Объем рынка комбикормов и прогнозы на 2026–2035 гг. по сегментам (ингредиенты, форма, животноводство), возможности роста, инновационный ландшафт, изменения в регулировании, стратегический региональный анализ (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и конкурентная динамика (Cargill, ADM, Nutreco, Charoen Pokphand, New Hope Group)

Перспективы рынка

Прогнозируется, что объём рынка комбикормов будет стабильно расти: с 490,64 млрд долларов США в 2025 году до 806,84 млрд долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) более 5,1% в течение прогнозируемого периода (2026–2035 годы). Выручка в 2026 году оценивается в 512,28 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 490.64 Billion
• CAGR (2026-2035): 5.1%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 806.84 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: Asia Pacific
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• Азиатско-Тихоокеанский регион занял более 55% выручки в 2025 году, благодаря большому поголовью скота и спросу на мясо.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован среднегодовой темп роста более 5,6% в период с 2026 по 2035 год благодаря росту потребления белка и развитию аквакультуры.
• Сегмент гранул займет 58,8% рынка комбикормов в 2025 году, что обусловлено простотой обработки, стимулирующей спрос на гранулированные корма.
• Сегмент зерновых, обеспечив 49,5% рынка в 2025 году, укрепился за счет экономической эффективности, стимулирующей спрос на корма на основе зерновых.
• Сегмент птицы зафиксировал 41,2% выручки в 2025 году, что обусловлено высоким потреблением птицы, стимулирующим спрос в этом сегменте.
• Ключевыми компаниями, доминирующими на рынке комбикормов, являются Cargill (США), ADM (США), Nutreco (Нидерланды), Charoen Pokphand (Таиланд), New Hope Group (Китай), Land O\'Lakes (США), Alltech (США), ForFarmers (Нидерланды), De Heus (Нидерланды), Haid Group (Китай).

Динамика рынка

Растущий спрос на комбикорма в животноводстве и аквакультуре

Рынок комбикормов переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на богатые белком продукты питания, особенно в животноводстве и аквакультуре. По мере роста населения мира и урбанизации потребительские предпочтения смещаются в сторону высококачественных мясных и рыбных продуктов, что побуждает производителей искать эффективные решения в области кормления. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), ожидается, что спрос на животный белок продолжит расти, что потребует соответствующего увеличения производства комбикормов. Эта тенденция не только подчеркивает важнейшую роль комбикормов в удовлетворении потребностей в питании, но и открывает стратегические возможности как для существующих, так и для новых игроков рынка для внедрения инноваций и диверсификации ассортимента продукции, отвечая меняющимся предпочтениям потребителей.

Технологические инновации в рецептурах кормов и эффективности

Инновации в рецептурах кормов и эффективности производства преобразуют рынок комбикормов, позволяя производителям оптимизировать питательные свойства и сокращать отходы. Достижения в области науки и технологий питания, такие как точное кормление и использование альтернативных источников белка, позволяют производителям создавать более устойчивые и эффективные решения в области кормов. Например, такие компании, как Cargill, инвестируют в исследования по разработке кормов, которые повышают темпы роста при минимальном воздействии на окружающую среду, что соответствует целям устойчивого развития, установленным Организацией Объединенных Наций. Эти инновации не только улучшают коэффициенты конверсии корма, но и открывают возможности для конкурентной борьбы, позволяя компаниям захватывать долю рынка за счет расширения ассортимента продукции и повышения операционной эффективности.

Расширение использования комбикормов на развивающихся рынках

Рынок комбикормов демонстрирует заметный рост на развивающихся рынках, где рост доходов и изменение пищевых привычек стимулируют рост производства в животноводстве и аквакультуре. В частности, страны Азии и Африки, по данным Международной федерации кормовой промышленности (IFIF), демонстрируют быстрый рост сельскохозяйственного сектора. Рост среднего класса в этих регионах приводит к увеличению потребления мяса и морепродуктов, тем самым повышая спрос на комбикорма. Этот сдвиг открывает значительные стратегические возможности как для существующих компаний, стремящихся расширить свое присутствие, так и для новых участников, стремящихся выйти на эти растущие рынки. По мере развития инфраструктуры и изменения нормативно-правовой базы потенциал роста в этих регионах становится значительным, что позиционирует их как ключевых игроков на мировом рынке комбикормов.

