귀리 기반 음료 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(출처, 제품 유형, 특수, 유통 채널), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Oatly, Danone, Alpro, Califia Farms, Vitasoy)

시장 전망

귀리 기반 음료 시장 규모는 2025년 8억 9,406만 달러에서 2035년 18억 9,000만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.8%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 9억 5,523만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 894.06 Million
• 연평균 성장률 (2026-2035): 7.8%
• 예측 연도 값 (2035): USD 1.89 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Europe
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 2025년 유럽 지역은 서유럽의 강력한 식물성 음료 트렌드에 힘입어 41.2% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 아시아에서 비건 및 건강을 중시하는 소비자 증가에 힘입어 2035년까지 연평균 성장률 8.5% 이상을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 일반 음료 부문은 비용 우위와 광범위한 공급에 힘입어 2025년 매출 점유율 68.6%를 기록했습니다.
• 2025년 57.82%의 시장 점유율을 기록한 플레인/오리지널 부문의 성장은 다재다능한 유제품 대체품으로서의 폭넓은 매력에 힘입어 이루어졌습니다.
• 유제품 대체품 부문은 유당 불내증 증가와 비건 식단 채택 증가에 힘입어 2025년 귀리 기반 음료 시장 점유율 67.52%를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 귀리 기반 음료 시장의 주요 경쟁사로는 Oatly가 있습니다. (스웨덴), Danone (프랑스), Alpro (벨기에), Califia Farms (미국), Vitasoy (홍콩), Blue Diamond Growers (미국), SunOpta (캐나다), Minor Figures (영국), Chobani (미국), Elmhurst 1925 (미국)

시장 역학

식물성 및 유제품 무첨가 음료로 소비자 이동 증가

귀리 기반 음료 시장은 소비자들이 식물성 및 유제품 무첨가 대체 식품으로 전환하면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 건강, 지속가능성, 그리고 윤리적 소비에 대한 인식이 높아진 데 크게 영향을 받고 있습니다. 미국 식물기반식품협회(Plant Based Foods Association)에 따르면, 소비자들은 식물성 식단을 점점 더 선호하고 있으며, 플렉시테리언이나 비건으로 인식하는 사람들이 증가하고 있습니다. 이러한 문화적 변화는 단순히 식습관의 변화를 반영하는 것이 아니라, 귀리 재배가 낙농업에 비해 환경에 미치는 영향이 적다는 점에서 더 광범위한 지속가능성 목표와도 부합합니다. 기존 업체와 신규 진입 업체 모두에게 이러한 추세는 건강과 환경을 중시하는 소비자층을 겨냥하여 제품 라인업을 혁신하고 다각화할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다.

소매 및 외식 서비스 유통 채널 확장

귀리 기반 음료 시장은 소매 및 외식 서비스 유통 채널 확장을 통해 제품 접근성과 가시성이 향상되는 효과도 누리고 있습니다. 주요 슈퍼마켓 체인점과 건강식품 전문점들은 다양한 음료 옵션에 대한 소비자 수요에 부응하여 귀리 기반 제품을 점점 더 많이 구비하고 있습니다. 또한, 카페부터 레스토랑까지 다양한 외식 업체들이 유제품 대체 식품에 대한 소비자들의 요구에 따라 귀리 음료를 메뉴에 포함하고 있습니다. 전미레스토랑협회(National Restaurant Association)는 식물성 메뉴가 소비자, 특히 젊은층 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있다고 강조합니다. 이러한 확대는 기존 브랜드의 시장 접근성을 확대할 뿐만 아니라, 신규 진입 기업들이 빠르게 성장하는 시장에서 입지를 구축할 수 있는 발판을 마련해 줍니다.

건강을 중시하는 소비자를 위한 강화 귀리 기반 음료의 혁신

혁신은 귀리 기반 음료 시장의 중요한 성장 동력이며, 특히 건강을 중시하는 소비자를 위한 강화 옵션의 출시가 두드러집니다. Oatly와 Califia Farms와 같은 기업들은 비타민, 미네랄, 단백질이 풍부한 음료를 개발하여 건강과 웰빙을 지원하는 기능성 식품에 대한 소비자 수요를 충족시키며 시장을 선도하고 있습니다. 유당불내증이나 영양 결핍과 같은 건강 문제의 증가로 인해 소비자들은 강화된 대체 식품을 찾고 있습니다. 이러한 추세는 귀리 기반 음료가 기존 유제품의 유력한 대체재로 자리매김할 뿐만 아니라, 브랜드들이 독특한 제형을 통해 차별화할 수 있는 기회를 제공합니다. 소비자의 선호도가 건강 중심 제품으로 계속 변화함에 따라, 시장은 이러한 성장하는 시장을 충족하는 더 많은 혁신을 목격할 것으로 예상됩니다.

