프리미엄 라거 시장 규모 및 전망 2026-2035, 부문별(제품, 유통 채널), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(하이네켄, 안하이저-부시 인베브, 칼스버그, 아사히, 몰슨 쿠어스)

시장 전망

프리미엄 라거 시장 규모는 2025년 1,891억 4천만 달러에서 2035년 2,965억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 4.6%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2026년 예상 매출은 1,966억 3천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 189.14 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 4.6%
• 예측 연도 값 (2035): USD 296.55 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: Europe
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 유럽 지역은 강력한 맥주 문화와 프리미엄 브랜드 수요로 인해 2025년에 약 41.2%의 매출 점유율을 확보했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 부유한 소비자의 증가와 수제 맥주 트렌드에 힘입어 예측 기간 동안 5.5% 이상의 CAGR을 기록할 것입니다.
• 2025년에 68.6%의 프리미엄 라거 시장 점유율을 달성한 기존 세그먼트의 성장은 확립된 브랜드 충성도가 기존 라거 판매를 견인한 덕분입니다.
• 온트레이드 세그먼트는 2025년에 프리미엄 라거 시장의 54.45%를 차지했으며, 바에서의 사교적인 음주가 온트레이드 지배력을 주도했습니다.
• 프리미엄 라거 시장의 주요 경쟁사로는 하이네켄(네덜란드), 안호이저-부시 인베브(벨기에), 칼스버그(덴마크), 아사히(일본), 몰슨 쿠어스(미국) 등이 있습니다. SABMiller(영국), Kirin(일본), Tsingtao(중국), Grupo Modelo(멕시코), Diageo(영국)

시장 역학

프리미엄 주류에 대한 소비자 선호도 증가

프리미엄 라거 시장은 소비자들이 전통적인 대량 생산 방식보다 고품질의 수제 맥주를 점점 더 선호함에 따라 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 독특한 풍미와 장인 정신이 깃든 생산 방식에 대한 관심 증가에서 더욱 두드러집니다. 미국 양조업자 협회(Brewers Association)는 최근 몇 년간 수제 맥주 판매량이 전체 맥주 시장 성장률을 앞지르고 있다고 지적했습니다. 소비자들의 안목이 높아짐에 따라 지속가능성과 지역 조달을 포함하여 자신의 라이프스타일에 맞는 제품을 찾는 소비자들이 늘고 있으며, 이는 기존 브랜드들의 혁신과 변화를 촉진하고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 기존 업체와 신규 업체 모두에게 품질과 진정성에 중점을 두어 시장 점유율을 확보하고 브랜드 충성도와 고객 참여를 강화할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다.

프리미엄 맥주 유통 채널 확대

프리미엄 라거 시장은 프리미엄 제품을 전문으로 하는 유통 채널 확대를 통해 소비자의 접근성을 향상시키고 있습니다. 이커머스와 직접 소비자 판매 모델의 부상으로 BrewDog와 같은 기업들은 온라인 플랫폼을 성공적으로 활용하여 더 광범위한 고객에게 도달했습니다. 이는 팬데믹으로 가속화된 구매 습관의 변화를 반영합니다. 또한, 고급 소매업체 및 프리미엄 바와의 파트너십은 전통적인 유통 체계를 재정의하여 브랜드가 타겟 고객층에 맞는 환경에서 제품을 선보일 수 있도록 합니다. 이러한 확장된 도달 범위는 브랜드의 가시성을 높일 뿐만 아니라 새로운 채널을 효과적으로 공략할 수 있는 경쟁 우위를 확보하여 기존 업체와 신생 업체 모두에게 시장 침투력과 브랜드 인지도를 강화할 수 있는 풍부한 기회를 제공합니다.

마케팅 및 브랜드 차별화 노력 강화

프리미엄 라거 시장에서는 경쟁이 치열한 시장 환경 속에서 소비자의 관심을 사로잡기 위해 마케팅 강화와 브랜드 차별화 노력이 매우 중요합니다. 하이네켄이 지속가능성과 사회적 책임을 강조한 최근 캠페인에서 알 수 있듯이, 브랜드들은 고객과 감정적인 유대감을 구축하기 위해 독창적인 스토리텔링과 체험 마케팅에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 이러한 전략적 차별화를 통해 브랜드는 포화된 시장에서 두각을 나타내고 다양한 소비자의 선호도와 가치관을 충족할 수 있습니다. 마케팅 전략이 디지털 플랫폼과 인플루언서 파트너십을 통합하는 방향으로 발전함에 따라, 기존 브랜드와 스타트업 모두 메시징을 혁신할 수 있는 중요한 기회가 생겨났습니다. 브랜드 스토리를 소비자 가치에 맞춰 구축함으로써 기업은 충성도를 높이고 성장을 촉진하며, 끊임없이 변화하는 시장에서 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

