Объем и прогноз рынка шоколадных кондитерских изделий на 2026–2035 гг. по сегментам (продукт, тип, канал сбыта), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (Mars, Mondelez International, Nestlé, Ferrero, Hershey)

Перспективы рынка

Ожидается, что объём рынка шоколадных кондитерских изделий вырастет с 225,42 млрд долларов США в 2025 году до 423,14 млрд долларов США к 2035 году, что соответствует среднегодовому темпу роста более 6,5% в период с 2026 по 2035 год. Выручка отрасли в 2026 году оценивается в 238,2 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 225.42 Billion
• CAGR (2026-2035): 6.5%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 423.14 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: Europe
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• В 2025 году доля Европейского региона на рынке составила более 39,1% благодаря сильной культуре потребления шоколада.
• Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти примерно на 8% среднегодовой темп роста до 2035 года благодаря росту среднего класса в Китае и Индии.
• В 2025 году сегмент молока занял 49,5% доли рынка шоколадных кондитерских изделий благодаря широкой привлекательности для разных возрастных групп и регионов.
• Успех сегмента супермаркетов и гипермаркетов, занимающего в 2025 году долю в 41,2%, был обусловлен широкой доступностью и возможностью оптовых закупок.
• Доля сегмента формованных батончиков на рынке в 2025 году составила 36,4%, что обусловлено сильным предпочтением потребителей традиционным шоколадным батончикам.
• В число ведущих компаний на рынке шоколадных кондитерских изделий входят Mars (США), Mondelez International (США), Nestlé (Швейцария), Ferrero (Италия), Hershey (США), Lindt & Sprüngli (Швейцария), Godiva (Бельгия), Meiji (Япония), Lotte Confectionery (Южная Корея), Barry Callebaut (Швейцария).

Динамика рынка

Потребление шоколадных кондитерских изделий растет во всем мире

Растущий мировой спрос на шоколадные кондитерские изделия существенно меняет динамику рынка, обусловленную меняющимися потребительскими предпочтениями в пользу изысканных и комфортных продуктов. По данным Международной организации по какао (ICO), тенденция к росту потребления особенно выражена как на развитых, так и на развивающихся рынках, где шоколад все чаще рассматривается как неотъемлемое лакомство, а не как роскошь, которую можно позволить себе лишь время от времени. Этот сдвиг создает стратегические возможности для известных брендов для инноваций и диверсификации продуктовых линеек, в то время как новые участники могут извлечь выгоду из нишевых рынков, предлагая уникальные вкусы или полезные для здоровья альтернативы. Поскольку потребительское поведение продолжает склоняться к частому баловству, рынок шоколадных кондитерских изделий готов к устойчивому росту, что подчеркивает необходимость адаптации брендов к меняющимся вкусам и образу жизни.

Внедрение премиальных и функциональных шоколадных изделий

На рынке шоколадных кондитерских изделий наблюдается заметный сдвиг в сторону премиальных и функциональных продуктов, что отражает растущую ориентацию потребителей на качество и пользу для здоровья. Такие бренды, как Lindt и Ghirardelli, лидируют в этой области, предлагая шоколад ручной работы, в котором особое внимание уделяется высококачественным ингредиентам и уникальным вкусовым профилям. Кроме того, функциональный шоколад с суперфудами или полезными для здоровья ингредиентами набирает популярность, привлекая потребителей, заботящихся о своем здоровье. Эта тенденция не только позволяет существующим игрокам повысить престиж своих брендов, но и открывает новые возможности для выхода на рынок с инновационными предложениями. По мере роста осведомленности потребителей о здоровье и благополучии, рынок шоколадных кондитерских изделий, вероятно, будет демонстрировать постоянную интеграцию полезных для здоровья ингредиентов в продукцию премиум-класса, что способствует развитию конкурентной среды, благоприятной для инноваций.

