Объем рынка лабораторной информатики и прогнозы на 2026–2035 гг. по сегментам (продукт, способ доставки, компонент, конечное использование), возможности роста, ландшафт инноваций, изменения в регулировании, стратегический региональный анализ (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и конкурентная динамика (Thermo Fisher, LabWare, Waters, Agilent, PerkinElmer)

Перспективы рынка

Ожидается, что объём рынка лабораторной информатики увеличится с 4,03 млрд долларов США в 2025 году до 6,75 млрд долларов США к 2035 году, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) превысит 5,3% в период 2026–2035 годов. Прогнозируется, что к 2026 году выручка достигнет 4,21 млрд долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 4.03 Billion
• CAGR (2026-2035): 5.3%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 6.75 Billion
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: North America
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• В 2025 году доля рынка Северной Америки составила около 41,2%, что обусловлено активными исследованиями и автоматизацией лабораторий.
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе среднегодовой темп роста составит более 6,8% в период с 2026 по 2035 год, что обусловлено растущим спросом на биотехнологии и цифровизацию.
• В 2025 году сегмент программного обеспечения занял 58,8% рынка лабораторной информатики, что обусловлено потребностями в автоматизации, стимулирующими спрос на программное обеспечение.
• В 2025 году облачный сегмент занимал долю рынка более 46,35%, что объясняется масштабируемостью, стимулирующей спрос на облачные решения.
• В 2025 году доля сегмента систем управления лабораторной информацией (LIMS) составила 49,9%, что обусловлено эффективным управлением данными, стимулирующим внедрение LIMS.
• В число ведущих компаний на рынке лабораторной информатики входят Thermo Fisher (США), LabWare (США), Waters (США), Agilent (США), PerkinElmer (США), Dassault Systèmes (Франция), STARLIMS (США), LabVantage (США), Shimadzu (Япония), Hitachi High-Tech (Япония).

Динамика рынка

Внедрение лабораторных информационных систем для управления данными

Растущее внедрение лабораторных информационных систем для управления данными меняет рынок лабораторной информатики, повышая эффективность работы и точность данных. Поскольку лаборатории сталкиваются с растущим давлением в плане оптимизации рабочих процессов и соответствия строгим нормативным стандартам, такие системы, как LIMS (системы управления лабораторной информацией), стали незаменимыми. Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подчеркивает необходимость надежных систем управления данными для обеспечения соответствия и прослеживаемости лабораторных процессов. Этот сдвиг не только повышает производительность лабораторий, но и соответствует растущему спросу на целостность данных и прозрачность результатов исследований. Опытные игроки могут использовать свой опыт для разработки индивидуальных решений, в то время как новые участники могут осваивать нишевые рынки, фокусируясь на конкретных секторах, таких как фармацевтика или экологические испытания.

Глобальное расширение научно-исследовательских и диагностических лабораторий

Глобальное расширение научно-исследовательских и диагностических лабораторий существенно стимулирует рынок лабораторной информатики, поскольку распространение этих учреждений требует передовых информационных решений для управления все возрастающими объемами данных. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о резком увеличении числа диагностических лабораторий, особенно в странах с развивающейся экономикой, что отражает общую тенденцию к локализации решений в сфере здравоохранения. Этот рост создает повышенный спрос на интегрированные системы, облегчающие обмен данными и совместную работу различных исследовательских организаций. Для существующих компаний это открывает возможности для расширения спектра услуг и создания стратегических партнерств, в то время как новые участники рынка могут воспользоваться спросом на инновационные технологии, адаптированные к различным лабораторным условиям.

Интеграция ИИ и облачных решений в лабораторную информатику

Интеграция ИИ и облачных решений в лабораторную информатику преобразует анализ данных и доступность данных, знаменуя собой важнейшее изменение на рынке. Поскольку лаборатории все чаще внедряют аналитику на основе ИИ для извлечения информации из сложных наборов данных, такие организации, как Национальные институты здравоохранения (NIH), выступают за использование облачных технологий для улучшения совместной работы и обмена данными между исследователями. Эта тенденция не только ускоряет сроки исследований, но и обеспечивает доступ к данным в режиме реального времени, способствуя формированию культуры инноваций. Существующие игроки могут улучшить свои предложения, включив возможности ИИ, в то время как новые участники могут сосредоточиться на разработке специализированных инструментов ИИ, которые отвечают конкретным потребностям лабораторий, в конечном итоге обеспечивая конкурентное преимущество в быстро меняющейся среде.