프리미엄 라거 시장은 지역마다 다른 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 이러한 규제는 종종 생산 기준, 라벨링 요건, 광고 제한 등을 포함하며, 이는 제조업체의 운영 비효율성을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 위원회의 엄격한 주류 광고 지침은 브랜드가 처벌을 피하기 위해 복잡한 법적 환경을 헤쳐나가야 하므로, 혁신보다는 규제 준수에 드는 비용과 자원 배분이 증가합니다. 이러한 규제 환경은 이러한 요구를 충족할 자본이나 전문성이 부족한 신규 진입업체를 저해하여 경쟁을 저해하고 시장의 역동성을 제한할 수 있습니다. 기존 업체들이 이러한 규제에 적응하면서 의도치 않게 시장 지위를 강화할 수 있으며, 이는 신규 진입업체가 기존 시장을 뒤흔들기 어렵게 만듭니다. 단기 및 중기적으로 공중 보건 문제와 지속 가능성 문제를 해결하기 위한 규제가 발전함에 따라, 시장 참여자들은 민첩하게 대응하여 성장 기회를 모색하는 동시에 규정 준수를 유지하기 위한 전략을 조정해야 할 것입니다.

공급망 취약성

프리미엄 라거 시장은 최근 전 세계적인 혼란으로 더욱 악화된 공급망 취약성으로 인해 상당한 영향을 받고 있습니다. 원자재 가격 변동, 물류 문제, 지정학적 긴장의 지속적인 영향 등의 요인으로 인해 생산 비용이 증가하고 제품 공급이 지연되었습니다. 예를 들어, 양조업자 협회(Brewers Association)는 보리 가격 상승과 운송 지연으로 인해 생산 일정이 지연되어 기업들이 조달 전략을 재검토해야 하는 상황을 강조했습니다. 이러한 취약성은 기존 기업들이 혼란을 헤쳐나갈 자원이 더 많을 수 있는 어려움을 야기할 뿐만 아니라, 안정적인 공급망에 의존하여 시장 입지를 구축하는 신규 진입 기업에게도 상당한 장벽을 제공합니다. 프리미엄 제품에 대한 소비자 수요가 지속적으로 증가함에 따라 기업들은 더욱 탄력적인 공급망 운영 방식에 투자해야 하며, 이러한 위험을 완화하고 경쟁 환경에서 제품 공급을 보장하기 위해 조달 전략과 파트너십을 재편해야 할 것입니다.

지역예보

유럽 시장 통계:

유럽은 2025년 전 세계 프리미엄 라거 시장의 41.2% 이상을 차지하며 이 부문에서 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 탄탄한 맥주 문화와 프리미엄 브랜드에 대한 수요 증가에 힘입은 것으로, 소비자들은 품질과 독특한 제품에 대해 프리미엄 가격을 기꺼이 지불합니다. 수제 및 장인 제품에 대한 소비자 선호도 변화와 지속가능성과 책임감 있는 소비에 대한 관심 증가는 시장 역학에 중요한 영향을 미쳤습니다. 유럽 시장의 회복력은 다양한 인구 통계학적 환경 덕분에 더욱 강화되었으며, 이는 다양한 소비자 계층에서 프리미엄 라거의 매력을 더욱 강화합니다. 특히, 유럽 집행위원회는 음료 부문에서 혁신과 품질의 중요성을 강조했는데, 이는 생산 및 마케팅 전략의 디지털 전환 추세와 일맥상통합니다. 유럽은 문화적 친밀감과 변화하는 소비자 트렌드가 결합된 프리미엄 라거 시장을 활용하려는 투자자와 전략가들에게 상당한 기회를 제공합니다.

