Объем и прогноз рынка Интернета вещей в строительстве на 2026–2035 гг. по сегментам (компоненты, приложения, конечное использование), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (Trimble, Autodesk, Oracle, Hilti, Bosch)

Перспективы рынка

Ожидается, что объём рынка Интернета вещей в строительстве вырастет с 14,8 млрд долларов США в 2025 году до 65,85 млрд долларов США к 2035 году, что соответствует среднегодовому темпу роста более 16,1% в период с 2026 по 2035 год. Ожидается, что к 2026 году выручка отрасли составит 16,92 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 14.8 Billion
• CAGR (2026-2035): 16.1%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 65.85 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: North America
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• Северная Америка заняла более 46,4% доли рынка в 2025 году благодаря технологиям интеллектуального строительства.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе среднегодовой темп роста составит около 18% в период с 2026 по 2035 год благодаря цифровизации инфраструктуры.
• В 2025 году коммерческий сегмент занял 58,8% доли рынка Интернета вещей в строительстве, что обусловлено требованиями крупномасштабных проектов.
• Успех сегмента оборудования, занимающего в 2025 году долю в 49,5%, был обусловлен функциональностью устройств, необходимых для Интернета вещей.
• Доля рынка сегмента мониторинга активов в 2025 году составила 36,4% благодаря отслеживанию оборудования в режиме реального времени.
• Ведущие игроки на рынке Интернета вещей в строительстве — Trimble (США), Autodesk (США), Oracle (США), Hilti (Лихтенштейн), Bosch (Германия), Topcon (Япония), Hexagon (Швеция), Procore Technologies (США), Bentley Systems (США), Komatsu (Япония).

Динамика рынка

Растущее внедрение Интернета вещей в строительстве и интеллектуальных зданиях

Растущая интеграция технологий Интернета вещей в строительстве и интеллектуальных зданиях революционизирует эффективность эксплуатации и улучшает управление проектами. Поскольку заинтересованные стороны отдают приоритет данным в режиме реального времени при принятии решений, такие компании, как Siemens, внедряют решения Интернета вещей, оптимизирующие энергопотребление и улучшающие протоколы безопасности. Этот сдвиг отражает более широкую тенденцию, в которой устойчивое развитие и энергоэффективность являются не только нормативными требованиями, но и факторами, определяющими преимущества на рынке. Растущие ожидания потребителей в отношении более интеллектуальных и эффективных жилых пространств побуждают строительные компании внедрять решения Интернета вещей, создавая стратегические возможности как для опытных игроков, стремящихся к инновациям, так и для новых участников, стремящихся завоевать долю рынка, предлагая передовые технологии.

Интеграция ИИ и датчиков в строительные платформы Интернета вещей

Внедрение искусственного интеллекта и передовых сенсорных технологий в строительные платформы Интернета вещей меняет подходы к управлению и реализации проектов. Такие компании, как Autodesk, используют ИИ для анализа огромных объемов строительных данных, улучшения предиктивного обслуживания и снижения проектных рисков. Эта технологическая эволюция способствует созданию более гибкой строительной среды, позволяя вносить изменения в режиме реального времени на основе данных датчиков. По мере повышения технической грамотности рабочей силы и роста спроса на квалифицированную рабочую силу, компании, внедряющие эти инновации, могут повысить производительность и стандарты безопасности. Эта тенденция открывает значительные возможности как для существующих компаний по расширению спектра услуг, так и для стартапов по внедрению инновационных решений, адаптированных к меняющимся потребностям отрасли.

Расширение проектов «умных городов» и инфраструктуры

Глобальный рост числа инициатив «умных городов» стимулирует значительные инвестиции в приложения Интернета вещей в строительстве, поскольку муниципалитеты стремятся улучшить жизнь в городах с помощью технологий. Такие организации, как Всемирный экономический форум, подчеркивают важность интеграции Интернета вещей в инфраструктуру для улучшения транспортных систем и общественных услуг. Этот сдвиг не только соответствует целям устойчивого развития, но и решает проблемы урбанизации, создавая убедительные аргументы в пользу инвестиций в «умную» инфраструктуру. Опытные строительные компании могут использовать свой опыт для сотрудничества с государственными органами и технологическими компаниями, в то время как новые участники могут осваивать нишевые рынки, ориентированные на конкретные приложения для «умных городов». Продолжающееся развитие инфраструктурных проектов подчеркивает потенциал долгосрочного роста рынка Интернета вещей в строительстве, поскольку города все больше отдают приоритет взаимосвязанности и эффективности.

