Объем рынка кобальта и прогнозы на 2026–2035 гг. по сегментам (продукт, конечное использование), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (Glencore, China Molybdenum, Vale, Umicore, Sherritt International)

Перспективы рынка

Ожидается, что объём рынка кобальта вырастет с 17,73 млрд долларов США в 2025 году до 34,23 млрд долларов США к 2035 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) более 6,8% в прогнозируемом горизонте 2026–2035 годов. Прогнозируемая выручка в 2026 году составит 18,78 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 17.73 Billion
• CAGR (2026-2035): 6.8%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 34.23 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: Asia Pacific
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• Доля Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке в 2025 году составила более 53,9%, чему способствовал высокий спрос на производство аккумуляторов.
• Совокупный среднегодовой темп роста Азиатско-Тихоокеанского региона в период с 2026 по 2035 год составит более 8%, чему будет способствовать рост производства электромобилей и возобновляемых источников энергии.
• Достигнув доли в 41,2% в 2025 году, сегмент металлического кобальта сохранил свое лидерство благодаря высокому спросу на производство аккумуляторов и сплавов.
• В 2025 году сегмент электромобилей занял 46,35% доли рынка кобальта, чему способствовало быстрое внедрение электромобилей во всем мире.
• Основными конкурентами на рынке кобальта являются Glencore (Швейцария), China Molybdenum (Китай), Vale (Бразилия), Umicore (Бельгия), Sherritt International (Канада), Jinchuan Group (Китай), Huayou Cobalt (Китай), BHP (Австралия), Eurasian Resources Group (Люксембург), «Норильский никель» (Россия).

Динамика рынка

Растущий спрос на кобальт в производстве аккумуляторов

Рынок кобальта существенно зависит от растущего спроса на аккумуляторы, особенно в секторе электромобилей (ЭМ). Крупные автопроизводители, такие как Tesla и General Motors, наращивают производство электромобилей, в которых кобальт играет важную роль в обеспечении производительности и долговечности аккумуляторов. По данным Международного энергетического агентства, переход к электрификации создает устойчивый спрос на аккумуляторы высокой емкости, в которых кобальт является одним из важнейших компонентов. Этот растущий спрос не только стимулирует инвестиции в источники кобальта, но и стимулирует инновации в технологиях производства аккумуляторов, создавая конкурентную среду, в которой как опытные игроки, так и новые участники рынка могут извлечь выгоду из достижений в области химии и производственных процессов аккумуляторов. Акцент на эффективности и устойчивом развитии аккумуляторов открывает стратегические возможности для компаний, способных быстро адаптироваться к меняющимся потребительским предпочтениям и нормативным актам, направленным на сокращение выбросов углекислого газа.

Разведка и освоение новых месторождений кобальта

Рынок кобальта готов к трансформации за счет разведки и освоения новых месторождений, особенно в таких регионах, как Африка и Австралия, обладающих значительными неиспользованными ресурсами. В связи с растущим контролем над экологическими и этическими нормами, применяемыми к традиционным горнодобывающим предприятиям, такие компании, как Glencore, инвестируют в устойчивые технологии добычи для повышения эффективности процессов извлечения. Геологическая служба США подчеркивает важность диверсификации источников поставок для снижения рисков, связанных с геополитической напряженностью и уязвимостью цепочек поставок. Такая разведка не только обеспечивает стабильные поставки кобальта, но и открывает возможности для партнерства с местными органами власти и сообществами, способствуя более устойчивому подходу к добыче. Стратегическое освоение этих месторождений создает возможности как для существующих горнодобывающих компаний, так и для новых участников рынка для внедрения инноваций в таких областях, как ответственные закупки и взаимодействие с местными сообществами, в соответствии с глобальными инициативами в области устойчивого развития.

