리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 부문별(화학, 공정, 자원), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Umicore, Li-Cycle, Redwood Materials, Battery Solutions, Retriev Technologies)

시장 전망

리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 2025년 75억 5천만 달러에서 2035년 475억 3천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계의 매출 잠재력은 89억 4천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 7.55 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 20.2%
• 예측 연도 값 (2035): USD 47.53 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Asia Pacific
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 아시아 태평양 지역은 2025년에 약 46.4%의 매출 점유율을 차지했는데, 이는 EV 및 배터리 제조의 우세 덕분입니다.
• 아시아 태평양 지역은 EV 도입 확대 및 재활용 정책의 영향으로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 22%를 넘을 것으로 예상됩니다.
• 자동차 부문은 2025년에 68.6%의 매출 점유율을 기록했는데, 이는 전기 자동차 성장에 따른 자동차 재활용 수요 증가에 따른 것입니다.
• 습식 제련 부문은 2025년에 58.8%의 점유율을 기록하며 선두 자리를 유지했고, 높은 회수 효율은 습식 제련 수요를 견인했습니다.
• 2025년에 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC) 부문은 EV 배터리의 우세로 인한 NMC 재활용 수요 증가에 힘입어 리튬 이온 배터리 재활용 시장 점유율 49.5%를 차지했습니다.
• 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 경쟁사로는 Umicore가 있습니다. (벨기에), Li-Cycle(캐나다), Redwood Materials(미국), Battery Solutions(미국), Retriev Technologies(미국), Ganfeng Lithium(중국), Fortum(핀란드), Ecobat(미국), Ascend Elements(미국), Attero(인도).

시장 역학

EV 성장에 따른 리튬 이온 배터리 재활용 확대

전기자동차(EV)의 급속한 보급은 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 핵심 동력입니다. 전 세계적으로 EV 판매가 급증함에 따라 배터리 폐기물 관리를 위한 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2020년 전기차 보급 대수가 1천만 대를 돌파하면서 소비자들의 친환경 교통수단 선호도가 크게 변화하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 수명이 다한 배터리의 양을 증가시킬 뿐만 아니라, 규제 기관들이 배터리 수거 및 재활용률 향상을 목표로 하는 유럽 연합의 배터리 지침과 같은 재활용 정책을 지지하도록 촉구하고 있습니다. 이러한 변화하는 환경은 기존 업체들에게는 재활용 역량을 강화하고, 신규 진입 업체들에게는 배터리 회수 기술 혁신을 통해 급성장하는 시장의 선두 주자로 자리매김할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다.

배터리 재활용 효율 및 공정의 기술 발전

최근 배터리 재활용 공정의 기술적 혁신은 리튬 이온 배터리 재활용 시장을 변화시키고 있습니다. 습식제련 및 건식제련 기술과 같은 혁신은 리튬, 코발트, 니켈과 같은 귀중한 물질의 회수율을 크게 향상시켜 재활용의 경제적 타당성을 높였습니다. 미국 에너지부는 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 광범위한 의지를 반영하여 이러한 공정 개선을 목표로 하는 연구 사업에 적극적으로 자금을 지원해 왔습니다. 재활용 기술이 발전함에 따라 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 환경적 영향도 최소화하여 지속 가능성에 대한 소비자 및 기업의 증가하는 요구에 부응하고 있습니다. 이는 기존 기업이 공정을 개선하고 스타트업이 혁신적인 기술을 도입할 수 있는 비옥한 토대를 제공하며, 궁극적으로 효율성과 환경 관리를 우선시하는 경쟁 환경을 조성합니다.

신흥 지역의 리튬 이온 배터리 재활용 인프라 확대

신흥 지역의 리튬 이온 배터리 재활용 인프라 확대는 재활용 시장의 판도를 바꾸고 있습니다. 인도와 브라질과 같은 국가들은 가전제품 및 전기차 시장의 성장으로 인해 증가하는 배터리 폐기 솔루션 수요를 충족하기 위해 재활용 시설 개발에 투자하고 있습니다. 세계은행은 수입 자재 의존도를 줄이고 자원 안보를 강화하기 위해 지역 재활용 역량 구축의 중요성을 강조했습니다. 이러한 인프라 개발은 효율적인 폐기물 관리를 촉진할 뿐만 아니라 일자리 창출과 혁신 촉진을 통해 지역 경제를 활성화합니다. 기존 업체들에게는 이는 지방 정부 및 기업과 협력하여 사업을 확장할 수 있는 기회이며, 신규 진입 업체들은 지역 맞춤형 재활용 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용하여 지속 가능한 순환 경제의 핵심 기여자로 자리매김할 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

