 속옷에 대한 소비자들의 니즈를 충족합니다.
브랜윈	May-26	브랜윈(BRANWYN)은 젠테라(Zentera)와의 협력을 통해 자사의 퍼포먼스 이너웨어 라인업을 ZQ+ 메리노 울 표준으로 전환했습니다. 이러한 변화는 천연 섬유 혁신과 지속가능성에 대한 브랜드의 집중을 강조하며, 공급망 전반에 걸쳐 높은 수준의 추적성과 동물 복지 기준을 보장하는 동시에 기능성 이너웨어 부문에서 퍼포먼스 중심의 입지를 유지하는 것을 목표로 합니다.
아쉽네	Mar-25	Bummer는 운영 규모 확장 및 지리적 확장을 지원하기 위해 프리 시리즈 A1 투자 라운드에서 925만 루피(약 1억 2천만 원)를 유치했습니다. 이번 투자금은 인도 2, 3, 4선 도시로의 시장 침투를 강화하고, 유통망 확대 및 팀 역량 개발을 통해 대중 프리미엄 속옷 시장에서 브랜드 성장을 가속화하는 데 사용될 예정입니다.
희귀 토끼	Aug-25	Rare Rabbit은 지속 가능한 소재, 정밀한 핏, 미니멀한 디자인에 중점을 둔 "Innerv" 컬렉션을 통해 남성 속옷 시장에 진출했습니다. 브랜드는 디지털 플랫폼과 오프라인 매장을 모두 활용하여 인도 고급 프리미엄 필수품 시장에서 시장 점유율을 확보하고자 합니다.
아테나	Jan-25	아테나는 릴라이언스 델타와의 합작 투자를 통해 인도의 가성비 좋은 속옷 시장에 진출했습니다. 이 브랜드는 국제적인 디자인 전문성과 현지 생산을 결합한 모델을 통해 프랑스 디자인의 남성 속옷을 선보였으며, 폭넓은 소매 생태계 내에서 합리적인 가격의 프리미엄 제품을 제공함으로써 빠른 시장 침투를 목표로 하고 있습니다.