Размер и доля рынка страхования жизни и страхования, не связанного со страхованием жизни, по типу страхования (страхование жизни [индивидуальное, групповое], страхование, не связанное со страхованием жизни [жилье, автомобили, путешествия, бизнес]), канал сбыта (прямое, агентство, банк) — тенденции роста, региональная аналитика (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025–2034 гг.

Перспективы рынка

Прогнозируется, что объём рынка страхования жизни и страхования имущества, кроме страхования жизни, вырастет с 8,66 трлн долларов США в 2024 году до 13,71 трлн долларов США к 2034 году, что соответствует среднегодовому темпу роста более 4,7% в прогнозируемый период 2025–2034 годов. Ожидается, что к 2025 году выручка отрасли достигнет 9,01 трлн долларов США.

• Базовое годовое значение (2024): USD 8.66 trillion
• CAGR (2025-2034): 4.7%
• Прогнозируемое годовое значение (2034): USD 13.71 trillion
• Период исторических данных: 2021-2024
• Самый большой регион: North America
• Прогнозируемый период: 2025-2034

Основные выводы:

С точки зрения сегментации, мировой рынок страхования жизни и страхования имущества, кроме страхования жизни, анализируется на основе типа страхования и канала дистрибуции.

Динамика рынка

Драйверы роста и возможности

Рынок страхования жизни и страхования, не связанного со страхованием жизни, переживает существенный рост из-за множества факторов, которые меняют ландшафт управления рисками. Одним из ключевых факторов является растущая осведомленность людей и предприятий о важности финансовой защиты от непредвиденных событий. Эта возросшая осведомленность побуждает потребителей искать комплексные варианты покрытия, подпитывая спрос как на продукты страхования жизни, так и на продукты страхования, не связанные со страхованием жизни. Кроме того, растущее старение населения оказывает значительное влияние на сектор страхования жизни, поскольку пожилые люди более склонны инвестировать в полисы, которые могут обеспечить их финансовое будущее и обеспечить их иждивенцев.

Технологические достижения также представляют значительные возможности для роста в секторе страхования. Рост цифровых платформ и инноваций в области страховых технологий облегчают доступ к страховым продуктам, улучшают качество обслуживания клиентов и оптимизируют управление полисами. Страховщики, которые используют большие данные и аналитику, могут получить ценную информацию о поведении потребителей, что позволяет разрабатывать более индивидуальные продукты и ценовые стратегии, отвечающие конкретным потребностям различных демографических групп. Кроме того, растущая интеграция возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения повышает эффективность процессов андеррайтинга и управления претензиями, в конечном итоге повышая прибыльность.

Расширение каналов дистрибуции, включая онлайн-платформы и мобильные приложения, является еще одним ключевым фактором, способствующим росту рынка. Потребители все чаще отдают предпочтение вариантам самообслуживания и мгновенному доступу к информации. Эта тенденция побуждает страховщиков улучшать свои цифровые предложения и охватывать более широкую аудиторию, особенно среди технически подкованного молодого населения, которое отдает приоритет удобству и скорости при принятии решений о покупке.

Ограничения отрасли:

Несмотря на многочисленные возможности роста на рынке страхования жизни и страхования имущества, несколько ключевых ограничений могут помешать расширению. Одной из существенных проблем является интенсивная конкуренция между страховщиками, которая часто приводит к снижению страховых премий. Эта ценовая конкуренция может привести к снижению прибыли и может заставить компании искать меры по сокращению расходов, которые могут повлиять на качество обслуживания. Более того, сложность страховых продуктов может привести к путанице у потребителей, что приведет к недостаточному покрытию, поскольку клиенты иногда выбирают более дешевые альтернативы, не полностью понимая их последствия.

Нормативные проблемы также представляют собой заметное ограничение для страховой отрасли. Соблюдение постоянно меняющихся правил может быть ресурсоемким и может привести к увеличению операционных расходов для страховых компаний. Несоблюдение нормативных требований не только грозит финансовыми штрафами, но и может нанести ущерб репутации. Кроме того, страховой сектор сталкивается с растущим вниманием в отношении конфиденциальности данных и кибербезопасности, что вынуждает страховщиков вкладывать значительные средства в надежные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации потребителей.

Влияние глобальных экономических условий также нельзя игнорировать. Такие факторы, как экономические спады, рост инфляции и колебания процентных ставок, в конечном итоге могут повлиять на потребительские расходы на страховые продукты. В нестабильные экономические времена потенциальные страхователи могут отдавать приоритет немедленным расходам, а не страхованию, что приводит к снижению покупок новых полисов.

Региональный прогноз

Северная Америка

Североамериканский рынок страхования жизни и страхования, не связанного со страхованием жизни, остается одним из крупнейших и наиболее зрелых в мире, при этом Соединенные Штаты играют центральную роль. В США такие факторы, как старение населения, рост расходов на здравоохранение и высокий спрос на инновационные страховые продукты, способствуют расширению рынка. Сектор страхования, не связанного со страхованием жизни, особенно в сфере имущества и страхования от несчастных случаев, набрал обороты из-за растущей частоты стихийных бедствий и событий, связанных с климатом, что привело к повышению осведомленности и спроса на покрытие. Канада также наблюдает устойчивый рост как в секторе страхования жизни, так и в секторе страхования, не связанного со страхованием жизни, чему способствуют поддержка со стороны регулирующих органов и растущая экономика. Канадский рынок, хотя и меньше американского, сосредоточен на новых рисках, включая киберстрахование, которое готово к существенному росту.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой динамичный ландшафт для страхования жизни и страхования, не связанного со страхованием жизни, при этом лидируют Китай и Япония. Китайский рынок страхования характеризуется быстрым расширением, обусловленным ростом располагаемых доходов и переходом к продуктам, ориентированным на потребителя. Правительство проводит реформы по улучшению страховой структуры, что повышает доверие потребителей и способствует росту. Япония с ее высокой продолжительностью жизни видит высокий спрос на продукты страхования жизни, которые обслуживают пенсионное и медицинское планирование. Южная Корея также становится важным игроком, наблюдая рост как в секторе страхования жизни, так и в секторе страхования, не связанном со страхованием жизни, в основном за счет технологических достижений и склонности к цифровым решениям. Кроме того, другие рынки Юго-Восточной Азии начинают привлекать внимание из-за своего неиспользованного потенциала с ростом уровня проникновения страхования в регионе.