Ограничения в отрасли:

Бремя соблюдения нормативных требований

Рынок комбикормов существенно ограничен строгими требованиями к соблюдению нормативных требований, которые различаются в зависимости от региона. Эти требования часто устанавливают строгие стандарты безопасности и качества, что может привести к увеличению эксплуатационных расходов и задержкам в разработке продукции и выходе на рынок. Например, правила Европейской комиссии в отношении кормовых добавок для животных требуют обширных процессов тестирования и утверждения, которые могут занимать годы и препятствовать инновациям. В результате устоявшимся компаниям может быть сложно быстро адаптироваться к новым рецептурам или технологиям, в то время как новые участники сталкиваются со значительными барьерами для входа. Сложность соблюдения этих требований не только сдерживает рост, но и создает конкурентную среду, в которой могут преуспеть только те, кто располагает значительными ресурсами. В краткосрочной и среднесрочной перспективе эти требования, вероятно, будут меняться, возможно, ужесточаясь по мере обострения проблем, связанных с устойчивым развитием и безопасностью пищевых продуктов, что еще больше усложняет динамику рынка.

Уязвимость цепочки поставок

Рынок комбикормов сталкивается с серьезными проблемами из-за уязвимости цепочки поставок, усугубляемой геополитической напряженностью и изменением климата. Перебои, вызванные такими событиями, как пандемия COVID-19, выявили нестабильность источников сырья, что приводит к нестабильной доступности и росту затрат. Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщила о росте цен на ключевые кормовые ингредиенты, такие как кукуруза и соя, из-за сбоев в цепочках поставок и неблагоприятных погодных условий, влияющих на урожай. Эта уязвимость создает двойную проблему: устоявшимся игрокам приходится справляться с колебаниями затрат и поддерживать бесперебойность поставок, в то время как новым участникам рынка приходится бороться за обеспечение необходимыми ресурсами по конкурентоспособным ценам. По мере того, как рынок сталкивается с проблемами цепочек поставок, все более важным становится разработка более устойчивых стратегий снабжения, определяя практику закупок и влияя на конкурентное положение в ближайшие годы.

Региональный прогноз

Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

В 2025 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось более 55% мирового рынка комбикормов, что делает его не только крупнейшим, но и самым быстрорастущим регионом со среднегодовым темпом роста 5,6%. Это доминирование во многом обусловлено значительным поголовьем скота в регионе и растущим спросом на мясо, которые меняют потребительские предпочтения и модели расходов. Растущий акцент на устойчивых методах и технологическом прогрессе в производстве кормов еще больше укрепляет конкурентные преимущества региона. Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подчеркнула необходимость эффективного использования кормов для удовлетворения потребностей в питании растущего населения, подчеркнув важность инноваций в этом секторе. По мере развития этой динамики Азиатско-Тихоокеанский регион предлагает значительные возможности для инвестиций и роста на рынке комбикормов.

Китай позиционируется как ключевой центр на рынке комбикормов Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют его огромная животноводческая отрасль и резкий рост потребления мяса. Нормативно-правовая база страны всё больше благоприятствует развитию технологий производства кормов, стимулируя производителей внедрять более эффективные и устойчивые методы. Например, Министерство сельского хозяйства и развития села (MARA) реализует политику, направленную на повышение качества и безопасности кормов, что критически важно для соответствия как внутренним, так и международным стандартам. Эта регуляторная поддержка, в сочетании с растущим средним классом, который требует более высококачественной мясной продукции, позиционирует Китай как ключевого игрока на региональном рынке комбикормов. Стратегические последствия этих изменений указывают на то, что траектория роста Китая будет в значительной степени способствовать общему расширению рынка комбикормов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Япония занимает лидирующие позиции на рынке комбикормов в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своим передовым методам ведения сельского хозяйства и высоким стандартам качества кормов. Акцент страны на инновациях, особенно в области разработки кормов и эффективности производства, отражает общую тенденцию к устойчивому развитию и потреблению, ориентированному на здоровый образ жизни. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства (MAFF) активно продвигает инициативы, направленные на повышение безопасности и прослеживаемости кормов, учитывая стремление потребителей к прозрачности в вопросах источников продовольствия. Эта приверженность качеству не только удовлетворяет внутренний спрос, но и позиционирует Японию как потенциального экспортера высококачественных кормовых продуктов. По мере развития этих тенденций роль Японии на рынке комбикормов будет играть важную роль в региональном росте и удовлетворении растущего спроса потребительской базы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Анализ рынка Северной Америки:

Северная Америка сохранила значительную долю на рынке комбикормов, что обусловлено высоким потребительским спросом на высококачественную продукцию животного происхождения и растущим вниманием к устойчивым методам кормления. Важность этого региона подчеркивается его развитой сельскохозяйственной инфраструктурой и инновационными решениями в цепочке поставок, которые учитывают меняющиеся предпочтения потребителей в отношении этичных и оптимизированных по питательной ценности кормов для животных. Растущее понимание устойчивости повлияло на модели закупок, что привело к увеличению инвестиций в экологически чистые процессы производства кормов. Более того, нормативно-правовая база развивается для поддержки этих устойчивых методов, побуждая компании внедрять инновации и адаптироваться к меняющейся динамике рынка. В результате Северная Америка открывает значительные возможности для роста и инвестиций на рынке комбикормов, особенно учитывая, что заинтересованные стороны ставят во главу угла устойчивость наряду с прибыльностью.

США играют ключевую роль на североамериканском рынке комбикормов, характеризуясь обширным животноводческим сектором и акцентом на технологическом прогрессе в разработке кормов. Спрос на высокоэффективные кормовые решения стимулирует инновации, и такие компании, как Cargill и Archer Daniels Midland, вкладывают значительные средства в исследования и разработки для создания специализированных кормовых продуктов, отвечающих конкретным потребностям в питании. Кроме того, нормативно-правовая база США адаптируется к содействию благополучию животных и устойчивым практикам, что согласуется с растущим стремлением потребителей к прозрачности в вопросах поставок продуктов питания. Этот акцент на инновациях и соблюдении нормативных требований делает США лидером на рынке комбикормов, укрепляя общую рыночную мощь Северной Америки и открывая стратегические возможности для дальнейшего роста.

Канада также вносит значительный вклад в североамериканский рынок комбикормов, уделяя особое внимание стандартам качества и безопасности при производстве кормов для животных. На канадском рынке наблюдается переход к растительным кормовым ингредиентам, обусловленный как потребительскими предпочтениями, так и нормативными требованиями, стимулирующими устойчивое развитие. Такие компании, как Nutreco Canada, возглавляют инициативы по повышению эффективности кормов и снижению воздействия на окружающую среду, что соответствует более широкой североамериканской тенденции к устойчивому развитию. Эта приверженность качеству и инновациям не только удовлетворяет внутренний спрос, но и позиционирует Канаду как привлекательного экспортера на мировом рынке комбикормов. США и Канада вместе служат примером того, как сильные стороны региона преобразуются в значительные возможности на рынке комбикормов.

Тенденции европейского рынка:

Европейский рынок комбикормов сохранил заметное присутствие, характеризуясь умеренным ростом, обусловленным меняющимися потребительскими предпочтениями и растущими приоритетами устойчивого развития. Значимость региона обусловлена ​​его устойчивым сельскохозяйственным сектором, который все больше внимания уделяет повышению эффективности кормов и снижению воздействия на окружающую среду. Недавний сдвиг спроса в сторону органических и не содержащих ГМО кормов отражает более широкую приверженность устойчивым практикам, что подчеркивается инициативой Европейской комиссии «Зеленый курс», направленной на продвижение экологически чистых методов ведения сельского хозяйства. Более того, достижения в области технологий и операционной эффективности меняют конкурентную среду, позволяя производителям удовлетворять растущие ожидания потребителей, одновременно адаптируясь к изменениям в регулировании. В результате Европа представляет значительные возможности для инвестиций и инноваций на рынке комбикормов, особенно в условиях, когда заинтересованные стороны отдают приоритет стратегиям устойчивого роста.