독일은 유럽 프리미엄 라거 시장의 핵심 국가로, 역사적으로 품질과 전통을 중시해 온 강력한 맥주 문화를 보여줍니다. 독일 소비자들은 프리미엄 제품에 대한 안목이 뛰어나며, 특히 현지 재료와 양조 기술을 반영한 수제 라거에 대한 선호도가 크게 높아지고 있습니다. 독일 양조업자 협회에 따르면, 수제 맥주 부문은 상당한 성장을 보였으며, 이는 독특하고 고품질의 제품을 선호하는 소비자의 성향 변화를 시사합니다. 프리미엄 맥주에 대한 이러한 문화적 친밀감은 양조 관행 혁신을 지원하는 규제 환경과 맞물려 브랜드가 차별화할 수 있는 경쟁 환경을 조성합니다. 결과적으로 독일은 프리미엄 라거 시장의 선두주자로서의 입지를 강화할 뿐만 아니라, 이 지역의 다른 국가들에게도 벤치마크를 제시합니다.

프랑스는 프리미엄 및 수제 맥주에 대한 관심이 급증하는 유럽 프리미엄 라거 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 프랑스 소비자들이 장인의 양조 방식과 지역 재료에 점점 더 관심을 가지면서, 양보다 질을 중시하는 문화적 변화가 뚜렷해지고 있습니다. 독립 맥주 협회(Syndicat National des Brasseurs Indépendants)는 다양하고 고품질의 라거에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 소규모 양조장의 수가 증가했다고 보고했습니다. 이러한 추세는 소규모 양조와 혁신을 장려하는 규제 체계에 의해 더욱 뒷받침되며, 이는 신규 진입업체가 경쟁이 치열한 시장에서 성공할 수 있도록 지원합니다. 프랑스의 변화하는 소비자 환경은 프리미엄 라거 시장의 성장에 기여할 뿐만 아니라 전반적인 지역 역학을 강화하여 투자 및 브랜드 개발에 중요한 기회를 제공합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 프리미엄 라거 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 5.5%의 탄탄한 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이러한 성장은 부유층 소비자의 증가와 소비자 선호도를 변화시키는 수제 맥주 트렌드에 크게 힘입은 것입니다. 이 지역의 가처분소득 증가는 소비 패턴의 변화를 가져왔으며, 소비자들은 품질과 독특한 맛에 프리미엄 가격을 기꺼이 지불합니다. 또한, 수제 맥주에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들이 독특하고 현지에서 양조된 맥주를 선호함에 따라 프리미엄 라거에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 역동성은 생산 기술의 발전과 지속가능성에 대한 강력한 추진력으로 더욱 강화되었으며, 이는 공급망 효율성과 소비자 선택에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 아시아태평양 양조업자 협회(APBA)에 따르면 수제 맥주 부문은 상당한 성장을 보였으며, 이는 음료 선택의 프리미엄화라는 전반적인 추세를 반영합니다. 결과적으로 아시아태평양 지역은 프리미엄 라거 시장의 변화하는 소비자 행동을 활용하려는 투자자와 기업들에게 중요한 기회를 제공합니다.

일본은 품질과 장인정신을 중시하는 세련된 소비자층을 특징으로 하는 프리미엄 라거 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 수제 맥주 트렌드는 더욱 탄력을 받고 있으며, 현지 양조업체들은 일본 소비자의 안목에 맞는 독특한 맛을 개발하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다. 품질에 대한 이러한 문화적 성향은 프리미엄 라거에 대한 수요 급증으로 이어졌는데, 일본 크래프트 맥주 협회(Japan Craft Beer Association)는 최근 몇 년간 크래프트 맥주 생산량이 20% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 소규모 양조장에 대한 규제 지원은 활발한 시장을 조성하여 기존 브랜드와 효과적으로 경쟁할 수 있도록 했습니다. 이러한 환경은 혁신과 다각화를 촉진하여 프리미엄 라거의 성장을 가능하게 합니다. 이러한 전략적 함의는 일본에 분명합니다. 품질과 혁신에 대한 일본의 독특한 문화적 가치관은 일본을 지역 프리미엄 라거 시장의 핵심 주자로 자리매김하여 아시아 태평양 지역의 리더십을 강화하고 있습니다.

