Объем рынка овсяных белков и прогнозы на 2026–2035 гг. по сегментам (тип, форма, применение, канал сбыта), возможностям роста, инновационному ландшафту, изменениям в регулировании, стратегическому региональному анализу (США, Япония, Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия, Франция) и динамике конкуренции (Tate & Lyle, Oatly, Glanbia, Lantmännen, General Mills)

Перспективы рынка

Ожидается, что объём рынка овсяных белков вырастет с 68,6 млн долларов США в 2025 году до 117,18 млн долларов США к 2035 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) более 5,5% в прогнозируемом периоде 2026–2035 годов. Прогнозируемая выручка в 2026 году составит 71,87 млн ​​долларов США.

• Базовое годовое значение (2025): USD 68.6 Million
• CAGR (2026-2035): 5.5%
• Прогнозируемое годовое значение (2035): USD 117.18 Million
• Период исторических данных: 2021-2025
• Самый большой регион: North America
• Прогнозируемый период: 2026-2035

Основные выводы:

• В 2025 году доля рынка Северной Америки составила более 39,1% благодаря высокому спросу на растительные белки в пищевых продуктах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти примерно на 6% CAGR до 2035 года благодаря растущей веганской и здоровой потребительской базе.
• В 2025 году сегмент сухой формы занял 68,6% доли рынка овсяных белков, чему способствовало удобство хранения и использования в пищевой промышленности.
• Успех сегмента офлайн-розницы, составившего в 2025 году 63,7%, был обусловлен сильным присутствием в супермаркетах и ​​магазинах здорового питания.
• Доля рынка сегмента белковых концентратов в 2025 году составила 49,5%, чему способствовала экономичность и универсальность применения в пищевой промышленности.
• В число ведущих компаний на рынке овсяных белков входят Tate & Lyle (Великобритания), Oatly (Швеция), Glanbia (Ирландия), Lantmännen (Швеция), General Mills (США), Naturex (Франция), Archer Daniels Midland (США), Bunge (США), Avena Foods (Канада), Morning Foods (Великобритания).

Динамика рынка

Растущий спрос на растительные белки в продуктах питания и напитках

Рынок овсяных белков существенно зависит от растущего перехода потребителей на растительное питание, обусловленного заботой о здоровье и устойчивым развитием. По мере того, как потребители все больше узнают о пользе для здоровья растительных белков, бренды реагируют на это, изменяя рецептуру продуктов, включая овсяные белки, которые воспринимаются как питательная альтернатива продуктам животного происхождения. Ассоциация производителей растительных продуктов питания сообщает, что продажи растительных продуктов выросли на 27% в 2020 году, что подчеркивает устойчивую рыночную тенденцию. Этот сдвиг не только открывает возможности для инноваций для существующих пищевых компаний, но и создает благоприятную почву для новых участников рынка, выпускающих продукты, отвечающие меняющимся потребительским предпочтениям, что повышает конкурентоспособность и разнообразие рынка.

Технологические достижения в области экстракции и переработки овсяного белка

Инновации в технологиях экстракции и переработки преобразуют рынок овсяных белков, позволяя производителям повышать качество и функциональность продуктов из овсяного белка. Такие методы, как ферментативный гидролиз и мембранная фильтрация, повышают выход и чистоту, делая овсяные белки более универсальными для различных применений в пищевых продуктах и ​​напитках. Согласно исследованию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), эти достижения могут привести к повышению эффективности производственных процессов, сокращению отходов и снижению затрат. Как для существующих игроков, так и для стартапов, внедрение этих технологий открывает возможности дифференцировать свои предложения и удовлетворить растущий спрос на высококачественную продукцию с «чистой этикеткой», что позволяет им занять выгодные позиции в конкурентной среде.

