Размер и доля рынка логистики нефти и газа по типу услуг (транспортировка, хранение, распределение, управление запасами), способу транспортировки (трубопроводы, судоходство, автоперевозки, железнодорожные перевозки), отраслевой вертикали (разведка и добыча, переработка и сбыт, нефтехимия), типу оборудования (резервуары, трубопроводы, клапаны, насосы), применению (сырая нефть, природный газ, нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ)) — тенденции роста, региональный анализ (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025–2034 гг.

Перспективы рынка:

Прогнозируется, что объем рынка логистики в нефтегазовой отрасли вырастет с 211,63 млрд долларов США в 2024 году до 371,91 млрд долларов США к 2034 году, что соответствует среднегодовому темпу роста более 5,8% в период с 2025 по 2034 год. Прогнозируется, что выручка отрасли достигнет 221,4 млрд долларов США в 2025 году.

• Base Year Value (2024): USD 211.63 Billion
• CAGR (2025-2034): 5.8%
• Forecast Year Value (2034): USD 371.91 Billion
• Historical Data Period: 2021-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности

Рынок логистики нефти и газа переживает значительный рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Одним из основных факторов является растущий глобальный спрос на энергоносители, особенно со стороны стран с развивающейся экономикой, которые быстро индустриализируются. Этот рост спроса требует эффективных логистических решений для транспортировки нефтегазовых продуктов от мест разведки и добычи до потребителей. Кроме того, достижения в области технологий, такие как автоматизация и цифровизация процессов цепочки поставок, повышают эффективность работы, снижают затраты и улучшают предоставление услуг в логистических операциях.

Разработка новых запасов нефти и газа, особенно в нетрадиционных регионах, таких как сланцевые месторождения и морские месторождения, представляет значительные возможности для поставщиков логистических услуг. Поскольку разведка нефти и газа осуществляется в более сложных условиях, логистическая поддержка и экспертные знания, необходимые для работы в этих областях, становятся критически важными, открывая новые предложения услуг. Кроме того, переход к более чистым источникам энергии побуждает инвестиции в логистику природного газа, который служит промежуточным топливом при переходе на возобновляемые источники энергии. Этот переход создает возможности для компаний, которые могут работать со сжиженным природным газом (СПГ) и связанными с ним логистическими операциями.

Ограничения отрасли:

Несмотря на эти факторы роста, рынок логистики в нефтегазовой отрасли сталкивается с рядом существенных ограничений. Одной из основных проблем является волатильность цен на нефть, которая может повлиять на инвестиционные решения и операционные бюджеты в отрасли. Колебания цен часто приводят к неопределенности, заставляя компании откладывать или сокращать логистические проекты. Кроме того, нормативные сложности, связанные с транспортировкой и соблюдением экологических норм, могут препятствовать операционной эффективности и увеличивать затраты. Необходимость строгого соблюдения стандартов безопасности и норм охраны окружающей среды может создавать логистические узкие места и может потребовать значительных инвестиций в меры по обеспечению соответствия.

Более того, геополитическая напряженность и нестабильность в нефтедобывающих регионах могут нарушать цепочки поставок, создавая проблемы для поставщиков логистических услуг. Стихийные бедствия также представляют собой риск, влияя на инфраструктуру и транспортные сети, необходимые для логистики в нефтегазовой отрасли. Растущий акцент на устойчивости и декарбонизации может еще больше усложнить логистические операции, поскольку компании сталкиваются с необходимостью сокращения своего углеродного следа. Адаптация к этим меняющимся ожиданиям при сохранении эффективности в логистике остается серьезной проблемой для отрасли.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Рынок логистики нефти и газа в Северной Америке, особенно в США и Канаде, характеризуется надежной инфраструктурой и налаженными цепочками поставок. США выделяются как лидер благодаря своим огромным запасам сланцевой нефти и передовым технологиям в добыче и транспортировке. Логистические операции в этом регионе выигрывают от хорошо развитой сети трубопроводов, железных дорог и портов, что упрощает эффективную транспортировку ресурсов. Нефтеносные пески Канады, особенно в Альберте, также вносят значительный вклад в логистический ландшафт, уделяя все большее внимание экологически ответственным решениям по добыче и транспортировке. Ожидается, что акцент на цифровизации и автоматизации в логистике еще больше повысит операционную эффективность, позиционируя Северную Америку для устойчивого роста в этом секторе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок логистики нефти и газа демонстрирует значительный рост, обусловленный в первую очередь такими странами, как Китай, Япония и Южная Корея. Китай, как крупнейший потребитель энергии в мире, активно инвестирует в свою логистическую инфраструктуру для удовлетворения растущего внутреннего спроса, одновременно обеспечивая импорт энергии. Инициатива «Один пояс, один путь» оптимизирует логистические сети, обеспечивая более плавные цепочки поставок для транспортировки нефти и газа. Япония и Южная Корея также играют важную роль на этом рынке благодаря своим передовым технологическим возможностям и спросу на энергоресурсы. Сосредоточение Японии на диверсификации источников энергии после Фукусимы привело к увеличению логистической активности, связанной с сжиженным природным газом (СПГ), в то время как стратегическое положение Южной Кореи как торгового узла расширяет ее логистические возможности для нефти и газа.