Европа

В Европе рынок страхования разнообразен, причем ключевыми игроками являются Великобритания, Германия и Франция. Великобритания остается важным страховым центром, особенно в сегменте страхования, не связанном со страхованием жизни, с сильным ростом в таких секторах, как медицинское и туристическое страхование. Текущие изменения в нормативно-правовой базе и акцент на цифровую трансформацию помогают Великобритании адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей. Германия выделяется устойчивым спросом на продукты страхования жизни, обусловленным сильной экономикой и высококонкурентным рынком. Более того, в стране наблюдаются сдвиги в сторону устойчивого и социально ответственного инвестирования в страховом секторе. Франция, хотя и немного отстает от Германии и Великобритании, подает надежды благодаря разнообразному ассортименту страховых продуктов и все большему вниманию к страхованию здоровья и жизни, поскольку население стареет и ищет комплексные решения по страхованию. В целом, рынок страхования Европы настроен на постепенный рост, поддерживаемый меняющимися потребностями потребителей и технологическими достижениями.

Анализ сегментации

Рынок страхования жизни

Рынок страхования жизни в первую очередь сегментирован на продукты срочного страхования жизни, страхования всей жизни, универсального страхования жизни и индексированного универсального страхования жизни. Среди этих сегментов срочное страхование жизни часто выделяется своей доступностью и приемлемой стоимостью, что привлекает широкий круг потребителей, ищущих базовое покрытие. Продукты страхования всей жизни и универсального страхования жизни, с другой стороны, привлекают людей, ищущих постоянное покрытие и инвестиционные возможности, что указывает на тенденцию к комплексному финансовому планированию. Индексированный сегмент универсального страхования жизни приобрел популярность благодаря своему потенциалу накопления денежной стоимости, обеспечивая при этом гибкость в выплате премий, позиционируя его как заметный драйвер роста на рынке.

Рынок страхования, не связанного со страхованием жизни

Рынок страхования, не связанного со страхованием жизни, охватывает такие сегменты, как страхование имущества и страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование ответственности и автострахование. В частности, ожидается, что сегмент имущества и страхования от несчастных случаев будет демонстрировать существенный рост из-за растущей урбанизации, развития инфраструктуры и всплеска стихийных бедствий, требующих надежных решений по страхованию. Медицинское страхование продолжает расширяться, что обусловлено ростом расходов на здравоохранение и повышением осведомленности потребителей о рисках для здоровья, что отражает кардинальный сдвиг в сторону профилактических мер здравоохранения. Страхование ответственности также набирает обороты, поскольку компании все больше осознают правовые риски, связанные с операциями, что еще больше подчеркивает необходимость в индивидуальных продуктах покрытия.

Каналы распространения

С точки зрения каналов распространения рынки страхования жизни и страхования имущества делятся на прямые продажи, страховых агентов и брокеров, банковское страхование и онлайн-платформы. Онлайн-канал распространения становится важной областью роста, что обусловлено растущим внедрением цифровых технологий и удобством, предлагаемым потребителям. Прямые продажи также набирают обороты, поскольку страховщики сосредотачиваются на снижении затрат и оптимизации процессов. Напротив, традиционные страховые агенты и брокеры продолжают играть важную роль в привлечении клиентов, особенно для более сложных продуктовых предложений, требующих персонализированных консультаций. Банковское страхование остается важнейшим каналом для расширения охвата через банковские сети, особенно в регионах, где финансовые учреждения сформировали клиентскую базу.

В целом, рынки страхования жизни и страхования иного, чем страхование жизни, претерпевают динамичные изменения, на которые влияют меняющиеся предпочтения потребителей, технологические достижения и нормативные изменения, что приводит к появлению различных возможностей в различных сегментах и ​​каналах.

Конкурентная среда

Конкурентная среда на рынке страхования жизни и не-жизни характеризуется разнообразным спектром игроков, включая крупные многонациональные корпорации и специализированные региональные фирмы. Эти компании конкурируют на различных фронтах, таких как предложение продуктов, ценовые стратегии, каналы дистрибуции и обслуживание клиентов. Рост цифровых технологий еще больше усилил конкуренцию, при этом страховщики все больше инвестируют в insurtech-решения для улучшения клиентского опыта и операционной эффективности. Изменения в регулировании и меняющиеся предпочтения потребителей также влияют на динамику рынка, заставляя страховщиков соответствующим образом адаптировать свои стратегии. Следовательно, рыночная среда постоянно меняется, поскольку компании стремятся сохранить свои позиции на рынке и извлечь выгоду из появляющихся возможностей.

Ведущие игроки рынка

1. Allianz SE

2. AXA

3. MetLife Inc.

4. Prudential Financial Inc.

5. AIG (American International Group, Inc.)

6. Zurich Insurance Group

7. Berkshire Hathaway Inc.

8. Aviva plc

9. Manulife Financial Corporation

10. Chubb Limited