Объем рынка нижнего белья и прогнозы на 2026–2035 гг. по сегментам (продукт, материал, конечный потребитель, канал сбыта), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (Hanesbrands, Fruit of the Loom, Jockey, L Brands, PVH Corp)

Перспективы рынка

Прогнозируется, что объем рынка нижнего белья к 2035 году достигнет 402,15 млрд долларов США, увеличившись с 235,43 млрд долларов США в 2025 году, при среднегодовом темпе роста более 5,5% в период с 2026 по 2035 год. В 2026 году прогнозируется выручка в размере 246,66 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 235.43 Billion
• CAGR (2026-2035): 5.5%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 402.15 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: Asia Pacific
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в 2025 году составила около 46,4% выручки благодаря большой численности населения и растущему спросу среднего класса.
• В прогнозируемый период среднегодовой темп роста Азиатско-Тихоокеанского региона составит более 7%, чему будет способствовать рост располагаемых доходов и модные тенденции.
• Офлайн-сегмент, обеспечивший 68,6% рынка в 2025 году, укрепился благодаря сильному присутствию физических розничных магазинов.
• Сегмент нижнего белья зафиксировал долю выручки в 46,35% в 2025 году, чему способствовал растущий спрос на удобную повседневную одежду.
• Женский сегмент, достигший доли в 54,45% в 2025 году, сохранил лидерство благодаря высокому спросу на разнообразные стили и размеры.
• Ведущие игроки на рынке нижнего белья: Hanesbrands (США), Fruit of the Loom (США), Jockey (США), L Brands (США), PVH Corp (США), Triumph (Германия), Wacoal (Япония), Chantelle (Франция), Marks & Spencer (Великобритания), Aimer (Китай).

Динамика рынка

Растущий спрос на удобное и функциональное нижнее белье

Рынок нижнего белья переживает заметный сдвиг в сторону комфорта и функциональности, обусловленный меняющимися потребительскими предпочтениями, которые отдают приоритет удобству повседневной носки. По мере того, как удалённая работа и более непринуждённый образ жизни становятся всё более популярными, такие бренды, как Hanes и Calvin Klein, сообщают об увеличении продаж товаров, сочетающих стиль и комфорт. Эта тенденция побудила компании внедрять инновации, внедряя такие функции, как влагоотводящие технологии и бесшовные конструкции, для улучшения пользовательского опыта. Опытные игроки могут извлечь выгоду из этого изменения, расширив свои продуктовые линейки за счёт включения многофункциональных изделий, в то время как новые участники могут сосредоточиться на нишевых предложениях, отвечающих конкретным потребностям потребителей, например, на нижнем белье в стиле спортивной одежды. Учитывая растущее внимание к здоровью и благополучию, спрос на удобное нижнее белье, вероятно, сохранится, формируя стратегии разработки продуктов.

Внедрение экологичных и дышащих тканей

Рынок нижнего белья переживает значительный переход к экологичным и дышащим тканям, что отражает растущее внимание потребителей к вопросам экологии. Такие бренды, как Patagonia и Eileen Fisher, лидируют в этом направлении, используя органический хлопок и переработанные материалы, привлекая экологически сознательных покупателей. Этот сдвиг обусловлен не только потребительским спросом; он также обусловлен нормативными требованиями, направленными на снижение воздействия на окружающую среду. Компании, внедряющие принципы устойчивого развития, не только укрепляют свой имидж, но и открывают новые возможности для роста, особенно на рынках, где потребители готовы платить больше за экологичные продукты. Поскольку устойчивое развитие становится одним из основных ценностных предложений, как устоявшиеся бренды, так и стартапы получают возможность выделиться на фоне конкурентов благодаря инновационным технологиям производства тканей и прозрачным методам закупок.