Рост переработки кобальта из отработанных аккумуляторов

Рынок кобальта всё больше формируется под влиянием достижений в области технологий переработки, которые позволяют извлекать кобальт из отработанных аккумуляторов. Такие компании, как Umicore, являются пионерами в области методов эффективного извлечения кобальта, снижая зависимость от первичного сырья и решая экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. Растущее внимание к принципам циклической экономики побуждает производителей включать переработанные материалы в свои цепочки поставок, тем самым повышая устойчивость и снижая затраты. Регулирующие органы, включая Европейский союз, выступают за ужесточение требований к переработке, что дополнительно стимулирует инвестиции в инфраструктуру переработки. Эта тенденция не только предоставляет существующим игрокам стратегическую возможность диверсифицировать свои цепочки поставок, но и позволяет новым участникам внедрять инновации в технологии переработки, позиционируя себя как лидеров на рынке, который всё больше ориентируется на устойчивость и ресурсоэффективность.

Ограничения в отрасли:

Проблемы с соблюдением нормативных требований

Рынок кобальта сталкивается с серьезными проблемами соблюдения нормативных требований, особенно в отношении экологических и этических стандартов закупок. По мере роста внимания к устойчивому развитию во всем мире компании все чаще сталкиваются с необходимостью демонстрировать ответственную практику закупок. Например, в Руководстве ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок подчеркивается необходимость прозрачности в закупках кобальта, особенно в отношении прав человека и воздействия на окружающую среду. Это приводит к снижению эффективности операционной деятельности, поскольку компании пытаются адаптировать свои цепочки поставок к меняющимся требованиям. Такие известные игроки, как Glencore, сталкиваются с повышенным вниманием к своей добыче в Демократической Республике Конго, откуда добывается значительная часть мирового объема кобальта. Это пристальное внимание не только усложняет соблюдение требований, но и создает барьер для новых участников, у которых может не хватать ресурсов для работы в сложных нормативных условиях, что сдерживает инновации и рост рынка.

Сбои в цепочках поставок

Сбои в цепочках поставок существенно сдерживают рынок кобальта, что усугубляется геополитической напряженностью и пандемией COVID-19. Зависимость от концентрированной базы поставок, в первую очередь в Демократической Республике Конго, повышает уязвимость, которая может отразиться на всем рынке. Например, Геологическая служба США сообщила, что любые сбои в горнодобывающей промышленности в Демократической Республике Конго могут привести к мгновенной волатильности цен и дефициту поставок. Эта нестабильность затрагивает как существующие компании, которым необходимо управлять рисками и поддерживать уровень производства, так и новых участников рынка, которым может быть сложно обеспечить надежные источники кобальта. Кроме того, стремление к диверсификации цепочек поставок является дорогостоящим и требует много времени, что может задержать переход на альтернативные источники, такие как переработанный кобальт. В то время как компании стремятся снизить эти риски, текущая геополитическая ситуация и стремление к устойчивым практикам будут продолжать формировать рынок кобальта, требуя от всех участников рынка гибкости и устойчивости.

Региональный прогноз

Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

В 2025 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось более 53,9% мирового рынка кобальта, что позволило ему стать крупнейшим и наиболее быстрорастущим сегментом с впечатляющим среднегодовым темпом роста (CAGR) в 8%. Это доминирование во многом обусловлено растущим спросом на производство аккумуляторов, особенно для электромобилей и систем хранения энергии из возобновляемых источников. Лидерство региона обусловлено его значительным технологическим прогрессом и эксплуатационной эффективностью, а также акцентом на инициативах в области устойчивого развития, соответствующих глобальным целям в области охраны окружающей среды. Например, Международное энергетическое агентство отметило растущую интеграцию кобальта в системы хранения энергии, что отражает значительный сдвиг потребительских предпочтений в сторону более экологичных технологий. Поскольку компании отдают приоритет устойчивым практикам и инновационным стратегиям в области цепочек поставок, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона становится благоприятной почвой для инвестиций, открывая значительные возможности для заинтересованных сторон на рынке кобальта.