산업 제약:

공급망 취약성

귀리 기반 음료 시장은 성장과 운영 효율성을 저해하는 심각한 공급망 취약성에 직면해 있습니다. 특히 귀리와 같은 원자재 조달 차질은 비용 증가와 제품 공급 불안정으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 유엔식량농업기구(FAO)는 기후 변화가 귀리 생산에 위험을 초래하여 수확량과 품질에 영향을 미친다고 보고했습니다. 또한, 많은 기업들이 코로나19 팬데믹 당시 충분한 공급을 확보하는 데 어려움을 겪었던 것처럼, 제한된 수의 공급업체에 대한 의존도는 이러한 취약성을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 이러한 예측 불가능성은 운영 비용을 증가시킬 뿐만 아니라, 제품 공급의 신뢰성에 의문을 제기하는 소비자들의 구매 주저를 유발하여 궁극적으로 시장 침투율과 브랜드 충성도에 영향을 미칩니다.

규제 준수 과제

규제 준수는 귀리 기반 음료 시장에 또 다른 중요한 제약으로 작용합니다. 기업들은 복잡한 식품 안전, 라벨링 및 건강 규정을 준수해야 하기 때문입니다. 유럽식품안전청(EFSA)과 미국 식품의약국(FDA)은 엄격한 지침을 시행하고 있으며, 이는 제품 출시를 지연시키고 제조업체의 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어, 오틀리(Oatly)와 같은 기업들은 자사 제품과 관련된 건강 효능 주장에 대한 엄격한 조사를 받았으며, 이는 막대한 비용 발생 및 시장 철수로 이어질 수 있습니다. 이러한 규제 준수 부담은 규제 장벽을 효과적으로 관리할 자원이 부족한 신규 진입 기업에 불균형적으로 영향을 미쳐 혁신과 경쟁을 저해합니다. 특히 투명성과 지속가능성에 대한 소비자의 요구가 증가함에 따라 규제 체계가 지속적으로 발전함에 따라, 시장 참여자들은 규제 준수를 위해 신속하게 적응해야 하며, 이는 단기 및 중기적으로 경쟁 환경을 조성할 것입니다.

지역예보

유럽 시장 통계:

유럽은 2025년 전 세계 귀리 기반 음료 시장의 41.2% 이상을 차지하며 이 부문에서 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 특히 서유럽을 중심으로 식물성 대체 식품에 대한 강력한 추세에 기인합니다. 서유럽 소비자들은 지속가능하고 건강을 중시하는 옵션을 점점 더 선호하고 있습니다. 귀리 기반 음료로의 전환은 지속가능성에 대한 우선순위가 높아지고 식습관이 변화하는 추세와 맞물려 있으며, 이는 유럽 집행위원회가 환경 영향을 줄이기 위해 식물성 식단을 장려하는 이니셔티브에서 확인할 수 있습니다. 또한, 생산 기술과 공급망 효율성의 발전은 이러한 제품의 가용성과 매력을 높여 성장의 비옥한 토대를 마련했습니다. 탄탄한 소비자 기반과 적극적인 규제 체계를 갖춘 유럽은 귀리 기반 음료 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

건강 지향적인 제품을 선호하는 소비자의 급격한 변화로 인해 독일은 유럽 귀리 기반 음료 시장의 핵심을 차지하고 있습니다. 독일 소비자들 사이에서 식물성 식단의 채택이 증가하는 것은 지속가능성과 웰빙을 향한 광범위한 문화적 흐름을 반영하며, 이는 독일 연방식품농무부의 식물성 영양 증진 사업에 힘입은 것입니다. 오틀리(Oatly)와 같은 주요 브랜드들은 이러한 추세를 활용하여 혁신적인 제품 출시와 소매업체와의 전략적 파트너십을 통해 시장 입지를 강화했습니다. 소비자 수요와 규제 지원의 이러한 독특한 상호작용은 독일을 지역 오트 기반 음료 시장에서 중요한 역할을 하는 국가로 자리매김하게 했으며, 급성장하는 이 시장에서 유럽의 리더십을 더욱 강화합니다.

