2026-2035년 속옷 시장 규모 및 전망(제품, 소재, 최종 사용자, 유통 채널별), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Hanesbrands, Fruit of the Loom, Jockey, L Brands, PVH Corp)

시장 전망

속옷 시장 규모는 2025년 2,354억 3,000만 달러에서 2035년 4,021억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률은 5.5%가 넘을 것으로 전망됩니다. 2026년 매출은 2,466억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 235.43 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 5.5%
• 예측 연도 값 (2035): USD 402.15 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 인구 증가와 중산층 수요 증가로 2025년에 약 46.4%의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가와 패션 트렌드의 영향으로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 시장 점유율 68.6%를 확보한 오프라인 부문은 오프라인 매장의 강력한 입지로 강화되었습니다.
• 하위 이너웨어 부문은 편안한 데일리웨어에 대한 수요 증가로 2025년에 매출 점유율 46.35%를 기록했습니다.
• 여성 부문은 다양한 스타일과 사이즈에 대한 높은 수요에 힘입어 2025년에 54.45%의 점유율을 달성하며 선두를 유지했습니다.
• 이너웨어 시장의 주요 업체로는 Hanesbrands(미국), Fruit of the Loom(미국), Jockey(미국), L Brands(미국) 등이 있습니다. PVH Corp(미국), Triumph(독일), Wacoal(일본), Chantelle(프랑스), Marks & Spencer(영국), Aimer(중국).

시장 역학

편안하고 기능성 있는 이너웨어에 대한 수요 증가

이너웨어 시장은 일상생활에서 착용감을 중시하는 소비자들의 선호도가 변화함에 따라 편안함과 기능성을 중시하는 방향으로 눈에 띄는 변화를 겪고 있습니다. 재택근무와 캐주얼한 라이프스타일이 정착됨에 따라, 헤인즈(Hanes)와 캘빈 클라인(Calvin Klein)과 같은 브랜드들은 스타일과 편안함을 겸비한 제품 판매가 증가했다고 보고했습니다. 이러한 추세에 힘입어 기업들은 습기 배출 기술, 매끄러운 디자인 등의 기능을 통합하여 사용자 경험을 향상시키는 혁신을 추진하고 있습니다. 기존 업체들은 다기능 제품으로 제품군을 확장하여 이러한 변화를 활용할 수 있으며, 신규 진입 업체들은 액티브웨어에서 영감을 받은 이너웨어처럼 특정 소비자의 니즈를 충족하는 틈새시장 제품에 집중할 수 있습니다. 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아짐에 따라 편안한 이너웨어에 대한 수요는 지속될 것으로 예상되며, 이는 제품 개발 전략에 영향을 미칠 것입니다.

지속 가능하고 통기성 있는 소재 채택

이너웨어 시장은 지속 가능하고 통기성 있는 소재로의 전환을 경험하고 있으며, 이는 소비자들의 환경 의식이 더욱 확대되고 있음을 보여줍니다. 파타고니아와 아일린 피셔 같은 브랜드는 유기농 면과 재활용 소재를 활용하여 친환경 소비자들에게 어필하며 이러한 변화를 선도하고 있습니다. 이러한 변화는 단순히 소비자 수요에 대한 대응일 뿐만 아니라, 환경 영향을 줄이기 위한 규제 압력의 영향도 받고 있습니다. 지속가능한 관행을 도입하는 기업은 브랜드 이미지를 강화할 뿐만 아니라, 특히 소비자들이 친환경 제품에 프리미엄 가격을 기꺼이 지불하는 시장에서 새로운 성장 기회를 열어줍니다. 지속가능성이 핵심 가치 제안으로 자리 잡으면서 기존 브랜드와 스타트업 모두 혁신적인 원단 기술과 투명한 소싱 관행을 통해 차별화를 꾀할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다.