Ограничения в отрасли:

Проблемы соблюдения нормативных требований

Рынок лабораторной информатики сталкивается со значительными ограничениями из-за строгих требований к соблюдению нормативных требований, установленных такими агентствами, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Эти требования требуют обширной документации, валидации и протоколов целостности данных, что может привести к снижению эффективности работы и замедлению внедрения инновационных информационных решений. Например, часть 11 раздела 21 CFR FDA требует, чтобы электронные записи и подписи были достоверными и надежными, что может отпугнуть небольшие компании от выхода на рынок из-за высоких затрат, связанных с соблюдением требований. В результате на рынке часто доминируют уже существующие компании, создавая препятствия для новых участников, которым может не хватать ресурсов для работы в сложных нормативных рамках. В краткосрочной и среднесрочной перспективе, по мере ужесточения контроля со стороны регулирующих органов, особенно в отношении конфиденциальности и безопасности данных, участникам рынка придется вкладывать значительные средства в обеспечение соответствия требованиям, что может сдерживать инновации и приводить к усилению консолидации среди игроков, способных покрыть эти расходы.

Проблемы совместимости данных

Ещё одним серьёзным сдерживающим фактором, влияющим на рынок лабораторной информатики, является проблема совместимости данных между различными платформами и системами. Многие лаборатории используют разрозненные программные решения, не предназначенные для бесперебойного взаимодействия, что приводит к фрагментации экосистем данных, что затрудняет эффективное принятие решений и снижает операционную эффективность. Согласно отчёту Международного общества по автоматизации лабораторий и скринингу (ISLAS), недостаточная интеграция данных может привести к тому, что до 30% рабочего времени лаборатории будет тратиться на управление данными, а не на основную научную деятельность. Такая фрагментация не только влияет на производительность, но и вызывает опасения потребителей относительно внедрения новых технологий, поскольку заинтересованные стороны опасаются инвестировать в системы, которые могут не интегрироваться с их существующей инфраструктурой. Как для существующих компаний, так и для новичков неспособность предложить совместимые решения может ограничить рост рынка и удовлетворенность клиентов. В перспективе стремление к стандартизированным форматам данных и расширенным платформам взаимодействия будет иметь решающее значение для стимулирования инноваций и развития сотрудничества на рынке, при этом текущие инициативы таких организаций, как Глобальный альянс по геномике и здоровью (GA4GH), вероятно, будут формировать ситуацию.

Региональный прогноз

Статистика рынка Северной Америки:

В 2025 году Северная Америка заняла более 41,2% мирового рынка лабораторной информатики, укрепив свои позиции крупнейшего региона в этом секторе. Это доминирование можно объяснить активными исследовательскими инициативами и достижениями в области автоматизации лабораторий, которые значительно повысили эффективность работы и возможности управления данными. Значительные инвестиции региона в технологические инновации, наряду с растущим акцентом на принятие решений на основе данных в лабораторных условиях, отражают изменение потребительских предпочтений в пользу интегрированных информационных решений. В частности, Национальные институты здравоохранения (NIH) и другие исследовательские организации сыграли ключевую роль в создании благоприятной для роста среды, стимулируя спрос на сложные системы лабораторной информатики, которые оптимизируют рабочие процессы и улучшают результаты. Таким образом, Северная Америка представляет значительные возможности для заинтересованных сторон на рынке лабораторной информатики, готовом к дальнейшему расширению, подпитываемому продолжающейся цифровой трансформацией и меняющейся нормативно-правовой базой.

Соединенные Штаты являются якорем североамериканского рынка лабораторной информатики, используя свою обширную инфраструктуру здравоохранения и значительное финансирование исследований. Особое внимание уделяется автоматизации лабораторий и анализу данных, при этом такие учреждения, как Национальный научный фонд (NSF), поддерживают инициативы, повышающие эффективность лабораторий за счет инновационных информационных решений. Этот акцент не только отвечает растущему спросу на точность и достоверность исследований, но и согласуется с более широкими тенденциями к устойчивому развитию и операционному совершенству. Конкурентная среда характеризуется всплеском партнерских отношений между поставщиками технологий и исследовательскими институтами, что способствует формированию экосистемы сотрудничества, которая расширяет ассортимент продукции и ускоряет проникновение на рынок. Следовательно, США играют важнейшую роль в стимулировании регионального роста, создавая благоприятную почву для достижений в области лабораторной информатики, которые найдут отклик по всей Северной Америке.