리튬 이온 배터리 재활용 시장은 지역마다 매우 다른 복잡한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 규정은 안전, 환경 보호 및 폐기물 관리에 대한 엄격한 기준을 부과하는 경우가 많아, 이러한 환경을 헤쳐나가려는 기업들의 운영 비효율성을 초래합니다. 예를 들어, 유럽 연합의 배터리 지침은 특정 재활용 비율과 프로세스를 의무화하여 제조업체가 규정 준수 조치에 막대한 투자를 하도록 강요합니다. 이는 운영 비용을 증가시킬 뿐만 아니라, 이러한 요건을 충족할 자원이 부족한 신규 진입 기업의 진입을 저해합니다. 국제 에너지 기구(IEA)의 보고서는 규정의 조화 부족이 혼란과 비효율성을 초래하여 궁극적으로 재활용 기술 도입을 지연시킬 수 있다고 지적합니다. 규제 프레임워크가 지속적으로 발전함에 따라 기업은 변화에 민첩하게 적응해야 하며, 이는 자원 부족을 심화시키고 해당 분야의 혁신을 제한할 수 있습니다.

공급망 취약성

공급망 취약성은 리튬 이온 배터리 재활용 시장, 특히 재활용 프로세스에 필요한 자재 조달에 있어 심각한 과제를 야기합니다. 리튬과 코발트와 같은 핵심 부품을 공급하는 데 있어 제한된 수의 공급업체에 의존하는 것은 공급량 변동으로 인해 운영에 차질이 생길 수 있는 불안정한 상황을 초래합니다. 예를 들어, 2021년 공급망 위기는 지정학적 긴장과 무역 제한이 제조업체에 상당한 지연과 비용 증가로 이어질 수 있음을 보여주었습니다. 세계경제포럼(WEF) 보고서에 따르면, 이러한 취약성은 전기차 수요 증가로 인해 더욱 심화되고 있으며, 원자재 경쟁이 심화되고 재활용 업체는 원료 확보에 대한 압박을 더욱 가중시킵니다. 기존 기업들이 이러한 어려움에 직면함에 따라, 신규 진입 기업들은 높은 진입 장벽이 특징인 시장에서 틈새시장을 개척하는 데 점점 더 어려움을 겪을 수 있습니다. 앞으로도 글로벌 공급망의 지속적인 혼란은 재활용 환경에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상되며, 회복탄력성을 확보하기 위한 혁신적인 솔루션과 전략적 파트너십이 필요합니다.

지역예보

아시아 태평양 시장 통계:

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 46.4% 이상을 차지하며, 전 세계에서 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김했습니다. 연평균 성장률(CAGR)은 22%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 특히 중국과 일본과 같이 지속 가능한 관행과 재활용 이니셔티브로의 전환이 활발하게 진행되고 있는 국가의 탄탄한 전기차(EV) 및 배터리 제조 산업에 기인합니다. 친환경 솔루션에 대한 소비자 수요 증가와 폐기물 감축 및 순환 경제 촉진을 위한 엄격한 규제 체계는 아시아 태평양 지역을 리튬 이온 배터리 재활용 분야의 선두 주자로 자리매김했습니다. 예를 들어, 중국배터리산업협회(China Battery Industry Association)는 재활용 활동의 급증을 보고했는데, 이는 변화하는 소비자 선호도와 환경적 책임 강화를 위한 정부 정책에 부합하는 지속 가능성에 대한 광범위한 의지를 반영합니다.

중국은 아시아 태평양 지역에서 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 중추적인 허브로 자리매김하고 있습니다. 중국의 광범위한 전기차 생산 능력과 배터리 기술의 빠른 도입은 재활용 솔루션에 대한 상당한 수요를 창출했습니다. 생태환경부가 시행한 생산자책임재활용제도(EPR)와 같은 규제 조치는 배터리 제조업체들이 재활용 기술에 투자하도록 장려하는 환경을 조성하고 있습니다. 이러한 규제 강화와 환경 영향에 대한 소비자의 인식 제고는 재활용 역량의 상당한 발전을 가져왔는데, 이는 배터리 소재에 대한 폐쇄형 순환 시스템 구축을 목표로 하는 CATL과 같은 기업들이 시작한 사업에서 확인할 수 있습니다. 이러한 발전은 중국의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 지역 시장 환경 형성에 있어 중국의 중요한 역할을 강조합니다.