Ограничения в отрасли:

Бремя соблюдения нормативных требований

Интернет вещей в строительстве сталкивается со значительными ограничениями из-за строгих требований к соблюдению нормативных требований, которые могут препятствовать инновациям и замедлять внедрение новых технологий. Нормативные акты, регулирующие конфиденциальность данных, стандарты безопасности и воздействие на окружающую среду, часто требуют обширной документации и соблюдения сложных нормативных требований, что приводит к снижению эффективности работы. Например, Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR) устанавливает строгие правила обработки данных, вынуждая компании вкладывать значительные средства в меры по обеспечению соответствия требованиям, а не сосредотачиваться на технологическом прогрессе. Это бремя непропорционально сильно сказывается на небольших компаниях и стартапах, которым может не хватать ресурсов для эффективного соблюдения этих требований, что подавляет конкуренцию и инновации в секторе. Кроме того, по мере того, как строительная отрасль все больше интегрирует решения Интернета вещей, текущие проблемы с соблюдением требований могут вызывать сомнения у заинтересованных сторон, что в конечном итоге задерживает внедрение полезных технологий.

Уязвимости цепочек поставок

Уязвимости цепочек поставок представляют собой еще одно критическое ограничение для Интернета вещей в строительстве, усугубляемое геополитической напряженностью и глобальными потрясениями, такими как пандемия COVID-19. Зависимость от сложной сети поставщиков устройств и услуг Интернета вещей может привести к значительным задержкам и увеличению затрат, что затрудняет сроки реализации проектов и соблюдение бюджета. По данным Всемирного экономического форума, сбои в цепочках поставок привели к 30%-ному увеличению стоимости проектов для многих строительных компаний, вынуждая их пересматривать свои стратегии закупок. Существующим компаниям может быть сложно адаптироваться к этой неопределенности, в то время как новым участникам рынка может быть сложно найти надежных партнеров. Поскольку проблемы с цепочками поставок сохраняются, участникам рынка необходимо будет инвестировать в более устойчивые стратегии снабжения и местные партнерства, что изменит конкурентную среду. В краткосрочной и среднесрочной перспективе эти уязвимости, вероятно, продолжат влиять на темпы внедрения Интернета вещей в строительстве, поскольку компании отдают приоритет стабильности и надежности своих операционных структур.

Региональный прогноз

Статистика рынка Северной Америки:

В 2025 году на долю Северной Америки пришлось более 46,4% мирового рынка Интернета вещей в строительстве, что позволило ей стать крупнейшим регионом в этом быстро развивающемся секторе. Это доминирование объясняется конвергенцией технологических достижений и устойчивым инвестиционным ландшафтом, что позиционирует регион как лидера в области технологий интеллектуального строительства. Растущее внимание к устойчивости и эффективности в строительной практике стимулировало спрос на решения Интернета вещей, при этом такие компании, как Autodesk и Trimble, лидируют в интеграции Интернета вещей в строительные рабочие процессы. По мере ускорения цифровой трансформации в различных отраслях Северная Америка предлагает значительные возможности для инноваций и роста, особенно в ответ на меняющуюся нормативную базу и предпочтения потребителей в отношении интеллектуальной инфраструктуры.