Канада также играет значительную роль на североамериканском рынке лабораторной информатики, подчеркивая свою приверженность исследованиям и разработкам в области наук о жизни. Нормативно-правовая база страны всё больше способствует инновациям, а такие агентства, как Министерство здравоохранения Канады, содействуют внедрению передовых информационных систем для улучшения лабораторной практики. Канадские компании активно сотрудничают с международными поставщиками технологий, расширяя свои возможности в области управления данными и автоматизации. Этот дух сотрудничества находит отражение в инициативах таких организаций, как Канадский институт исследований в области здравоохранения (CIHR), которые способствуют интеграции информационных решений в исследовательскую деятельность. По мере того, как Канада укрепляет свои позиции на рынке лабораторной информатики, она дополняет рынок США, усиливая общее лидерство региона и создавая синергетические возможности для роста.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самой быстрорастущей областью на рынке лабораторной информатики, зарегистрировав устойчивый среднегодовой темп роста в 6,8%. Этот рост в значительной степени обусловлен бурно развивающейся биотехнологической отраслью и продолжающейся цифровизацией в различных секторах, которые меняют лабораторные операции и управление данными. Поскольку организации все больше отдают приоритет эффективности и точности данных, спрос на передовые решения в области лабораторной информатики стремительно растет. Разнообразная экономика региона, характеризующаяся быстрым технологическим прогрессом и сильным акцентом на исследования и разработки, еще больше усиливает эту тенденцию, создавая динамичную среду для инноваций и инвестиций.

Япония играет ключевую роль на рынке лабораторной информатики, характеризуясь своей передовой технологической инфраструктурой и сильным акцентом на исследования в области фармацевтики и биотехнологий. Растущий спрос на решения в области лабораторной информатики особенно ярко проявляется в усилиях Японии по повышению операционной эффективности и интеграции данных в рамках своих систем здравоохранения. Недавние инициативы Японской ассоциации фармацевтических производителей демонстрируют стремление к цифровой трансформации, направленной на оптимизацию процессов и улучшение доступности данных. Эти разработки отражают более широкую тенденцию, согласно которой японские компании внедряют сложные информационные системы для сохранения конкурентоспособности на быстро развивающемся рынке. Это позиционирует Японию как ключевого игрока на региональном рынке лабораторной информатики, открывая путь для дальнейших возможностей роста.

Китай, еще один крупный игрок на рынке лабораторной информатики Азиатско-Тихоокеанского региона, наблюдает резкий рост спроса, обусловленный расширением биотехнологического сектора и значительными инвестициями в исследования и разработки. Приверженность китайского правительства стимулированию инноваций посредством таких инициатив, как стратегия «Сделано в Китае 2025», ускоряет внедрение решений в области лабораторной информатики. Такие компании, как BGI Genomics, используют передовые информационные инструменты для расширения своих исследовательских возможностей и оптимизации процессов управления данными. Этот акцент на цифровизации не только отвечает растущему спросу потребителей на эффективные лабораторные операции, но и согласуется с глобальными тенденциями к принятию решений на основе данных. Поскольку Китай продолжает укреплять свои позиции на мировой арене биотехнологий, он предлагает значительные возможности для роста на рынке лабораторной информатики, укрепляя общее лидерство региона.

Тенденции рынка Европы:

Рынок лабораторной информатики в Европе занимал значительную долю, что обусловлено сочетанием передовой технологической инфраструктуры и надежной нормативно-правовой базы, способствующей инновациям. Значимость этого региона обусловлена ​​концентрацией в нем ведущих научно-исследовательских институтов и фармацевтических компаний, которые все чаще внедряют решения в области лабораторной информатики для повышения операционной эффективности и соблюдения строгих норм. Недавние изменения в предпочтениях потребителей в сторону принятия решений на основе данных стимулировали инвестиции в цифровую трансформацию, в то время как инициативы в области устойчивого развития побудили организации искать экологически безопасные информационные решения. В частности, Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) сообщила о растущей тенденции к интеграции искусственного интеллекта в лабораторные условия, что указывает на переход к более сложным информационным приложениям. С акцентом на исследования и разработки, Европа представляет значительные возможности для роста на рынке лабораторной информатики, особенно в связи с тем, что компании стремятся использовать аналитику данных для получения конкурентного преимущества.