신흥 시장에서의 온라인 이너웨어 소매 채널 확장

디지털 보급률이 지속적으로 증가하고 있는 신흥 시장에서 온라인 소매 채널이 확대됨에 따라 이너웨어 시장은 빠르게 발전하고 있습니다. 지바메(Zivame)와 니카(Nykaa)와 같은 기업들은 이러한 추세를 활용하여 사용자 친화적인 플랫폼을 통해 지역 소비자의 취향에 맞는 다양한 이너웨어 제품을 제공하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자의 접근성을 향상시킬 뿐만 아니라 브랜드가 구매 행동에 대한 귀중한 데이터를 수집하여 더욱 타겟팅된 마케팅 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다. 기존 업체들은 이러한 인사이트를 활용하여 자사 상품을 개선할 수 있으며, 신규 진입 업체들은 개인화된 쇼핑 경험을 제공함으로써 기존 소매 모델을 혁신할 수 있습니다. 이 지역의 전자상거래 인프라가 개선됨에 따라, 온라인 쇼핑을 적극적으로 수용하려는 젊고 기술에 능숙한 소비자층을 중심으로 속옷 시장의 성장 잠재력이 매우 높습니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

내의류 시장은 엄격한 규제 준수 요건, 특히 섬유 안전, 화학물질 사용 및 라벨링 기준 관련 분야로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 소비자 제품 안전 위원회(CPSC) 및 유럽 화학물질청(ECHA)과 같은 기관에서 제정한 규정을 준수해야 하므로 제조업체의 운영이 복잡해집니다. 예를 들어, 최근 유럽의 REACH 규정 개정으로 인해 기업들은 공급망과 자재 조달 방식을 재평가해야 했으며, 이는 운영 비용 증가 및 제품 출시 지연으로 이어질 수 있습니다. 이러한 규정 준수 부담은 복잡한 규제 환경을 헤쳐나갈 자원이 부족한 신규 진입 기업들을 저해하여 혁신과 시장 역동성을 제한할 수 있습니다. 기존 업체들이 규정 준수 프레임워크에 막대한 투자를 함에 따라 운영 역량의 격차가 심화되어 궁극적으로 경쟁을 저해하고 시장 성장을 제약할 수 있습니다.

지속가능성 압박

지속가능성에 대한 중요성이 커지면서 소비자들이 친환경 제품을 점점 더 많이 요구함에 따라 내의류 시장이 재편되고 있습니다. 파타고니아와 언더아머 같은 브랜드는 지속가능성에 대한 기준을 제시하며 경쟁사들이 적응하지 못하면 시장 점유율을 잃을 위험을 감수하도록 압박하고 있습니다. 그러나 지속가능한 관행을 구현하려면 새로운 소재와 제조 공정에 상당한 투자가 필요한 경우가 많으며, 이는 특히 소규모 기업의 경우 재정 자원에 부담을 줄 수 있습니다. 글로벌 패션 아젠다(Global Fashion Agenda)의 2021년 보고서는 패션 브랜드 중 30%만이 지속가능성을 향한 의미 있는 진전을 이루었다고 지적하며, 이는 업계 전반의 적응이 지연되고 있음을 시사합니다. 이러한 압력은 제품 개발 일정뿐만 아니라 소비자 구매 행동에도 영향을 미칩니다. 그린워싱에 대한 망설임은 판매를 저해할 수 있기 때문입니다. 단기 및 중기적으로 지속가능성을 핵심 전략에 성공적으로 통합하는 브랜드는 경쟁 우위를 확보할 수 있는 반면, 적응하지 못하는 브랜드는 엄격한 감시와 시장 점유율 감소에 직면할 수 있습니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 속옷 시장의 46.4% 이상을 차지하며, 연평균 성장률 7%로 이 부문에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 풍부한 인구와 성장하는 중산층의 영향으로, 다양한 속옷 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 소비자들의 선호도가 품질과 지속가능성을 중시함에 따라, 브랜드들은 생산 및 유통 분야의 기술 발전을 활용하여 이러한 기대를 충족하기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. 이 지역의 경제적 회복력과 활발한 소매 환경은 지속적인 성장에 유리한 위치를 점하고 있으며, 속옷 시장 투자에 매력적인 투자처입니다.

중국은 구매 결정에서 편안함과 스타일을 점점 더 중시하는 급성장하는 중산층의 성장에 힘입어 아시아 태평양 속옷 시장의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 또한, 중국 내수 브랜드의 성장을 뒷받침하는 규제 환경이 발전하여 혁신이 활성화되는 경쟁 환경이 조성되었습니다. 예를 들어, 중국 섬유의류협회(China National Textile and Apparel Council) 보고서에 따르면, 현지 제조업체들은 환경을 중시하는 소비자를 위해 지속가능한 관행을 도입하고 있습니다. 이러한 추세는 소비자 충성도를 높일 뿐만 아니라 지역 시장에서 중국의 역할을 강화하여 새로운 트렌드를 활용하려는 이해관계자들에게 상당한 기회를 시사합니다.