Расширение производства и розничной торговли шоколадом в развивающихся регионах

Расширение производства и розничной торговли шоколадом в развивающихся регионах является важнейшим драйвером роста рынка шоколадных кондитерских изделий, поскольку в таких странах, как Индия и Бразилия, наблюдается быстрая урбанизация и рост располагаемых доходов. По данным Всемирного фонда какао, эти регионы становятся все более важными для глобальных шоколадных брендов, стремящихся привлечь новую потребительскую базу. Создание местных производственных мощностей не только снижает логистические расходы, но и позволяет брендам ориентироваться на региональные вкусы и предпочтения, способствуя проникновению на рынок. Эта тенденция открывает стратегические возможности как для уже существующих компаний по масштабированию деятельности, так и для новых участников рынка – по завоеванию позиций на недостаточно освоенных рынках. По мере роста местного спроса ожидается дальнейшее развитие рынка шоколадных кондитерских изделий, при этом бренды будут ориентироваться на локальные стратегии, отвечающие потребностям различных демографических групп потребителей.

Ограничения в отрасли:

Требования к соблюдению нормативных требований

Рынок шоколадных кондитерских изделий сталкивается со значительными ограничениями из-за строгих требований к соблюдению нормативных требований, направленных на обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов. Нормативные акты таких организаций, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), устанавливают строгие стандарты в отношении источников ингредиентов, маркировки и производственных процессов. Эти требования могут привести к увеличению операционных расходов и усложнению производства для производителей, особенно для небольших компаний, которым может не хватать ресурсов для эффективного соблюдения требований. Необходимость в обширной документации и соблюдении меняющихся нормативных требований может сдерживать инновации и замедлять циклы разработки продукции, что в конечном итоге сдерживает рост рынка. По мере роста осведомленности потребителей в вопросах здоровья и безопасности, компаниям приходится выделять ресурсы для обеспечения соответствия требованиям, что может отвлекать внимание от стратегических инициатив, направленных на расширение рынка.

Проблемы устойчивого развития

Требования к обеспечению устойчивого развития все больше влияют на рынок шоколадных кондитерских изделий, поскольку потребители требуют продукцию, произведенную с соблюдением этических норм и экологически чистую. Программа устойчивого развития какао Всемирного фонда какао выявляет проблемы, связанные с производством какао, включая вырубку лесов и ненадлежащую рабочую силу, которые привлекли значительное внимание как потребителей, так и регулирующих органов. Такие компании, как Mars, Incorporated, взяли на себя обязательство закупать 100% какао из экологически чистых источников к 2025 году, что отражает общую тенденцию в отрасли. Однако эти обязательства часто требуют значительных инвестиций в модернизацию цепочек поставок и налаживание партнерских отношений с местными фермерами, что создает препятствия для новых участников рынка, которым может быть сложно соответствовать этим стандартам. Продолжающееся пристальное внимание к экологическим практикам, вероятно, усилится, что вынудит как существующих, так и новых игроков внедрять инновации в соответствии с принципами устойчивого развития, тем самым изменяя ассортимент продукции и динамику рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Региональный прогноз

Статистика рынка Европы:

В 2025 году на долю Европы приходилось более 39,1% мирового рынка шоколадных кондитерских изделий, что делает ее крупнейшим регионом в этом секторе. Это доминирование можно объяснить сильной культурой потребления шоколада, которая проникает в различные демографические группы, обусловленной меняющимися потребительскими предпочтениями в отношении премиальных и ремесленных продуктов. Приверженность региона принципам устойчивого развития и инновациям еще больше укрепила его рыночные позиции, причем такие компании, как Barry Callebaut, делают акцент на этичном снабжении и прозрачности в своих цепочках поставок, как отмечается в их корпоративных отчетах об устойчивом развитии. Взаимодействие культурных влияний в сочетании с устойчивым сектором розничной торговли и растущей цифровой трансформацией в покупательском поведении создает для Европы благоприятные условия для дальнейшего роста, открывая значительные возможности для инвесторов и стратегов на рынке шоколадных кондитерских изделий.

Германия является якорем европейского рынка шоколадных кондитерских изделий, демонстрируя уникальное сочетание традиций и инноваций, которое отвечает разнообразным вкусам потребителей. Высокая культура потребления шоколада в стране отражается в высоком потреблении шоколада на душу населения. Такие бренды, как Ritter Sport, лидируют в диверсификации продукции и инициативах по обеспечению устойчивого развития. По данным Немецкой ассоциации шоколада и кондитерских изделий (BDSI), на рынке наблюдается сдвиг в сторону темного шоколада и органических продуктов, что соответствует тенденциям потребителей, заботящихся о своем здоровье. Эта динамичная ситуация не только подтверждает ключевую роль Германии на региональном рынке, но и открывает возможности для роста за счет инновационных продуктов, которые отвечают меняющимся потребительским предпочтениям.