Германия играет ключевую роль на рынке лабораторной информатики, характеризуясь мощной промышленной базой и приверженностью инновациям. В стране наблюдается резкий рост спроса на интегрированные лабораторные решения, обусловленный потребностью в эффективности и соблюдении требований в обширных фармацевтических и биотехнологических секторах. Федеральное министерство образования и научных исследований Германии отметило инвестиции в инициативы в области цифрового здравоохранения, подчеркнув важность лабораторной информатики для оптимизации исследовательских процессов и расширения возможностей управления данными. Кроме того, конкурентная среда характеризуется наличием многочисленных стартапов, ориентированных на разработку нишевых информационных решений, что дополнительно стимулирует рост рынка. Поскольку Германия продолжает лидировать в технологическом прогрессе, ее роль на региональном рынке лабораторной информатики представляет значительные возможности для заинтересованных сторон, стремящихся извлечь выгоду из новых тенденций.

Франция также играет значительную роль на рынке лабораторной информатики, уделяя особое внимание расширению исследовательских возможностей в секторах здравоохранения и наук о жизни. Французское правительство реализует политику, направленную на содействие цифровизации в лабораториях, что соответствует более широким европейским целям содействия инновациям и эффективности. По данным Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), все больше внимания уделяется совместным исследованиям и обмену данными, что является движущей силой внедрения решений в области лабораторной информатики. Конкурентная среда характеризуется сочетанием устоявшихся игроков и инновационных стартапов, что создает динамичную среду для роста. Стратегические инициативы Франции и ее приверженность развитию лабораторной информатики еще больше подчеркивают ее важность на европейском рынке, открывая возможности для инвестиций и сотрудничества.

Анализ сегментации

 

Анализ по компонентам

На рынок лабораторной информатики существенное влияние оказывает сегмент программного обеспечения, который, по прогнозам, будет доминировать на рынке с убедительной долей в 58,8% в 2025 году. Это лидерство в первую очередь обусловлено растущими потребностями в автоматизации в лабораториях, поскольку организации стремятся повысить операционную эффективность и точность. Растущее предпочтение интегрированных решений, оптимизирующих рабочие процессы, отражает более широкую тенденцию к цифровой трансформации в отрасли. Такие компании, как Thermo Fisher Scientific, сообщили о значительных инвестициях в разработку программного обеспечения для удовлетворения этих меняющихся требований, что свидетельствует о сильной конкурентной среде. Этот сегмент создает стратегические преимущества как для устоявшихся компаний, так и для новых игроков, стимулируя инновации и сотрудничество. Ожидается, что продолжающееся развитие возможностей программного обеспечения сохранит актуальность этого сегмента, поскольку лаборатории все больше отдают приоритет решениям по автоматизации и управлению данными.

Анализ по способу доставки

Ожидается, что на рынке лабораторной информатики облачный способ доставки займет более 46,4% в 2025 году, закрепив за собой позицию лидера в этой категории. Масштабируемость, обеспечиваемая облачными решениями, является ключевым фактором роста, позволяя лабораториям быстро адаптироваться к меняющимся операционным потребностям без значительных первоначальных инвестиций. Этот сдвиг согласуется с растущим спросом на инструменты удаленного доступа и совместной работы, отражая более широкие тенденции в стремлении рабочей силы к гибкости и цифровому взаимодействию. Такие организации, как LabArchives, подчеркивают преимущества облачных решений в повышении доступности и безопасности данных. Как для существующих компаний, так и для стартапов, облачный сегмент предоставляет возможности для инноваций и расширения спектра услуг. Поскольку технологический прогресс продолжает преобразовывать лабораторную деятельность, ожидается, что актуальность облачных решений сохранится благодаря текущим инициативам цифровой трансформации.

