Объем рынка кормов для животных и прогнозы на 2026–2035 гг. по сегментам (виды, добавки), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (Cargill, ADM, Nutreco, Purina Animal Nutrition, Charoen Pokphand)

Перспективы рынка

Прогнозируется, что объем рынка кормов для животных к 2035 году достигнет 1,03 трлн долларов США, увеличившись с 646,28 млрд долларов США в 2025 году, при среднегодовом темпе роста более 4,8% в период с 2026 по 2035 год. В 2026 году выручка прогнозируется на уровне 673,04 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 646.28 Billion
• CAGR (2026-2035): 4.8%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 1.03 Trillion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: Asia Pacific
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• Азиатско-Тихоокеанский регион занял около 46,4% доли рынка в 2025 году, чему способствовало высокое производство животноводческой продукции в Китае.
• Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% до 2035 года, чему будет способствовать растущий спрос на мясо в Азии.
• Успех сегмента птицеводства, занимающего 41,2% в 2025 году, был обусловлен высоким спросом на мясо, что обуславливает доминирование кормов для птицы.
• Доля рынка сегмента аминокислот в 2025 году составила 31,2%, что обусловлено усилением роста, что обуславливает доминирование аминокислот.
• Ведущие игроки на рынке кормов для животных: Cargill (США), ADM (США), Nutreco (Нидерланды), Purina Animal Nutrition (США), Charoen Pokphand (Таиланд), New Hope Liuhe (Китай), Land O\'Lakes (США), Alltech (США), DSM (Нидерланды), ForFarmers (Нидерланды).

Динамика рынка

Растущий спрос на корма для животных в животноводстве и птицеводстве

Растущий спрос на корма для животных в животноводстве и птицеводстве является ключевым фактором роста рынка кормов для животных. По мере роста населения мира и смещения пищевых предпочтений в сторону богатых белком продуктов, наблюдается соответствующий рост производства животноводческой продукции. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) отмечает, что, по прогнозам, потребление мяса значительно возрастет, что напрямую влияет на повышение потребностей в кормах. Этот рост не только побуждает существующих игроков расширять производственные мощности, но и создает возможности для новых участников рынка, внедряющих инновации в этом секторе. Такие компании, как Cargill, уже адаптируются к этим тенденциям, оптимизируя цепочки поставок и инвестируя в устойчивые методы, тем самым позиционируя себя для эффективного удовлетворения растущего спроса.

Внедрение усовершенствованных кормовых рецептур и обогащенного питания

Тенденция к усовершенствованным кормовым рецептурам и обогащенному питанию меняет рынок кормов для животных, обусловленная растущей осведомленностью о здоровье и продуктивности животных. Инновации в технологии кормов, включая использование пробиотиков и нутрицевтиков, становятся всё более распространёнными, поскольку животноводы стремятся повысить эффективность кормления и улучшить благополучие животных. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что такие инновации не только ускоряют рост, но и снижают воздействие животноводства на окружающую среду. Это открывает стратегические возможности как для уже существующих компаний, таких как Alltech, которые специализируются на исследованиях и разработках, так и для новых участников рынка, которые могут использовать передовые технологии для соответствия этим меняющимся стандартам питания. Поскольку предпочтения потребителей склоняются к этично произведенному мясу и молочным продуктам, спрос на обогащённые корма будет продолжать расти, стимулируя постоянные инновации в этом секторе.