일본은 아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 또 다른 주요 국가입니다. 혁신과 기술에 대한 일본의 집중은 재활용 공정의 발전을 촉진하여 지속 가능한 관행에 대한 소비자의 기대에 부응하고 있습니다. 일본 정부는 환경부를 통해 재활용률 및 재료 회수 개선을 위한 민간 부문과의 협력을 포함하여 배터리 재활용을 촉진하기 위한 다양한 프로그램을 시작했습니다. 파나소닉과 같은 기업들은 폐기물을 줄일 뿐만 아니라 순환 경제를 지원하는 더욱 효율적인 재활용 방법 개발에 앞장서고 있습니다. 일본은 재활용 기술을 지속적으로 개선하고 규제 체계를 강화함으로써 아시아 태평양 지역 내 전략적 입지를 강화하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 전반적인 성장과 지속가능성에 기여하고 있습니다.

북미 시장 분석:

북미는 수익성 높은 성장 궤도를 따라 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 이 지역의 중요성은 소비자의 선호도와 기업 전략을 변화시키고 있는 지속가능성과 순환 경제 원칙에 대한 의지가 높아지고 있다는 데 있습니다. 환경 영향 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업과 소비자 모두 친환경적인 관행을 우선시함에 따라 재활용 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 환경보호청(EPA)의 리튬 이온 배터리의 책임 있는 폐기 및 재활용을 장려하는 정책 등 규제 체계도 진화하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 더욱이 재활용 기술의 발전은 운영 효율성을 향상시켜 기업들이 폐배터리에서 귀중한 소재를 회수할 수 있도록 지원함으로써 더욱 지속 가능한 공급망을 구축하고 있습니다. 이러한 요소들의 융합은 북미를 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 혁신과 투자 중심지로 자리매김하여 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

미국은 강력한 소비자 수요와 진보적인 규제 환경을 특징으로 하는 북미 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 전기 자동차(EV) 도입 증가로 배터리 사용량이 크게 증가함에 따라 효과적인 재활용 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 미국 정부는 국내 재활용 역량 강화를 목표로 하는 에너지부(DOE)의 배터리 재활용 이니셔티브(Battery Recycling Initiative)와 같은 재활용 이니셔티브를 장려하는 정책을 적극적으로 수립해 왔습니다. 이 이니셔티브는 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 에너지 자립이라는 국가적 이익에 부합하는 핵심 소재의 공급망을 확보하는 것을 목표로 합니다. 또한, 레드우드 머티리얼즈(Redwood Materials)와 같은 선도 기업들의 기술 혁신은 재활용 공정에 새로운 기준을 제시하여 리튬, 코발트, 니켈의 회수율을 높이고 있습니다. 이러한 추세가 계속 발전함에 따라, 미국은 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 상당한 성장을 촉진하기 위해 자국의 발전과 규제 지원을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