프랑스는 유제품 대체 식품에 대한 소비자들의 수요가 증가하는 것을 특징으로 하는 오트 기반 음료 시장의 주요 기여국으로 자리매김했습니다. 프랑스 시장에는 오트 기반 제품이 급증했으며, 레 투 바슈(Les 2 Vaches)와 같은 현지 기업들은 이러한 추세에 발맞춰 환경을 중시하는 소비자들의 공감을 얻는 유기농 및 지속가능한 옵션을 제공하고 있습니다. 지속가능성과 건강을 강조하는 프랑스의 규제 환경은 식물성 음료의 채택을 더욱 촉진합니다. 식품의 혁신과 품질에 대한 이러한 문화적 성향은 귀리 기반 음료 시장에서 유럽의 위상을 높이는 데 있어 프랑스의 역할을 공고히 하며, 궁극적으로 광범위한 성장과 투자 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 귀리 기반 음료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 연평균 성장률(CAGR) 8.5%를 기록하며 급성장했습니다. 이러한 성장은 이 지역의 비건 및 건강에 관심 있는 소비자 증가로 인해 식물성 대체 식품에 대한 수요가 증가한 데 크게 기인합니다. 건강한 라이프스타일로의 전환은 소비자들이 자신의 식습관에 맞는 영양가 있는 옵션을 추구함에 따라 귀리 기반 음료 소비를 크게 증가시켰습니다. 또한, 이 지역의 지속가능성과 환경 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들이 구매 결정 시 친환경적인 선택을 우선시함에 따라 식물성 제품에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다.

일본은 전통적인 식습관과 현대 건강 트렌드가 독특하게 어우러진 귀리 기반 음료 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 일본 소비자들의 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아짐에 따라 귀리 기반 음료의 인기가 눈에 띄게 상승했으며, 특히 젊은 세대에서 그 인기가 두드러졌습니다. 일본식품공업협회(JIFIA)의 보고에 따르면, 식물성 제품에 대한 수요가 급증하면서 소비자들은 건강상의 이점과 지속가능성을 모두 제공하는 옵션으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 문화적 변화는 건강한 식품에 대한 규제 지원으로 이어져 귀리 기반 음료 성장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 일본의 경쟁 환경 또한 변화하고 있으며, 현지 기업들은 증가하는 수요에 대응하기 위해 혁신을 거듭하고 있으며, 이를 통해 지역 시장에서 일본의 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

중국은 건강에 대한 관심이 높아지는 중산층의 급속한 성장에 힘입어 귀리 기반 음료 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국음료공업협회(China Beverage Industry Association)의 보고서에서 강조된 바와 같이, 영양가 있고 편리한 식품을 선호하는 소비자들의 증가는 귀리 기반 음료의 소비 증가로 이어졌습니다. 중국의 규제 환경은 건강 지향적인 제품에 더욱 우호적으로 변하고 있으며, 기업들이 이 분야를 개척하는 데 박차를 가하고 있습니다. 더욱이 전자상거래의 부상은 구매 행동을 변화시켜 소비자들이 다양한 오트 기반 음료를 더 쉽게 접할 수 있게 했습니다. 이러한 역동적인 시장 환경은 중국을 아시아 태평양 지역 내 성장의 핵심 동력으로 자리매김하게 했으며, 이는 지역 트렌드가 오트 기반 음료 시장의 더 넓은 지역적 기회와 어떻게 연결되는지를 보여줍니다.

북미 시장 동향:

북미 오트 기반 음료 시장은 식물성 식단과 건강을 중시하는 소비자들의 강력한 전환에 힘입어 압도적인 점유율을 기록했습니다. 이 지역의 중요성은 다양한 인구 통계적 환경과 지속가능성 및 웰빙에 대한 인식 제고에 기인하며, 이러한 요소들이 오트 기반 대체 제품에 대한 수요를 전반적으로 증가시켰습니다. 특히, Oatly와 같은 기업들은 이러한 트렌드를 활용하여 소비자들이 친환경적인 옵션을 선호함에 따라 매출이 급증했다고 보고했습니다. 또한, 생산 기술의 발전으로 제품 가용성과 품질이 향상되었으며, 클린 라벨 제품에 대한 규제 지원은 시장 역학을 지속적으로 강화하고 있습니다. 변화하는 시장 환경은 북미 시장이 상당한 성장 기회를 제공한다는 것을 시사하며, 특히 소비자들이 혁신적이고 지속 가능한 음료 옵션을 점점 더 많이 찾고 있습니다.