Расширение рынка кормов для животных в развивающихся регионах

Расширение рынка кормов для животных в развивающихся регионах является ещё одним важным фактором роста, отражающим более общие экономические тенденции и меняющиеся методы ведения сельского хозяйства. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки наблюдается быстрая урбанизация и рост населения, что приводит к повышению спроса на животный белок. По данным Международной федерации кормовой промышленности, эти регионы активно инвестируют в животноводческую инфраструктуру, что критически важно для удовлетворения растущего спроса на корма. Эта тенденция открывает возможности для выхода на новые рынки для существующих игроков и для расширения деятельности местных предприятий. Более того, по мере внедрения в этих регионах более современных методов ведения сельского хозяйства растёт потребность в высококачественных кормовых продуктах, что создаёт уникальную возможность для инноваций и сотрудничества между представителями отрасли. По мере развития этих рынков, вероятно, усилится внимание к устойчивому и эффективному производству кормов, что будет способствовать дальнейшему росту сектора кормов для животных.

Ограничения в отрасли:

Бремя соблюдения нормативных требований

Рынок кормов для животных существенно ограничен строгими требованиями к соблюдению нормативных требований, установленными такими органами, как Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Эти требования призваны обеспечить безопасность и качество кормов для животных, но также создают проблемы для производителей. Компаниям приходится проходить сложные процедуры утверждения новых ингредиентов и рецептур, что может задержать запуск продукции и увеличить затраты. Например, строгие процедуры оценки кормовых добавок EFSA могут занимать годы, что препятствует инновациям и приводит к осторожному подходу участников рынка. Это бремя соблюдения нормативных требований особенно сложно для новых участников рынка, у которых может не хватать ресурсов для управления обширной нормативной базой, что ограничивает конкуренцию и динамику рынка. В ближайшей перспективе, по мере развития нормативных стандартов для решения возникающих проблем в области здоровья и безопасности, это бремя, вероятно, усилится, что еще больше определит операционный ландшафт отрасли производства кормов для животных.

Уязвимость цепочек поставок

Ещё одним критическим сдерживающим фактором, влияющим на рынок кормов для животных, является уязвимость глобальных цепочек поставок, усугубляемая геополитической напряжённостью и изменением климата. Перебои с поставками ключевого сырья, такого как кукуруза и соя, были отмечены такими организациями, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), которая сообщила о значительных колебаниях цен из-за неблагоприятных погодных условий и торговых барьеров. Эти проблемы в цепочках поставок не только увеличивают издержки, но и приводят к неопределённости в доступности ингредиентов, вынуждая производителей применять консервативные стратегии управления запасами, которые ограничивают их возможности быстрого масштабирования производства. Компании с богатой историей и диверсифицированными стратегиями поставок могут быть более склонны к преодолению этих потрясений, но более мелкие компании часто испытывают трудности с поддержанием бесперебойных поставок, что влияет на их конкурентоспособность. В перспективе, по мере того как климатические явления становятся более частыми, а динамика торговли меняется, устойчивость цепочек поставок будет оставаться критически важным приоритетом для всех участников рынка, что потребует стратегических инвестиций в управление рисками и альтернативные решения по выбору поставщиков.

Региональный прогноз

Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке кормов для животных, занимая более 46,4% мировой доли в 2025 году, а также являясь самым быстрорастущим рынком со значительным среднегодовым темпом роста в 6%. Это лидерство в первую очередь обусловлено высоким производством животноводства в Китае, которое существенно влияет на динамику спроса во всем регионе. Растущее внимание к оптимизации здоровья и продуктивности скота, наряду с растущим предпочтением потребителей качественным источникам белка, привело к росту потребления кормов. Кроме того, достижения в области технологий и повышение операционной эффективности в цепочке поставок укрепили способность региона удовлетворять растущий спрос. Как отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), инвестиции в устойчивые практики и нормативно-правовую поддержку также повышают конкурентоспособность рынка кормов для животных Азиатско-Тихоокеанского региона, открывая значительные возможности для заинтересованных сторон.