Расширение рынка продуктов питания на растительной основе на развивающихся рынках

Рынок овсяных белков переживает рост, обусловленный расширением рынка продуктов питания на растительной основе на развивающихся рынках, где урбанизация и рост располагаемых доходов меняют модели питания. В странах Азии и Латинской Америки наблюдается резкий рост спроса на инновационные продукты питания, включающие овсяные белки, соответствующие местным вкусам и предпочтениям. Международный исследовательский институт продовольственной политики отмечает, что по мере развития этих рынков у брендов появляются значительные возможности для вывода на рынок альтернативных продуктов на основе овса, которые находят отклик как у потребителей, заботящихся о здоровье, так и у потребителей, заботящихся об окружающей среде. Эта тенденция стимулирует сотрудничество между местными производителями и глобальными брендами, способствуя передаче знаний и внедрению инноваций, что в конечном итоге обогащает рыночный ландшафт и отвечает разнообразным потребностям потребителей.

Ограничения в отрасли:

Проблемы соблюдения нормативных требований

Рынок овсяных белков сталкивается со значительными препятствиями из-за строгих требований к соблюдению нормативных требований, которые различаются в зависимости от региона. Эти требования часто касаются безопасности пищевых продуктов, маркировки и заявлений о пользе для здоровья, что может привести к снижению эффективности работы компаний, стремящихся соответствовать различным стандартам. Например, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) установило строгие правила для новых продуктов питания, включая овсяные белки, что может задержать запуск продуктов и увеличить затраты производителей. Эта сложность не только отпугивает новых участников рынка, которым может не хватать ресурсов для работы в нормативно-правовой среде, но и обременяет существующие компании дополнительными расходами на соблюдение требований, что в конечном итоге замедляет рост рынка. По мере повышения осведомленности потребителей о безопасности пищевых продуктов и прозрачности, компаниям приходится больше инвестировать в соблюдение требований, что может отвлекать ресурсы от инноваций и маркетинга.

Уязвимость цепочек поставок

Уязвимость цепочек поставок представляет собой важнейшее сдерживающее воздействие на рынок овсяных белков, особенно в условиях глобальных сбоев, которые выявили хрупкость цепочек поставок сельскохозяйственной продукции. Такие события, как пандемия COVID-19 и геополитическая напряженность, привели к значительным колебаниям доступности и цен на сырье, что повлияло на сроки и затраты производства. Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), сбои в цепочках поставок могут привести к росту цен на овсяное сырье, что напрямую влияет на рентабельность продуктов из овсяного белка. Эта волатильность создает проблемы как для существующих компаний, которым может быть трудно поддерживать стабильные цены, так и для новых участников рынка, у которых нет налаженных отношений с поставщиками. В дальнейшем, по мере того, как давление на устойчивое развитие растет, а потребители все больше требуют прозрачности в отношении источников поставок, компаниям необходимо будет развивать более устойчивые цепочки поставок, чтобы адаптироваться к этим вызовам, что может привести к изменению стратегий снабжения и партнерских отношений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Региональный прогноз

Статистика рынка Северной Америки:

В 2025 году на долю региона Северной Америки приходилось более 39,1% мирового рынка овсяных белков, что позволило ему стать крупнейшим сегментом в этом развивающемся секторе. Это доминирование во многом обусловлено высоким спросом на растительные белки в пищевых продуктах, что отражает значительный сдвиг потребительских предпочтений в сторону более здорового и экологичного питания. Развитая инфраструктура цепочек поставок в регионе в сочетании с растущим вниманием к устойчивому развитию и здоровью обеспечивает ему выгодные позиции в конкурентной среде. В частности, такие организации, как Министерство сельского хозяйства США, сообщают о растущем интересе к растительным диетам, что еще раз подчеркивает потенциал роста применения овсяного белка в различных сегментах пищевой промышленности. Поскольку потребители все чаще ищут питательные альтернативы, Северная Америка предлагает значительные возможности для инвестиций и инноваций на рынке овсяных белков.

Соединенные Штаты являются опорой североамериканского рынка овсяных белков, что обусловлено заметным ростом интереса потребителей к растительным диетам. Этот сдвиг отражается в росте продаж продуктов питания на растительной основе, которые, по данным Ассоциации производителей продуктов питания на растительной основе, демонстрируют значительно более высокие темпы роста по сравнению с традиционными продуктами питания. Регулирующая поддержка, такая как инициативы FDA по продвижению здорового питания, дополняет эту тенденцию, побуждая производителей внедрять инновации с использованием овсяных белков в различных областях применения – от закусок до напитков. Конкуренция обостряется, и такие компании, как Oatly, расширяют свои линейки продукции для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей. Стратегическое соответствие тенденциям здорового образа жизни делает США ключевым игроком на региональном рынке овсяных белков, повышая его потенциал для будущего роста.