Япония позиционируется как ключевой центр на рынке кобальта Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своему передовому технологическому ландшафту и мощным производственным возможностям. Акцент страны на высокопроизводительных аккумуляторах для электромобилей привел к заметному росту спроса на кобальт, причем такие крупные игроки, как Panasonic, активно расширяют свои стратегии поставок кобальта. Японская организация внешней торговли выделила инициативы, направленные на обеспечение стабильных поставок кобальта, которые имеют решающее значение для амбициозных целей страны в области электромобилей. Кроме того, нормативно-правовая база Японии поощряет практику устойчивых закупок, что соответствует как ожиданиям потребителей, так и международным стандартам. Этот стратегический фокус не только усиливает конкурентное преимущество Японии, но и укрепляет более широкие региональные возможности на рынке кобальта, поскольку он согласуется с растущим глобальным сдвигом в сторону электрификации.

Китай закрепляет рынок кобальта Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своей обширной промышленной базе и значительным инвестициям в производство аккумуляторов. Страна быстро расширила свои мощности по переработке кобальта, позиционируя себя в качестве ключевого игрока в глобальной цепочке поставок. По данным Китайской торговой палаты по импорту и экспорту металлов, минералов и химикатов, спрос на кобальт в Китае в первую очередь подпитывается сектором электромобилей, который демонстрирует беспрецедентный рост на фоне государственных стимулов и интереса потребителей к устойчивому транспорту. Более того, агрессивное стремление Китая к технологическим инновациям в сочетании с благоприятной политикой, направленной на развитие местного производства, создает конкурентную среду, жизненно важную для расширения рынка кобальта. Эта динамика не только укрепляет роль Китая в региональном ландшафте, но и подчеркивает взаимосвязанные возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку заинтересованные стороны стремятся извлечь выгоду из растущего спроса на кобальт.

Анализ рынка Европы:

Европа сохранила заметное присутствие на рынке кобальта, характеризующееся умеренным ростом, обусловленным высоким спросом на электромобили (ЭМ) и технологии возобновляемой энергии. Значимость этого региона обусловлена ​​его приверженностью устойчивому развитию и инновационным достижениям в технологии аккумуляторов, которые меняют предпочтения потребителей в сторону более экологичных альтернатив. Растущее внимание к сокращению выбросов углекислого газа стимулирует инвестиции в кобальтемные приложения, что соответствует строгим нормам Европейского союза, направленным на продвижение экологически чистых практик. Такие компании, как Umicore, лидируют в разработке эффективных методов переработки, еще больше усиливая конкурентные преимущества региона в цепочке поставок кобальта, одновременно способствуя развитию экономики замкнутого цикла.

Германия играет ключевую роль на европейском рынке кобальта, поскольку ее автомобильный сектор быстро переходит на электромобильность. Сильный акцент страны на технологические инновации и передовые производственные возможности привел к росту потребительского спроса на электромобили, для которых требуются высокопроизводительные батареи, содержащие кобальт. Недавние инициативы, такие как «Национальная стратегия производства батарей» правительства Германии, изложенная Федеральным министерством экономики и энергетики, направлены на стимулирование внутреннего производства и снижение зависимости от импорта. Этот стратегический сдвиг не только укрепляет позиции Германии на рынке, но и создает синергию с местными поставщиками, тем самым укрепляя общую цепочку поставок кобальта в Европе.

Франция, аналогично, становится ключевым игроком на рынке кобальта, движимая значительными инвестициями в возобновляемые источники энергии и электромобильность. Приверженность французского правительства достижению углеродной нейтральности к 2050 году способствует созданию условий, благоприятствующих спросу на кобальт, особенно в производстве аккумуляторов для электромобилей. Такие инициативы, как план «Франция 2030», выделяющий значительные средства на развитие зеленых технологий, стимулируют инновации в цепочке поставок кобальта. Кроме того, такие компании, как Renault, активно сотрудничают с производителями аккумуляторов для повышения устойчивости своих производственных процессов, что отражает более широкую тенденцию к интеграции экологических соображений в бизнес-стратегии. Такое стратегическое соответствие позиционирует Францию ​​как важнейшего участника регионального рынка кобальта, подчеркивая взаимосвязанность национальных усилий с более широкими региональными возможностями.