Китай позиционируется как ключевой центр на рынке кормов для животных Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своим обширным возможностям в области животноводства. Высокий спрос страны на корма для животных тесно связан с ростом потребления мяса и молочных продуктов среди ее растущего населения. По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая, правительство активно продвигает инициативы по улучшению стандартов качества и безопасности кормов, что, в свою очередь, стимулирует инновации среди местных производителей кормов. По мере того, как эти компании адаптируются к меняющимся потребительским предпочтениям и нормативно-правовой базе, они, вероятно, увеличат свою долю рынка и операционную эффективность. Эта динамика не только укрепляет роль Китая в региональном контексте, но и подчеркивает более широкие возможности для инвестиций и роста на рынке кормов для животных Азиатско-Тихоокеанского региона.

Япония играет дополнительную роль на рынке кормов для животных Азиатско-Тихоокеанского региона, характеризуясь своими передовыми сельскохозяйственными методами и высокими стандартами качества. Ориентация страны на устойчивое производство животноводства стимулировала спрос на корма для животных премиум-класса, что соответствует тенденциям потребителей в сторону здоровья и благополучия. Правительство Японии, благодаря инициативам Министерства сельского, лесного и рыболовного хозяйства, поощряет инновации в разработке кормов, делая упор на использование альтернативных источников белка и экологически безопасных методов. Эта приверженность устойчивому развитию находит отклик как у внутренних потребителей, так и на международных рынках, позиционируя Японию как лидера в области высококачественных кормовых решений. Продолжая развивать свои кормовые стратегии, Япония укрепляет общую траекторию роста региона, выявляя значительные возможности для сотрудничества и инвестиций в сектор кормов для животных.

Анализ рынка Северной Америки:

Северная Америка сохранила значительную долю рынка кормов для животных благодаря своим передовым методам ведения сельского хозяйства и растущему акценту на устойчивых кормовых решениях. Мощная инфраструктура и технологические достижения региона позиционируют его как лидера в производстве кормов, удовлетворяя растущий потребительский спрос на высококачественный животный белок. Заметный сдвиг в сторону растительных и органических кормовых ингредиентов отражает меняющиеся потребительские предпочтения, подчеркивающие важность здоровья и устойчивого развития. Нормативно-правовая база развивается в соответствии с этими тенденциями, причем такие организации, как Министерство сельского хозяйства США (USDA), продвигают инициативы, соответствующие принципам устойчивого ведения сельского хозяйства. Этот динамично развивающийся рынок кормов для животных открывает значительные возможности для инноваций и инвестиций, особенно в условиях стремления производителей повысить эффективность и снизить воздействие на окружающую среду.

Соединенные Штаты играют ключевую роль на североамериканском рынке кормов для животных, характеризуясь обширным животноводством и инновациями в кормовых технологиях. Приверженность страны принципам устойчивого развития меняет покупательское поведение, поскольку потребители все больше отдают предпочтение продуктам, соответствующим принципам охраны окружающей среды. Недавние инициативы USDA по продвижению принципов устойчивого кормопроизводства подчеркивают нормативную поддержку этого изменения, побуждая производителей внедрять методы, минимизирующие отходы и повышающие эффективность кормов. Такие компании, как Cargill, лидируют в этом направлении, инвестируя в исследования и разработки для создания кормовых решений, отвечающих этим меняющимся потребительским предпочтениям. Продолжая внедрять инновации и адаптироваться, США укрепляют позиции Северной Америки как ключевого игрока на мировом рынке кормов для животных, открывая стратегические возможности для заинтересованных сторон, стремящихся извлечь выгоду из этих тенденций.

Канада также вносит значительный вклад в североамериканский рынок кормов для животных, демонстрируя уникальное сочетание традиционных методов и современных инноваций. Разнообразный сельскохозяйственный ландшафт страны обеспечивает существование разнообразных видов скота, что обуславливает спрос на индивидуальные решения в области кормов. Канадские фермеры все чаще внедряют технологии точного земледелия, повышая эффективность кормления и оптимизируя использование ресурсов. Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) активно участвует в обновлении нормативных требований для поддержки этих достижений, гарантируя, что безопасность и качество кормов остаются первостепенными задачами. По мере того, как канадские производители внедряют технологические достижения и устойчивые практики, они не только укрепляют свои позиции на рынке, но и следуют более широким региональным тенденциям, делая Канаду жизненно важным компонентом роста рынка кормов для животных в Северной Америке.