Расширение каналов онлайн-продаж нижнего белья на развивающихся рынках

Рынок нижнего белья стремительно развивается благодаря расширению каналов онлайн-продаж на развивающихся рынках, где цифровые технологии продолжают проникать в нашу жизнь. Такие компании, как Zivame и Nykaa, воспользовались этой тенденцией, предлагая широкий ассортимент нижнего белья на удобных платформах, учитывающих местные предпочтения. Этот сдвиг не только повышает доступность для потребителей, но и позволяет брендам собирать ценные данные о покупательском поведении, что позволяет разрабатывать более целевые маркетинговые стратегии. Существующие игроки могут использовать эти данные для оптимизации своих предложений, в то время как новые участники могут изменить традиционные модели розничной торговли, предлагая персонализированный покупательский опыт. По мере развития инфраструктуры электронной коммерции в этих регионах потенциал роста рынка нижнего белья становится значительным, что обусловлено более молодой и технологически продвинутой аудиторией, стремящейся к онлайн-покупкам.

Ограничения в отрасли:

Проблемы соблюдения нормативных требований

Рынок нижнего белья сталкивается со значительными препятствиями из-за строгих требований к соблюдению нормативных требований, особенно в областях, связанных с безопасностью текстильных изделий, использованием химических веществ и стандартами маркировки. Соблюдение нормативных требований, установленных такими агентствами, как Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) и Европейское химическое агентство (ECHA), создает для производителей операционные сложности. Например, недавние обновления регламента REACH в Европе вынудили компании пересмотреть свои цепочки поставок и источники материалов, что привело к увеличению операционных расходов и возможным задержкам в запуске продуктов. Эти трудности с соблюдением нормативных требований могут отпугнуть новых участников рынка, которым может не хватать ресурсов для работы в сложной нормативной среде, тем самым ограничивая инновации и динамику рынка. Поскольку существующие игроки активно инвестируют в систему соблюдения нормативных требований, неравенство в операционных возможностях может увеличиться, что в конечном итоге подавляет конкуренцию и сдерживает рост рынка.

Возникновение проблем устойчивого развития

Растущее внимание к устойчивому развитию меняет рынок нижнего белья, поскольку потребители все чаще требуют экологичную продукцию. Такие бренды, как Patagonia и Under Armour, установили стандарты устойчивого развития, вынуждая конкурентов адаптироваться или рисковать потерей доли рынка. Однако внедрение устойчивых практик часто требует значительных инвестиций в новые материалы и производственные процессы, что может истощить финансовые ресурсы, особенно для небольших компаний. В отчете Global Fashion Agenda за 2021 год подчеркивается, что только 30% модных брендов добились значительных успехов на пути к устойчивому развитию, что указывает на отставание в общеотраслевой адаптации. Это давление не только влияет на сроки разработки продуктов, но и влияет на покупательское поведение потребителей, поскольку сомнения в отношении гринвошинга могут сдерживать продажи. В краткосрочной и среднесрочной перспективе бренды, успешно интегрирующие устойчивое развитие в свои основные стратегии, могут получить конкурентное преимущество, в то время как те, кто не сможет адаптироваться, могут столкнуться с повышенным вниманием и сокращением присутствия на рынке.

Региональный прогноз

Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

В 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион занимал более 46,4% мирового рынка нижнего белья, став крупнейшим и наиболее быстрорастущим регионом в этом секторе с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 7%. Такое доминирование можно объяснить сочетанием большой численности населения и растущего среднего класса, что значительно повышает спрос на разнообразные виды нижнего белья. По мере того, как потребительские предпочтения смещаются в сторону качества и устойчивости, бренды все чаще внедряют инновации, чтобы соответствовать этим ожиданиям, используя технологические достижения в производстве и дистрибуции. Экономическая устойчивость региона в сочетании с динамично развивающейся розничной торговлей создают благоприятные условия для дальнейшего роста, делая его привлекательной площадкой для инвестиций в рынок нижнего белья.

Китай позиционируется как ключевой центр на рынке нижнего белья Азиатско-Тихоокеанского региона, движимый растущим средним классом, который все больше ценит комфорт и стиль при принятии решений о покупке. Нормативно-правовая среда страны также изменилась, чтобы поддержать рост отечественных брендов, способствуя созданию конкурентной среды, где процветают инновации. Например, согласно отчету Национального совета по текстилю и одежде Китая, местные производители внедряют устойчивые практики, чтобы удовлетворить потребности экологически сознательных потребителей. Эта динамика не только повышает лояльность потребителей, но и укрепляет роль Китая на региональном рынке, открывая значительные возможности для заинтересованных сторон, стремящихся извлечь выгоду из новых тенденций.