캐나다는 친환경 기술에 대한 전략적 투자와 강력한 규제 지원을 특징으로 하는 북미 리튬 이온 배터리 재활용 환경 형성에 중요한 역할을 하고 있습니다. 캐나다 정부는 배터리를 포함한 다양한 분야에서 재활용과 폐기물 감축의 중요성을 강조하는 '제로 플라스틱 폐기물 전략(Zero Plastic Waste Strategy)'과 같은 배터리 재활용 촉진을 위한 포괄적인 정책을 도입했습니다. 이러한 규제 환경은 국내 혁신을 촉진하여 기업들이 회수율을 향상시킬 뿐만 아니라 환경 영향을 최소화하는 첨단 재활용 기술을 개발하도록 장려했습니다. 예를 들어, 캐나다 기업인 Li-Cycle은 리튬 이온 배터리에서 귀중한 물질을 효율적으로 추출하는 독창적인 습식 제련 공정을 선도하고 있습니다. 지속가능성에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라, 캐나다 소비자들은 친환경적인 관행을 우선시하는 브랜드를 점점 더 선호하고 있으며, 이는 재활용 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 이러한 역동성은 캐나다를 북미 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 핵심 국가로 자리매김하게 하며, 이 지역의 전반적인 성장 잠재력을 강화합니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 지속가능성에 대한 확고한 의지와 환경적 책임을 우선시하는 규제 체계를 바탕으로 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 상당한 입지를 유지해 왔습니다. 탄소 발자국 감소 및 순환 경제 강화에 대한 유럽의 전략적 초점은 재활용 기술 투자를 촉진하여 친환경 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 대응하고 있습니다. 특히, 유럽 연합의 배터리 지침은 모든 배터리의 효과적인 재활용을 목표로 하며, 시장 참여자들의 혁신과 운영 효율성을 촉진하는 경쟁 환경을 조성합니다. 이러한 규제 환경과 친환경 기술에 능숙한 인력의 증가는 유럽을 이 분야의 선두주자로 자리매김하게 하며, 리튬 이온 배터리 재활용의 수익성 높은 성장 잠재력을 활용하려는 투자자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

독일은 첨단 기술력과 탄탄한 산업 기반을 바탕으로 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 독일은 배터리 기술 혁신을 강조하는 독일 연방 경제에너지부의 지원을 받아 효율적인 재활용 공정 개발의 선두주자로 부상했습니다. 예를 들어, 유미코어와 같은 기업들은 귀중한 재료를 회수할 뿐만 아니라 국가의 지속가능성 목표에도 부합하는 폐쇄형 재활용 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다. 혁신과 규제 준수에 대한 이러한 노력은 독일의 경쟁 우위를 강화하여 유럽 시장에서 핵심 기업으로 자리매김하고, 유럽 지역의 성장 궤도를 활용하려는 이해관계자들에게 전략적 시사점을 제공합니다.

프랑스 또한 소비자 인식과 우호적인 정부 정책의 결합을 통해 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 기여국으로 자리매김했습니다. 프랑스 정부는 재활용 촉진 및 폐기물 감축을 위한 다양한 계획을 시행해 왔으며, 여기에는 생태 전환부(Ministry of Ecological Transition)가 개발한 순환 경제 국가 계획도 포함됩니다. 수에즈(Suez)와 같은 기업들은 지속 가능한 배터리 폐기에 대한 증가하는 수요를 충족하는 첨단 재활용 시설을 개발함으로써 이러한 변화에 적극적으로 참여하고 있습니다. 프랑스 소비자들의 환경 관리에 대한 문화적 강조는 재활용 관행 도입을 더욱 가속화하여 유럽 시장에서 프랑스의 역할을 강화하고 있습니다. 이러한 역동성은 프랑스의 기여를 부각할 뿐만 아니라 유럽 리튬 이온 배터리 재활용 환경 내 협력 기회를 강조하여 매력적인 투자 전망을 제시합니다.

세분화 분석

 

출처별 분석

리튬 이온 배터리 재활용 시장은 주로 자동차 부문에 의해 형성되며, 2025년에는 68.6%의 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적인 시장 형성은 주로 전기차(EV)의 급속한 성장에 기인하며, 이는 자동차 배터리 재활용 솔루션에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 소비자의 선호도가 지속 가능한 운송 수단으로 이동함에 따라, 기업들은 귀중한 재료의 재사용을 보장하기 위해 폐쇄 루프 재활용 공정 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 전기차 판매 증가로 원자재 부족과 관련된 공급망 위험을 완화하기 위한 재활용에 대한 관심이 높아졌다고 보고했습니다. 이 부문은 기존 자동차 제조업체와 친환경 전환을 활용하려는 신규 진입 기업 모두에게 전략적 이점을 제공합니다. 지속적인 기술 발전과 지속 가능한 관행에 대한 규제 지원에 힘입어 자동차 부문은 단기 및 중기적으로 리튬 이온 배터리 재활용 분야의 핵심으로 남을 것으로 예상됩니다.