Тенденции рынка Северной Америки:

Северная Америка сохранила заметное присутствие на рынке кобальта, чему способствовало сочетание технологических достижений и растущего спроса на решения в области устойчивой энергетики. Значимость региона подчеркивается его мощными производственными возможностями и растущим акцентом на производстве электромобилей, что привело к повышенному интересу к кобальту как к важнейшему компоненту аккумуляторов. Недавние изменения потребительских предпочтений в сторону более экологичных технологий в сочетании с нормативной поддержкой инициатив в области чистой энергии со стороны таких агентств, как Министерство энергетики США, еще больше ускорили динамику рынка. Конкурентная среда региона характеризуется сочетанием устоявшихся игроков и новых стартапов, что способствует инновациям и повышению операционной эффективности. Поскольку Северная Америка продолжает уделять первостепенное внимание устойчивому развитию и цифровой трансформации, открываются значительные возможности для инвестиций и роста на рынке кобальта.

Соединенные Штаты играют ключевую роль на североамериканском рынке кобальта, характеризующемся умеренным ростом, обусловленным ростом популярности электромобилей и развитием технологий аккумуляторных батарей. США получили значительные инвестиции от таких компаний, как Tesla и General Motors, которые наращивают производственные мощности и берут на себя обязательства по использованию кобальта из экологически чистых источников, как отмечено в недавнем отчете Tesla об устойчивом развитии. Эта тенденция дополнительно подтверждается федеральными инициативами, направленными на снижение зависимости от иностранных поставок кобальта, как отмечено Геологической службой США. Взаимодействие потребительского спроса на электромобили и нормативно-правовой базы, стимулирующей внутреннее производство, позиционирует США как ключевого игрока на рынке кобальта, в конечном итоге повышая конкурентоспособность региона и его привлекательность для будущих инвестиций.

Канада также вносит значительный вклад в рынок кобальта в Северной Америке, где умеренный рост очевиден благодаря ее богатым минеральным ресурсам и активной политике в области добычи полезных ископаемых. Канадское правительство через Министерство природных ресурсов Канады внедрило стратегии по стимулированию внутреннего производства кобальта, особенно в таких провинциях, как Онтарио и Квебек, где расположено несколько горнодобывающих предприятий. Такие компании, как First Cobalt Corp., продвигают проекты, направленные на создание устойчивой цепочки поставок кобальта, соответствующей глобальным целям устойчивого развития. Этот акцент на разработке ресурсов в сочетании с благоприятным инвестиционным климатом подчеркивает стратегическую важность Канады на рынке кобальта, укрепляя позиции Северной Америки как лидера в переходе к более чистым энергетическим решениям.

Анализ сегментации

 

Анализ по продуктам

Рынок металлического кобальта доминировал в сегменте с доминирующей долей в 41,2% в 2025 году. Этот сегмент лидирует, прежде всего, благодаря высокому спросу на производство аккумуляторов и сплавов, обусловленному быстрым расширением производства электромобилей (ЭМ) и потребностью аэрокосмической отрасли в высокопроизводительных материалах. Поскольку отрасли все больше внимания уделяют устойчивости и эффективности, роль металлического кобальта в увеличении срока службы и производительности аккумуляторов делает его незаменимым. Такие компании, как Glencore, признали эту тенденцию, подчеркнув важность кобальта в своих цепочках поставок для удовлетворения меняющихся предпочтений клиентов. Стратегические преимущества для существующих компаний заключаются в их способности использовать существующие цепочки поставок, в то время как новые игроки могут извлечь выгоду из инноваций в технологиях добычи и переработки. Учитывая продолжающийся прогресс в технологии аккумуляторов и растущий акцент на электромобильности, ожидается, что сегмент металлического кобальта останется весьма актуальным в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по конечному потреблению