일본은 전통적인 장인 정신과 현대적인 소매 전략이 독특하게 조화를 이루는 아시아 태평양 지역 속옷 시장의 핵심 국가입니다. 품질과 편안함을 중시하는 문화적 특성은 프리미엄 속옷 제품에 대한 소비자 수요를 견인하고 있으며, 유니클로와 같은 브랜드는 기술을 원단 혁신에 접목하는 데 앞장서고 있습니다. 일본 의류패션산업협회(Japan Apparel Fashion Industry Council)가 강조했듯이, 기능성 디자인과 지속가능성에 대한 집중은 시장 환경을 재편하고 있습니다. 이러한 전략적 포지셔닝을 통해 일본은 경쟁 우위를 유지하고, 더 넓은 지역적 맥락에서 일본의 위상을 강화하며, 변화하는 속옷 시장 투자자들에게 수익성 있는 기회를 제공합니다.

북미 시장 분석:

북미는 편안함과 지속가능성에 대한 소비자 선호도의 변화에 ​​힘입어 완만한 성장을 보이며 속옷 시장에서 상당한 시장 점유율을 유지했습니다. 이 지역의 중요성은 탄탄한 소매 인프라와 혁신적이고 고품질의 속옷 제품에 대한 수요 증가에서 기인합니다. 특히 팬데믹 이후 소비자 행동의 변화는 편안함과 기능성에 대한 관심을 더욱 증가시켰으며, 브랜드들은 이러한 요구를 충족하기 위해 제품을 개선하고 있습니다. 또한, 전자상거래의 성장은 구매 패턴을 변화시켜 소비자들이 다양한 제품에 더 쉽게 접근할 수 있게 함으로써 시장 확장을 더욱 가속화했습니다. 미국 상무부에 따르면, 속옷을 포함한 의류의 온라인 판매가 급증했는데, 이는 디지털 쇼핑 경험으로의 급격한 전환을 시사합니다.

미국은 광범위한 소비자 기반과 다양한 인구 통계를 활용하여 북미 속옷 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 특히 지속가능성에 대한 강조가 두드러지며, 파타고니아와 에버레인과 같은 브랜드는 친환경 소재와 투명한 공급망을 도입하여 이러한 변화를 선도하고 있습니다. 지속가능성을 향한 이러한 문화적 변화는 소비자들이 자신의 가치관에 부합하는 브랜드를 점점 더 우선시함에 따라 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. 더욱이 기업들은 고객 참여를 강화하고 물류를 간소화하기 위해 직접 소비자 모델에 투자하면서 경쟁 전략이 진화하고 있습니다. 전미소매협회(National Retail Federation)는 미국 소비자들이 지속가능한 제품에 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있다고 강조하며, 제품과 소비자 가치를 일치시키는 것의 중요성을 강조합니다. 지속가능성과 혁신에 대한 이러한 집중은 미국을 북미 속옷 시장의 주요 시장으로 자리매김하게 했으며, 브랜드들이 변화하는 소비자 기대에 지속적으로 적응함에 따라 상당한 성장 기회를 제공합니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 소비자 선호도 변화와 지속가능한 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 완만한 성장을 기록하며 속옷 시장에서 상당한 입지를 유지해 왔습니다. 이 지역의 중요성은 다양한 인구 구성과 탄탄한 소매 인프라에서 비롯되며, 이는 소비자에게 다양한 선택지를 제공합니다. 유럽의류섬유연합(European Apparel and Textile Confederation)의 보고에 따르면, 최근 친환경 소재와 윤리적 생산 방식으로의 전환이 관찰되고 있으며, H&M과 막스앤스펜서와 같은 브랜드가 지속가능성 이니셔티브를 선도하고 있습니다. 또한, 소매업에 디지털 기술이 접목되면서 소비자 참여가 강화되고 공급망이 간소화되어 유럽은 글로벌 이너웨어 시장의 핵심 주자로 자리매김했습니다. 앞으로 혁신과 지속가능성에 대한 이 지역의 노력은 이너웨어 시장의 상당한 성장 기회를 제시합니다.