Франция, еще один ключевой игрок на европейском рынке шоколадных кондитерских изделий, славится своим ремесленным шоколадным мастерством и предложением премиальной продукции. Акцент страны на качестве и наследии привел к процветанию сегмента шоколада для гурманов, где такие бренды, как La Maison du Chocolat, извлекают выгоду из растущего спроса на роскошные кондитерские изделия. Французский рынок характеризуется сильным акцентом на местных источниках и мастерстве, что находит отклик у потребителей, ищущих аутентичность и экологичность в своих покупках. Как отмечает Французская федерация шоколада и кондитерских изделий (FFC), эта тенденция не только повышает привлекательность французского шоколада, но и позиционирует страну как лидера в премиальном сегменте регионального рынка. Германия и Франция вместе являются примером разнообразной динамики, питающей европейский рынок шоколадных кондитерских изделий, создавая ландшафт, богатый стратегическими возможностями для роста.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком шоколадных кондитерских изделий, демонстрируя устойчивый среднегодовой темп роста в 8%. Этот впечатляющий рост обусловлен, прежде всего, ростом среднего класса в Китае и Индии, который существенно влияет на покупательную способность и предпочтения потребителей. По мере роста располагаемых доходов наблюдается заметный сдвиг спроса в сторону премиального шоколада, что отражает растущую тягу к удовольствию и качеству, а не к количеству. Динамичный потребительский ландшафт региона также характеризуется сочетанием традиционных вкусов и современных моделей потребления, чему способствуют инновационные маркетинговые стратегии и распространение платформ электронной коммерции. В частности, Международная организация по какао подчеркивает, что растущая доступность разнообразных шоколадных изделий, адаптированных к местным вкусам, усиливает проникновение на рынок, тем самым открывая значительные возможности как для известных брендов, так и для новых участников рынка шоколадных кондитерских изделий.

Япония играет ключевую роль на рынке шоколадных кондитерских изделий Азиатско-Тихоокеанского региона, славясь своими уникальными вкусовыми предложениями и высококачественной продукцией. Растущий средний класс в Китае и Индии привел к всплеску спроса на премиальный и ремесленный шоколад, побуждая японских производителей внедрять инновации и диверсифицировать свои продуктовые линейки. Например, такие компании, как Meiji Holdings Co., Ltd., извлекают выгоду из этой тенденции, представляя лимитированные серии вкусов и сотрудничая с местными ремесленниками, привлекая утонченные вкусы японских потребителей. Сильный акцент страны на качестве и внешнем виде еще больше усиливает ее конкурентоспособность, делая ее ключевым игроком на региональном рынке. По мере того, как потребительские предпочтения продолжают меняться, способность Японии сочетать традиции с современностью позволяет ей эффективно использовать возможности роста на рынке шоколадных кондитерских изделий Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китай, как еще один крупный игрок на рынке шоколадных кондитерских изделий Азиатско-Тихоокеанского региона, переживает трансформационный сдвиг, вызванный ростом среднего класса. Эта демографическая группа все больше ищет изысканных впечатлений, что приводит к росту спроса на премиальные шоколадные изделия. Такие компании, как Mars, Incorporated, адаптируют свои стратегии для удовлетворения потребностей этой новой потребительской базы, уделяя особое внимание локализованным вкусам и инновационной упаковке, которая находит отклик у молодых потребителей. Быстрое расширение каналов розничной торговли, включая онлайн-платформы, еще больше облегчило доступ к разнообразию шоколадных предложений, повышая вовлеченность потребителей. Поскольку рынок шоколада Китая продолжает расширяться, взаимодействие культурных влияний и современных тенденций потребления имеет значительные стратегические последствия для компаний, стремящихся захватить долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тенденции рынка Северной Америки:

Рынок шоколадных кондитерских изделий Северной Америки занимал лидирующую долю, что в первую очередь обусловлено активным вовлечением потребителей и разнообразным ассортиментом продукции. Этот регион важен благодаря своей развитой розничной инфраструктуре, сильной лояльности к бренду и меняющимся предпочтениям потребителей в отношении премиального и ремесленного шоколада. Такие факторы, как растущий спрос на методы устойчивых закупок и более здоровые рецептуры продуктов, сформировали динамику рынка. Например, в отчете Национальной ассоциации кондитеров за 2022 год подчеркивается растущая тенденция к темному шоколаду и органическим вариантам, что отражает изменение моделей потребительских расходов. Более того, достижения в области электронной коммерции способствовали более широкому доступу к разнообразию шоколадной продукции, усиливая конкуренцию между брендами. Экономическая устойчивость региона в сочетании с богатой культурой, прославляющей шоколад, открывает значительные возможности для роста и инноваций на рынке.