Канада также играет ключевую роль на североамериканском рынке овсяных белков, характеризуясь развитым сельскохозяйственным сектором и приверженностью к устойчивым методам производства. Канадское правительство активно продвигает сельское хозяйство на растительной основе, что подчеркивается Министерством сельского хозяйства и агропродовольствия Канады, которое поддерживает инициативы в области исследований и разработок в области альтернативных белков. Такой подход не только соответствует потребительским тенденциям, ориентированным на устойчивое развитие, но и позволяет канадским производителям извлечь выгоду из растущего спроса на овсяные белки. Такие компании, как SunOpta, используют местные ресурсы для создания инноваций в сфере овсяных белков, отражая более широкое движение к решениям на основе растений, которые находят отклик у потребителей, заботящихся о своем здоровье. Продолжающееся укрепление сельскохозяйственного потенциала Канады повышает общую региональную привлекательность рынка овсяных белков, открывая значительные возможности для заинтересованных сторон.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим регионом на рынке овсяных белков, продемонстрировав устойчивый среднегодовой темп роста в 6%. Этот рост в первую очередь обусловлен растущей базой веганов и потребителей, заботящихся о своем здоровье, которые все чаще ищут альтернативы растительным белкам. Значительное внимание к здоровью и благополучию в регионе в сочетании с растущей осведомленностью о преимуществах овсяных белков привело к резкому росту спроса. Кроме того, переход к устойчивому производству продуктов питания влияет на потребительские предпочтения, поскольку люди отдают предпочтение продуктам, которые соответствуют их целям в области здоровья и экологическим проблемам. Эта динамика поддерживается инициативами таких организаций, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая подчёркивает важность растительного питания как для здоровья, так и для устойчивого развития.

Япония играет ключевую роль на рынке овсяных белков, характеризуясь ярко выраженной тенденцией к продуктам питания, ориентированным на здоровье. Растущая база веганов и потребителей, заботящихся о своём здоровье, особенно заметна среди молодого поколения, которое всё чаще выбирает продукты на основе овса в качестве питательной альтернативы. Этот сдвиг подкрепляется нормативно-правовой базой Японии, которая поощряет включение растительных белков в пищевые рецептуры. Такие компании, как Otsuka Pharmaceutical, активно внедряют инновации в этой области, выпуская напитки с овсяным белком, ориентированные на потребителей, заботящихся о своём здоровье. Более того, культурная тенденция к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний создаёт благоприятную среду для овсяных белков, позиционируя Японию как ключевого игрока на региональном рынке.

Китай, ещё один важный рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, демонстрирует уникальный подход к рынку овсяных белков. Растущая база веганов и потребителей, заботящихся о своем здоровье, стимулирует спрос на овсяные белки, особенно среди городского населения, которое все больше осознает важность питания и пользы для здоровья. Политика поддержки, проводимая правительством Китая в отношении растительного питания, еще больше усиливает эту тенденцию, как это отражено в Национальном плане развития питания, который поощряет потребление разнообразных источников белка. Такие компании, как Nestlé, используют эту возможность, запуская продукты на основе овса, адаптированные к местным вкусам. Быстрая урбанизация и изменение пищевых привычек создают благоприятную почву для инноваций в области овсяных белков, усиливая стратегическое значение Китая на региональном рынке.

Тенденции европейского рынка:

Рынок овсяных белков в Европе сохраняет значительную долю благодаря устойчивому переходу потребителей на растительные диеты и повышению уровня осознанности населения в отношении здоровья. Значимость этого региона подчеркивается его сильной нормативно-правовой базой, способствующей внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства, и растущим использованием овсяного белка в качестве ключевого ингредиента в различных продуктах питания и напитках. На европейском рынке наблюдается заметный рост расходов на продукты, ориентированные на здоровье, чему способствуют инициативы таких организаций, как Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority), которое подчеркивает питательную ценность овса. Кроме того, развитие технологий переработки повысило доступность и универсальность овсяных белков, отвечая разнообразным потребительским предпочтениям. В перспективе Европа открывает значительные возможности, особенно в условиях растущей тенденции к устойчивому развитию и здоровью.