Соединенные Штаты являются опорой североамериканского рынка Интернета вещей в строительстве, что отражает твердую приверженность интеграции интеллектуальных технологий в свои инфраструктурные проекты. Эта приверженность наглядно проявляется в таких инициативах, как Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, который делает акцент на модернизации и устойчивом развитии. Такие компании, как Caterpillar, используют Интернет вещей для повышения операционной эффективности и снижения затрат, отвечая растущему потребительскому спросу на более эффективные и экологичные методы строительства. Конкуренция обостряется по мере того, как компании внедряют инновационные стратегии для дифференциации, что свидетельствует о том, что США продолжат играть решающую роль в формировании будущего Интернета вещей на строительном рынке. Такое стратегическое позиционирование укрепляет общее лидерство Северной Америки и подчёркивает потенциал региона для значительного прогресса в области технологий интеллектуального строительства.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке Интернета вещей в строительстве со стабильным среднегодовым темпом роста в 18%, что подтверждает его статус самого быстрорастущего региона в мире. Этот рост в первую очередь обусловлен продолжающимися инициативами по цифровизации инфраструктуры, которые меняют ландшафт строительства. Страны этого региона всё активнее внедряют технологии Интернета вещей для повышения операционной эффективности, улучшения управления проектами и обеспечения экологичных методов. Спрос на решения для интеллектуального строительства растёт, поскольку заинтересованные стороны стремятся оптимизировать использование ресурсов и минимизировать отходы, согласуясь с более общими приоритетами устойчивого развития. Кроме того, значительные инвестиции в проекты «умных городов» и государственная поддержка цифровой трансформации стимулируют внедрение приложений Интернета вещей в строительстве, делая этот регион центром инноваций и роста в этой отрасли. В недавних отчетах International Data Corporation подчеркивается, что на Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, придется значительная доля мировых инвестиций в Интернет вещей в строительстве, что отражает его потенциал для будущих возможностей.

Япония играет ключевую роль на рынке Интернета вещей в строительстве Азиатско-Тихоокеанского региона, характеризуясь передовыми технологическими возможностями и сильным акцентом на цифровизацию инфраструктуры. В строительном секторе страны наблюдается переход к интеллектуальным технологиям: такие компании, как Obayashi Corporation, интегрируют решения Интернета вещей для повышения эффективности и безопасности проектов. Приверженность японского правительства развитию цифровой инфраструктуры посредством таких инициатив, как концепция «Общество 5.0», стимулирует значительные инвестиции в приложения Интернета вещей. В результате наблюдается заметный рост потребительского спроса на технологии интеллектуальных зданий, что отражает культурный сдвиг в сторону инноваций и устойчивого развития в строительной практике. Этот стратегический фокус позиционирует Японию как лидера на региональном рынке IoT в строительстве, открывая существенные возможности для роста и сотрудничества.

Китай, еще один ключевой игрок на рынке IoT в строительстве Азиатско-Тихоокеанского региона, использует свой огромный строительный сектор для стимулирования внедрения технологий IoT. Быстрая урбанизация страны и государственная политика, направленная на повышение устойчивости инфраструктуры, способствуют созданию благоприятной среды для цифровой трансформации в строительстве. Например, Министерство жилищного строительства, городского и сельского развития подчеркнуло важность методов интеллектуального строительства, что привело к увеличению инвестиций в решения на основе IoT. Китайские компании все чаще внедряют передовые технологии, такие как информационное моделирование зданий (BIM) и системы мониторинга в реальном времени, для улучшения результатов проектов и снижения затрат. Эта тенденция демонстрирует тесное соответствие предпочтениям потребителей в отношении эффективности и устойчивого развития, позиционируя Китай как важнейшего фактора, способствующего росту рынка IoT в регионе. Япония и Китай вместе служат примером того, как региональная динамика стимулирует инновации и инвестиции в IoT в строительном секторе, создавая значительные возможности для заинтересованных сторон.

Тенденции европейского рынка:

IoT в строительном рынке Европы сохранил заметное присутствие, характеризующееся высоким потенциалом, обусловленным высоким спросом на инновационные решения, которые повышают эксплуатационную эффективность и устойчивость. Значимость этого региона обусловлена ​​его передовым технологическим ландшафтом и сильной нормативно-правовой базой, которая отдает приоритет экологической устойчивости, катализируя инвестиции в технологии интеллектуального строительства. Недавние инициативы Европейской комиссии, включая «Зеленый курс», подчеркивают приверженность сокращению выбросов углерода, что меняет предпочтения потребителей в сторону более экологичных методов строительства. Кроме того, продолжающаяся цифровая трансформация в различных отраслях стимулирует внедрение решений IoT, поскольку компании стремятся оптимизировать цепочки поставок и улучшить возможности управления проектами. В результате Европа представляет значительные возможности для роста на рынке Интернета вещей в строительстве, обусловленные сочетанием технологических достижений и меняющихся требований рынка.