미국에서 귀리 기반 음료 시장은 건강과 영양에 대한 강한 선호도를 반영하며 중요한 역할을 합니다. 유제품 대체품에 대한 수요 증가와 유당 불내증 및 비건에 대한 인식 증가는 소비자 선호도에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국 식물 기반 식품 협회(Plant Based Foods Association)에 따르면, 미국 식물 기반 음료 시장은 지난 한 해 동안 20% 이상의 성장을 기록하며 구매 패턴의 뚜렷한 변화를 보여주었습니다. 홀푸드(Whole Foods)와 월마트(Walmart)와 같은 주요 유통업체들은 귀리 음료 제품군을 확대하고 있으며, 이는 이 분야의 경쟁 심화를 더욱 부추깁니다. 이러한 환경은 미국을 북미 시장의 핵심 국가로 자리매김하게 하며, 귀리 기반 제품에 대한 추가 투자와 혁신을 위한 전략적 기회를 제공합니다.

캐나다 또한 문화적 다양성을 갖춘 인구와 소비자들의 건강 인식 향상에 힘입어 귀리 기반 음료 시장에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다 시장에서는 Earth's Own과 같은 현지 브랜드들이 성장하고 있으며, 이들은 제품 라인에서 지속가능성과 지역 조달을 강조하고 있습니다. 캐나다 정부의 식물성 식단 장려 정책은 건강한 라이프스타일을 지향하는 소비자 트렌드에 발맞춰 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 캐나다 농식품부(Agriculture and Agri-Food Canada)의 보고에 따르면, 국내 선호도와 수출 기회 모두에 힘입어 귀리 기반 제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 캐나다를 북미 지역의 전략적 시장으로 자리매김하게 하며, 귀리 기반 음료 부문의 협력과 성장 기회를 제공합니다.

세분화 분석

 

출처별 분석

오트 기반 음료 시장은 주로 기존 부문이 주도하고 있으며, 2025년에는 68.6%의 점유율로 이 부문을 장악했습니다. 이러한 선도적인 입지는 비용 우위와 폭넓은 구매 가능성에 기인하며, 소비자에게 접근성 높은 선택지가 되었습니다. 많은 소비자가 맛이나 가격 경쟁력을 유지하면서 유제품 대신 다른 제품을 찾고 있기 때문에, 저렴하고 식물성 옵션에 대한 선호도가 높아지는 것은 지속 가능성과 건강 트렌드에 부합합니다. Oatly와 같은 기업들은 이러한 추세를 활용하여 증가하는 수요에 대응하기 위해 유통망을 강화했습니다. 기존 부문은 기존 브랜드와 신규 진입 기업 모두에게 상당한 기회를 제공하며, 규모의 경제를 활용하면서 확장되는 소비자 기반을 충족할 수 있도록 지원합니다. 시장이 발전함에 따라, 생산 및 유통 효율성의 지속적인 혁신에 힘입어 기존 부문은 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

제품 유형별 분석

귀리 기반 음료 시장에서 플레인/오리지널 부문은 2025년 시장 점유율 57.8% 이상을 차지했습니다. 이 부문의 강력한 성과는 다양한 식단 기호를 보완하는 중립적인 맛으로 소비자들에게 선호되는 다재다능한 유제품 대체재로서의 폭넓은 매력과 관련이 있습니다. 클린 라벨 제품과 재료 조달의 투명성 증가 추세는 플레인 귀리 음료에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 알프로(Alpro)와 같은 브랜드는 천연 재료와 건강상의 이점을 강조하며 플레인 제품을 성공적으로 마케팅했습니다. 이 부문은 기존 기업들이 브랜드 충성도를 강화하는 동시에 신흥 기업들이 틈새 시장을 개척할 수 있도록 전략적 이점을 제공합니다. 건강과 웰빙에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라, 플레인/오리지널 부문은 변화하는 소비자 취향과 선호도에 힘입어 오트 기반 음료 시장의 주요 품목으로 남을 것으로 예상됩니다.