США играют ключевую роль на североамериканском рынке шоколадных кондитерских изделий, демонстрируя значительный рост, обусловленный переходом к премиализации и выбору, ориентированному на здоровый образ жизни. Растущая популярность темного шоколада и рост популярности кондитерских изделий на растительной основе меняют потребительский спрос, как отмечается в отчете Mintel за 2023 год, в котором установлено, что 60% американских потребителей предпочитают продукты с натуральными ингредиентами. Изменения в регулировании, такие как более строгие требования к маркировке со стороны FDA, подталкивают производителей к инновациям и повышению прозрачности, что еще больше влияет на доверие потребителей и решения о покупке. Эта среда способствует созданию конкурентной среды, в которой бренды вынуждены быстро адаптироваться к меняющимся предпочтениям. Ориентация рынка США на здоровье и устойчивое развитие согласуется с более широкими региональными возможностями, позиционируя страну как лидера в секторе шоколадных кондитерских изделий.

Канада также сохраняет заметное присутствие на рынке шоколадных кондитерских изделий Северной Америки, характеризуясь растущей склонностью к этическому потреблению и использованию местных ресурсов. На канадском рынке наблюдается рост спроса на органический и произведенный по принципам справедливой торговли шоколад, о чем свидетельствует отчет Канадской ассоциации шоколада, в котором указано, что продажи органического шоколада выросли на 15% в 2022 году. Культурные влияния, такие как почитание местных ремесленников и изысканный шоколад, стимулируют инновации и конкуренцию между брендами. Кроме того, технологические достижения в производстве и дистрибуции повышают эффективность цепочек поставок, позволяя расширить ассортимент специализированной продукции. По мере того, как Канада продолжает придерживаться принципов устойчивого развития и качества, она дополняет более широкую региональную тенденцию, создавая синергетические возможности для сотрудничества и расширения рынка в Северной Америке.

Анализ сегментации

 

Анализ по типу

Ожидается, что на рынке шоколадных кондитерских изделий молочный шоколад будет доминировать в сегменте со значительной долей в 49,5% в 2025 году. Этот сегмент лидирует, прежде всего, благодаря своей широкой привлекательности для различных возрастных групп и регионов, что делает его основным продуктом как в повседневных, так и в праздничных контекстах. Потребительские предпочтения все больше склоняются к знакомым вкусам, которые воплощает в себе молочный шоколад, в то время как его универсальность в ассортименте продукции позволяет создавать инновационные комбинации, которые удовлетворят самые разные вкусы. Такие компании, как Mars, Incorporated, подчеркивают важность устойчивого развития при закупке какао, что соответствует растущему потребительскому спросу на этично произведенную продукцию. Этот сегмент предлагает стратегические преимущества как для уже существующих компаний, стремящихся использовать лояльность к бренду, так и для новых игроков, стремящихся занять нишевые рынки. Учитывая текущие тенденции к здоровому потреблению и росту премиальных опций, ожидается, что молочный шоколад останется актуальным в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по каналам сбыта

На рынке шоколадных кондитерских изделий супермаркеты и гипермаркеты заняли более 41,2% доли в 2025 году, зарекомендовав себя как ведущий канал сбыта. Это доминирование объясняется их широкой доступностью и возможностью оптовых закупок, которые отвечают покупательским привычкам как семей, так и отдельных лиц. Удобство покупок в одном месте повышает удовлетворенность клиентов и стимулирует импульсивные покупки, в то время как ритейлеры все чаще внедряют цифровые решения для упрощения процесса покупок. По данным Института маркетинга продуктов питания, интеграция возможностей электронной коммерции меняет способ доступа потребителей к продуктам, еще больше укрепляя значимость этого канала. Стратегическое позиционирование супермаркетов и гипермаркетов создает возможности как для известных брендов, так и для новых участников рынка для максимизации видимости и продаж. С продолжающейся эволюцией потребительского покупательского поведения в сторону удобства и доступности этот сегмент готов сохранить свою значимость на рынке.