Германия играет ключевую роль на рынке Интернета вещей в строительстве, демонстрируя значительный потенциал роста благодаря своей мощной промышленной базе и приверженности инновациям. В стране увеличились инвестиции в технологии интеллектуального строительства, причем такие компании, как Bosch и Siemens, лидируют в интеграции решений Интернета вещей для повышения эффективности и сокращения отходов. По данным Федерального министерства экономики и энергетики Германии, строительный сектор все чаще внедряет цифровые решения, реагируя как на нормативное давление, так и на потребительский спрос на устойчивые методы работы. Эта тенденция не только выводит Германию на лидирующие позиции в регионе, но и подчеркивает ее стратегическую важность в формировании будущего рынка Интернета вещей в строительстве по всей Европе.

Франция, аналогично, занимает значительные позиции на рынке Интернета вещей в строительстве, что обусловлено культурным сдвигом в сторону цифровизации и устойчивого развития в строительном секторе. Французское правительство реализует различные стратегии, направленные на стимулирование инноваций, например, план «Франция 2030», стимулирующий внедрение цифровых технологий в строительстве. Такие компании, как Bouygues Construction, активно используют Интернет вещей для улучшения результатов проектов и повышения безопасности на стройплощадках. В условиях растущего спроса на интеллектуальные здания и инфраструктуру, проактивная нормативно-правовая база Франции и её приверженность цифровой трансформации открывают привлекательные возможности для участников рынка Интернета вещей в строительстве, укрепляя общую тенденцию роста региона.

Regional Market Attractiveness & Strategic Fit Matrix
Параметр	Северная Америка	Азиатско-Тихоокеанский регион	Европа	Латинская Америка	МЭА
Центр инноваций	Передовой	Развивающийся	Передовой	Зарождающийся	Зарождающийся
Регион, чувствительный к затратам	Низкий	Середина	Низкий	Высокий	Высокий
Нормативная среда	Поддерживающий	Нейтральный	Нейтральный	Нейтральный	Нейтральный
Драйверы спроса	Сильный	Сильный	Сильный	Слабый	Слабый
Стадия разработки	Развитый	Развивающийся	Развитый	Развивающиеся	Развивающиеся
Скорость принятия	Высокий	Середина	Высокий	Низкий	Низкий
Новые участники / стартапы	Плотный	Умеренный	Плотный	Редкий	Редкий
Макроиндикаторы	Сильный	Стабильный	Стабильный	Слабый	Слабый

Анализ сегментации

 

Анализ по конечному использованию

Ожидается, что на строительном рынке Интернета вещей (IoT) будет доминировать коммерческий сегмент с впечатляющей долей в 58,8% к 2025 году. Это лидерство объясняется растущим спросом на крупномасштабные проекты, требующие передовых решений IoT для повышения эффективности и безопасности. По мере роста сложности коммерческих проектов потребность в интегрированных системах IoT, улучшающих управление проектами и операционный надзор, становится критически важной. Такие компании, как Turner Construction, сообщают о значительном сокращении сроков реализации проектов и управлении затратами благодаря внедрению IoT. Этот сегмент предоставляет стратегические преимущества как для существующих компаний, так и для новых участников рынка, способствуя инновациям и сотрудничеству между различными заинтересованными сторонами. Учитывая текущие тенденции в урбанизации и развитии инфраструктуры, коммерческий сегмент готов оставаться центром внимания на рынке IoT в строительстве в обозримом будущем.

Анализ по компонентам

Рынок IoT в строительстве характеризуется сегментом оборудования, который, как ожидается, займет значительную долю в 49,5% в 2025 году. Ключевая роль оборудования в обеспечении функциональности устройств IoT обуславливает лидерство этого сегмента, поскольку надежное и прочное оборудование имеет решающее значение для сбора данных и анализа в режиме реального времени. Такие компании, как Siemens, подчеркивают важность передовых аппаратных решений для обеспечения бесперебойного подключения и эксплуатационной эффективности на строительных площадках. Растущее внимание к устойчивому развитию и энергоэффективности также стимулирует инвестиции в инновационные аппаратные решения, поддерживающие экологически чистые методы. Этот сегмент представляет многочисленные возможности как для опытных игроков, так и для стартапов, особенно в области технологий интеллектуального строительства. По мере дальнейшего развития аппаратного обеспечения ожидается, что актуальность этого сегмента на рынке Интернета вещей в строительстве сохранится, что будет соответствовать более широким тенденциям цифровой трансформации в отрасли.