Анализ по продуктам

Рынок лабораторной информатики в значительной степени формируется сегментом систем управления лабораторной информацией (LIMS), на долю которого в 2025 году приходилось почти 49,9% рынка. Эффективное управление данными является основным фактором внедрения LIMS, поскольку лаборатории все больше осознают необходимость оптимизированных процессов для обработки больших объемов данных. Эта тенденция дополнительно подкрепляется нормативными требованиями к целостности и прослеживаемости данных, побуждающими организации инвестировать в надежные решения LIMS. Такие компании, как STARLIMS, сообщают о значительном росте предложения своих LIMS, что отражает возросший спрос на комплексные системы управления данными. Этот сегмент не только предоставляет компаниям, уже работающим на рынке, возможность расширить свой ассортимент продукции, но и предоставляет новым игрокам возможность внедрять инновационные решения. Учитывая сохраняющийся акцент на принятии решений на основе данных, сегмент LIMS, вероятно, сохранит свою важнейшую роль на рынке лабораторной информатики.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке лабораторной информатики являются Thermo Fisher, LabWare, Waters, Agilent, PerkinElmer, Dassault Systèmes, STARLIMS, LabVantage, Shimadzu и Hitachi High-Tech. Каждая из этих компаний занимает значительное положение благодаря своим инновационным решениям и комплексному портфелю продуктов. Например, Thermo Fisher известна своим широким ассортиментом лабораторного программного обеспечения и услуг, повышающих эффективность работы, а LabWare — надежными решениями LIMS, подходящими для различных лабораторных условий. Waters и Agilent зарекомендовали себя благодаря своим аналитическим приборам и системам управления данными, которые являются неотъемлемой частью лабораторных рабочих процессов. Dassault Systèmes использует свой опыт в 3D-проектировании и моделировании для предоставления уникальных аналитических решений, в то время как STARLIMS и LabVantage фокусируются на удобных интерфейсах, оптимизирующих работу лаборатории. Такие японские компании, как Shimadzu и Hitachi High-Tech, делают акцент на точности и надежности своих продуктов, что ещё больше укрепляет их влияние на рынке.

Конкурентная среда рынка лабораторной информатики характеризуется динамичным взаимодействием между этими ключевыми игроками. Совместные усилия и стратегические партнёрства всё больше формируют рынок, поскольку компании стремятся расширить свои технологические возможности и спектр услуг. Например, многие компании интегрируют передовую аналитику и искусственный интеллект в свои программные решения, тем самым улучшая процессы обработки данных и принятия решений. Более того, постоянные инвестиции в исследования и разработки стимулируют инновации, позволяя игрокам выпускать передовые продукты, отвечающие меняющимся потребностям клиентов. Стратегические манёвры, предпринимаемые этими компаниями, не только укрепляют их присутствие на рынке, но и способствуют формированию более конкурентной и инновационной среды, что в конечном итоге приносит пользу конечным пользователям за счёт повышения эффективности и производительности лабораторий.

Стратегические и практические рекомендации для региональных игроков

В Северной Америке развитие сотрудничества с технологическими стартапами, специализирующимися на искусственном интеллекте и машинном обучении, может значительно улучшить предложение продуктов. Интегрируя эти новые технологии, игроки рынка смогут разрабатывать более совершенные инструменты анализа данных, отвечающие растущим требованиям лабораторий, стремящихся к эффективности и точности. Кроме того, ориентация на быстрорастущие подсегменты, такие как персонализированная медицина и биофармацевтика, может открыть значительные возможности для инноваций и выхода на рынок.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе участие в стратегических альянсах с местными университетами и исследовательскими институтами может дать ценную информацию о потребностях региональных лабораторий. Такой подход не только способствует разработке индивидуальных решений, но и повышает доверие к ним и их признание на рынке. Более того, приоритетное инвестирование в облачные информационные решения может удовлетворить растущий спрос на удаленный доступ и обмен данными в лабораториях по всему региону.

В Европе использование партнерских отношений с регулирующими органами и организациями, обеспечивающими соблюдение нормативных требований, может оптимизировать разработку продуктов и обеспечить соблюдение строгих нормативных требований. Этот проактивный подход также может позиционировать компании как лидеры на рынках, ориентированных на соблюдение нормативных требований. Кроме того, ориентация на инициативы в области устойчивого развития в области лабораторной информатики может найти отклик у европейских клиентов, которые все больше отдают приоритет экологически безопасным методам работы.