운송용 액체수소 시장 규모 및 전망(2026-2035년), 부문별(유통, 생산), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Linde, Air Liquide, Air Products, Chart Industries, Plug Power)

시장 전망

운송용 액체수소 시장 규모는 2025년 248억 4천만 달러에서 2035년 449억 1천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계의 매출 잠재력은 261억 6천만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 24.84 Billion
• 연평균 성장률 (2026-2035): 6.1%
• 예측 연도 값 (2035): USD 44.91 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 첨단 수소 인프라에 힘입어 2025년에 41.2% 이상의 시장 점유율을 달성했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 연료 전지 차량 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 7% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 극저온 탱크 부문은 액체 수소 운송을 위한 기존 인프라에 힘입어 2025년 운송용 액체 수소 시장의 63.7%를 차지했습니다.
• 2025년 SMR 부문은 기존 천연 가스 인프라를 활용한 비용 효율적인 생산에 힘입어 54.45% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 운송용 액체 수소 시장의 주요 기업으로는 Linde(독일), Air Liquide(프랑스), Air Products(미국), Chart Industries(미국), Plug Power(미국), Nel Hydrogen(노르웨이), Messer Group(독일), Iwatani Corporation(일본) 등이 있습니다. 가와사키 중공업(일본), 엔지(프랑스).

시장 역학

수소 수출/수입 네트워크 확장

수소 수출/수입 네트워크 확장은 운송용 액화수소 시장을 형성하는 핵심 성장 동력입니다. 각국이 야심찬 기후 목표 달성을 위해 노력함에 따라 국제 수소 무역로 구축이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 호주와 캐나다와 같은 국가들이 유럽과 아시아 시장 진출을 촉진하는 주요 수소 수출국으로 자리매김하고 있다고 강조했습니다. 이러한 변화는 에너지 안보를 강화할 뿐만 아니라 전 세계적인 탈탄소화 추진과도 부합합니다. 기존 업체는 이러한 네트워크를 활용하여 공급망을 최적화할 수 있으며, 신규 진입 업체는 물류 및 인프라 개발 분야에서 틈새시장을 개척하여 수소 운송을 위한 협력 생태계를 조성할 수 있습니다.

특수 극저온 운송 인프라 개발

특수 극저온 운송 인프라 개발은 액화수소의 효과적인 유통에 필수적이며, 운송용 액화수소 시장에 큰 영향을 미칩니다. 극저온 기술의 혁신은 더욱 효율적인 저장 및 운송 솔루션의 탄생으로 이어졌으며, 이는 미국 에너지부가 보고한 극저온 탱크 설계의 발전 사례에서 잘 드러납니다. 이러한 혁신은 비용을 절감하고 안전성을 향상시켜 수소 물류의 주요 문제를 해결합니다. 기존 기업은 최첨단 시설에 투자하여 이러한 발전을 활용할 수 있으며, 신규 진입 기업은 기술 공급업체와의 전략적 파트너십을 통해 증가하는 수요를 충족하는 경쟁력 있는 운송 솔루션을 제공할 수 있습니다.

클린 모빌리티 애플리케이션에서의 채택 증가

클린 모빌리티 애플리케이션에서 액체 수소의 채택이 증가함에 따라 지속 가능한 대안에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 운송용 액체 수소 시장이 변화하고 있습니다. 수소 위원회(Hydrogen Council)의 최근 수소 운송 분야의 미래에 대한 보고서에서 언급된 바와 같이, 도요타와 현대자동차와 같은 주요 자동차 제조업체들은 수소 연료 전지 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 추세는 무공해 차량을 장려하는 정부의 적극적인 지원 정책과 맞물려 혁신과 투자를 위한 환경을 조성하고 있습니다. 기존 업체에게 이는 제품 제공을 다양화하고 브랜드 자산을 강화할 수 있는 기회를 제공하는 반면, 신규 진입업체는 변화하는 모빌리티 환경에 맞는 보완적 기술과 서비스 개발에 집중할 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수 부담