Анализ по применению

В сегменте Интернета вещей на строительном рынке к 2025 году доля мониторинга активов составит 36,4%. Основным фактором успеха этого сегмента является растущая потребность в отслеживании оборудования в режиме реального времени, поскольку заинтересованные стороны стремятся оптимизировать использование ресурсов и минимизировать время простоя. Такие организации, как Институт строительной промышленности, отметили преимущества систем мониторинга активов в повышении операционной эффективности и снижении затрат. Кроме того, стремление к повышению стандартов безопасности и соответствия нормативным требованиям приводит к более широкому внедрению решений для мониторинга, предоставляющих полезную информацию. Этот сегмент создает стратегические преимущества как для существующих компаний, так и для новых игроков, обеспечивая принятие решений на основе данных и улучшенное управление активами. Благодаря постоянному развитию технологий Интернета вещей и растущему вниманию к эксплуатационной устойчивости, сегмент мониторинга активов, как ожидается, сохранит свою значимость на рынке Интернета вещей в строительстве в ближайшие годы.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке Интернета вещей в строительстве являются Trimble, Autodesk, Oracle, Hilti, Bosch, Topcon, Hexagon, Procore Technologies, Bentley Systems и Komatsu. Эти компании известны своими инновационными подходами и надежной технологической инфраструктурой, которые оказывают существенное влияние на сектор. Trimble лидирует благодаря своему комплексному набору решений, интегрирующих аппаратное и программное обеспечение, а Autodesk предлагает передовые инструменты проектирования, оптимизирующие рабочие процессы. Облачные решения Oracle расширяют возможности управления данными, а ориентация Hilti на строительные инструменты и решения для обеспечения безопасности делает ее ключевым игроком в сфере повышения эксплуатационной эффективности. Bosch и Topcon используют свой опыт в области датчиков и автоматизации, в то время как Hexagon специализируется на геопространственных решениях, предоставляя критически важную информацию для управления проектами. Procore Technologies и Bentley Systems известны своими платформами для совместной работы, которые упрощают коммуникацию в режиме реального времени и отслеживание проектов, в то время как акцент Komatsu на интеграции тяжелой техники с технологиями Интернета вещей повышает использование оборудования и производительность.

Конкурентная среда Интернета вещей на строительном рынке характеризуется динамичными стратегическими инициативами ведущих игроков, которые усиливают их присутствие на рынке и стимулируют инновации. Компании все чаще вовлекаются в совместные усилия, которые сочетают технологические достижения с эксплуатационной эффективностью. Например, партнерские отношения между поставщиками программного и аппаратного обеспечения создают комплексные решения, которые решают конкретные строительные задачи, тем самым улучшая рабочий процесс и снижая затраты. Кроме того, внедрение новых линеек продуктов, включающих возможности Интернета вещей, отражает приверженность меняющимся требованиям рынка, в то время как инвестиции в исследования и разработки стимулируют прорывы в автоматизации и аналитике данных. Эти инициативы не только повышают конкурентоспособность, но и позиционируют этих игроков как лидеров в решении сложных задач современных строительных проектов.

Стратегические / практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке укрепление партнерских отношений с местными технологическими компаниями может улучшить разработку специализированных решений IoT, которые решают региональные проблемы строительства. Упор на интеграцию новых технологий, таких как ИИ и машинное обучение, может дополнительно оптимизировать операции и улучшить результаты проектов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе нацеливание на быстрорастущие подсегменты, такие как инициативы умных городов, может предоставить значительные возможности для инноваций и расширения рынка. Сотрудничество с государственными органами в инфраструктурных проектах также может открыть пути для использования технологий IoT в крупномасштабных проектах.

В Европе реакция на конкурентные инициативы путем повышения устойчивости в приложениях IoT может дифференцировать предложения, привлекая все более экологически сознательный рынок. Участие в альянсах, ориентированных на методы зеленого строительства, может не только укрепить позиции на рынке, но и соответствовать тенденциям регулирования, благоприятствующим устойчивому развитию.