Япония является опорой рынка нижнего белья в Азиатско-Тихоокеанском регионе, характеризуясь уникальным сочетанием традиционного мастерства и современных стратегий розничной торговли. Культурный акцент на качестве и комфорте стимулирует потребительский спрос на премиальное нижнее белье, а такие бренды, как Uniqlo, лидируют в интеграции технологий в инновационные ткани. Как подчеркивает Японский совет по индустрии моды и одежды, акцент на функциональном дизайне и устойчивом развитии меняет предложения на рынке. Это стратегическое позиционирование позволяет Японии сохранять конкурентное преимущество, усиливая ее значимость в более широком региональном контексте и предоставляя инвесторам прибыльные возможности в развивающемся ландшафте нижнего белья.

Анализ рынка Северной Америки:

Северная Америка сохранила заметное присутствие на рынке нижнего белья, характеризующееся умеренным ростом, обусловленным меняющимися потребительскими предпочтениями в отношении комфорта и устойчивости. Значимость региона проистекает из его надежной розничной инфраструктуры и растущего спроса на инновационные, высококачественные продукты нижнего белья. Изменения в поведении потребителей, особенно после пандемии, привели к повышенному вниманию к комфорту и функциональности, и бренды адаптируют свои предложения для удовлетворения этих потребностей. Кроме того, рост электронной коммерции изменил модели покупок, предоставив потребителям более широкий доступ к разнообразному ассортименту продукции, что еще больше подпитывает расширение рынка. По данным Министерства торговли США, онлайн-продажи одежды, включая нижнее белье, резко возросли, что свидетельствует о значительном переходе к цифровому шопингу.

Соединенные Штаты играют ключевую роль на североамериканском рынке нижнего белья, используя свою обширную потребительскую базу и разнообразную демографическую ситуацию. Здесь акцент на устойчивом развитии особенно заметен, причем такие бренды, как Patagonia и Everlane, лидируют в этом направлении, используя экологически чистые материалы и прозрачные цепочки поставок. Этот культурный сдвиг в сторону устойчивого развития влияет на решения о покупке, поскольку потребители все больше отдают предпочтение брендам, которые соответствуют их ценностям. Более того, развиваются конкурентные стратегии, и компании инвестируют в модели прямого взаимодействия с потребителем для повышения вовлеченности клиентов и оптимизации логистики. Национальная федерация розничной торговли подчеркивает, что американские потребители готовы платить больше за экологичные продукты, подчеркивая важность соответствия товарного предложения потребительским ценностям. Этот акцент на устойчивом развитии и инновациях позиционирует США как ключевого игрока на североамериканском рынке нижнего белья, открывая значительные возможности для роста, поскольку бренды продолжают адаптироваться к меняющимся ожиданиям потребителей.

Тенденции рынка Европы:

Европа сохранила заметное присутствие на рынке нижнего белья, характеризующееся умеренным ростом, обусловленным меняющимися потребительскими предпочтениями и растущим спросом на устойчивые продукты. Значимость региона обусловлена ​​его разнообразной демографической ситуацией и развитой розничной инфраструктурой, которые обеспечивают широкий выбор для потребителей. Были отмечены недавние сдвиги в сторону экологически чистых материалов и этических производственных практик, причем такие бренды, как H&M и Marks & Spencer, лидируют в инициативах по устойчивому развитию, как сообщает Европейская конфедерация одежды и текстиля. Кроме того, интеграция цифровых технологий в розницу повысила вовлеченность потребителей и оптимизировала цепочки поставок, позиционируя Европу как ключевого игрока на мировом рынке нижнего белья. Заглядывая в будущее, можно сказать, что приверженность региона инновациям и устойчивому развитию открывает значительные возможности для роста на рынке нижнего белья.