Рынок кобальта для электромобилей занял более 46,4% доли сегмента конечного использования в 2025 году. Это лидерство в первую очередь объясняется быстрым внедрением электромобилей во всем мире, что меняет автомобильный ландшафт и стимулирует беспрецедентный спрос на кобальт для производства аккумуляторов. Поскольку правительства вводят более строгие нормы выбросов, а потребители все больше отдают предпочтение экологически чистым вариантам транспорта, сегмент электромобилей демонстрирует устойчивый рост. Лидеры отрасли, такие как Tesla и Volkswagen, вкладывают значительные средства в технологии аккумуляторов с высоким содержанием кобальта, что отражает стратегический поворот в сторону устойчивых решений. Этот сегмент предлагает значительные возможности как для известных автопроизводителей, так и для новых участников, ориентированных на инновационные технологии аккумуляторов. Благодаря постоянному стремлению к более чистым энергетическим решениям и повышению эффективности аккумуляторов, сегмент электромобилей готов сохранить свое место на рынке кобальта в обозримом будущем.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке кобальта являются такие гиганты отрасли, как Glencore, China Molybdenum, Vale, Umicore, Sherritt International, Jinchuan Group, Huayou Cobalt, BHP, Eurasian Resources Group и «Норильский никель». Эти компании оказывают значительное влияние в секторе благодаря своим стратегическим операциям и налаженным цепочкам поставок. Например, обширные возможности Glencore в горнодобывающей промышленности и диверсифицированный портфель делают ее лидером, в то время как ориентация China Molybdenum на вертикальную интеграцию усиливает ее конкурентное преимущество. Аналогичным образом, приверженность Vale принципам устойчивого развития и инновации Umicore в технологиях переработки подчеркивают их ключевую роль в формировании динамики рынка и реагировании на растущий спрос на кобальт из этичных источников.

Конкурентная среда на рынке кобальта характеризуется потоком стратегических маневров, направленных на усиление присутствия на рынке и стимулирование инноваций. Ведущие игроки активно участвуют в различных инициативах, которые укрепляют их операционные возможности и рыночные позиции. Например, недавнее сотрудничество и инвестиции в НИОКР отражают коллективное стремление к технологическому прогрессу и устойчивым практикам. Такие компании, как Sherritt International и Jinchuan Group, изучают синергетические эффекты, которые повышают эффективность производства, в то время как Huayou Cobalt и BHP сосредоточены на расширении своих продуктовых портфелей для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов. Эти действия не только усиливают конкурентные преимущества, но и способствуют более устойчивой цепочке поставок в условиях нестабильных рыночных условий.

Стратегические / практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке игрокам рынка следует изучать партнерские отношения с технологическими компаниями, специализирующимися на материалах для аккумуляторов, для повышения инновационности продукции и устойчивости. Используя достижения в технологиях переработки аккумуляторов, компании могут занять выгодные позиции на растущем рынке электромобилей, который все больше требует ответственно закупаемых материалов.

Для Азиатско-Тихоокеанского региона ориентация на быстрорастущие подсегменты, такие как производство аккумуляторов для электромобилей, будет иметь решающее значение. Сотрудничество с местными производителями в создании совместных предприятий может облегчить доступ к развивающимся рынкам и повысить эффективность цепочек поставок, тем самым укрепляя конкурентные позиции в этой быстро меняющейся ситуации.

В Европе компаниям рекомендуется заблаговременно реагировать на изменения в законодательстве, инвестируя в устойчивые методы добычи и прозрачные цепочки поставок. Формирование альянсов с европейскими технологическими компаниями также может стимулировать инновации в области использования кобальта, особенно в возобновляемых источниках энергии, что становится приоритетом для многих заинтересованных сторон в регионе.