액화수소 운송 시장은 지역마다 다른 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 규제는 종종 안전 기준, 환경 영향 평가, 운송 프로토콜을 포함하며, 이는 시장 참여자에게 운영상의 비효율성을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 교통부 산하 파이프라인 및 위험 물질 안전 관리국(PHASA)은 수소 운송에 대한 복잡한 지침을 수립하여 광범위한 문서화 및 안전 조치를 요구하고, 이로 인해 기업의 운영 비용과 제품 출시 기간이 증가합니다. 이러한 규제 환경은 규제 미로를 헤쳐나가는 데 어려움을 겪는 신규 진입 기업을 저해하여, 이러한 부담을 관리할 자원을 갖춘 기존 업체들이 시장을 장악하게 만들 수 있습니다. 특히 지속 가능성에 대한 압력에 대응하여 규제가 지속적으로 진화함에 따라, 기업은 변화에 민첩하게 적응해야 하며, 이는 혁신을 저해하고 부문의 전반적인 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

공급망 취약성

액화수소 운송 시장은 특히 조달 및 유통 부문에서 심각한 공급망 취약성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 액화수소 생산은 에너지 집약적이며 특수 시설이 필요하지만, 아직 널리 보급되지는 않았습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 수소 생산 및 유통 인프라가 제한적이어서 시장 확대를 저해할 수 있는 병목 현상이 발생합니다. 또한, COVID-19 팬데믹 당시 공급망이 심각한 타격을 입었던 것처럼, 핵심 부품을 소수의 주요 공급업체에 의존하는 것은 공급망 차질로 이어질 수 있습니다. 기존 기업들은 더 나은 조건을 협상하고 신뢰성을 확보할 수 있는 영향력을 가지고 있지만, 신규 진입 기업들은 필요한 파트너십과 자원을 확보하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 단기 및 중기적으로 이러한 취약성은 지속될 것으로 예상되며, 더욱 탄력적인 공급망을 구축하기 위해서는 인프라에 대한 전략적 투자와 업계 전반의 협력이 필요합니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 운송용 액화수소 시장의 41.2% 이상을 차지하며 이 분야에서 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 운송 분야에서 액화수소의 생산, 유통 및 활용을 용이하게 하는 첨단 수소 인프라에 크게 기인합니다. 지속가능성과 혁신에 대한 북미 지역의 헌신은 수소 기술에 대한 상당한 투자로 이어졌으며, 이는 유리한 규제 체계와 더 깨끗한 에너지 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 특히 미국 에너지부는 수소 연료 전지 기술 강화 프로그램을 시작했으며, 이는 탈탄소화 및 에너지 전환이라는 광범위한 추세를 반영하여 북미를 운송용 액화수소 시장의 선두주자로 자리매김하게 했습니다.

미국은 탄탄한 기술 환경과 수소 인프라에 대한 광범위한 투자를 바탕으로 북미 운송용 액화수소 시장을 선도하고 있습니다. 미국 에너지부는 운송 분야에서 수소 기술 도입을 가속화하기 위한 다양한 정책을 추진하는 등 규제 환경 또한 점차 우호적으로 변하고 있습니다. 예를 들어, 수소 및 연료 전지 기술 자문 위원회는 민관 협력을 장려하는 정책 수립에 중추적인 역할을 해왔으며, 이를 통해 수소차에 대한 경쟁력을 강화하고 소비자 수요를 촉진해 왔습니다. 주요 자동차 제조업체들이 수소 솔루션으로 전환함에 따라, 이러한 추세는 운송용 액화수소 시장에서 미국의 리더십을 강화할 뿐만 아니라 이 지역 내 혁신과 경제 성장을 위한 중요한 기회를 창출합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 운송용 액화수소 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 7%의 높은 연평균 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 연료 전지 차량 도입 증가에 기인하며, 이는 더 깨끗한 에너지 솔루션에 대한 소비자의 선호도를 변화시키고 있습니다. 이 지역 국가들은 지속가능성 우선순위가 중점적으로 부각됨에 따라 수요에 상당한 변화를 겪고 있으며, 이는 탄소 배출량 감축 및 재생 에너지원 확대에 대한 광범위한 의지를 반영합니다. 환경부가 발표한 일본 정부의 수소 인프라 개발 의지와 같은 최근 정부 정책들은 액화수소 솔루션 발전에 있어 이 지역의 중추적인 역할을 더욱 강조합니다. 기술 발전, 유리한 규제 체계, 그리고 소비자 인식 제고의 조합은 아시아 태평양 지역을 세계 운송용 액화수소 시장의 핵심 지역으로 자리매김하며 상당한 투자와 혁신 기회를 제공합니다.