독일은 유럽 이너웨어 시장에서 중추적인 역할을 하며, 고품질의 기능성 제품에 대한 높은 수요를 보이고 있습니다. 이러한 수요는 지속가능성에 대한 문화적 성향과 맞물려 있으며, Schiesser와 Triumph와 같은 독일 브랜드들은 독일 패션 협회(German Fashion Association)가 강조했듯이 친환경 소재를 점점 더 우선시하고 있습니다. 독일의 엄격한 규제 체계는 브랜드의 지속가능성 실천을 장려하여 혁신을 장려하는 경쟁 환경을 조성합니다. 이러한 요소들이 어우러져 독일의 시장 지위를 강화하고, 이너웨어 부문의 지역 전반적 성장에 중요한 기여를 하고 있습니다. 지속가능성에 대한 소비자의 인식이 지속적으로 높아짐에 따라, 독일의 선제적 접근 방식은 이너웨어 시장의 미래 기회에 유리한 위치를 선점하고 있습니다.

이너웨어 시장의 또 다른 주요 국가인 프랑스는 패션을 선도하는 소비자 행동과 품질에 대한 강한 강조가 어우러져 완만한 성장을 경험하고 있습니다. 프랑스 시장은 섬유 및 패션 분야에서 풍부한 유산을 보유하고 있으며, 샹텔(Chantelle)과 에탐(Etam)과 같은 주요 브랜드는 현대 소비자의 마음을 사로잡는 트렌드를 선도하고 있습니다. 프랑스 쿠튀르 연합(Federation of Couture)의 보고에 따르면, 디지털 혁신으로 인해 온라인 쇼핑으로의 전환이 가속화되었으며, 이너웨어 전자상거래 매출이 크게 증가했습니다. 이러한 쇼핑 습관의 변화와 편안함과 스타일을 중시하는 문화적 영향은 유럽 이너웨어 시장에서 프랑스의 전략적 중요성을 강조합니다. 프랑스는 끊임없이 혁신하고 소비자 트렌드에 적응해 나가면서, 이 지역의 성장 기회를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.

세분화 분석

 

유통 채널별 분석

내의류 시장은 주로 오프라인 부문이 주도하고 있으며, 2025년에는 68.6%의 압도적인 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 성장세는 오프라인 매장의 강력한 존재감에 기인합니다. 오프라인 매장은 소비자에게 구매 전 제품을 직접 착용해 볼 수 있는 촉각적 경험을 제공하여 신뢰와 만족을 증진합니다. 다양한 브랜드와 스타일을 즉시 접할 수 있는 편의성과 맞춤형 고객 서비스는 쇼핑 경험을 향상시킵니다. 월마트와 타겟과 같은 주요 유통업체들은 다양한 내의류 라인을 성공적으로 통합하여 품질과 착용감에 대한 소비자의 변화하는 선호도를 충족했습니다. 이 부문의 탄탄한 구조는 기존 기업과 신생 기업 모두에게 전략적 이점을 제공하며, 오프라인 매장을 활용하여 브랜드 인지도와 고객 참여를 강화할 수 있습니다. 체험형 리테일 트렌드와 오프라인 매장의 회복력을 고려할 때, 오프라인 부문은 단기 및 중기적으로 이너웨어 시장의 핵심적인 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

제품별 분석

이너웨어 시장에서 하위 이너웨어 부문은 2025년 전체 시장 점유율의 46.4% 이상을 차지했으며, 이는 편안한 데일리 웨어에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이 부문의 인기는 특히 재택근무 증가와 라이프스타일 변화로 인해 기능성과 편안함을 중시하는 소비자 선호도 변화에서 기인합니다. 헤인즈(Hanes)와 캘빈 클라인(Calvin Klein)과 같은 브랜드는 소재와 디자인 혁신을 통해 편안함과 스타일을 모두 추구하는 소비자의 변화하는 니즈를 충족하는 제품을 선보이고 있습니다. 기업들이 친환경 소재와 생산 방식을 모색함에 따라 지속가능성에 대한 중요성이 커지면서 제품 개발에도 영향을 미치고 있습니다. 편안함과 적응성에 중점을 둔 이 부문은 기존 브랜드와 신규 진입 기업 모두에게 다양한 시장 세그먼트를 공략할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 소비자들이 편안함을 최우선으로 여기면서, 하위권 속옷 부문은 앞으로도 속옷 시장에서 그 영향력을 유지할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석