Германия играет ключевую роль на европейском рынке нижнего белья, демонстрируя высокий спрос на высококачественные и функциональные изделия. Этот спрос сочетается с культурной тенденцией к устойчивому развитию: местные бренды, такие как Schiesser и Triumph, всё чаще отдают предпочтение экологичным материалам, что подчеркивает Немецкая ассоциация моды. Строгая нормативно-правовая база страны также стимулирует бренды к внедрению принципов устойчивого развития, способствуя созданию конкурентной среды, благоприятствующей инновациям. Эти факторы в совокупности укрепляют позиции Германии на рынке, делая её важнейшим фактором, способствующим общему росту сегмента нижнего белья в регионе. По мере роста осведомлённости потребителей об устойчивом развитии, проактивный подход Германии создаёт благоприятные условия для будущих возможностей на рынке нижнего белья.

Франция, ещё один ключевой игрок на рынке нижнего белья, демонстрирует умеренный рост, обусловленный сочетанием модного потребительского поведения и особого внимания к качеству. Французский рынок известен своим богатым наследием в области текстиля и моды: такие ведущие бренды, как Chantelle и Etam, задают тренды, актуальные для современного потребителя. Переход к онлайн-покупкам ускорился благодаря цифровой трансформации, что привело к значительному росту онлайн-продаж нижнего белья, согласно данным Французской федерации моды. Эта эволюция покупательских привычек, наряду с культурными влияниями, которые делают упор на комфорт и стиль, подчёркивает стратегическую важность Франции на европейском рынке нижнего белья. Продолжая внедрять инновации и адаптироваться к потребительским тенденциям, Франция сохраняет хорошие позиции для использования возможностей роста в регионе.

Анализ сегментации

 

Анализ по каналам сбыта

Рынок нижнего белья в основном формируется офлайн-сегментом, доля которого в 2025 году составила 68,6%. Это лидерство можно объяснить сильным присутствием физических розничных магазинов, которые предлагают потребителям тактильный опыт примерки товаров перед покупкой, что способствует доверию и удовлетворенности. Удобство немедленного доступа к разнообразию брендов и стилей в сочетании с персонализированным обслуживанием клиентов улучшает опыт покупок. Крупные ритейлеры, такие как Walmart и Target, успешно интегрировали обширные линейки нижнего белья в свои предложения, удовлетворяя меняющиеся потребительские предпочтения в отношении качества и посадки. Прочная структура этого сегмента представляет стратегические преимущества как для устоявшихся компаний, так и для новых игроков, поскольку они могут использовать физические места для повышения узнаваемости бренда и взаимодействия с клиентами. Учитывая сохраняющуюся тенденцию к развитию розничной торговли, основанной на впечатлениях, и устойчивость традиционных магазинов, ожидается, что офлайн-сегмент останется ключевым игроком на рынке нижнего белья в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по продуктам

На рынке нижнего белья нижний сегмент составил более 46,4% от общей доли рынка в 2025 году, что обусловлено растущим спросом на удобную повседневную одежду. Популярность этого сегмента обусловлена ​​смещением потребительских предпочтений в сторону функциональности и комфорта, особенно в связи с ростом популярности удаленной работы и изменениями в образе жизни. Такие бренды, как Hanes и Calvin Klein, отреагировали на это инновационными материалами и дизайном, гарантируя, что их продукция соответствует меняющимся потребностям потребителей, ищущих как комфорт, так и стиль. Растущий акцент на устойчивом развитии также влияет на разработку продуктов, поскольку компании исследуют экологически чистые материалы и методы производства. Ориентация этого сегмента на комфорт и адаптивность открывает значительные возможности как для известных брендов, так и для новых участников, позволяя им занять различные сегменты рынка. Поскольку комфорт по-прежнему является приоритетом для потребителей, сегмент нижнего белья, вероятно, сохранит свою актуальность на рынке нижнего белья в будущем.