공정별 분석

리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 습식 제련 공정 부문은 2025년 58.8% 이상의 점유율을 차지하며 뛰어난 회수 효율을 입증했습니다. 이 공정은 환경 영향을 최소화하면서 중요한 물질을 추출할 수 있어 소비자와 제조업체 모두의 지속 가능성에 대한 우선순위가 높아지고 있다는 점에서 주목을 받고 있습니다. 유럽 집행위원회는 순환 경제 목표 달성을 위해 효율적인 재활용 방법의 중요성을 강조하며 습식 제련 기술 도입을 더욱 촉진해 왔습니다. 이 부문은 기업들이 운영 효율성을 높이고 폐기물을 줄일 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 기술 발전으로 회수율이 지속적으로 향상됨에 따라, 습식야금 공정은 리튬 이온 배터리 재활용 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

화학 분석

리튬 이온 배터리 재활용 시장은 2025년 시장의 49.5% 이상을 차지한 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC) 화학 부문의 영향을 크게 받습니다. 전기차 배터리에서 NMC의 우세는 제조업체들이 성장하는 전기차 시장을 지원하기 위해 귀중한 소재를 회수하고자 하는 이 부문의 핵심 동력입니다. 테슬라와 같은 업계 선도 기업들은 핵심 배터리 부품의 공급망 확보를 위해 재활용의 중요성을 강조해 왔습니다. 이 부문은 지속 가능한 관행에 대한 증가하는 수요를 충족할 뿐만 아니라 환경 영향을 줄이기 위한 규제 프레임워크에도 부합합니다. NMC 재활용에 대한 전략적 집중은 기존 기업과 스타트업 모두에게 혁신을 이루고 서비스를 차별화할 수 있는 기회를 제공합니다. 배터리 기술의 지속적인 발전과 지속 가능한 관행에 대한 규제의 강조가 커짐에 따라 NMC 화학 부문은 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 그 관련성을 유지할 준비가 되었습니다.

경쟁 구도

리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 기업으로는 Umicore, Li-Cycle, Redwood Materials, Battery Solutions, Retriev Technologies, Ganfeng Lithium, Fortum, Ecobat, Ascend Elements, Attero 등이 있습니다. 이러한 기업들은 혁신적인 접근 방식과 강력한 시장 입지를 통해 선도 기업으로 자리매김했습니다. 예를 들어, Umicore는 첨단 재활용 기술과 지속 가능한 관행으로 인정받고 있으며, Li-Cycle은 회수율을 높이는 독창적인 습식 제련 공정으로 주목을 받고 있습니다. Redwood Materials는 폐쇄 루프 시스템 구축에 집중하여 폐기물을 효과적으로 최소화하고 있으며, Ganfeng Lithium은 광범위한 리튬 공급망을 활용하여 재활용 역량을 강화하고 있습니다. 이는 주요 기업들이 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 채택한 다양한 전략을 잘 보여줍니다.

리튬 이온 배터리 재활용 시장의 경쟁 구도는 주요 기업들 간의 역동적인 전략적 이니셔티브가 특징입니다. 기업들은 기술 발전과 운영 효율성을 높이기 위해 협력적인 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, Fortum과 같은 기업과 지방 정부 간의 파트너십은 재활용 인프라 개선을 목표로 하고 있으며, Redwood Materials는 연구 개발에 대한 상당한 투자를 통해 재활용 프로세스를 지속적으로 혁신하고 있습니다. 또한 Battery Solutions와 Retriev Technologies와 같은 기업들은 지속 가능한 배터리 폐기에 대한 증가하는 수요에 대응하기 위해 서비스 제공을 확대하고 있으며, 이를 통해 시장 입지를 강화하고 업계 전반의 혁신을 촉진하고 있습니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 자동차 제조업체와의 파트너십을 강화하여 재활용 생태계를 강화하고 지속 가능한 관행에 대한 수요를 촉진하며 지역화된 재활용 시설 개발을 촉진할 수 있습니다. AI 기반 분류 시스템과 같은 신기술을 도입하면 운영을 간소화하고 회수율을 향상시켜 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 전기차 배터리와 같은 고성장 하위 시장을 공략하는 것이, 특히 지속 가능성을 목표로 하는 정부 정책에 발맞춰 나갈 경우 상당한 확장 기회를 창출할 수 있습니다. 유럽의 경우, 재활용 기술을 혁신하기 위한 R&D에 투자하면서 기존 재활용 프레임워크를 활용하면 경쟁 압력과 규제 변화에 효과적으로 대응하고, 빠르게 변화하는 시장에서 장기적인 생존 가능성을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.