Германия играет ключевую роль на рынке овсяных белков, характеризуясь инновационным пищевым сектором и растущим спросом на растительные альтернативы. В стране наблюдается всплеск спроса на продукты на основе овса, обусловленный потребительским спросом на ингредиенты с чистой этикеткой и устойчивыми источниками. По данным Немецкого сельскохозяйственного общества, внутренний рынок овсяных белков значительно расширился благодаря увеличению инвестиций в исследования и разработки, направленные на улучшение рецептур продуктов. Этот акцент на инновациях в сочетании с развитыми дистрибьюторскими сетями делает Германию лидером на региональном рынке. Стратегическим последствием для рынка овсяных белков является то, что приверженность Германии принципам устойчивого развития и инноваций, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту и станет ориентиром для других стран региона.

Франция также вносит значительный вклад в рынок овсяных белков, уделяя особое внимание трендам в области здоровья и благополучия, которые формируют потребительский выбор. На французском рынке наблюдается умеренный рост потребления овсяного белка, в основном благодаря растущей популярности веганского и вегетарианского питания. Исследование FranceAgriMer показывает, что ожидается рост спроса на продукты на основе овса, поскольку потребители все больше внимания уделяют питательной ценности и воздействию на окружающую среду. Конкурентная среда во Франции характеризуется ростом числа стартапов, ориентированных на инновации в области овсяных белков, что отражает динамичную рыночную среду. Эта тенденция подчеркивает потенциал Франции в использовании своего кулинарного наследия и инноваций в секторе овсяных белков, что в конечном итоге улучшает общие перспективы роста на европейском рынке.

Анализ сегментации

 

Анализ по форме

На рынке овсяных белков в 2025 году доминирует сегмент сухой формы, доля которого составляет 68,6%. Этот сегмент лидирует, прежде всего, благодаря простоте хранения и использования в пищевой промышленности, что делает его предпочтительным выбором для производителей, стремящихся оптимизировать операции. Растущее предпочтение потребителей удобству и универсальности в пищевых продуктах обусловило спрос на сухие овсяные белки, поскольку их можно легко включать в различные рецептуры без ущерба для качества. Кроме того, отраслевые аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций подчеркивают растущее внимание к устойчивым методам снабжения, что согласуется с растущей тенденцией к здоровому питанию. Для существующих компаний сегмент сухой формы представляет стратегические преимущества с точки зрения экономической эффективности и масштабируемости, в то время как новые игроки могут использовать растущий интерес к растительным альтернативам для завоевания рыночных ниш. Учитывая продолжающиеся достижения в области пищевых технологий и методов переработки, ожидается, что сегмент сухой формы сохранит свою актуальность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Анализ по каналам сбыта

В 2025 году на рынке овсяных белков офлайн-розница захватит более 63,7% сегмента каналов сбыта. Такое сильное присутствие в супермаркетах и ​​магазинах здорового питания является важнейшим фактором его лидерства, поскольку потребители все чаще ищут надежные места для покупки ориентированных на здоровье продуктов. Физическая розничная среда позволяет напрямую взаимодействовать с покупателями, повышая лояльность к бренду и просвещая потребителей о преимуществах овсяных белков. Регулирующая поддержка со стороны таких агентств, как Министерство сельского хозяйства США, которое продвигает цельнозерновые и растительные белки, еще больше подтверждает важность офлайн-розницы на этом рынке. Существующие компании получают выгоду от своих разветвленных дистрибьюторских сетей, в то время как новые участники могут изучить возможность партнерства с местными магазинами здорового питания для усиления своей популярности. По мере того, как потребительские предпочтения меняются в сторону комплексного подхода к здоровью и благополучию, сегмент офлайн-розницы, вероятно, сохранит свою значимость, особенно с ростом популярности покупок, основанных на впечатлениях.