특수 음료 부문 분석

오트 기반 음료 시장은 2025년 특수 음료 부문의 67.5% 이상을 차지한 유제품 대체 음료 부문이 상당한 우위를 점하고 있습니다. 이 부문은 유당 불내증 증가와 비건 식단 증가에 힘입어 건강을 중시하는 소비자들에게 선호되는 선택지가 되고 있습니다. 캘리피아 팜스(Califia Farms)와 같은 기업들은 식물성 영양에 대한 강조를 통해 유제품 대체 제품을 혁신하고 확장하여 영양가 있고 지속 가능한 제품에 대한 수요를 충족하고 있습니다. 또한, 젊은 세대가 윤리적 소비와 환경적 지속가능성을 중시함에 따라 유제품 대체 음료 부문은 소비자 인구 구조의 변화로 인해 수혜를 받고 있습니다. 유제품 대체 음료 부문은 기존 브랜드와 스타트업 모두에게 혁신을 통해 제품을 차별화할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 식물성 식단과 건강에 대한 인식이 꾸준히 높아지고 있는 상황에서, 유제품 대체 부문은 오트 기반 음료 시장에서 핵심적인 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

귀리 기반 음료 시장의 주요 기업으로는 오틀리(Oatly), 다논(Danone), 알프로(Alpro), 캘리피아 팜스(Califia Farms), 비타소이(Vitasoy), 블루 다이아몬드 그로워스(Blue Diamond Growers), 선옵타(SunOpta), 마이너 피겨스(Minor Figures), 초바니(Chobani), 엘름허스트 1925(Elmhurst 1925) 등이 있습니다. 오틀리는 스웨덴의 유산과 강력한 브랜드 아이덴티티를 활용하여 소비자의 관심을 사로잡는 귀리 우유 분야의 선구자로 두각을 나타냅니다. 다논과 알프로는 광범위한 포트폴리오를 바탕으로 혁신과 지속가능성 이니셔티브를 통해 시장 점유율을 확대해 왔습니다. 캘리피아 팜스와 비타소이는 품질과 독특한 풍미에 대한 헌신으로 인정받으며 다양한 시장에서 그 입지를 강화하고 있습니다. 아몬드 제품으로 유명한 블루 다이아몬드 그로워스는 귀리 기반 제품으로 사업 영역을 확장했으며, 선옵타는 유기농 및 비GMO 제품에 집중하여 건강을 중시하는 소비자들에게 어필하고 있습니다. 마이너 피겨스(Minor Figures)와 초바니(Chobani)는 특수 및 기능성 음료에 집중하며 점차 주목을 받고 있으며, 엘름허스트 1925(Elmhurst 1925)는 전통적인 제조 방식과 고품질 원료를 강조하며 안목 있는 소비자층을 공략하고 있습니다.

귀리 기반 음료 시장의 경쟁 구도는 선도 기업들 간의 역동적인 전략적 이니셔티브로 특징지어집니다. 브랜드와 지역 생산업체 간의 협력이 더욱 활발해지면서 혁신을 촉진하고 제품 라인업을 강화하고 있습니다. 끊임없이 변화하는 소비자 취향에 맞춰 다양한 맛과 제형을 실험하는 기업들의 신제품 출시도 활발합니다. 기업들이 생산 공정을 최적화하고 음료의 영양 성분을 개선하기 위해 노력함에 따라 기술 및 연구 개발에 대한 투자는 매우 중요합니다. 이러한 활동은 해당 업체들의 시장 입지를 공고히 할 뿐만 아니라, 식물성 대체 식품과 지속가능성에 대한 소비자 수요 증가에 대응하여 경쟁력을 강화합니다.

지역 업체를 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 지역 소매업체 및 식품 서비스 제공업체와 파트너십을 구축하여 귀리 기반 제품의 유통 채널과 가시성을 강화할 수 있습니다. 혁신적인 맛이나 기능적 특성 개발을 강조하면 특히 건강에 민감한 소비자를 중심으로 더 광범위한 소비자층을 확보할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역 업체의 경우, 지역별 취향에 초점을 맞추고 지역 재료를 활용하면 소비자에게 공감을 얻는 독창적인 제품을 개발할 수 있습니다. 지역 인플루언서 및 건강 옹호자들과의 협업을 통해 브랜드 신뢰도와 시장 침투력을 강화할 수도 있습니다.

유럽에서는 지속가능성과 윤리적 조달을 강조하여 경쟁 이니셔티브에 대응함으로써 경쟁이 치열한 시장에서 브랜드를 차별화할 수 있습니다. 기존 유제품 브랜드와의 합작 투자 기회를 모색하면 새로운 시장 진출을 촉진할 수 있으며, 강화 또는 농축 귀리 음료를 포함한 제품 라인을 확장하여 새로운 소비자 트렌드를 충족할 수 있습니다.