일본은 연료전지차 도입을 적극적으로 추진함으로써 운송용 액화수소 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 일본수소협회 보고서에서 강조된 바와 같이, 일본 정부는 수소 인프라 보조금과 소비자 연료전지차 전환 인센티브를 포함한 지원 정책을 시행해 왔습니다. 이러한 적극적인 정책은 액화수소 시장의 급성장을 촉진했으며, 도요타와 같은 기업들이 첨단 연료전지 기술 개발을 선도하고 있습니다. 일본 소비자들의 환경적 지속가능성에 대한 문화적 관심은 더욱 친환경적인 운송 수단에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 일본이 수소 생태계를 지속적으로 혁신하고 확장함에 따라, 이는 전반적인 지역 환경을 강화하고 운송용 액화수소 시장 이해관계자들에게 중요한 기회를 시사합니다.

아시아 태평양 지역의 또 다른 주요 국가인 중국은 온실가스 배출 감축이라는 야심 찬 목표를 앞세워 운송용 액화수소 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 정부는 국가발전개혁위원회의 최근 에너지 전략에 명시된 바와 같이 연료전지차의 개발 및 도입을 장려하는 정책을 수립했습니다. 이러한 규제 지원은 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 소비자의 수용도가 점차 높아지는 추세를 뒷받침합니다. 중국 기업들은 수소 생산 및 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 시노펙(Sinopec)과 같은 기업들은 액화수소 생산 능력 확대에 박차를 가하고 있습니다. 정부 정책, 친환경 기술에 대한 소비자 수요, 그리고 인프라에 대한 상당한 투자는 중국을 운송용 액화수소 시장에서 강력한 강자로 자리매김하게 했으며, 이는 유럽 지역의 미래 투자 매력을 높여줍니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 지속 가능성과 에너지 솔루션 혁신에 대한 확고한 의지를 바탕으로 운송용 액화수소 시장에서 상당한 입지를 유지해 왔습니다. 수소 인프라에 대한 전략적 투자와 적극적인 규제 프레임워크는 소비자의 선호도를 친환경 운송 대안으로 전환시키는 데 기여했습니다. 유럽 국가들이 탄소 중립을 점점 더 중요하게 여기면서 액화수소 수요는 증가할 것으로 예상되며, 이는 운송 부문의 탈탄소화 추세를 반영합니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회의 그린딜(Green Deal)은 수소를 기후 목표 달성의 핵심 축으로 강조하며, 업계 참여자들의 기술 발전과 운영 효율성을 촉진하는 경쟁 환경을 조성합니다. 이러한 역동적인 환경은 유럽을 세계 수소 경제의 주요 참여자로 자리매김하고 상당한 투자 및 성장 기회를 제공합니다.