Германия играет ключевую роль на европейском рынке комбикормов, демонстрируя твердую приверженность инновациям и качеству. Акцент страны на точное земледелие и оптимизацию кормов согласуется с растущим потребительским спросом на высококачественную продукцию животноводства. Например, Немецкий агропромышленный альянс активно продвигает устойчивые решения в области кормов, которые не только повышают производительность, но и смягчают воздействие на окружающую среду. Этот акцент на устойчивом развитии дополнительно подкрепляется строгими правилами Германии в отношении безопасности и качества кормов, которые укрепляют доверие потребителей и стимулируют рост рынка. Таким образом, достижения Германии в области кормовых технологий и соблюдения нормативных требований делают её лидером на региональном рынке комбикормов, что открывает значительные стратегические перспективы для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из этих тенденций.

Франция также занимает значительное положение на европейском рынке комбикормов, характеризуясь богатым сельскохозяйственным наследием и растущим акцентом на устойчивое развитие. В стране наблюдается смещение потребительских предпочтений в сторону местных и органических кормовых продуктов, что находит отражение в инициативах Министерства сельского хозяйства Франции, направленных на продвижение устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Кроме того, конкурентная среда Франции формируется широким кругом производителей кормов, которые всё активнее внедряют инновационные технологии для повышения эффективности кормов. Сотрудничество французской кормовой промышленности с научно-исследовательскими институтами, о чём свидетельствует партнёрство с Французским национальным институтом сельскохозяйственных исследований, способствует постоянным инновациям и адаптации к требованиям рынка. Эта динамичная среда не только усиливает роль Франции на рынке комбикормов, но и согласуется с более широкими региональными возможностями, делая её привлекательным местом для инвестиций и роста.

Анализ сегментации

 

Анализ по форме

Рынок комбикормов лидирует среди гранул, которые доминировали в сегменте с впечатляющей долей 58,8% в 2025 году. Это лидерство в первую очередь обусловлено простотой обращения с гранулированными кормами, что делает их предпочтительным выбором среди фермеров и производителей кормов. Удобство хранения и транспортировки согласуется с меняющимися предпочтениями клиентов в отношении эффективности управления кормами, а также отвечает приоритетам устойчивого развития за счет сокращения отходов. По данным Международной федерации кормовой промышленности, переход к более эффективным формам кормов отражает более широкие изменения в цепочке поставок, которые способствуют оптимизации операций. Солидные компании могут использовать рост этого сегмента за счет совершенствования технологий производства гранул, в то время как новые игроки могут извлечь выгоду из растущего спроса на инновационные решения в области кормов. Учитывая продолжающийся прогресс в технологии кормов и логистике, ожидается, что гранулы сохранят свою актуальность на рынке комбикормов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по ингредиентам

На рынке комбикормов зерновые заняли более 49,5% доли сегмента ингредиентов в 2025 году, что подчеркивает их важнейшую роль в формулировании кормов. Экономическая эффективность кормов на основе зерновых остается важным фактором, привлекательным для производителей, стремящихся оптимизировать затраты, обеспечивая при этом достаточное питание для скота. Это предпочтение отражает более широкую тенденцию к экономической эффективности в сельскохозяйственной практике, о чем свидетельствует акцент Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на устойчивых продовольственных системах. На конкурентную среду все большее влияние оказывают нормативные вехи, которые поощряют использование ингредиентов местного происхождения, что повышает привлекательность зерновых. Как для существующих компаний, так и для новых участников, стратегическое преимущество заключается в разработке инновационных зерновых смесей, которые отвечают конкретным потребностям скота. Поскольку потребительский спрос на доступные источники белка продолжает расти, зерновые, как ожидается, останутся краеугольным камнем рынка комбикормов в обозримом будущем.