Анализ по конечному потребителю

На рынок нижнего белья существенное влияние оказывает женский сегмент, который занял более 54,4% доли рынка в 2025 году. Это доминирование отражает высокий спрос на разнообразные стили и размеры, удовлетворяющие различные предпочтения женщин из разных демографических групп. Такие бренды, как Victoria's Secret и Aerie, успешно извлекли выгоду из этой тенденции, предложив широкий ассортимент продукции, подчеркивающей инклюзивность и бодипозитив, что находит отклик у современных потребителей. Рост сегмента дополнительно поддерживается растущим вниманием к самовыражению и комфорту, что стимулирует инновации в дизайне и маркетинговых стратегиях. Кроме того, рост платформ электронной коммерции облегчил брендам выход на женщин-потребителей, повысив доступ к их разнообразным предложениям. В связи с продолжающимися культурными сдвигами в сторону расширения прав и возможностей и индивидуальности женский сегмент, по всей видимости, останется ключевым фактором на рынке нижнего белья, что обеспечит его неизменную актуальность в ближайшие годы.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке нижнего белья являются Hanesbrands, Fruit of the Loom, Jockey, L Brands, PVH Corp, Triumph, Wacoal, Chantelle, Marks & Spencer и Aimer. Каждая из этих компаний занимает значительное положение на рынке, что характеризуется сильным капиталом бренда, инновационным предложением продукции и обширными дистрибьюторскими сетями. Например, Hanesbrands известна своей приверженностью устойчивому развитию и инновациям продукции, в то время как Fruit of the Loom использует свое наследие для привлечения различных потребительских сегментов. Jockey и L Brands постоянно адаптируют свои маркетинговые стратегии, чтобы соответствовать меняющимся потребительским предпочтениям, утверждая себя лидерами как в плане комфорта, так и в плане стиля. Портфолио PVH Corp демонстрирует сочетание наследия и современности, в то время как Triumph и Wacoal славятся своим превосходным качеством и мастерством, особенно в женском сегменте. Такие европейские игроки, как Chantelle и Marks & Spencer, делают акцент на элегантности и посадке, ориентируясь на изысканную клиентуру, в то время как Aimer выделяется на азиатском рынке своей ориентацией на местные вкусы и предпочтения.

Конкурентная среда на рынке нижнего белья формируется стратегическими инициативами, которые укрепляют позиции этих ключевых игроков. Сотрудничество и партнёрство становятся всё более распространёнными, позволяя брендам расширять своё присутствие и создавать инновационные линейки продукции. Например, интеграция передовых материалов и технологий в разработку продукции является приоритетом для многих компаний, способствуя повышению комфорта и функциональности. Запуск новых продуктов часто соответствует потребительским тенденциям, таким как растущий спрос на инклюзивность и бодипозитив, на что многие бренды ориентируются посредством разнообразия размеров и стилей. Кроме того, слияния и поглощения между этими игроками часто приводят к расширению возможностей и доли рынка, способствуя формированию динамичной среды, в которой адаптивность и инновации имеют первостепенное значение для поддержания конкурентоспособности.

Стратегические / практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке у региональных игроков появляется все больше возможностей для создания альянсов, которые повышают эффективность их цепочек поставок и ассортимент продукции. Сотрудничество с технологическими компаниями может облегчить интеграцию умного текстиля в их линии нижнего белья, привлекая технически подкованную потребительскую базу, ищущую инновационные решения. Более того, ориентация на устойчивые методы производства может хорошо резонировать с экологически сознательным сегментом рынка.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе выход на быстрорастущие подсегменты, такие как спортивная одежда и экологичные продукты, может обеспечить значительные конкурентные преимущества. Участие в партнерствах с местными инфлюенсерами или модельерами также может помочь брендам установить более тесную связь с потребителями, укрепляя лояльность к бренду и расширяя проникновение на рынок. Кроме того, использование цифровых платформ для маркетинга может повысить узнаваемость бренда и его вовлеченность среди более молодой аудитории.

Европейские игроки могут выиграть, подчеркивая мастерство и традиции своей продукции, чтобы выделиться на переполненном рынке. Сотрудничество с люксовыми брендами может открыть возможности для создания совместных коллекций, привлекательных для состоятельных потребителей. Более того, инвестиции в исследования потребительских предпочтений для понимания меняющихся предпочтений могут стать ориентиром для разработки продуктов, гарантируя, что предложения останутся актуальными и привлекательными.