Европа

Европейский рынок, особенно в таких ключевых странах, как Великобритания, Германия и Франция, развивается в условиях строгих экологических норм и растущей приверженности принципам устойчивой энергетики. Нефтяные месторождения Великобритании в Северном море по-прежнему требуют сложных логистических решений как для процессов добычи, так и для процессов вывода из эксплуатации. Германия все больше внимания уделяет возобновляемым источникам энергии, но ее существующая инфраструктура логистики нефти и газа остается критически важной для энергетического перехода. Франция также стремится сбалансировать свои традиционные нефтегазовые операции с переходом на более экологичные альтернативы, что влияет на логистические стратегии. Акцент этого региона на инновациях и соблюдении нормативных требований стимулирует инвестиции в логистические технологии, которые повышают эффективность цепочек поставок, позиционируя Европу как страну умеренного роста, но с растущим сдвигом в сторону инициатив в области устойчивого развития.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации, глобальный рынок логистики в нефтегазовой отрасли анализируется на основе типа услуг, вида транспорта, отраслевой вертикали, типа оборудования и области применения.

Тип услуг

Рынок логистики нефти и газа классифицируется по типу услуг на несколько сегментов, включая транспортировку, хранение, дистрибуцию и управление запасами. Среди них ожидается, что транспортировка будет доминировать на рынке из-за растущего спроса на эффективную доставку нефтегазовых продуктов. В рамках транспортировки такие виды транспорта, как трубопроводы и судоходство, как ожидается, покажут значительный рост, обусловленный ростом мировой торговли и острой необходимостью в перемещении больших объемов нефти и газа на большие расстояния. Распределение также готово к росту, поскольку компании стремятся оптимизировать свои распределительные сети для обеспечения своевременной доставки. Управление запасами играет важную роль в минимизации потерь и повышении эффективности; однако оно может не демонстрировать такой же темп роста, как транспортировка и распределение.

Вид транспорта

Рынок далее сегментируется по виду транспорта, включая трубопроводы, судоходство, автомобильные перевозки и железнодорожный транспорт. Прогнозируется, что трубопроводы будут лидировать в этом сегменте из-за их способности безопасно транспортировать огромные объемы нефти и газа. Этот метод предлагает экономически эффективное решение для транспортировки сырой нефти и природного газа на большие расстояния. Судоходство — еще один важный способ, особенно для международной торговли; ожидается, что он будет расти по мере дальнейшего увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Грузоперевозки обеспечивают гибкость в транспортировке, но, вероятно, столкнутся с трудностями из-за нормативного давления и потенциальной логистической неэффективности. Железнодорожный транспорт показал потенциал в регионах с ограниченной инфраструктурой трубопроводов и, как ожидается, будет неуклонно расти, особенно в Северной Америке.

Отраслевая вертикаль

С точки зрения отраслевых вертикалей рынок логистики нефти и газа делится на Upstream, Midstream, Downstream и Petrochemicals. Прогнозируется, что сектор Midstream будет иметь самый большой размер рынка, в первую очередь из-за его критической роли в транспортировке и хранении нефтегазовых продуктов. Этот сегмент включает трубопроводы и логистические решения, которые связывают добычу upstream с дистрибуцией downstream. Ожидается, что сектор upstream, сосредоточенный на разведке и добыче, также будет расширяться из-за постоянных инвестиций в новые проекты. Сектор downstream будет иметь устойчивый спрос на логистические услуги, особенно в области переработки и дистрибуции готовой продукции. Сегмент нефтехимии, хотя и меньше других, как ожидается, будет расти быстрыми темпами, поскольку спрос на нефтехимические производные растет в различных отраслях.

Тип оборудования

Что касается типа оборудования, рынок сегментирован на резервуары, трубопроводы, клапаны и насосы. Ожидается, что трубопроводы будут лидировать в этом сегменте из-за их важной роли в транспортировке сырой нефти и природного газа. Рост также ожидается в сегменте резервуаров, обусловленный потребностью в эффективных решениях для хранения по мере роста уровня производства. Клапаны и насосы имеют решающее значение для эксплуатационной эффективности и безопасности, и хотя они могут не иметь наибольшей доли, по прогнозам, они будут демонстрировать устойчивый рост, особенно по мере интеграции автоматизации и передовых технологий в логистические операции.

Применение

Наконец, сегмент применения включает сырую нефть, природный газ, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ). Ожидается, что сырая нефть составит наибольшую долю рынка из-за ее глобального спроса и обширных транспортных сетей. Природный газ переживает значительный рост, обусловленный переходом к более чистым источникам энергии и ростом потребления природного газа во всем мире. Нефтепродукты по-прежнему будут требовать надежных логистических решений, особенно с учетом колебаний спроса в зависимости от экономических условий. СПГ, в частности, определяется как быстрорастущее применение из-за резкого увеличения импорта и экспорта СПГ, что влияет на инвестиции в инфраструктуру и расширяет логистические возможности.

Конкурентная среда:

Конкурентная среда на рынке логистики нефти и газа характеризуется сочетанием устоявшихся игроков и новых компаний, которые борются за долю рынка посредством инноваций, стратегических партнерств и расширений. Ключевые факторы, влияющие на конкуренцию, включают растущий спрос на эффективное управление цепочками поставок, достижения в области технологий и потребность в устойчивых логистических решениях. Основные игроки сосредоточены на оптимизации своих операций путем внедрения цифровых решений и инвестирования в автоматизацию для улучшения предоставления услуг. На рынке также наблюдается расширение сотрудничества между поставщиками логистических услуг и нефтегазовыми компаниями для повышения операционной эффективности и снижения затрат в условиях колебаний цен на нефть.

Ведущие игроки рынка

1. Schlumberger Limited

2. Halliburton Company

3. Baker Hughes Company

4. A.P. Moller-Maersk

5. C.H. Robinson Worldwide Inc.

6. Geodis

7. Kuehne + Nagel International AG

8. EnLink Midstream

9. Crowley Maritime Corporation

10. GAC Group