Анализ по животноводству

Рынок комбикормов для скота преимущественно представлен птицей, доля которой в 2025 году составила 41,2%. Рост этого сегмента обусловлен, главным образом, высоким потреблением птицы, что отражает изменение рациона питания и рост спроса на белок во всем мире. Как отмечает Всемирная ассоциация птицеводства, смещение в сторону птицы обусловлено культурными предпочтениями и демографическими тенденциями, благоприятствующими выбору постного мяса. Инновации в кормовых составах, повышающие темпы роста и эффективность конверсии корма, становятся необходимыми, особенно в условиях растущей обеспокоенности по поводу устойчивого развития. Опытные игроки могут использовать свой опыт в области питания птицы, в то время как новички могут осваивать нишевые рынки в этом сегменте. По мере роста мирового спроса на птицеводческую продукцию ожидается, что сегмент птицеводства сохранит свою значимость на рынке комбикормов благодаря постоянному развитию производственных технологий и потребительским предпочтениям.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке комбикормов являются Cargill, ADM, Nutreco, Charoen Pokphand, New Hope Group, Land O'Lakes, Alltech, ForFarmers, De Heus и Haid Group. Эти компании обладают значительным влиянием благодаря своим разветвленным дистрибьюторским сетям, устоявшейся репутации брендов и прочным отношениям с животноводами. Например, Cargill и ADM используют свои обширные ресурсы и глобальный охват для улучшения предложения продукции, в то время как Nutreco и Charoen Pokphand фокусируются на инновационных решениях в области питания, адаптированных к конкретным региональным потребностям. Стратегическое позиционирование этих игроков не только подчеркивает их значимость на рынке, но и отражает их приверженность устойчивому развитию и эффективности в производстве кормов, которые становятся все более важными факторами для заинтересованных сторон в отрасли.

Конкурентная среда рынка комбикормов характеризуется динамичным взаимодействием между ведущими игроками, которые постоянно адаптируются к меняющимся потребительским предпочтениям и нормативным требованиям. Такие компании, как Alltech и New Hope Group, особенно активно расширяют свой ассортимент продукции за счет инновационных кормовых формул и усовершенствований в области питания, тем самым повышая конкурентоспособность на рынке. Совместные усилия этих ключевых игроков часто проявляются в совместных предприятиях и партнерствах, направленных на расширение технологических возможностей и оптимизацию цепочек поставок. Этот дух сотрудничества создает благоприятную среду для инноваций, поскольку компании инвестируют в исследования и разработки для создания более эффективных и устойчивых кормовых решений, гарантируя их актуальность на постоянно меняющемся рынке.

Стратегические и практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке у местных компаний есть возможность сотрудничать со стартапами в сфере сельскохозяйственных технологий, уделяя особое внимание точному земледелию и аналитике данных для повышения эффективности кормов и улучшения здоровья животных. Внедряя передовые технологии, участники рынка могут позиционировать себя как лидеры в области устойчивых методов, одновременно отвечая растущему требованию прозрачности в производстве продуктов питания.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе освоение таких быстрорастущих подсегментов, как аквакультура и производство органических кормов для скота, может обеспечить конкурентное преимущество. Сотрудничество с местными научно-исследовательскими институтами в разработке специализированных кормовых решений, отвечающих особым потребностям местного скота в питании, не только укрепит присутствие на рынке, но и будет отвечать растущему спросу потребителей на продукты, ориентированные на здоровый образ жизни.

В Европе компаниям следует рассмотреть возможность сотрудничества с инициативами в области устойчивого развития, которые соответствуют ценностям потребителей, такими как сокращение выбросов углекислого газа и забота о благополучии животных. Участие в стратегических альянсах с экологическими организациями может повысить авторитет бренда и стимулировать инновации в разработке экологически чистых альтернатив кормам, что в конечном итоге привлечет более экологически сознательную потребительскую аудиторию.