Тенденции рынка Европы:

Европа сохранила заметное присутствие на рынке кормов для животных, завоевав значительную долю благодаря своему разнообразному сельскохозяйственному ландшафту и передовым системам животноводства. Акцент региона на устойчивое развитие и благополучие животных привел к изменению потребительских предпочтений, подталкивая к более качественным и более экологичным решениям в области кормов. Недавние инициативы Европейской комиссии, такие как стратегия «От фермы до стола», подчеркивают приверженность снижению воздействия продовольственных систем на окружающую среду, что еще больше влияет на структуру расходов в сторону устойчивых альтернатив кормам. Кроме того, технологические достижения в разработке рецептур и производственных процессов кормов повысили операционную эффективность, в то время как надежная нормативная база обеспечивает соблюдение высоких стандартов безопасности и качества. По мере развития этой динамики Европа открывает значительные возможности для роста, особенно для новаторов в области устойчивого питания животных.

Германия играет ключевую роль на европейском рынке кормов для животных, характеризуясь умеренным ростом, обусловленным сильным сельскохозяйственным сектором и акцентом на инновации. Приверженность страны принципам устойчивого развития подтверждается инициативами Немецкой ассоциации производителей кормов, продвигающими использование альтернативных источников белка, что соответствует меняющимся потребительским предпочтениям в отношении более экологичных продуктов животного происхождения. Более того, конкурентная среда Германии подкрепляется значительными инвестициями в исследования и разработки, о чем свидетельствует совместная работа таких организаций, как Институт Макса Рубнера, занимающийся повышением эффективности и безопасности кормов. Этот акцент на инновациях выводит Германию на лидирующие позиции в регионе, открывая пути для расширения рыночных возможностей в секторе кормов для животных.

Франция, еще один ключевой игрок на европейском рынке кормов для животных, демонстрирует умеренный рост, обусловленный богатым сельскохозяйственным наследием и разнообразным животноводческим производством. Поддержка французским правительством устойчивых методов ведения сельского хозяйства, включая продвижение органических и местных кормовых ингредиентов, меняет потребительский спрос и влияет на динамику рынка. Недавние инициативы Министерства сельского хозяйства Франции по повышению стандартов качества и безопасности кормов отражают приверженность страны как здоровью потребителей, так и экологической устойчивости. В сочетании с акцентом на внедрение технологий в процессы производства кормов, рыночная конъюнктура Франции обладает значительным потенциалом роста. Германия и Франция вместе иллюстрируют общие региональные тенденции на европейском рынке кормов для животных, подчёркивая важность устойчивого развития и инноваций как важнейших факторов будущих возможностей.

Анализ сегментации

 

Анализ по видам

На рынке кормов для животных лидирует домашняя птица, которая, как ожидается, будет доминировать в этом сегменте с долей в 41,2% в 2025 году. Это лидерство во многом объясняется высоким спросом на мясо, обуславливающим доминирование кормов для птицы, поскольку предпочтения потребителей все больше смещаются в сторону доступных источников белка. Такие факторы, как рост населения мира и изменение пищевых привычек, еще больше усиливают эту тенденцию, в то время как приоритеты устойчивого развития подталкивают производителей к внедрению более эффективных методов кормления. Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подчеркивает важность устойчивого птицеводства для удовлетворения будущих потребностей в продовольственной безопасности. Опытные компании могут использовать свой опыт в области питания птицы, в то время как новые игроки могут извлечь выгоду из инноваций в разработке кормов. Благодаря постоянному развитию технологий разведения и кормления, ожидается, что сегмент птицеводства останется важнейшим компонентом рынка кормов для животных в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по добавкам