Анализ по продуктам

Рынок шоколадных кондитерских изделий для формованных батончиков составил более 36,4% сегмента в 2025 году, что подчеркивает его сильное потребительское предпочтение традиционным шоколадным батончикам. Это предпочтение обусловлено ностальгией и восприятием формованных батончиков как классического лакомства, часто ассоциируемого с подарками и баловством. Такие компании, как Nestlé, извлекли выгоду из этой тенденции, представив лимитированные вкусы и сезонную упаковку, усилив эмоциональную связь потребителей с их продукцией. Сегмент формованных батончиков также выигрывает от инноваций в упаковке, которые подчеркивают устойчивость, привлекая покупателей, заботящихся об окружающей среде. Этот сегмент представляет значительные возможности для уже существующих компаний диверсифицировать свои предложения, а для новых участников — произвести фурор уникальными вкусами и полезными для здоровья вариантами. Поскольку интерес потребителей как к удовольствиям, так и к ответственному потреблению продолжает расти, ожидается, что формованные плитки останутся основным продуктом на рынке шоколадных кондитерских изделий.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке шоколадных кондитерских изделий являются такие известные мировые бренды, как Mars, Mondelez International, Nestlé, Ferrero, Hershey, Lindt & Sprüngli, Godiva, Meiji, Lotte Confectionery и Barry Callebaut. Эти компании обладают значительным влиянием благодаря своему устоявшемуся брендовому капиталу, разветвленным дистрибьюторским сетям и инновационным линейкам продуктов. Например, Mars и Mondelez International используют свои обширные портфели для удовлетворения разнообразных потребительских предпочтений, в то время как Nestlé и Ferrero поддерживают сильное присутствие за счет премиальных предложений и инициатив в области устойчивого развития. Стратегическое позиционирование каждого игрока подчёркивается его способностью адаптироваться к рыночным тенденциям и запросам потребителей, тем самым укрепляя его роль лидера в этой конкурентной среде.

Конкурентная среда в секторе шоколадных кондитерских изделий характеризуется динамичным взаимодействием между ведущими игроками, которые постоянно осуществляют стратегические манёвры для усиления своего присутствия на рынке. Широко распространены совместные предприятия и запуски инновационных продуктов, поскольку такие компании, как Hershey и Lindt & Sprüngli, исследуют новые вкусовые профили и более здоровые альтернативы, чтобы удовлетворить меняющиеся вкусы потребителей. Кроме того, очевидны инвестиции в технологии и исследования, причем такие компании, как Barry Callebaut, фокусируются на устойчивых методах снабжения и производства. Эти инициативы не только стимулируют инновации, но и усиливают конкурентное положение, позволяя брендам эффективно реагировать на вызовы рынка и извлекать выгоду из возникающих возможностей.

Стратегические/практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке компаниям следует рассмотреть возможность формирования альянсов с местными поставщиками для повышения аутентичности продукции и устойчивости, используя растущее предпочтение потребителей ингредиентов, полученных этичным образом. Внедрение цифровой трансформации через платформы электронной коммерции также может способствовать прямому взаимодействию с потребителями, повышению лояльности к бренду и расширению охвата рынка.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточение внимания на растущем спросе на премиальный и ремесленный шоколад представляет собой возможность для инноваций. Сотрудничество с местными производителями может помочь в создании уникальных предложений, отвечающих вкусам региона, а использование социальных сетей для целевого маркетинга может повысить узнаваемость бренда среди молодой аудитории.

Для Европы критически важно реагировать на растущую тенденцию к выбору продуктов, ориентированных на здоровый образ жизни. Разработка шоколада с пониженным содержанием сахара или функционального шоколада может привлечь потребителей, ориентированных на здоровый образ жизни. Кроме того, развитие партнерских отношений с брендами, ориентированными на здоровый образ жизни, может открыть возможности для создания совместных продуктов, что еще больше усилит присутствие на рынке и повысит привлекательность.