Анализ по типу

Рынок овсяных белков представлен белковыми концентратами, доля которых в 2025 году составила 49,5%, что делает его ведущим сегментом. Экономичность и универсальность белковых концентратов обуславливают их популярность в различных пищевых продуктах, от выпечки до альтернатив молочным продуктам. Рост этого сегмента обусловлен потребительскими тенденциями, отдающими предпочтение доступным, но питательным продуктам, как отмечается в отчетах Международного информационного совета по продуктам питания о диетических предпочтениях. Кроме того, растущее внимание к прозрачности и «чистой» маркировке продуктов питания побуждает производителей использовать белковые концентраты, поскольку они могут рекламироваться как натуральные и минимально обработанные. Известные игроки могут извлечь выгоду из своих существующих рецептур, в то время как новые бренды могут предлагать уникальные инновационные продукты. В связи с продолжающимся переходом к растительному питанию и спросом на функциональные продукты, ожидается, что сегмент белковых концентратов сохранит свою динамику в ближайшие годы.

Конкурентная среда

Ключевыми игроками на рынке овсяных белков являются Tate & Lyle, Oatly, Glanbia, Lantmännen, General Mills, Naturex, Archer Daniels Midland, Bunge, Avena Foods и Morning Foods. Эти компании известны своим значительным вкладом в развитие отрасли, каждая из которых использует уникальные преимущества для завоевания своей ниши. Например, Oatly зарекомендовала себя как пионер в производстве продуктов на основе овса, особенно в сегменте альтернатив молочным продуктам, а Tate & Lyle известна своими инновациями в области пищевых ингредиентов, повышающими функциональность овсяных белков в различных областях применения. Акцент Glanbia на продуктах питания хорошо согласуется с растущим спросом на растительные источники белка, что выгодно позиционирует её среди потребителей, заботящихся о своём здоровье. Стратегическое позиционирование каждого игрока отражает приверженность качеству и инновациям, подчёркивая их влияние на формирование рыночных тенденций и потребительских предпочтений.

Конкурентная среда рынка овсяных белков характеризуется динамичными стратегическими инициативами, которые усиливают присутствие на рынке этих ключевых игроков. Сотрудничество и партнёрство становятся всё более распространёнными, при этом компании изучают синергетический эффект для расширения ассортимента своей продукции и выхода на новые рынки. Например, General Mills и Archer Daniels Midland активно интегрируют овсяные белки в свои существующие линейки продуктов, тем самым усиливая своё конкурентное преимущество. Вывод новых продуктов также является важным направлением, поскольку такие компании, как Lantmännen и Naturex, инвестируют в НИОКР для разработки инновационных решений на основе овса, отвечающих меняющимся вкусам потребителей. Такая среда способствует формированию культуры постоянного совершенствования и адаптации, стимулируя инновации и гарантируя этим игрокам лидирующие позиции на рынке.

Стратегические/практические рекомендации для региональных игроков

Для североамериканских игроков ориентация на сотрудничество с местными брендами в сфере здоровья и хорошего самочувствия может создать синергию, которая повысит узнаваемость продукта и проникновение на рынок. Партнерство с новыми стартапами, специализирующимися на растительном питании, также может открыть возможности для разработки инновационных продуктов, отвечая потребительским тенденциям в сторону более здоровых вариантов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе использование достижений в области пищевых технологий может способствовать созданию уникальных рецептур овсяного белка, адаптированных к региональным вкусам. Создание альянсов с местными дистрибьюторами может повысить эффективность цепочки поставок и расширить охват рынка, удовлетворяя растущий спрос на растительные альтернативы в различных кулинарных приложениях.

Европейским игрокам следует рассмотреть возможность ориентации на конкретные подсегменты, такие как безглютеновые или органические овсяные белки, которые набирают популярность среди потребителей, заботящихся о своем здоровье. Формирование стратегических альянсов с ритейлерами, ориентированными на устойчивое развитие, может повысить узнаваемость бренда и найти отклик у покупателей, заботящихся об окружающей среде, что еще больше укрепит их присутствие на рынке.