속옷 시장은 2025년 시장 점유율 54.4% 이상을 차지한 여성 속옷 부문의 영향을 크게 받습니다. 이러한 우세는 다양한 스타일과 사이즈에 대한 높은 수요를 반영하며, 다양한 연령대의 여성들의 다양한 취향을 충족합니다. 빅토리아 시크릿과 에어리와 같은 브랜드는 포용성과 바디 포지티비티를 강조하는 다양한 제품을 제공하여 이러한 트렌드를 성공적으로 활용하여 현대 소비자들의 공감을 얻고 있습니다. 자기표현과 편안함에 대한 관심이 높아지면서 디자인 및 마케팅 전략 혁신이 촉진되고 있는 것도 이 부문의 성장을 뒷받침합니다. 또한, 전자상거래 플랫폼의 성장으로 브랜드가 여성 소비자에게 더욱 쉽게 다가갈 수 있게 되면서 다양한 제품에 대한 접근성이 향상되었습니다. 지속적인 권한 부여와 개성을 중시하는 문화적 변화에 따라, 여성용 부문은 속옷 시장의 핵심 동력으로 남을 것으로 보이며, 앞으로도 수년간 그 중요성을 유지할 것으로 보입니다.

경쟁 구도

이너웨어 시장의 주요 기업으로는 Hanesbrands, Fruit of the Loom, Jockey, L Brands, PVH Corp, Triumph, Wacoal, Chantelle, Marks & Spencer, Aimer 등이 있습니다. 이들 기업은 모두 탄탄한 브랜드 자산, 혁신적인 제품, 그리고 광범위한 유통 네트워크를 바탕으로 시장에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 예를 들어 Hanesbrands는 지속가능성과 제품 혁신에 대한 헌신으로 인정받고 있으며, Fruit of the Loom은 전통을 바탕으로 다양한 소비자층을 공략하고 있습니다. Jockey와 L Brands는 끊임없이 변화하는 소비자의 취향에 맞춰 마케팅 전략을 조정하며 편안함과 스타일 모두에서 선두주자로 자리매김하고 있습니다. PVH Corp의 포트폴리오는 전통과 현대성이 조화를 이루는 반면, Triumph와 Wacoal은 특히 여성복 부문에서 프리미엄 품질과 장인정신으로 명성을 얻고 있습니다. 샹텔과 막스앤스펜서 같은 유럽 브랜드들은 우아함과 핏을 강조하며 세련된 고객층을 공략하는 반면, 아이머는 아시아 시장에서 현지 취향과 선호도에 초점을 맞춰 두각을 나타내고 있습니다.

이너웨어 시장의 경쟁 구도는 이러한 주요 업체들의 입지를 강화하는 전략적 전략에 의해 형성됩니다. 협업과 파트너십이 점점 더 보편화되면서 브랜드는 사업 영역을 확장하고 제품 라인을 혁신할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 기업이 제품 개발에 첨단 소재와 기술을 접목하여 편안함과 기능성을 향상하는 데 주력하고 있습니다. 신제품 출시는 포용성과 바디 포지티브에 대한 수요 증가와 같은 소비자 트렌드에 맞춰 이루어지는 경우가 많으며, 많은 브랜드가 다양한 사이즈와 스타일을 통해 이러한 트렌드에 대응하고 있습니다. 또한, 이러한 기업들 간의 인수합병은 역량 강화와 시장 점유율 향상으로 이어지는 경우가 많으며, 적응력과 혁신이 경쟁력 유지에 필수적인 역동적인 환경을 조성합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 지역 기업들이 공급망 효율성과 제품 제공을 강화하는 제휴를 구축할 수 있는 기회가 증가하고 있습니다. 기술 기업과의 협력을 통해 스마트 섬유를 이너웨어 라인에 통합하여 혁신적인 솔루션을 추구하는 기술에 정통한 소비자층을 공략할 수 있습니다. 또한, 생산 과정에서 지속가능한 관행에 중점을 두는 것은 환경을 중시하는 시장 부문에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 애슬레저 및 친환경 제품과 같은 고성장 하위 시장을 공략함으로써 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 지역 인플루언서 또는 패션 디자이너와의 파트너십을 통해 브랜드는 소비자와 더욱 긴밀하게 소통하고 브랜드 충성도를 높이며 시장 침투력을 확대할 수 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼을 마케팅에 활용하면 젊은 층의 가시성과 참여도를 높일 수 있습니다.

유럽 브랜드는 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 위해 제품의 장인정신과 유산을 강조함으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 명품 브랜드와의 협업을 모색하면 공동 브랜드 컬렉션을 통해 부유층 소비자에게 어필할 수 있는 길을 열 수 있습니다. 더 나아가, 변화하는 소비자 선호도를 파악하기 위한 소비자 조사에 투자하는 것은 제품 개발의 방향을 제시하여 제품의 관련성과 매력을 유지할 수 있도록 합니다.