한편, 중국은 중산층의 급증과 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 프리미엄 라거 시장의 주요 강자로 빠르게 변모하고 있습니다. 부유층 소비자의 증가는 중국 소비자들이 품격과 세련미를 더하는 고품질 음료를 점점 더 선호함에 따라 프리미엄 라거를 포함한 프리미엄 제품에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 중국 주류 협회(China Alcoholic Drinks Association)는 소비자들이 품질과 전통을 중시하는 브랜드에 관심을 가지면서 프리미엄화 추세가 증가하고 있음을 강조합니다. 또한, 소매업의 디지털 전환으로 프리미엄 라거에 대한 접근성이 높아져 소비자들이 온라인에서 다양한 옵션을 탐색할 수 있게 되었습니다. 결과적으로 중국의 시장 역학은 프리미엄 라거 브랜드가 시장에 진입하고 입지를 다질 수 있는 상당한 기회를 제공하며, 글로벌 프리미엄 라거 시장에서 이 지역의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

북미 시장 동향:

북미 지역은 진화하는 소비자 선호도와 견실한 경제 환경의 결합으로 프리미엄 라거 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 중요성은 다양한 인구 통계학적 환경과 수제 맥주 및 프리미엄 음료에 대한 선호도 증가에 있으며, 이는 양보다 질에 중점을 둔 소비 패턴의 변화를 반영합니다. 미국 양조업자 협회(Brewers Association)의 최근 분석에 따르면 프리미엄 라거를 포함한 수제 맥주 판매량이 눈에 띄는 성장을 보였으며, 지난 한 해 판매량이 21% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한, 소비자들 사이에서 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 양조업체들은 친환경적인 관행을 도입하고 있으며, 이는 프리미엄 제품의 매력을 더욱 높이고 있습니다. 디지털 혁신이 구매 행동에 지속적으로 영향을 미치면서, 북미 시장은 양조 기술 및 유통 채널의 지속적인 혁신을 바탕으로 프리미엄 라거 시장에서 지속적인 기회를 맞이할 준비가 되어 있습니다.

미국은 수제 맥주와 프리미엄 제품으로의 급격한 전환을 특징으로 하는 프리미엄 라거 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 미국 양조업자 협회(Brewers Association)는 수제 맥주 부문이 2022년 전체 맥주 시장의 23.1%를 차지할 것으로 예상하며, 이는 독특하고 고품질의 음료에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 소비자 직접 판매 제한 완화와 같은 규제 변화는 소규모 양조업체의 시장 진입을 용이하게 하여 경쟁과 혁신을 촉진했습니다. 이러한 치열한 경쟁과 맥주 소비에 대한 강한 문화적 성향은 미국을 프리미엄 라거 부문 성장의 핵심 동력으로 자리매김하게 했습니다. 북미 시장에 대한 전략적 함의는 명확합니다. 미국은 북미 지역의 지배력을 강화할 뿐만 아니라 북미 전역의 프리미엄 라거 소비 트렌드를 촉진하는 촉매제 역할을 합니다.

캐나다 또한 프리미엄 라거 시장에 상당한 기여를 하고 있으며, 급성장하는 수제 맥주 문화에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 캐나다 수제 맥주 협회에 따르면, 캐나다의 수제 맥주 판매량은 작년 10% 증가했는데, 이는 캐나다 소비자들의 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 캐나다의 규제 체계는 지역 양조업체를 지원하는 방향으로 발전하여 진입 장벽을 낮추고 지역 제품을 홍보하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 지역 재료에 대한 존중과 지속가능성과 같은 문화적 영향이 소비자들에게 공감을 얻으며 프리미엄 라거 수요를 견인하고 있습니다. 캐나다 양조업체들이 끊임없이 혁신하고 제품군을 확장함에 따라, 이는 북미 프리미엄 라거 시장에 상당한 영향을 미치며, 이 지역의 지속적인 성장과 소비자 참여 잠재력을 강화할 것입니다.

세분화 분석

 

Conventional 분석

프리미엄 라거 시장은 주로 컨벤셔널 부문이 주도하고 있으며, 2025년에는 68.6%의 압도적인 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 선두 주자는 탄탄한 브랜드 충성도에 기인하며, 이는 매출을 크게 늘리고 소비자의 재구매를 유도합니다. 유명 브랜드에 대한 강한 선호도는 소비자들이 신뢰할 수 있는 브랜드를 선호한다는 점을 보여주는 양조업자 협회(Brewers Association)의 연구 결과에서 알 수 있듯이 신뢰성과 품질에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 기존 기업들은 이 부문에서 브랜드 유산과 소비자 신뢰를 활용하는 데 있어 전략적 이점을 제공하는 반면, 신흥 기업들은 틈새 마케팅 전략을 활용할 수 있습니다. 소비자 선호도가 지속적으로 변화함에 따라, 지속적인 브랜드 참여 활동과 품질 보증에 대한 집중을 통해 컨벤셔널 부문의 영향력은 지속될 것으로 예상됩니다.