На рынке кормов для животных сегмент добавок в значительной степени представлен аминокислотами, доля которых, по прогнозам, превысит 31,2% к 2025 году. Этот сегмент процветает благодаря факторам роста, которые подчёркивают важность аминокислот для оптимизации продуктивности животных и эффективности кормов. Растущее внимание к здоровью и питанию сельскохозяйственных животных, в сочетании с нормативными актами, продвигающими альтернативы антибиотикам, позиционируют аминокислоты как жизненно важный компонент современного животноводства. Такие организации, как Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), выступают за использование аминокислот для улучшения благополучия и продуктивности животных. Как существующие, так и новые участники рынка могут выиграть от растущего спроса на специализированные кормовые решения, учитывающие меняющиеся предпочтения потребителей. По мере того, как отрасль продолжает внедрять инновации в области точного питания и биотехнологий, сегмент аминокислот готов сохранить свою актуальность и влияние на рынке кормов для животных.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке кормов для животных являются Cargill, ADM, Nutreco, Purina Animal Nutrition, Charoen Pokphand, New Hope Liuhe, Land O'Lakes, Alltech, DSM и ForFarmers. Эти компании играют ключевую роль в формировании рыночной динамики, каждая из которых использует свои обширные дистрибьюторские сети и инновационные продукты для поддержания конкурентных преимуществ. Cargill и ADM доминируют благодаря своим обширным ресурсам и глобальному охвату, в то время как Nutreco и Purina Animal Nutrition превосходят других в области специализированных решений в области питания, разработанных с учетом различных потребностей скота. Charoen Pokphand и New Hope Liuhe лидируют в Азии, используя региональный спрос и методы ведения сельского хозяйства, в то время как Land O'Lakes и Alltech делают акцент на устойчивости и качестве в своих предложениях. DSM и ForFarmers вносят свой вклад в развитие рынка, уделяя особое внимание исследованиям и разработкам, способствуя повышению эффективности кормов и улучшению здоровья животных.

Конкурентная среда на рынке кормов для животных характеризуется целым рядом стратегических инициатив среди этих ключевых игроков. Сотрудничество между компаниями становится всё более распространённым, способствуя инновациям и расширению продуктового портфеля. Например, партнёрства, направленные на разработку кормовых добавок и питательных продуктов нового поколения, меняют рыночные предложения. Более того, слияния и поглощения становятся всё более распространёнными, поскольку компании стремятся укрепить свои позиции и расширить географию своего присутствия. Вывод новых продуктов также является важным моментом, поскольку компании инвестируют в исследования и разработки для внедрения решений, отвечающих меняющимся потребительским предпочтениям и нормативным стандартам. Эта динамичная среда подчёркивает важность гибкости и оперативности реагирования для поддержания рыночной релевантности и лидерства.

Стратегические и практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке развитие партнёрских отношений с местными сельскохозяйственными предприятиями может способствовать проникновению на рынок и стимулировать инновации в разработке кормовых смесей. Сотрудничая с региональными фермами и кооперативами, компании могут адаптировать свою продукцию к конкретным местным потребностям, тем самым укрепляя лояльность клиентов и узнаваемость бренда.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе внедрение новых технологий, таких как точное питание и аналитика данных, может значительно повысить операционную эффективность. Компаниям следует сосредоточиться на интеграции этих технологий для оптимизации рецептур кормов, тем самым удовлетворяя растущий спрос на экологически устойчивые и эффективные методы животноводства.

В Европе ориентация на быстрорастущие подсегменты, такие как производство органических и специализированных кормов, открывает ценные возможности. Разрабатывая нишевые продукты, отвечающие растущему спросу потребителей на экологичность и заботу о здоровье, компании могут выделиться на конкурентном рынке. Взаимодействие с регулирующими органами для обеспечения соответствия требованиям и получения сертификатов может дополнительно укрепить позиции на рынке.