독일은 첨단 자동차 산업을 기반으로 한 수익성 높은 성장과 강력한 정부 지원을 특징으로 하는 운송용 액화수소 시장의 핵심 시장으로 자리매김했습니다. 독일은 수소 기술을 운송 인프라에 통합하는 데 있어 상당한 진전을 이루었으며, 연방교통디지털인프라부(Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure)가 발표한 수소 전략(Hydrogen Strategy)과 같은 이니셔티브가 그 대표적인 예입니다. 이 전략은 수소 충전소 개발 및 연료전지차 보급을 위한 야심찬 계획을 제시하며, 이는 독일의 온실가스 배출 감축 목표와 부합합니다. 또한, 다임러(Daimler AG)와 같은 기업들은 수소 연료전지 기술에 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 독일 시장을 특징짓는 경쟁 강도와 혁신성을 강조합니다. 독일은 수소 도입을 선도하고 있으며, 이러한 발전은 주변국들의 모범 사례로 자리매김하여 지역 협력을 강화하고 전반적인 운송용 액화수소 시장을 확대하고 있습니다.

프랑스는 또한 강력한 산업 기반과 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 의지를 바탕으로 운송용 액화수소 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 프랑스 정부는 수소를 청정 운송 연료로 장려하기 위해 연구 개발 프로젝트 자금 지원 및 국가 수소 전략 수립 등 다양한 인센티브를 시행해 왔습니다. 이 계획은 특히 에어리퀴드와 같은 기업들이 포괄적인 수소 공급망 구축을 위해 선구적으로 노력하고 있는 운송 부문에서 수소 생산 및 유통을 강화하는 것을 목표로 합니다. 프랑스의 지속가능성에 대한 문화적 강조는 수소 차량에 대한 소비자 수용과 수요를 더욱 촉진하여, 프랑스를 유럽 수소 생태계의 핵심 기여자로 자리매김하고 있습니다. 프랑스의 수소 역량 강화는 국가 시장을 강화할 뿐만 아니라 운송용 액화수소 부문의 지역 전반적 성장에도 기여합니다.

세분화 분석

 

극저온 탱크 분석

액화수소 운송 시장은 극저온 탱크가 주도하고 있으며, 2025년에는 63.7%의 압도적인 점유율을 기록했습니다. 이 부문은 액체수소 운송을 위한 기존 인프라가 구축되어 있어 기존 물류 체계와의 원활한 통합을 가능하게 함으로써 시장을 선도하고 있습니다. 산업계에서 지속가능성과 효율성을 점점 더 중시함에 따라, 극저온 탱크가 수소를 초저온으로 유지하는 능력은 변화하는 고객 선호도와 친환경 솔루션에 대한 규제 압력에 부합합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 극저온 기술의 발전은 수소 저장 및 운송 효율성을 향상시켜 이러한 시스템을 사용하는 기업에게 경쟁 우위를 제공합니다. 이 부문의 전략적 이점은 기존 기업과 신규 진입 기업 모두에게 공급망 역학을 혁신하고 강화할 수 있는 기회를 제공합니다. 다양한 분야에서 수소 응용 분야가 지속적으로 발전함에 따라, 극저온 탱크는 단기 및 중기적으로 운송용 액체 수소 시장의 핵심 요소로 남을 것으로 예상됩니다.

SMR 분석

운송용 액체 수소 시장에서 스팀 메탄 개질(SMR)은 2025년 54.4% 이상의 점유율을 차지하며 선도적인 생산 방식으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 기존 천연가스 인프라를 활용하는 비용 효율적인 생산 역량에 기인하며, 증가하는 수소 수요를 충족하면서 운영 비용을 최소화하려는 생산자에게 매력적인 옵션입니다. SMR에 대한 선호는 기업들이 에너지 가격 변동 속에서 자원 활용 최적화에 점점 더 집중하고 있는 현재의 경제 상황과 부합합니다. 미국 에너지부는 SMR이 수소 생산에 가장 널리 채택된 방식이라고 강조하며, 수소 경제로의 전환에서 SMR의 역할을 강조합니다. 이 부문은 특히 확장성 및 재생 에너지원과의 통합 측면에서 상당한 전략적 이점을 제공하여 기존 기업과 신흥 기업 모두 성장하는 시장에서 이익을 얻을 수 있도록 지원합니다. 전 세계적으로 더 깨끗한 에너지에 대한 요구가 커짐에 따라, 지속적인 기술 발전과 수소 도입을 촉진하는 정책 프레임워크에 힘입어 SMR은 운송용 액체 수소 시장에서 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