On-trade 분석

프리미엄 라거 시장의 온트레이드 부문은 2025년 54.4% 이상의 시장 점유율을 기록했으며, 이는 바와 레스토랑에서의 음주 문화가 갖는 사회적 역동성에 힘입은 것입니다. 이 부문은 소비의 경험적 측면을 중시하며, 소비자들은 사회적 상호작용과 음주 경험을 향상시키는 독특한 서비스를 추구합니다. 전미레스토랑협회(National Restaurant Association)에 따르면, 팬데믹 이후 사회적 모임이 다시 활성화되면서 이 채널의 수요가 급증했으며, 이는 매출 증대에 있어 분위기와 서비스 품질의 중요성을 강조합니다. 기존 업체들은 광범위한 유통망을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 신규 진입 업체들은 독특한 탭룸 경험을 통해 혁신을 이룰 수 있습니다. 온트레이드 부문은 소비자에게 기억에 남는 경험을 제공하는 데 중점을 두고, 소셜 음주 트렌드가 계속 진화함에 따라 그 중요성이 지속될 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

프리미엄 라거 시장의 주요 기업으로는 하이네켄, 안호이저-부시 인베브, 칼스버그, 아사히와 같은 유명 브랜드와 몰슨 쿠어스, SABMiller, 기린, 칭따오, 그루포 모델로, 디아지오와 같은 유명 브랜드가 있습니다. 이 기업들은 혁신적인 마케팅 전략과 변화하는 소비자 취향에 부응하는 다양한 제품 포트폴리오를 통해 강력한 입지를 구축했습니다. 예를 들어 하이네켄은 글로벌 입지와 브랜드 인지도를 활용하여 경쟁 우위를 유지했으며, 안호이저-부시 인베브는 광범위한 유통망을 활용하여 시장 침투력을 강화했습니다. 칼스버그와 아사히는 품질과 전통에 집중하여 프리미엄 소비자에게 효과적으로 어필했으며, 칭따오와 그루포 모델로는 지역적 강점을 활용하여 지역적 취향과 문화적 연관성을 강조했습니다.

프리미엄 라거 시장의 경쟁 구도는 이러한 주요 기업들의 입지를 강화하는 역동적인 전략적 이니셔티브로 특징지어집니다. 기업들이 사업 영역을 확장하고 시장 요구에 혁신적으로 대응하고자 함에 따라 협업과 파트너십은 점점 더 보편화되고 있습니다. 예를 들어, 최근 출시된 제품들은 프리미엄 시장을 겨냥한 독특한 맛과 포장을 선보이며 소비자 중심 혁신에 대한 의지를 보여줍니다. 또한, 기술 및 연구 개발 투자를 통해 생산 효율성과 지속가능성 관행을 개선하여 시장 입지를 더욱 공고히 했습니다. 이러한 전략적 활동의 상호 작용은 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 업계 내 지속적인 개선 문화를 조성합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 지역에서는 기업들이 지역 수제 맥주 양조장과 파트너십을 맺을 수 있는 중요한 기회가 있으며, 이를 통해 제품 다양성을 높이고 독특한 맛을 추구하는 젊은층을 유치할 수 있습니다. 디지털 마케팅 및 전자상거래 플랫폼과 같은 신기술을 도입하면 소비자와의 직접적인 소통을 촉진하여 브랜드가 더욱 효과적으로 제품을 맞춤화할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 건강을 중시하는 소비자와 같이 고성장하는 하위 시장을 공략하는 것이 혁신을 위한 귀중한 기회입니다. 저칼로리 또는 유기농 프리미엄 라거를 개발하는 것은 변화하는 소비자 선호도에 부합하는 동시에 더 광범위한 건강 트렌드에도 부합할 수 있습니다.

유럽에서는 전략적 인수 또는 협력을 통해 경쟁 상황에 선제적으로 대응함으로써 지역 업체들이 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지속가능성과 친환경적인 관행에 집중하는 것도 경쟁이 치열한 시장에서 브랜드를 차별화하고, 점점 더 친환경적인 소비자들에게 어필할 수 있는 방법입니다.