운송용 액화수소 시장의 주요 기업으로는 린데, 에어리퀴드, 에어프로덕츠, 차트인더스트리즈, 플러그파워, 넬하이드로젠, 메서그룹, 이와타니코퍼레이션, 가와사키중공업, 엔지 등이 있습니다. 이 기업들은 가스 기술 및 인프라 개발 분야에서 폭넓은 전문 지식을 활용할 수 있는 전략적 입지를 갖추고 있습니다. 린데와 에어리퀴드는 탄탄한 글로벌 공급망과 탄탄한 네트워크로 두각을 나타내고 있으며, 에어프로덕츠와 차트인더스트리즈는 수소 생산 및 저장 분야의 혁신적인 솔루션으로 인정받고 있습니다. 플러그파워와 넬하이드로젠은 수소를 연료전지 기술에 통합하는 데 앞장서며 운송 부문에서의 영향력을 강화하고 있습니다. 한편, 이와타니코퍼레이션과 가와사키중공업은 수소 운송 물류 분야의 발전으로 주목을 받고 있으며, 엔지는 재생 가능 수소 사업에 더욱 집중하며 지속 가능한 에너지 전환의 핵심 기업으로 자리매김하고 있습니다.

운송용 액화수소 시장의 경쟁 구도는 선도 기업들의 입지와 혁신 역량을 강화하는 역동적인 전략적 사업 추진을 특징으로 합니다. 예를 들어, 린데와 에어 프로덕츠 간의 협력은 수소 연료 인프라 발전을 촉진하고 있으며, 플러그 파워와 차트 인더스트리즈의 파트너십은 통합 수소 솔루션 개발을 주도하고 있습니다. 넬 하이드로젠(Nel Hydrogen)과 메서 그룹(Messer Group)의 생산 용량 및 유통망 확장 노력은 증가하는 수요 충족에 대한 의지를 보여줍니다. 또한, 이와타니 코퍼레이션(Iwatani Corporation)과 가와사키 중공업(Kawasaki Heavy Industries)은 수소 운송을 간소화하는 기술 혁신을 적극적으로 추진하여 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 이러한 노력은 민첩성과 협력이 리더십 유지의 핵심 요소인 더욱 견고하고 혁신적인 시장 환경을 조성하는 데 기여합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고사항

북미 지역의 기업들은 제품 제공을 강화하고 새로운 고객층을 확보하기 위해 수소 연료 전지 기술 개발 전문 기술 기업과의 제휴를 고려해야 합니다. 수소 인프라 개발에 중점을 둔 합작 투자 또한 빠르게 진화하는 이 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있는 방법입니다.

아시아 태평양 지역 기업들은 정부 기관과의 현지 파트너십을 활용하여 대규모 수소 프로젝트, 특히 신흥 시장에 대한 자금 및 지원 확보를 용이하게 할 수 있습니다. 수소 생산에 재생 에너지원을 통합하는 것을 강조하는 것은 지역 지속가능성 목표 달성에 부합할 뿐만 아니라 환경을 중시하는 이해관계자들과의 파트너십을 구축하는 데에도 도움이 됩니다.

유럽에서는 자동차 제조업체와의 협력에 집중함으로써 수소 연료전지 차량 도입을 위한 길을 열어 청정 운송 솔루션에 대한 수요 증가에 대응할 수 있습니다. 또한, 수소 생산 및 저장 기술의 효율성을 높이기 위한 R&D 투자는 지속가능성에 대한 규제 압력이 증가하는 상황에서 기업들이 유리한 입지를 확보할 수 있도록 지원합니다.